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2017年1月20日盤前研報精選匯總：10股望爆發(fā)

來源：證券時報發(fā)布日期：2017-01-20 09:12

軍工鋼材化工

天源迪科：業(yè)務(wù)推進順利業(yè)績加速增長

機構(gòu)：國信證券

2017年1月18日下午 4點，國信通信團隊邀請?zhí)煸吹峡祁I(lǐng)導(dǎo)參與電話會議交流。

業(yè)務(wù)推進順利，業(yè)績增長加速。公司目前各項業(yè)務(wù)推進順利，一方面在通信、公安、廣電的跨行業(yè)應(yīng)用中繼續(xù)積極拓展，另一方面公司大數(shù)據(jù)持續(xù)布局，與阿里云深度合作中國聯(lián)通打造BOSS 云化項目。另外，公司公告業(yè)績預(yù)增70%~100%，相對于前期加速成長，利潤主要來自于上述業(yè)績推進以及中國聯(lián)通業(yè)務(wù)的持續(xù)拓展，后續(xù)有望延續(xù)相關(guān)發(fā)展趨勢。

看好公司大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)布局，維持“買入”評級。公司是一家專注于電信、公安等行業(yè)應(yīng)用軟件產(chǎn)品研發(fā)和銷售，為電信和政府等行業(yè)提供解決方案、產(chǎn)品和服務(wù)的應(yīng)用軟件領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。公司從2015起開始啟動云計算，即云boss，大數(shù)據(jù)和移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的集中研發(fā)，提高產(chǎn)品化的復(fù)用程度。近期公司積極變化，業(yè)績預(yù)增70%~100%；公告擬收購新三板公司維恩貝特；同時近期聯(lián)合阿里云、中聯(lián)通，試點打通中聯(lián)通全國IT 系統(tǒng)。預(yù)計公司2016 年-2018 年歸屬于母公司凈利潤分別為1.2/1.8/2.4 億元，對應(yīng)43/29/23倍市盈率?？春霉敬髷?shù)據(jù)業(yè)務(wù)布局。