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中商情報網(wǎng)訊：5月25日，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快推進上海全球資產(chǎn)管理中心建設(shè)的若干意見》，力爭到2025年，上?；窘ǔ少Y產(chǎn)管理領(lǐng)域要素集聚度高、國際化水平強、生態(tài)體系較為完備的綜合性、開放型資產(chǎn)管理中心，打造成為亞洲資產(chǎn)管理的重要樞紐，邁入全球資產(chǎn)管理中心城市前列。

關(guān)于加快推進上海全球資產(chǎn)管理中心建設(shè)的若干意見

根據(jù)《上海市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標(biāo)綱要》等要求，現(xiàn)就加快推進上海全球資產(chǎn)管理中心建設(shè)提出以下若干意見：

一、指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記考察上海重要講話和在浦東開發(fā)開放30周年慶祝大會上重要講話精神，全面落實“三大任務(wù)”“四大功能”等要求，緊抓全球經(jīng)濟金融變革契機，聚焦核心要素，加大開放力度，強化科技賦能，加強服務(wù)保障，構(gòu)建健全、創(chuàng)新、有活力的資產(chǎn)管理生態(tài)系統(tǒng)，促進直接投資轉(zhuǎn)化，提高資金供給效率，支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，提升全球資源配置能力，進一步增強上海國際金融中心輻射力和影響力。

二、基本原則

（一）堅持統(tǒng)籌規(guī)劃，聚焦重點突破。科學(xué)謀劃上海資產(chǎn)管理行業(yè)整體發(fā)展，優(yōu)化行業(yè)布局。聚焦重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，率先探索開展。

（二）堅持對標(biāo)國際，凸顯上海特色。借鑒全球成熟資產(chǎn)管理中心和國內(nèi)其他地區(qū)有益經(jīng)驗，博采眾長。充分發(fā)揮上海國際金融中心建設(shè)優(yōu)勢，創(chuàng)新引領(lǐng)。

（三）堅持夯實基礎(chǔ)，注重塑造品牌。加強資產(chǎn)管理機構(gòu)培育和行業(yè)規(guī)范、自律、法治、信用等配套建設(shè)，筑牢健康發(fā)展根基。打造上海資產(chǎn)管理品牌，擴大行業(yè)知名度和國際影響力。

（四）堅持市場引領(lǐng)，加強政府服務(wù)。發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，集聚資產(chǎn)管理行業(yè)各類要素。持續(xù)優(yōu)化政府服務(wù)，營造一流發(fā)展環(huán)境。

三、發(fā)展目標(biāo)

力爭到2025年，上?；窘ǔ少Y產(chǎn)管理領(lǐng)域要素集聚度高、國際化水平強、生態(tài)體系較為完備的綜合性、開放型資產(chǎn)管理中心，打造成為亞洲資產(chǎn)管理的重要樞紐，邁入全球資產(chǎn)管理中心城市前列。

吸引培育十余家國內(nèi)外行業(yè)領(lǐng)先、百余家具有較強影響力的資產(chǎn)管理機構(gòu)，集聚一批專業(yè)化、國際化、創(chuàng)新型資產(chǎn)管理人才，成為機構(gòu)和人才“集聚地”。構(gòu)建市場與監(jiān)管良性互動、資產(chǎn)管理與金融科技有機結(jié)合的創(chuàng)新機制，成為門類齊全、領(lǐng)域豐富、專業(yè)規(guī)范的產(chǎn)品和服務(wù)“創(chuàng)新地”。提高金融市場和資產(chǎn)管理行業(yè)開放水平，打造跨境金融資源配置的中心節(jié)點，成為市場和資金“交匯地”。推動市場主體、行業(yè)自律、金融監(jiān)管、政府服務(wù)等形成合力，共同加強投資者教育和權(quán)益保護，成為環(huán)境和服務(wù)“新高地”。

四、重點任務(wù)

