近日,中國銀監(jiān)會召開2017年全國銀行業(yè)監(jiān)督管理工作會議,會上,嚴治互聯(lián)網(wǎng)金融風險再次被提及,未來將著重推進P2P網(wǎng)絡(luò)借貸風險的專項整治。
從2007年初入國內(nèi),到2016年“監(jiān)管之年”,P2P網(wǎng)貸在中國已邁入第10個年頭。期間,P2P曾被輿論熱捧,資本追逐;但也遭遇了全盤否定,被貶得一錢不值。
去年8月,《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法》出臺,為避免對網(wǎng)貸行業(yè)造成較大沖擊,作出了12個月過渡期的安排。如今過渡期已近過半,合規(guī)成為硬性標準,網(wǎng)貸行業(yè)運營平臺數(shù)連續(xù)5個月下降,同時,大小平臺間也呈現(xiàn)出更加明顯的分化之勢。
洗牌加速:平臺將減少至千家以下
自去年4月份國務(wù)院印發(fā)《互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作實施方案》以來,作為互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)之一的P2P網(wǎng)貸行業(yè)就成為監(jiān)管重點整治的對象。
此后,整治整改的操作細節(jié)進一步明確,8月,銀監(jiān)會等四部委發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法》,要求平臺在過渡期內(nèi)通過采取自查自糾、清理整頓、分類處置等措施,促進機構(gòu)規(guī)范發(fā)展。
近日,有媒體報道,多家P2P網(wǎng)貸平臺已陸續(xù)收到整改通知書,并要求限期整改。其中,關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)、借貸集中度以及限額、資金存管問題都成為了各地監(jiān)管部門現(xiàn)場檢查的重點。
按照《P2P網(wǎng)絡(luò)借貸風險專項整治工作實施方案》的要求,2017年1月底前,各省級人民政府應(yīng)對檢查、查處、整改情況進行總結(jié),形成報告報送銀監(jiān)會。銀監(jiān)會將根據(jù)各地情況,形成規(guī)范整治工作總體報告,報送互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作領(lǐng)導小組辦公室。
對于網(wǎng)貸平臺來說,合規(guī)進展中速度最慢、難度最大的即資金存管問題。據(jù)網(wǎng)貸之家不完全統(tǒng)計,截至2016年12月初,P2P網(wǎng)貸行業(yè)共有74家平臺上線銀行存管系統(tǒng),僅占正常運營平臺總數(shù)的2.92%。
廣州互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會會長、廣州e貸總裁方頌稱,在整個網(wǎng)貸行業(yè)2000多家P2P平臺中,真正上線銀行存管系統(tǒng)的平臺不過100家左右,占比還不足3%。
事實上,有消息稱《網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)指引》已正式定稿,平臺只許擇一方存管。資金存管可以對客戶的資金進行嚴格管理和實時監(jiān)督,降低平臺挪用資金的風險。
據(jù)盈燦咨詢近期發(fā)布的數(shù)據(jù),截至2016年12月底,P2P網(wǎng)貸行業(yè)正常運營平臺數(shù)量為2448家,相比11月底減少了85家。12月共有97家停業(yè)及問題平臺,其中問題平臺23家、停業(yè)平臺73家、轉(zhuǎn)型1家。停業(yè)及問題平臺數(shù)量連續(xù)5個月出現(xiàn)了下降,未來隨著平臺整改的深入,網(wǎng)貸行業(yè)運營平臺數(shù)仍將進一步下降。
停業(yè)及問題平臺統(tǒng)計表
“行業(yè)洗牌將進入中后期,平臺數(shù)量將減少至1000家以下,在限額令要求下,多數(shù)平臺尋求轉(zhuǎn)型,主要方向為轉(zhuǎn)型小額業(yè)務(wù)或去P2P化。”零壹財經(jīng)在《2016網(wǎng)貸年報》中如上表述。另據(jù)網(wǎng)貸天眼研究院的數(shù)據(jù)預(yù)測,今年網(wǎng)貸行業(yè)最后剩下的平臺數(shù)量大概是300家-400家。
網(wǎng)貸之家發(fā)布的《網(wǎng)貸行業(yè)2016年報》也指出,由于平臺整改的腳步尚未停歇,預(yù)計2017年網(wǎng)貸行業(yè)運營平臺數(shù)仍將進一步下降,具體下降速度取決于備案及合規(guī)情況,若按目前下降速度測算,2017年底或?qū)⒌?200家左右。
過渡期內(nèi):行業(yè)初現(xiàn)“二八”格局
第三方數(shù)據(jù)顯示,就網(wǎng)貸2016年12月的成交額來看,前50家平臺的累計成交額為1447.5億元,與11月份成交額相比環(huán)比增長19.97%,占比12月行業(yè)總成交額的62.78%。
目前,P2P網(wǎng)貸行業(yè)正常運營的平臺約2500家,也就是說,占平臺總數(shù)2%的前50家大平臺,占據(jù)超過6成的市場份額。
“中小平臺業(yè)務(wù)量較小、知名度不高、大多還處在虧損運營的階段。嚴格的監(jiān)管及監(jiān)管帶來的合規(guī)成本,將使中小平臺在與大平臺的競爭中徹底喪失優(yōu)勢,變得更加難以生存?!币晃粯I(yè)內(nèi)人士表示。
2016年P(guān)2P網(wǎng)貸行業(yè)正常運營平臺數(shù)量走勢
從2016年全年的數(shù)據(jù)來看,市場份額還有進一步向大平臺集中的趨勢。據(jù)《“網(wǎng)貸雙百”報告》中不完全統(tǒng)計,2016年至少有24家平臺成交額超過100億元,金額共計6485億元,約占行業(yè)總成交額的33%;11家平臺年交易額超200億元,總交易額4696億元,占24%。
“隨著過渡期整改的深入,大平臺的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和規(guī)模效益會越來越明顯,未來很有可能形成20%平臺占據(jù)80%市場的’二八’格局?!迸呐馁JCEO張俊表示。
整治過后:P2P將邁入下一個10年
各部委監(jiān)管細則的相繼發(fā)布,標志著2016年注定為互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的監(jiān)管元年。
在監(jiān)管層制定相關(guān)法律法規(guī)的同時,互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)也在緊鑼密鼓地制定自家的規(guī)章制度。3月25日,中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會成立,后續(xù)發(fā)布了《互聯(lián)網(wǎng)金融統(tǒng)計制度》《信用信息共享標準》《自律懲戒管理辦法》等一系列行業(yè)規(guī)范。隨后數(shù)月,數(shù)十省市地區(qū)也陸續(xù)成立了各自的互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會,加強行業(yè)的規(guī)范整治。
等到12個月的過渡期結(jié)束,即今年8月份,鑒于《網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)指引》最終實施與否,屆時一批不合規(guī)的平臺恐被判死刑。
方頌表示,監(jiān)管部門也希望網(wǎng)貸平臺能夠通過整改走上合規(guī)發(fā)展的道路,以免產(chǎn)生更大的金融風險。對于那些被列入整改類的網(wǎng)貸平臺來說,應(yīng)嚴格按照有關(guān)要求限期整改,“留給它們的時間真的不多了”。
央行調(diào)查統(tǒng)計司司長盛松成曾表示:“經(jīng)歷整治過程后,野蠻發(fā)展的歷史將一去不復(fù)返,行業(yè)發(fā)展前景將進一步清晰。”
整治的強風雨過后,P2P將走上健康、合規(guī)的發(fā)展之路,邁入下一個10年。