三、白酒基本面向好板塊仍有向上動力
11月28日酒鬼酒下發(fā)調(diào)價通知,紅壇酒鬼酒零售價由498元提至568元,漲價幅度70元/瓶,12月15日起開始施行。此外,稍早前黃鶴樓發(fā)布新品“黃鶴樓1952”,瞄準高端小酒禮品市場,水井坊發(fā)布超高端白酒新品“菁翠”,每瓶售價高達1699元。廠商加碼高端市場顯示行業(yè)需求強勁,白酒行業(yè)景氣度向上得到驗證。
數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度白酒上市公司營收同比增長27.6%,凈利同比增長40.53%。從雙十一的表現(xiàn)來看,京東超市平臺白酒銷售額超過去年同期的兩倍,天貓平臺榜單中茅臺、五糧液、洋河三家名列前十,去年則為兩家。雙十一銷售火爆,四季度白酒銷售大概率延續(xù)旺盛行情。
四、甲醇價格暴漲相關公司盈利有望大增
據(jù)媒體報道,近期國內(nèi)甲醇市場超出預期失控暴漲。百川資訊最新數(shù)據(jù)顯示,11月29日,華東地區(qū)甲醇價格再度上漲100元/噸,最新報價3210元/噸,較10月中旬的2650元/噸上漲21.13%,較去年低點更是上漲超過70%。
業(yè)內(nèi)表示,隨著供暖季的開始,國內(nèi)部分焦化企業(yè)限產(chǎn)工作已展開,環(huán)渤海地區(qū)受環(huán)保限產(chǎn)影響較大,加之部分裝置檢修,市場呈現(xiàn)供應偏緊的局面,整體庫存處于偏低狀態(tài)。傳統(tǒng)下游方面,二甲醚開工率有一定提升,需求有一定增加。
個股方面,遠興能源主要產(chǎn)品中甲醇產(chǎn)能133萬噸/年,產(chǎn)銷量位居國內(nèi)同行業(yè)前列,甲醇下游產(chǎn)品DMF產(chǎn)銷量列全國第四位。山西焦化擁有34萬噸/年焦爐煤氣制甲醇生產(chǎn)能力,遠期規(guī)劃產(chǎn)能將達到195萬噸/年。
五、水合肼價格大幅跳漲產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)充分受益
據(jù)百川資訊監(jiān)測,水合肼市場價格29日大幅跳漲20%,最新報價已創(chuàng)下年內(nèi)新高。下半年以來,水合肼價格持續(xù)走強,累計漲幅已達到60%,11月份以后更有加速上漲態(tài)勢。目前,水合肼主流大廠庫存量較少,下游需求較好,看漲預期較強。
目前能開工廠商生產(chǎn)負荷已較高,短期無新增產(chǎn)能。主流大廠均無擴產(chǎn)計劃,水合肼供給偏緊預期加強。需求方面,農(nóng)藥、發(fā)泡劑等企業(yè)開工逐步提升,需求漸漲,對水合肼價格支撐較強。A股中,天原集團水合肼出貨產(chǎn)能全國最大,水合肼價格每上漲1000元,公司年化EPS增厚0.03元。亞星化學有1.2萬噸水合肼產(chǎn)能。