（一）完善多元化機構(gòu)體系，豐富資產(chǎn)管理行業(yè)主體

1.集聚和培育資產(chǎn)管理機構(gòu)。積極引入銀行理財、保險資產(chǎn)管理、金融資產(chǎn)投資等機構(gòu)及其專業(yè)子公司，支持證券、基金、信托、期貨等機構(gòu)及其專業(yè)子公司落戶，吸引私人銀行、家族信托、基金銷售等資產(chǎn)管理機構(gòu)。支持符合條件的外資率先在上海獨資、合資設(shè)立證券、基金、養(yǎng)老金管理等機構(gòu)，合資設(shè)立理財公司，設(shè)立投資研究、銷售運營、合規(guī)風(fēng)控等平臺。集聚各類私募證券投資基金和私募股權(quán)投資基金（創(chuàng)業(yè)投資基金）。探索設(shè)立支持中小資產(chǎn)管理機構(gòu)發(fā)展的種子基金，鼓勵成立股權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓基金。加強資產(chǎn)管理機構(gòu)培育，支持符合條件的基金管理等資產(chǎn)管理機構(gòu)在多層次資本市場掛牌上市，拓展境內(nèi)外業(yè)務(wù)布局。

2.提升專業(yè)機構(gòu)服務(wù)能力。重點發(fā)展基金登記、估值核算、基金評價、貨幣經(jīng)紀、咨詢資訊等服務(wù)機構(gòu)，引進會計審計、法律服務(wù)、信用評級、資產(chǎn)評估等中介機構(gòu)。研究設(shè)立專業(yè)托管機構(gòu)。推動專業(yè)機構(gòu)提升專業(yè)能力，鼓勵行業(yè)自律組織建立專業(yè)機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量評價機制。

3.強化資產(chǎn)管理機構(gòu)合規(guī)經(jīng)營。引導(dǎo)資產(chǎn)管理機構(gòu)強化以投資者為中心的服務(wù)理念，健全內(nèi)部控制和問責(zé)機制。推動資產(chǎn)管理機構(gòu)準確開展資產(chǎn)管理產(chǎn)品風(fēng)險評估，加強投資者適當(dāng)性管理；遵循審慎經(jīng)營原則，制定科學(xué)合理的投資策略和風(fēng)險管理制度。推動資產(chǎn)管理機構(gòu)加強投資者教育，提高其金融知識水平和風(fēng)險意識；提高資產(chǎn)管理產(chǎn)品信息披露的主動性、真實性、準確性、完整性和及時性。

（二）創(chuàng)新資產(chǎn)管理產(chǎn)品和服務(wù)，滿足投資者多樣化需求

4.提升資產(chǎn)管理產(chǎn)品創(chuàng)新力度。豐富固定收益產(chǎn)品種類，加大權(quán)益類產(chǎn)品發(fā)行力度。在中證張江自主創(chuàng)新50指數(shù)基礎(chǔ)上推出交易型開放式指數(shù)基金（ETF）產(chǎn)品，促進上海國際金融中心和科創(chuàng)中心建設(shè)聯(lián)動。制定專項政策支持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點，打造全國基礎(chǔ)設(shè)施REITs產(chǎn)品發(fā)行交易首選地。豐富商品類基金產(chǎn)品，提升重要大宗商品價格影響力。加強管理人中管理人（MOM）、基金中基金（FOF）等產(chǎn)品研發(fā)。完善家族信托產(chǎn)品服務(wù)標(biāo)準。推動擴大個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險試點機構(gòu)和產(chǎn)品范圍，創(chuàng)新養(yǎng)老保險、養(yǎng)老信托等養(yǎng)老金融產(chǎn)品。支持資產(chǎn)管理機構(gòu)申報上海金融創(chuàng)新獎。

5.拓展資產(chǎn)管理服務(wù)模式和領(lǐng)域。支持銀行、基金、證券等機構(gòu)申請證券基金投資顧問資格，鼓勵設(shè)立投資咨詢專業(yè)子公司。支持銀行、銀行理財子公司和保險機構(gòu)與在滬資產(chǎn)管理機構(gòu)開展合作。推動資產(chǎn)管理機構(gòu)參與基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金、職業(yè)年金管理。支持資產(chǎn)管理機構(gòu)加大對本市新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和重大工程建設(shè)等投資力度。支持銀行理財子公司、金融資產(chǎn)投資公司在滬專業(yè)子公司投資自貿(mào)試驗區(qū)臨港新片區(qū)及長三角重點建設(shè)項目股權(quán)和未上市企業(yè)股權(quán)。提升公益慈善基金會登記設(shè)立便利度，鼓勵資產(chǎn)管理機構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

