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中商情報(bào)網(wǎng)訊：2月1日，早間新聞精選：

一、宏觀新聞

1、中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)體系行動(dòng)方案》31日公布，為指導(dǎo)今后5年我國(guó)推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)體系建設(shè)明確了行動(dòng)指南。方案提到，穩(wěn)步推進(jìn)股票發(fā)行注冊(cè)制改革，堅(jiān)持對(duì)違法違規(guī)行為零容忍；嚴(yán)格實(shí)施退市制度；培育資本市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者，提高各類養(yǎng)老金、保險(xiǎn)資金等長(zhǎng)期資金的權(quán)益投資比例。我國(guó)研究制定重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)沖擊應(yīng)對(duì)預(yù)案。

2、1月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為51.3，較上月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)總體擴(kuò)張勢(shì)頭有所放緩，但已連續(xù)7個(gè)月位于51及以上。1月出口新訂單指數(shù)為50.2，較上月下降1.1。

3、上周五，傳言稱中國(guó)人民銀行常備借貸便利（SLF）利率上調(diào)、需提前2天申請(qǐng)。對(duì)此，中國(guó)人民銀行表示，這一傳言完全不屬實(shí)，人民銀行已就此事向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

二、行業(yè)新聞

1、國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制昨日表示，對(duì)明顯違反返鄉(xiāng)加碼“六不準(zhǔn)”的地方，國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組將予以通報(bào)，要求立即整改。

2、1月30日，滬深兩市交易所、證券業(yè)協(xié)會(huì)正式頒布了公募REITs業(yè)務(wù)的配套細(xì)則，合計(jì)有七大文件。公募REITs產(chǎn)品距離正式問(wèn)世又向前“邁進(jìn)一大步”。

3、數(shù)據(jù)顯示，本周共有57家公司限售股陸續(xù)解禁，合計(jì)解禁量74.7億股，解禁市值為1520億元，環(huán)比增長(zhǎng)245%。從解禁市值來(lái)看，解禁市值居前三位的是：寧德時(shí)代（433.29億元）、中公教育（338.86億元）、成都銀行（177.62億元）。從解禁占比來(lái)看，解禁占比居前三位的是：南都物業(yè)（75%）、明陽(yáng)電路（74%）、成都銀行（47%）。

4、鉭電容全球TOP級(jí)大廠基美日前宣布持續(xù)受疫情影響，導(dǎo)致成本上漲，加之訂單爆滿、交期拉長(zhǎng)，因此對(duì)部分系列產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整，漲幅在20%—40%不等，交期最長(zhǎng)36周，此次漲價(jià)主要集中在二氧化錳系列。

5、截止1月30日晚，全部A股2020年業(yè)績(jī)快報(bào)/預(yù)告披露率58%。以披露預(yù)告公司為樣本，A股2020全年、2020Q4單季度預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)增速分別為增長(zhǎng)26%、159%，修復(fù)速度大超預(yù)期。工業(yè)和消費(fèi)是Q4業(yè)績(jī)彈性最大的板塊。

6、春運(yùn)前三天全國(guó)鐵路客流僅為去年同期水平的四分之一左右，同比下降七成以上。

7、中辦、國(guó)辦印發(fā)的《建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)體系行動(dòng)方案》提到，鼓勵(lì)重點(diǎn)城市增設(shè)一批離境退稅商店，增加海南離島免稅城市和門店。加大新型基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，推動(dòng)5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。

8、中辦、國(guó)辦印發(fā)的《建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)體系行動(dòng)方案》提到，我國(guó)將推動(dòng)戶籍準(zhǔn)入年限同城化累計(jì)互認(rèn)，試行以經(jīng)常居住地登記戶口制度，有序引導(dǎo)人口落戶。加強(qiáng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)等新業(yè)態(tài)領(lǐng)域反壟斷和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)制。

9、央視財(cái)經(jīng)評(píng)論指出，當(dāng)前資本市場(chǎng)上投資基金的狂熱現(xiàn)象值得警惕和深思。盲目狂熱的投資行為不利于基金管理人對(duì)產(chǎn)品的管理，也不利于投資者的投資收益。

