中商情報(bào)網(wǎng)訊君禾泵業(yè)股份有限公司專業(yè)從事家用水泵及其配件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及銷售。主要產(chǎn)品包括潛水泵、花園泵、噴泉泵及深井泵等四大系列,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家庭供排水、排污,園林和農(nóng)業(yè)灌溉,居家清洗和美化等領(lǐng)域。主要客戶包括安海、凱馳、OBI(歐倍德)、翠豐、安達(dá)屋等大型跨國(guó)公司。
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
數(shù)據(jù)來源:上交所、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
申購(gòu)“君禾股份”的基本信息及注意事項(xiàng)
1、君禾股份首次公開發(fā)行不超過2500萬(wàn)股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2017]884號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓,發(fā)行股份全部為新股。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為華安證券股份有限公司。君禾泵業(yè)股份有限公司的股票簡(jiǎn)稱為“君禾股份”,股票代碼為“603617”,該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)簡(jiǎn)稱“君禾申購(gòu)”,申購(gòu)代碼為“732617”。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和華安證券將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由華安證券通過上交所申購(gòu)平臺(tái)組織實(shí)施,網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。上交所申購(gòu)平臺(tái)網(wǎng)址為:https://120.204.69.22/ipo。請(qǐng)符合資格的網(wǎng)下投資者通過上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)。通過申購(gòu)平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)期間每個(gè)交易日9:30-15:00。關(guān)于申購(gòu)平臺(tái)的相關(guān)操作辦法請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)—服務(wù)—IPO業(yè)務(wù)專欄中的《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下IPO申購(gòu)平臺(tái)用戶操作手冊(cè)申購(gòu)交易員分冊(cè)》等相關(guān)規(guī)定。
本次公開發(fā)行總量為2500萬(wàn)股,全部為新股發(fā)行,無(wú)老股轉(zhuǎn)讓?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1500萬(wàn)股,為本次發(fā)行數(shù)量的60%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1000萬(wàn)股,為本次發(fā)行數(shù)量的40%。
3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2017年6月15日(T-4日)完成。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,參考公司基本面及未來成長(zhǎng)性、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)環(huán)境及擬募集資金凈額等因素協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為8.93元/股。此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為:
(1)17.53倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2016年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);
(2)13.15倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2016年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)。
本次發(fā)行價(jià)格8.93元/股對(duì)應(yīng)的2016年度扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)的攤薄后市盈率為17.53倍,低于中證指數(shù)發(fā)布的2017年6月15日(T-4日)前一個(gè)月行業(yè)平均靜態(tài)市盈率。
若本次發(fā)行成功,預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為22325.00萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用3234.81萬(wàn)元后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為19090.19萬(wàn)元,不超過招股說明書披露的發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額19102.00萬(wàn)元。發(fā)行人募集資金的使用計(jì)劃等相關(guān)情況于2017年6月20日(T-1日)在《君禾泵業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》中進(jìn)行了披露。