中商情報(bào)網(wǎng)訊 吉華集團(tuán)今日開啟申購(gòu),公司此次發(fā)行總數(shù)為10000萬(wàn)股,其中網(wǎng)上發(fā)行3000萬(wàn)股,申購(gòu)代碼732980,申購(gòu)價(jià)格17.20元,發(fā)行市盈率為22.98倍,單一賬戶申購(gòu)上限為30000股,申購(gòu)數(shù)量為1000股的整數(shù)倍。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:實(shí)業(yè)投資;機(jī)電設(shè)備、金屬材料、五金交電、日用百貨、化工產(chǎn)品及原料、化肥的銷售。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)顯示
數(shù)據(jù)來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
申購(gòu)“吉華集團(tuán)”的基本信息及注意事項(xiàng)
1、吉華集團(tuán)首次公開發(fā)行不超過(guò)10000萬(wàn)股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2017]758號(hào)文核準(zhǔn)。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“吉華集團(tuán)”,股票代碼為“603980”,該代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu),網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“732980”。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)通過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為10000萬(wàn)股,全部為新股,本次發(fā)行不涉及發(fā)行人股東公開發(fā)售股份。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為7000萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為3000萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的30%。
3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2017年5月31日(T-3日)完成。發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、有效募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次的發(fā)行價(jià)格為17.20元/股。此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為:
(1)22.98倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2016年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);
(2)18.39倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2016年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)。
本次發(fā)行價(jià)格17.20元/股對(duì)應(yīng)的2016年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為22.98倍,低于中證指數(shù)發(fā)布的定價(jià)日前一個(gè)月行業(yè)平均靜態(tài)市盈率,低于可比上市公司最新市盈率均值。
若本次發(fā)行成功,預(yù)計(jì)募集資金總額為172000萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用后預(yù)計(jì)募集資金凈額為163248.24萬(wàn)元,等于《浙江吉華集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書》(以下簡(jiǎn)稱“《招股意向書》”)披露的發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金金額163248.24萬(wàn)元。