10、中國(guó)將制定出臺(tái)海南自由貿(mào)易港、深圳建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)、橫琴粵澳深度合作區(qū)放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入特別措施。選擇符合條件的地區(qū)開展放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入試點(diǎn)。

11、新上任的國(guó)家電網(wǎng)公司董事長(zhǎng)辛保安近日表示，未來(lái)5年，國(guó)家電網(wǎng)公司將年均投入超過(guò)700億美元，推動(dòng)電網(wǎng)向能源互聯(lián)網(wǎng)升級(jí)，促進(jìn)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型。

12、據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，松下將退出太陽(yáng)能電池和太陽(yáng)能面板的生產(chǎn)。

13、北京銀保監(jiān)局要求各行對(duì)2020年下半年以來(lái)新發(fā)放的個(gè)人消費(fèi)貸款和個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款合規(guī)性開展全面自查，嚴(yán)查個(gè)人信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場(chǎng)。

14、MSCI公告稱，從2021年5月的半年度指數(shù)審查開始，在滿足其他相關(guān)要求的前提下，可通過(guò)滬港通投資的科創(chuàng)板股票將有資格被納入MSCI中國(guó)指數(shù)和其他相關(guān)指數(shù)。

15、上海銀保監(jiān)局1月29日印發(fā)通知指出，個(gè)人住房貸款發(fā)放管理方面，將重點(diǎn)支持借款人購(gòu)買首套中小戶型自住住房的貸款需求，且只能對(duì)購(gòu)買主體結(jié)構(gòu)已封頂住房的個(gè)人發(fā)放住房貸款。

16、央行稱2021年要出臺(tái)新階段金融科技發(fā)展規(guī)劃，強(qiáng)化金融科技創(chuàng)新活動(dòng)審慎監(jiān)管。

17、證監(jiān)會(huì)周五核發(fā)2家IPO批文，全周12家公司獲批文。

18、上海力爭(zhēng)在2021年實(shí)現(xiàn)市內(nèi)免稅店新政策落地，新增50個(gè)離境退稅定點(diǎn)商店。

19、通過(guò)對(duì)上市公司近期發(fā)布的2020年年報(bào)預(yù)告進(jìn)行梳理，航空業(yè)成為受疫情影響較為嚴(yán)重的行業(yè)之一。中國(guó)國(guó)航預(yù)計(jì)2020年全年虧損135億元-155億元；東方航空2020年度凈利潤(rùn)虧損98億元-125億元。南方航空2020年預(yù)虧79億-109億元。

三、公司新聞

1、1月29日，海航集團(tuán)宣布于當(dāng)日收到海南省高級(jí)人民法院發(fā)出的《通知書》，相關(guān)債權(quán)人因我集團(tuán)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，申請(qǐng)法院對(duì)我集團(tuán)破產(chǎn)重整。

2、中芯國(guó)際昨日公告，公司的美國(guó)預(yù)托股份于美國(guó)東部時(shí)間2月1日交易開始前已從OTCQX市場(chǎng)撤出。

3、1月29日，經(jīng)過(guò)多輪競(jìng)爭(zhēng)性選拔，北大方正集團(tuán)重整投資者名單終于確定，接盤方為珠海華發(fā)集團(tuán)、中國(guó)平安、深圳特發(fā)集團(tuán)組成的聯(lián)合體。

4、本周將有7只新股發(fā)行。其中，羅普特在科創(chuàng)板上市，鑫鉑股份、春暉智控、曼卡龍、德必集團(tuán)在深市主板上市，嶸泰股份、王力安防在滬市主板上市。

5、小米集團(tuán)稱，已就相關(guān)清單事件起訴美國(guó)國(guó)防部和美國(guó)財(cái)政部，要求法院宣告其決定違法并撤銷該決定。

6、恩捷股份下屬公司江西明揚(yáng)擬在江西省高安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)鋰電池隔離膜干法項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額為20億元。

7、*ST拉夏實(shí)控人所持公司25.85%將被司法拍賣，或致控制權(quán)變更。

8、中直股份股東擬轉(zhuǎn)讓5.05%公司股份，國(guó)新投資斥資15.5億元接盤。

9、北汽藍(lán)谷2020年預(yù)虧60億元至65億元。影響公司年度業(yè)績(jī)預(yù)虧的主要原因是受新冠肺炎疫情等因素影響，公司產(chǎn)銷量未達(dá)預(yù)期。

