上個世紀(jì)90年代中期以前，奶粉曾經(jīng)是中國最主要的乳品品類，其中配方奶粉主要是外資品牌，國內(nèi)品牌主要是全脂奶粉和全脂甜奶粉。但是，90年代中期以后，隨著利樂公司無菌灌裝產(chǎn)品向中國乳業(yè)的滲透，UHT奶在中國獲得持續(xù)高速的發(fā)展，推動中國乳品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)由奶粉為主轉(zhuǎn)向以液態(tài)奶為主。目前液態(tài)奶占中國居民乳品消費(fèi)的絕大部分，奶粉消費(fèi)也發(fā)生了巨大變化，由全民逐步專向特殊族群，如嬰幼兒、孕婦、中老年等，由普通的全脂奶粉和全脂甜奶粉專向配方奶粉轉(zhuǎn)向，嬰幼兒配方奶粉在終端市場奶粉中的比例越來越大，成為國內(nèi)外奶粉企業(yè)追逐的焦點(diǎn)。

在中國，通常奶粉按不同用途被業(yè)內(nèi)分為兩大類，一類是小包奶粉，直接面對終端市場，據(jù)公司的推估，目前，小包奶粉大致占奶粉總量的65~70%。由于奶粉加工包括干混和濕加工兩種工藝，小包奶粉中有相當(dāng)比例的大包奶粉轉(zhuǎn)化過來的；另一類是工業(yè)奶粉，包括全脂奶粉和脫脂奶粉，據(jù)公司的推估，目前工業(yè)奶粉大致占奶粉總量的30~35%，如果再考慮到用于加工小包奶粉的部分，中國工業(yè)奶粉產(chǎn)量大致可占到國產(chǎn)奶粉總量的80%以上。工業(yè)奶粉中，近幾年來，由于脫脂奶粉在性價比方面，國產(chǎn)顯著低于進(jìn)口品，國產(chǎn)脫脂奶粉逐步被進(jìn)口所替代，在國產(chǎn)奶粉產(chǎn)量中的比例已不足3%。工業(yè)奶粉通常被作為乳制品（如配方奶粉、還原牛奶、酸奶、冰淇淋等）和含乳食品（如面包、蛋糕、餅干、牛奶巧克力、含乳飲料等）的重要配料。

目前，由于中國奶粉市場質(zhì)量安全事件時有發(fā)生，特別是三聚氰胺自2008年9月暴光以來時有發(fā)生，包括奶粉在內(nèi)的乳制品加工企業(yè)成為政府監(jiān)管的重點(diǎn)行業(yè)。國家質(zhì)檢總局根據(jù)各地質(zhì)監(jiān)部門上報(bào)的數(shù)據(jù)，截至3月31日，全國1176家乳制品企業(yè)中（其中嬰幼兒配方乳粉企業(yè)145家），有643家企業(yè)通過了生產(chǎn)許可重新審核（其中嬰幼兒配方乳粉企業(yè)114家，全脂奶粉企業(yè)170家），107家企業(yè)停產(chǎn)整改，426家企業(yè)未通過審核。與液體奶相比，中國奶粉市場集中度要低很多，根據(jù)公司推估，目前中國前10家最大的奶粉企業(yè)產(chǎn)量大致占全國總產(chǎn)量的60%左右。

目前，中國奶粉市場國際化特點(diǎn)越來越突出。隨著關(guān)稅的下降，中國與世界主要貿(mào)易經(jīng)濟(jì)體的關(guān)系越來越密切，如中國已成為新西蘭出口僅次于美國的第二大出口市場以及最大的奶粉出口市場，中國是美國最重要的乳清產(chǎn)品的出口市場之一，歐盟也是中國脫脂奶粉和乳清產(chǎn)品進(jìn)口的重要供應(yīng)地。近年來，大洋洲國家、歐盟、美國的國內(nèi)乳品相關(guān)政策及生產(chǎn)情況發(fā)生一些重要變化，大洋洲國家的干旱，使原料奶的產(chǎn)量減產(chǎn)，奶粉產(chǎn)量和出口的因此而下降。歐盟取消對奶粉和黃油的生產(chǎn)和出口補(bǔ)貼，使奶粉生產(chǎn)的盈利下降，影響了歐盟奶粉的生產(chǎn)和出口。另外，歐盟和美國傾向于選擇干酪/乳清粉組合而不是奶粉/黃油組合，加之國際市場并沒有主要國家奶粉生產(chǎn)的減少而下降。這些導(dǎo)致近年來奶粉價格，特別是全脂奶粉價格一路攀升。奶粉，特別是全脂奶粉是許多乳品和含乳食品的配料，在食品加工業(yè)中有廣泛的應(yīng)用，奶粉供給的短缺已引起國內(nèi)業(yè)界廣泛的關(guān)注，并研究相應(yīng)對策。根據(jù)公司的跟蹤調(diào)研，近幾年來，中國上市的乳品企業(yè)中不少是奶粉企業(yè)，如飛鶴、貝因美、雅士利、澳優(yōu)、環(huán)球乳業(yè)等，中國對奶粉業(yè)的新增投資數(shù)十億元，新增產(chǎn)能數(shù)十萬噸。從出口方面來講，2010年以來，中國奶粉出口出現(xiàn)恢復(fù)性增長，中國已與“東盟”簽訂自由貿(mào)易協(xié)議，奶粉出口東南亞國家實(shí)行零關(guān)稅；中國與智利也達(dá)成自由貿(mào)易協(xié)議，對智利的奶粉出口也享受優(yōu)惠政策。另外，由于大洋洲國家原料奶產(chǎn)量和供給能力因?yàn)樘鞖庥绊懡档?，這兩個國家的奶粉產(chǎn)量和供給受到影響，使其傳統(tǒng)市場出現(xiàn)一定的缺口。中國奶粉出口有望保持恢復(fù)性增長。當(dāng)然，近年來人民幣對美元匯率的持續(xù)堅(jiān)挺對中國的奶粉貿(mào)易帶來一定的負(fù)面影響?？傊陙?，國內(nèi)奶粉業(yè)的市場環(huán)境發(fā)生了巨大的變化，對奶粉業(yè)的發(fā)展已經(jīng)并即將帶來深遠(yuǎn)的影響。