6.加大綠色領(lǐng)域投資力度。擴大綠色債券發(fā)行規(guī)模，推動綠色信貸資產(chǎn)、節(jié)能減排項目應(yīng)收賬款等證券化，引導(dǎo)資產(chǎn)管理機構(gòu)配置綠色資產(chǎn)。發(fā)展綠色股票指數(shù)、綠色債券指數(shù)以及相關(guān)投資產(chǎn)品，開展綠色基金、綠色信托等業(yè)務(wù)。鼓勵資產(chǎn)管理機構(gòu)開展環(huán)境、社會、治理（ESG）信息披露，加強ESG產(chǎn)品研發(fā)。培育碳資產(chǎn)管理機構(gòu)和專業(yè)投資者，推動其積極參與碳市場交易。推動資產(chǎn)管理機構(gòu)開展碳核算，開發(fā)碳基金、碳信托、碳指數(shù)、碳遠期等碳金融產(chǎn)品，研究氣候投融資產(chǎn)品，將上海打造成為聯(lián)接國內(nèi)國際的綠色金融樞紐，助力“碳達峰、碳中和”目標(biāo)實現(xiàn)。

7.深化資產(chǎn)管理行業(yè)數(shù)字化應(yīng)用。推進資產(chǎn)管理機構(gòu)加大對下一代信息通信、人工智能、區(qū)塊鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G等數(shù)字技術(shù)的運用力度。鼓勵大型資產(chǎn)管理機構(gòu)在滬設(shè)立金融科技子公司、金融科技研發(fā)中心等。支持資產(chǎn)管理機構(gòu)參與金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點。推動金融科技企業(yè)依法合規(guī)為資產(chǎn)管理機構(gòu)提供銷售渠道、投研交易、顧問咨詢、合規(guī)風(fēng)控、賬管估值、客戶服務(wù)等領(lǐng)域的服務(wù)，研發(fā)支持中小資產(chǎn)管理機構(gòu)中后臺運行的通用技術(shù)產(chǎn)品。

（三）發(fā)揮金融市場基礎(chǔ)作用，增強全球資源配置能力

8.提升資產(chǎn)配置和風(fēng)險管理功能。增強上海金融市場全球資源配置能力，為資產(chǎn)管理行業(yè)提供多元化交易服務(wù)和風(fēng)險對沖工具。擴大債券市場對外開放，豐富境外投資者類型和數(shù)量。發(fā)展人民幣利率、外匯衍生產(chǎn)品市場，豐富人民幣利率期權(quán)等產(chǎn)品類型。豐富證券市場股票、債券、基金等產(chǎn)品。優(yōu)化期貨市場投資者結(jié)構(gòu)，推動建立場內(nèi)全國性大宗商品倉單注冊登記中心。推出更多具有國際影響力的重要大宗商品期貨期權(quán)、國債期貨期權(quán)、股指期貨期權(quán)等衍生品。進一步完善黃金市場產(chǎn)品體系和服務(wù)功能，鞏固上海在國際黃金市場中的地位。創(chuàng)設(shè)更多標(biāo)準化票據(jù)產(chǎn)品，優(yōu)化供應(yīng)鏈票據(jù)平臺功能。完善信托產(chǎn)品登記功能，探索建設(shè)全國集中的信托產(chǎn)品受益權(quán)交易流轉(zhuǎn)平臺。支持區(qū)域性股權(quán)市場建設(shè)股權(quán)投資和創(chuàng)業(yè)投資份額轉(zhuǎn)讓平臺，拓寬私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資退出渠道。

9.暢通資產(chǎn)管理投資渠道。支持銀行間債券市場與交易所債券市場合作。鼓勵銀行參與交易所債券投資，推動更多銀行、保險機構(gòu)和基金管理機構(gòu)參與國債期貨交易。研究銀行進入商品期貨市場，推進保險資金依托上海相關(guān)交易所投資黃金、石油等大宗商品。支持資產(chǎn)管理產(chǎn)品參與定增、網(wǎng)下申購等業(yè)務(wù)。鼓勵跨國公司在滬設(shè)立全球或區(qū)域資金管理中心，經(jīng)批準可進入銀行間外匯市場交易。

10.推動金融市場加強國際合作。拓寬證券交易互通、基金互認的國家和地區(qū)范圍，發(fā)展存托憑證業(yè)務(wù)。擴大能源化工、有色金屬等商品期貨國際化特定品種。探索符合條件的境外投資者參與國債期貨交易。逐步推動境內(nèi)結(jié)算代理行向托管行轉(zhuǎn)型，為境外投資者進入銀行間債券市場提供多元化服務(wù)。鼓勵金融市場加強與境外主要金融市場之間的監(jiān)管互認和業(yè)務(wù)合作。