10、ST康美2020年預(yù)虧149億元至178億元，公司本次業(yè)績(jī)預(yù)虧的主要原因是公司還本付息導(dǎo)致現(xiàn)金流緊張?jiān)斐射N售收入大幅下降。

11、蘇寧易購(gòu)擬以5億元-10億元回購(gòu)公司股份，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)11元/股。歌爾股份擬以5億元-10億元回購(gòu)公司股份，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)39元/股。

12、天齊鋰業(yè)回復(fù)深交所關(guān)注函稱，意向投資者計(jì)劃設(shè)立私募股權(quán)基金并意向投資天齊集團(tuán)，資金規(guī)模為100-160億元。天齊鋰業(yè)預(yù)計(jì)2020年虧損13.6億元-22.7億元，虧幅收窄。

13、美年健康大幅上修業(yè)績(jī)預(yù)期，預(yù)計(jì)2020年盈利5.5億元-6.5億元。

14、王府井?dāng)M定增不超40億元換股吸收首商股份，股票今日復(fù)牌。

15、長(zhǎng)安汽車預(yù)計(jì)2020年全年凈利潤(rùn)為28億元-40億元，扭虧為盈。

16、贛鋒鋰業(yè)大幅上修業(yè)績(jī)預(yù)告，2020年度凈利潤(rùn)9.1億元-10.7億元，同比增長(zhǎng)154%–199%。

17、京東方Ａ預(yù)計(jì)2020年度凈利潤(rùn)48億元-51億元，同比增長(zhǎng)150%-166%。

四、環(huán)球市場(chǎng)

周五歐美股市全線收跌游戲驛站大漲近70%

周五晚間，美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌超2%、失守30000點(diǎn)大關(guān)，銀行、航空、芯片及大型科技股普遍下跌。道指跌2.03%；納指跌2.00%；標(biāo)普500指數(shù)跌73.14點(diǎn)。部分散戶抱團(tuán)概念股集體走強(qiáng)，游戲驛站收漲69%，上周累計(jì)漲近400%，AMC院線、高斯電子均漲超50%。消息方面，據(jù)報(bào)道，大空頭機(jī)構(gòu)香櫞稱停止做空研究，將專注于做多機(jī)會(huì)。

金融數(shù)據(jù)公司S3Partners數(shù)據(jù)顯示，按市值計(jì)價(jià)，今年迄今為止游戲驛站看空者的損失為197.5億美元。

五、投資機(jī)會(huì)參考

1、高層撰文全面加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作

2月1日出版的第3期《求是》雜志將發(fā)表中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平的重要文章《全面加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作激發(fā)創(chuàng)新活力推動(dòng)構(gòu)建新發(fā)展格局》。文章強(qiáng)調(diào)，創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)就是保護(hù)創(chuàng)新。全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家，必須更好推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作關(guān)系國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，關(guān)系高質(zhì)量發(fā)展，關(guān)系人民生活幸福，關(guān)系國(guó)家對(duì)外開放大局，關(guān)系國(guó)家安全。

數(shù)據(jù)顯示，2020年前10個(gè)月，我國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng)量達(dá)123.2萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)11.2%。2019年，我國(guó)申請(qǐng)人通過(guò)《專利合作條約》（PCT）途徑提交的發(fā)明專利申請(qǐng)達(dá)到5.9萬(wàn)件，首次躍居全球首位。專家指出，隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略資源和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力核心要素的作用更加突出。

相關(guān)上市公司中，光一科技（300356）參股公司中云文化已上線運(yùn)營(yíng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)綜合服務(wù)平臺(tái)并嘗試拓展版權(quán)交易業(yè)務(wù)。美亞柏科（300188）自主研發(fā)的“互聯(lián)網(wǎng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)平臺(tái)”，致力于為包括網(wǎng)游、影視、音樂(lè)、出版、商標(biāo)以及計(jì)算機(jī)軟件等數(shù)字作品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。

