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中商情報(bào)網(wǎng)訊：2月18日，早間新聞精選：

一、宏觀新聞

1、春節(jié)假期全球主要股指普漲。春節(jié)長(zhǎng)假期間，全球股市漲聲一片，其中與A股市場(chǎng)聯(lián)系最為緊密的港股3個(gè)交易日暴漲超過(guò)1000點(diǎn)，漲幅超過(guò)3%。英國(guó)富時(shí)100、俄羅斯RTS、日經(jīng)225指數(shù)累計(jì)漲幅也超過(guò)3%。日經(jīng)225指數(shù)創(chuàng)近30年新高，富時(shí)A50期貨上漲1%。

二、行業(yè)新聞

1、當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月15日，因嚴(yán)寒天氣，美國(guó)多家能源公司關(guān)閉設(shè)備。令美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量下降了100萬(wàn)桶/天，推動(dòng)油價(jià)再創(chuàng)近13個(gè)月新高。

2、根據(jù)燈塔專業(yè)版實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，截至2月17日22時(shí)，2021年春節(jié)檔總票房累計(jì)超78億，總觀影人次1.6億，累計(jì)場(chǎng)次285.8萬(wàn)，創(chuàng)中國(guó)影史春節(jié)檔累計(jì)票房、人次新紀(jì)錄。其中檔期內(nèi)票房排名前三為《唐探3》35.5億、《你好，李煥英》27.2億、《刺殺小說(shuō)家》5.4億。

3、近日，上海發(fā)布《上海市鼓勵(lì)購(gòu)買和使用新能源汽車實(shí)施辦法》，辦法提出，自2023年1月1日起，消費(fèi)者購(gòu)買插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車的，本市不再發(fā)放專用牌照額度。

4、由于市場(chǎng)需求過(guò)旺，多家鋰電池制造企業(yè)訂單暴漲，春節(jié)期間都在忙著加班趕工。年前寧德時(shí)代已憑借一則招工通知成功"出圈"。

5、近日，華為機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域總裁段愛(ài)國(guó)在微頭條爆料稱，華為機(jī)器視覺(jué)推出了智慧養(yǎng)豬方案。

6、春節(jié)假期，比特幣連創(chuàng)新高，昨日一度漲破52000美元/枚，再創(chuàng)歷史新高。

7、山東省應(yīng)急廳發(fā)布通知，從即日起，對(duì)全省所有地下非煤礦山開(kāi)展一次全面、徹底、不留死角的安全檢查，合格一個(gè)，恢復(fù)生產(chǎn)一個(gè)；限期整改后仍不合格的，依法予以關(guān)閉。

8、商務(wù)部17日發(fā)布數(shù)據(jù)，2月11日至17日，全國(guó)重點(diǎn)零售和餐飲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額約8210億元，比去年春節(jié)黃金周增長(zhǎng)28.7%。其中，在線餐飲銷售額比去年春節(jié)同期增長(zhǎng)約135%。

9、數(shù)據(jù)顯示，本周共有58家公司限售股陸續(xù)解禁，合計(jì)解禁量35.66億股，解禁市值為744.26億元。從解禁占比來(lái)看，解禁占比居前三位的是：映翰通（47%）、道通科技（44%）、瑞松科技（43%）。

10、當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日，美國(guó)政府要求聯(lián)邦法院暫停微信海外版WeChat的禁令，以便重新審查這款移動(dòng)應(yīng)用程序?qū)γ绹?guó)國(guó)家安全的威脅。

11、克而瑞統(tǒng)計(jì)顯示，2020年全國(guó)土地成交金額累計(jì)已達(dá)74300億元，同比增長(zhǎng)16%，較2019年全年14%的漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大。

12、高盛大宗商品研究主管柯里認(rèn)為，大宗商品“結(jié)構(gòu)性牛市”正順利展開(kāi)，亞洲新興市場(chǎng)、特別是中國(guó)的復(fù)蘇成為了近期大宗商品需求回暖的關(guān)鍵。

13、蘋果、臺(tái)積電聯(lián)手推進(jìn)MicroOLED整合封裝技術(shù)。消息稱雙方正攜手合作開(kāi)發(fā)MicroOLED面板，預(yù)計(jì)用于蘋果全新的擴(kuò)增實(shí)境（AR）產(chǎn)品，目前已秘密研發(fā)。