公司及其乳業(yè)分析師多年從事國內(nèi)和國際乳業(yè)的研究，一直為政府相關(guān)部門政策的制定、外資在華機(jī)構(gòu)、跨國公司、國內(nèi)大中型乳品企業(yè)制定相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略提供咨詢服務(wù)，在業(yè)界有較高的知名度。迄今為止，有關(guān)中國奶粉市場系統(tǒng)的專項(xiàng)研究尚屬空白。本報(bào)告對中國奶粉市場作了全景式分析，涉及中國原料奶供給、中國乳品暨奶粉生產(chǎn)和消費(fèi)、中國奶粉進(jìn)出口貿(mào)易、世界奶粉市場供求環(huán)境、中國奶粉市場政策環(huán)境、中國奶粉市場營銷環(huán)境、中國奶粉市場競爭環(huán)境等,并預(yù)測了未來一個時期中國奶粉市場的走勢。本報(bào)告中引用的數(shù)據(jù)翔實(shí)，報(bào)告涉及多年的歷史數(shù)據(jù)，特別是對三聚氰胺事件以來的奶粉數(shù)據(jù)有更深入的分析。本報(bào)告的數(shù)據(jù)來源具權(quán)威性，包括我們對奶粉加工企業(yè)和奶粉經(jīng)銷商深訪所得的數(shù)據(jù)第一手?jǐn)?shù)據(jù)以及從中國海關(guān)、中國乳制品工業(yè)協(xié)會、中國奶業(yè)協(xié)會、國家統(tǒng)計(jì)局、農(nóng)業(yè)部、中華全國商業(yè)信息中心、美國農(nóng)業(yè)部、聯(lián)合國統(tǒng)計(jì)局及糧食計(jì)劃署（FAO）等渠道獲得的二手?jǐn)?shù)據(jù)。相信本研究報(bào)告對關(guān)注中國奶粉市場的企業(yè)和相關(guān)各類機(jī)構(gòu)是有價值的參考。