2、中辦、國(guó)辦印發(fā)文件：增加海南離島免稅城市和門店

中辦、國(guó)辦印發(fā)的《建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)體系行動(dòng)方案》31日公布。方案提出，完善引導(dǎo)境外消費(fèi)回流政策。鼓勵(lì)重點(diǎn)城市增設(shè)一批離境退稅商店，在確保有效監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)可控前提下，在符合條件的離境退稅商店推廣開展“即買即退”業(yè)務(wù)。增加海南離島免稅城市和門店。

數(shù)據(jù)顯示，2020年7月至12月，海南全省離島免稅店共實(shí)現(xiàn)銷售額235.6億元，同比增長(zhǎng)216%；購(gòu)物人數(shù)304.4萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)62%。2020年全年，全省離島免稅店總銷售額327.2億元，同比增長(zhǎng)127%。機(jī)構(gòu)指出，在持續(xù)引導(dǎo)消費(fèi)回流、加速免稅市場(chǎng)擴(kuò)容邏輯背景下，中國(guó)免稅行業(yè)整體受益。

A股上市公司中，海南發(fā)展（002163）日前發(fā)布公告，擬受讓海南?？孛舛惼芳瘓F(tuán)45%股權(quán)。海南橡膠（601118）擬與王府井合資設(shè)立海南王府井海墾免稅品經(jīng)營(yíng)公司。

3、比亞迪將向一汽和紅旗供應(yīng)刀片電池 今年下半年裝車

比亞迪將向一汽和紅旗供應(yīng)“刀片電池”，并在下半年裝車。今年1月12日工信部發(fā)布《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》（第340批）顯示，紅旗品牌全新B級(jí)純電動(dòng)轎車E－QM5搭載的是重慶弗迪生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池。

比亞迪的刀片電池是改良優(yōu)化后的新版磷酸鐵鋰電池，不僅安全性能進(jìn)一步提高，且系統(tǒng)能量密度達(dá)到140Wh/kg，續(xù)航里程達(dá)到三元電池同等水平。據(jù)悉，比亞迪動(dòng)力電池進(jìn)入2020年對(duì)外供應(yīng)開始加速，國(guó)內(nèi)方面，公司已經(jīng)配套長(zhǎng)安、小康等車企，并已進(jìn)入北汽新能源；海外客戶方面，已獲得豐田定點(diǎn)，并有望供應(yīng)福特、奧迪等全球知名車企。

公司方面，星源材質(zhì)（300568）是全球中高端鋰離子電池隔膜主流供應(yīng)商之一，為比亞迪刀片電池隔膜的獨(dú)家供應(yīng)商。星云股份（300648）的檢測(cè)設(shè)備可以用于磷酸鐵鋰刀片電池等多種類型的鋰電池檢測(cè)。

4、豪擲超300億美元 三星在半導(dǎo)體領(lǐng)域大幅加碼

據(jù)媒體報(bào)道，三星電子已經(jīng)開始進(jìn)行巨額半導(dǎo)體投資，總價(jià)值達(dá)317億美元。該公司最近開始對(duì)其在中國(guó)的NAND閃存工廠和在韓國(guó)的DRAM工廠進(jìn)行投資，此外還計(jì)劃對(duì)其代工業(yè)務(wù)進(jìn)行巨額投資?；诖?，全球與半導(dǎo)體相關(guān)的材料、零件和設(shè)備相關(guān)公司的銷售額有望獲得巨大的增長(zhǎng)。

據(jù)悉，三星電子近期已開始訂購(gòu)必要的半導(dǎo)體設(shè)備。日前，臺(tái)積電也表示，2021年資本開支大幅上升至250-280億美金（2020年為170億美金）。機(jī)構(gòu)指出，從過(guò)往歷史看，資本支出往往同全行業(yè)銷售規(guī)模趨勢(shì)保持一致。伴隨著新一輪資本支出周期開啟，看好國(guó)產(chǎn)替代背景下的上游半導(dǎo)體設(shè)備和材料供應(yīng)商的發(fā)展。

相關(guān)上市公司中，雅克科技（002409）子公司韓國(guó)UPChemical公司是知名半導(dǎo)體材料供應(yīng)商，客戶包括三星電子、韓國(guó)SK海力士、英特爾等廠商。華特氣體（688268）產(chǎn)品鍺烷在三星的認(rèn)證已進(jìn)入第二階段，去年已獲得海力士的認(rèn)證并有少量訂單在供貨。

（來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）