三、公司新聞

1、繼全球持有茅臺(tái)最多的基金——“美洲基金-歐洲亞太成長(zhǎng)”基金在2020年四季度減持茅臺(tái)之后，另一重磅基金近期也減持了茅臺(tái)，即瑞銀旗下的瑞銀（盧森堡）股票基金-中國(guó)機(jī)遇（美元）。

2、京東物流在港交所提交招股書，正式啟動(dòng)IPO，成為京東集團(tuán)旗下進(jìn)行IPO的第三家子公司。據(jù)招股書顯示，京東物流本次IPO的聯(lián)席保薦人包括美國(guó)銀行、高盛、海通國(guó)際等。

3、據(jù)消息人士透露，高瓴資本斥資2億美金，參與了港股比亞迪股份（01211）的最新一輪定向增發(fā)股票的購(gòu)買。

4、據(jù)13F文件披露：伯克希爾哈撒韋第四季度建倉(cāng)雪佛龍，減持富國(guó)銀行、蘋果公司，清倉(cāng)巴克里黃金、摩根大通、輝瑞、PNC。索羅斯2020年四季度建倉(cāng)做多QuantumScape、新興市場(chǎng)ETF-iSharesMSCI；增持動(dòng)視暴雪、迪士尼、谷歌；減持PCG；清倉(cāng)DraftKings、微芯科技。阿里巴巴第四季度減持Lyft，持有嗶哩嗶哩、微博、小鵬汽車和陌陌科技的份額不變。

5、高瓴2020年四季度在美股市場(chǎng)持有95家公司的股票，總市值為125億美元，中概股依然占據(jù)強(qiáng)勢(shì)地位，醫(yī)藥醫(yī)療、硬科技、云計(jì)算、消費(fèi)仍舊是重點(diǎn)投資行業(yè)；增持拼多多、華住和蘋果等股票，減持京東、蔚來(lái)汽車、理想汽車、小鵬汽車、愛(ài)奇藝、Zoom等。

6、2月16日晚，有媒體援引消息人士稱字節(jié)跳動(dòng)正就抖音在紐約上市進(jìn)行初步商談。對(duì)此，字節(jié)跳動(dòng)回復(fù)稱：此消息不實(shí)。

7、康希諾生物預(yù)計(jì)2020年凈虧損人民幣4億元到4.3億元，虧損同比擴(kuò)大155%到174%。

8、三圣股份實(shí)控人擬減持不超6%公司股份。

9、君實(shí)生物抗TIGIT單抗注射液臨床試驗(yàn)申請(qǐng)獲得FDA批準(zhǔn)。

10、寧德時(shí)代投資設(shè)立時(shí)代閩東新能源產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)。

11、海航控股、海航基礎(chǔ)稱，法院許可公司在重整期間繼續(xù)營(yíng)業(yè)并自行管理財(cái)產(chǎn)，公司股票將于2月18日停牌。

四、環(huán)球市場(chǎng)

美股三大指數(shù)漲跌不一原油期貨假期累漲超5%

美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.29%創(chuàng)新高，標(biāo)普500指數(shù)跌0.03%，納指跌0.58%。國(guó)內(nèi)假期期間，道指累漲0.7%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.5%，納指跌0.3%。

WTI原油期貨收漲1.81%，報(bào)61.14美元/桶；布倫特原油期貨收漲1.56%，報(bào)64.34美元/桶。國(guó)內(nèi)假期期間累計(jì)均漲逾5%。

COMEX期金收跌1.5%，報(bào)1772.8美元/盎司，國(guó)內(nèi)假期累跌近3.5%。

五、投資機(jī)會(huì)參考

1、2021年春節(jié)檔影片總票房超75億元

數(shù)據(jù)顯示，截至17日15時(shí)27分，2021年春節(jié)檔期內(nèi)（2月11日-17日）總票房（含預(yù)售）破75億元。其中，《唐人街探案3》以近35億暫列春節(jié)檔總票房第一，《你好，李煥英》超25億排在第二，第三名《刺殺小說(shuō)家》5.17億。

機(jī)構(gòu)指出，在疫情管控限制上座率低于75%的背景下，2021年春節(jié)檔票房創(chuàng)下新高，充分說(shuō)明消費(fèi)者觀影需求旺盛。供給端電影產(chǎn)出越發(fā)精品化，如《八佰》、《唐探3》分別為全球第三、四部全程使用IMAX攝影機(jī)拍攝的商業(yè)影片，電影行業(yè)2021年隨疫情復(fù)蘇將迎來(lái)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)。