（四）擴大行業(yè)對外開放，提升資產(chǎn)管理國際化水平

11.推動開放創(chuàng)新率先試點。建設(shè)國際金融資產(chǎn)交易平臺。依規(guī)推動社?；?、保險資金以及符合條件的主權(quán)基金、養(yǎng)老基金等境內(nèi)外長期資金入市。支持在滬外資銀行申請證券投資基金托管業(yè)務(wù)資格和銀行間債券市場主承銷商資格。深化“債券通”“滬港通”“滬倫通”等業(yè)務(wù)，探索建立居民跨境理財通道。支持符合條件的資產(chǎn)管理機構(gòu)申請合格境內(nèi)機構(gòu)投資者（QDII）業(yè)務(wù)資質(zhì)。鼓勵本市資產(chǎn)管理機構(gòu)在境外設(shè)立、收購和參股資產(chǎn)管理機構(gòu)。

12.深化QFLP和QDLP試點。推動參與合格境外有限合伙人（QFLP）試點的外資機構(gòu)管理境內(nèi)人民幣基金，鼓勵符合條件的內(nèi)資機構(gòu)參與QFLP試點。推進QFLP試點機構(gòu)開展境內(nèi)非上市公司股權(quán)、上市公司定向增發(fā)和夾層基金、特殊資產(chǎn)、私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金等投資。支持境外知名資產(chǎn)管理機構(gòu)和符合條件的境內(nèi)機構(gòu)申請合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP）試點資質(zhì)。支持QDLP試點機構(gòu)投資境外私募基金和非上市企業(yè)股權(quán)及債權(quán)、證券市場、大宗商品、金融衍生品等領(lǐng)域。探索推動外資資產(chǎn)管理機構(gòu)用一個主體開展QDLP、私募證券投資基金管理（WFOEPFM）等業(yè)務(wù)。鼓勵試點機構(gòu)在本市設(shè)立全球或區(qū)域管理中心，開展跨境雙向投資管理。推動銀行理財、保險資管等與試點機構(gòu)開展合作。

13.推動重點領(lǐng)域更高水平開放。支持資產(chǎn)管理機構(gòu)開展離岸證券投資、離岸基金管理等業(yè)務(wù)創(chuàng)新，探索發(fā)展人民幣離岸交易。在自貿(mào)試驗區(qū)臨港新片區(qū)探索資產(chǎn)管理機構(gòu)跨境資金管理有效途徑，研究與更高水平開放相適應(yīng)的離岸金融體系。探索資產(chǎn)管理機構(gòu)金融數(shù)據(jù)跨境流動的安全評估和分類管理機制，支持符合條件的外資資產(chǎn)管理機構(gòu)因集團化管理需要向境外報送有關(guān)數(shù)據(jù)，暢通資產(chǎn)管理機構(gòu)向境外獲取和提供金融信息的渠道。

（五）加強高端人才引進培育，厚植資產(chǎn)管理人才沃土

14.大力引進一流資產(chǎn)管理人才。積極爭取國家金融管理部門支持上海在國際資產(chǎn)管理人才從業(yè)準入、跨境履職等方面率先試點。支持符合條件的資產(chǎn)管理人才經(jīng)備案后，其境外從業(yè)經(jīng)歷視同國內(nèi)從業(yè)經(jīng)歷。面向境外知名資產(chǎn)管理機構(gòu)招募高端人才。按照國家和本市有關(guān)規(guī)定，對資產(chǎn)管理行業(yè)緊缺人才在落戶、工作許可、永久居留以及人才公寓等方面提供便利。

15.積極培育各類資產(chǎn)管理人才。把資產(chǎn)管理人才列入上海海外金才、領(lǐng)軍金才、青年金才重點支持范圍。發(fā)揮資產(chǎn)管理機構(gòu)和行業(yè)自律組織作用，開展專業(yè)資格培訓(xùn)。依托上海金融人才實踐基地和培訓(xùn)基地，加強核心資產(chǎn)管理骨干培育。深化產(chǎn)教合作，鼓勵高校開設(shè)相關(guān)課程，研究設(shè)立資產(chǎn)管理本科和研究生專業(yè)，培育資產(chǎn)管理行業(yè)基礎(chǔ)性人才。建立資產(chǎn)管理行業(yè)人才數(shù)據(jù)庫。