相關(guān)上市公司中，《你好，李煥英》的背后出品方包括北京文化（000802）等?！短迫私痔桨?》的背后出品方包括萬(wàn)達(dá)電影（002739）、中國(guó)電影（600977）等。

2、多家鋰電池制造企業(yè)訂單暴漲

由于市場(chǎng)需求過(guò)旺，多家鋰電池制造企業(yè)訂單暴漲，春節(jié)期間都在忙著加班趕工。年前寧德時(shí)代已憑借一則招工通知成功"出圈"。公司表示因年終訂單暴漲，為鼓勵(lì)大家春節(jié)繼續(xù)留守加班工作，以保證公司出貨，特設(shè)重大獎(jiǎng)金激勵(lì)。

在主要經(jīng)濟(jì)體扶持政策加碼、傳統(tǒng)車企相繼布局的催化下，電動(dòng)車技術(shù)不斷迭代、成本持續(xù)優(yōu)化，2020年全球電動(dòng)車銷量突破324萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額大幅提高至4.2%，過(guò)去5年復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)43.0%。鋰電池作為電動(dòng)車核心部件，需求隨之猛增，2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)137GWh。電芯材料（含正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜）是電池核心，占比電池完全成本約46%，預(yù)計(jì)2020年規(guī)模超200億美元。

公司方面，恩捷股份（002812）鋰電隔膜產(chǎn)能全球第一，國(guó)內(nèi)市占率近50%，國(guó)內(nèi)客戶有寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等。璞泰來(lái)（603659）具備負(fù)極材料一體化的生產(chǎn)加工能力，主要客戶包括ATL、寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪等。

3、春節(jié)期間大宗商品市場(chǎng)持續(xù)上行

春節(jié)期間，國(guó)際大宗商品市場(chǎng)躁動(dòng)不已。工業(yè)金屬期貨持續(xù)上漲，銅價(jià)創(chuàng)8年多新高，錫價(jià)創(chuàng)近8年新高，鎳、鋁、鉛等均不斷上行。國(guó)際油市的熱情也被點(diǎn)燃，創(chuàng)下1年多新高。部分貴金屬和農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)活躍。

機(jī)構(gòu)指出，2021年上半年核心驅(qū)動(dòng)包括：工業(yè)品補(bǔ)庫(kù)周期持續(xù)；國(guó)內(nèi)債務(wù)周期進(jìn)一步上行見(jiàn)頂；通脹預(yù)期上行推動(dòng)商品價(jià)格上漲。預(yù)計(jì)2021年上半年全球大宗商品價(jià)格漲幅優(yōu)于下半年。

A股上市公司中，江西銅業(yè)（600362）擁有目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的德興銅礦及多座在產(chǎn)銅礦，貴溪冶煉廠為全球單體冶煉規(guī)模最大的銅冶煉廠。錫業(yè)股份（000960）擁有錫冶煉產(chǎn)能8萬(wàn)噸/年、陰極銅產(chǎn)能12.5萬(wàn)噸/年、鋅冶煉產(chǎn)能10萬(wàn)噸/年。

4、部分工廠超賣50天 滌綸短纖價(jià)格兩個(gè)月漲幅近20%

2月以來(lái)聚酯板塊整體上漲，短纖期貨主力合約大幅上漲，從1月底收盤的6600元/噸附近順利突破7000元/噸關(guān)口，創(chuàng)出上市以來(lái)的新高，自去年12月以來(lái)累計(jì)漲幅近20%。

據(jù)行業(yè)分析師介紹，目前長(zhǎng)絲POY工廠庫(kù)存多在8—9天，短纖工廠權(quán)益庫(kù)存更是持續(xù)負(fù)值，部分工廠甚至超賣40—50天。也就是說(shuō)即便整個(gè)2月份沒(méi)有銷售，工廠的壓力也不會(huì)增加多少。與此同時(shí)，下游訂單也表現(xiàn)良好，多數(shù)滌紗工廠訂單可接到3月中下旬。

相關(guān)上市公司中，桐昆股份（601233）滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能約為690萬(wàn)噸/年，連續(xù)十多年在國(guó)內(nèi)及國(guó)際市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量及銷量第一。恒逸石化（000703）聚酯纖維產(chǎn)能650萬(wàn)噸/年，聚酯瓶片產(chǎn)能200萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能規(guī)模位居行業(yè)前列。

（來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）