（六）提升綜合服務(wù)能力，優(yōu)化資產(chǎn)管理發(fā)展環(huán)境

16.開展資產(chǎn)管理行業(yè)法治信用建設(shè)。研究促進境內(nèi)外資產(chǎn)管理相關(guān)領(lǐng)域政策制度對接，資產(chǎn)管理機構(gòu)可結(jié)合實際通過合同約定選擇適用境外法律。支持上海金融法院研究涉外資產(chǎn)管理案件審判指引，發(fā)布有關(guān)涉外金融糾紛典型案例。加強資產(chǎn)管理領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)保護。發(fā)揮中證中小投資者服務(wù)中心、上海金融仲裁院、上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會等作用，構(gòu)建調(diào)解、仲裁、訴訟有機銜接的多元糾紛解決機制。支持資產(chǎn)管理機構(gòu)使用人民銀行征信系統(tǒng)、證監(jiān)會資本市場誠信信息數(shù)據(jù)庫、市大數(shù)據(jù)中心公共數(shù)據(jù)開放平臺，鼓勵資產(chǎn)管理機構(gòu)與市大數(shù)據(jù)中心依規(guī)探索數(shù)據(jù)雙向開放。加強行政、司法部門資產(chǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)數(shù)據(jù)信息交換共享。

17.加強資產(chǎn)管理行業(yè)政策支持。將符合條件的資產(chǎn)管理機構(gòu)和專業(yè)服務(wù)機構(gòu)納入有關(guān)市、區(qū)政策扶持范圍，在機構(gòu)開辦、人才引進、租購辦公用房等方面予以支持。符合條件的資產(chǎn)管理機構(gòu)和專業(yè)服務(wù)機構(gòu)可享受研究開發(fā)費用加計扣除等相關(guān)稅收政策。優(yōu)化資產(chǎn)管理機構(gòu)登記注冊、變更等流程，不斷提升企業(yè)開辦運營便利。

18.建設(shè)資產(chǎn)管理行業(yè)集聚區(qū)。構(gòu)建以“一城一帶一片區(qū)”為主的資產(chǎn)管理機構(gòu)空間布局，“一城”指依托陸家嘴金融城打造全球資產(chǎn)管理中心核心功能區(qū)，“一帶”指支持外灘金融集聚帶南北延伸和縱深拓展，形成資產(chǎn)管理機構(gòu)集聚帶，“一片區(qū)”指在自貿(mào)試驗區(qū)臨港新片區(qū)建設(shè)跨境資產(chǎn)管理示范區(qū)。鼓勵相關(guān)區(qū)建設(shè)適宜資產(chǎn)管理機構(gòu)成長與發(fā)展的園區(qū)、小鎮(zhèn)等空間載體，形成特色鮮明、錯位發(fā)展的區(qū)域資產(chǎn)管理格局。

19.加強資產(chǎn)管理行業(yè)品牌建設(shè)。支持資產(chǎn)管理行業(yè)自律組織建設(shè)，設(shè)立全球資產(chǎn)管理中心建設(shè)專家咨詢機制。定期發(fā)布資產(chǎn)管理中心建設(shè)報告，發(fā)布中英文雙語版海外資產(chǎn)管理機構(gòu)上海投資指南。開展上海資產(chǎn)管理機構(gòu)數(shù)量類別、業(yè)務(wù)規(guī)模等信息監(jiān)測和統(tǒng)計分析。探索編制上海資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展指數(shù)。舉辦資產(chǎn)管理行業(yè)國際論壇，加強與國內(nèi)外資產(chǎn)管理中心城市交流。支持金融市場設(shè)立金融產(chǎn)品發(fā)行路演中心。推動高等院校、智庫等設(shè)立資產(chǎn)管理研究機構(gòu)。營造促進資產(chǎn)管理行業(yè)健康發(fā)展的良好氛圍。

五、組織保障

將打造全球資產(chǎn)管理中心納入上海國際金融中心建設(shè)推進機制職責(zé)范圍，形成各方合力。發(fā)揮國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會辦公室地方協(xié)調(diào)機制（上海市）作用，促進監(jiān)管信息和政策互通互聯(lián)。相關(guān)區(qū)可結(jié)合實際制定相關(guān)政策。

本意見自2021年6月1日施行。

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