1.中國奶粉市場的基本總結(jié)
1.1 乳及乳品生產(chǎn)
1.2 乳品消費(fèi)
1.3 乳品貿(mào)易
1.3.1乳品進(jìn)口
1.3.2 乳品出口
1.4 市場競爭
1.5政策與監(jiān)管
2. 中國乳品市場總體情況分析
2.1 中國原料奶供給分析
2.1.1  奶牛存欄
2.1.2 牛奶產(chǎn)量
2.1.3 奶源區(qū)域分布
2.1.4 中國奶源地區(qū)分布特點(diǎn)
2.1.5 原料奶收購價格
2.2 中國乳品生產(chǎn)分析
2.2.1 液體乳
2.2.2 固體乳制品
2.2.3 全脂奶粉
2.2.4 脫脂奶粉
2.2.5 嬰幼兒配方奶粉
2.2.6 其他奶粉
2.2.7 三聚氰胺事件對奶粉業(yè)的影響分析
2.3 中國乳品消費(fèi)分析
2.3.1 總體消費(fèi)情況分析
2.3.2 乳品消費(fèi)結(jié)構(gòu)
2.3.3 乳品消費(fèi)地區(qū)差異
2.3.4 乳品消費(fèi)價格
2.4 中國乳品進(jìn)出口貿(mào)易分析
2.4.1 乳品進(jìn)出口總趨勢
2.4.2 不同乳品品類進(jìn)口趨勢
2.4.3 中國乳制品進(jìn)口主要來源國別分析
2.4.4 中國乳制品進(jìn)口主要流向
2.4.5 中國出口結(jié)構(gòu)
2.4.6 中國奶粉出口流向
2.4.7 中國奶粉出口省區(qū)
2.4.8 中國奶粉進(jìn)出口貿(mào)易
3. 世界奶粉市場供求環(huán)境分析
3.1 整體供求環(huán)境分析
3.1.1 世界乳品需求分析
3.1.2 世界乳品供給分析
3.1.3 世界市場乳粉價格分析
3.2 世界主要經(jīng)濟(jì)體奶粉市場供求形勢分析
3.2.1 新西蘭奶粉供求形勢分析
3.2.2  澳大利亞奶粉供求形勢分析
3.2.3 歐盟27國奶粉供求形勢分析
3.2.4 美國奶粉生產(chǎn)形勢分析
4. 中國奶粉市場政策環(huán)境分析
4.1 現(xiàn)有的奶粉相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
4.2 中國嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)許可證制度
4.3 中國奶粉市場政策環(huán)境分析
4.4 中國乳制品市場監(jiān)督制度
4.5 “復(fù)原乳”標(biāo)注規(guī)定
4.6 中國嬰幼兒配方奶粉市場的專項(xiàng)整治
4.7 母乳代用品銷售管理辦法
5. 中國奶粉市場營銷環(huán)境分析
5.1中國奶粉市場容量
5.2中國城市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)奶粉市場特點(diǎn)
5.3奶粉成本與終端價格構(gòu)成分析
5.4奶粉營銷渠道或通路
6. 中國奶粉競爭環(huán)境分析
6.1 競爭企業(yè)
6.1.1 奶粉企業(yè)的上市分析
6.2 TOP10奶粉企業(yè)競爭分析
6.2.1 投資分析
6.2.2 產(chǎn)量分析
6.2.3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
6.2.4 經(jīng)營效益分析
6.2.5 市場份額分析
7. 中國工業(yè)奶粉市場概述
7.1 中國工業(yè)奶粉市場供求形勢分析
7.1.1 供給形勢
7.1.2 需求形勢
7.2 中國工業(yè)奶粉生產(chǎn)地區(qū)分布
8. 中國奶粉市場未來走勢以及影響因素分析
8.1 奶粉生產(chǎn)
8.1.1奶粉生產(chǎn)繼續(xù)保持較快的增長
8.1.2奶粉結(jié)構(gòu)繼續(xù)有所變化，配方奶粉的份額保持較大份額，同時工業(yè)奶粉比重近期有所下降
8.2 奶粉消費(fèi)
8.2.1 奶粉總體市場價格將繼續(xù)在高位上運(yùn)行
8.2.2 小包奶粉人均消費(fèi)預(yù)計(jì)不會有明顯增長，但工業(yè)奶粉消費(fèi)增幅較大
8.2.3 縣級以下市場，特別是在南方省區(qū)，將繼續(xù)成為奶粉消費(fèi)的重點(diǎn)市場
8.3 奶粉貿(mào)易
8.3.1 奶粉進(jìn)口價格將繼續(xù)保持堅(jiān)挺，奶粉進(jìn)口量預(yù)計(jì)會穩(wěn)中有小幅增長
8.3.2 奶粉進(jìn)口來源將繼續(xù)以大洋洲國家為主，但來自其他國家的進(jìn)口量預(yù)計(jì)會有所增長
8.3.3 國內(nèi)奶粉出口將繼續(xù)恢復(fù)性增長
8.3.4 奶粉貿(mào)易逆差繼續(xù)擴(kuò)大
8.4 奶粉市場競爭策略
8.4.1 與國際奶粉巨頭的戰(zhàn)略聯(lián)盟成為奶粉市場競爭的重要手段
8.4.2 面向高附加值的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整將繼續(xù)成為主要奶粉品牌增加盈利空間的重要手段
8.4.3 繼續(xù)加大對三級、四級市場的滲透將繼續(xù)成為奶粉品牌企業(yè)擴(kuò)大市場份額的重要手段
8.4.4 加強(qiáng)對國際市場奶粉需求的研究，啟動或擴(kuò)大對國際市場的出口，將成為國內(nèi)品牌奶粉企業(yè)擴(kuò)大市場的重要舉措
附件：
附件1：中國奶類平衡表，2009-2011
附件2：中國全脂奶粉平衡表，2009-2011
附件3：中國脫脂奶粉平衡表，2009-2011
附件4：中國全脂奶粉企業(yè)名單（2011年通過審核）
附件5：中國脫脂奶粉企業(yè)名單（2011年通過審核）
附件6：中國嬰幼兒配方奶粉企業(yè)企業(yè)名單（2011年通過審核）
圖示
圖2.1：中國奶牛存欄增長趨勢，1995-2010
圖2.2：中國牛奶產(chǎn)量增長趨勢，1995-2010
圖2.3：中國奶源主產(chǎn)區(qū)牛奶生產(chǎn)增長態(tài)勢，2010
圖2.4：中國奶源主產(chǎn)省區(qū)牛奶產(chǎn)量在全國的地位，2010
圖2.5：中國原料奶價格變化態(tài)勢，2008-2011
圖2.6：中國主要乳品企業(yè)原料奶收購規(guī)模變化趨勢，2009-2010
圖2.7：中國液體奶生產(chǎn)增長趨勢，1998-2011
圖2.8：中國各省區(qū)液體奶產(chǎn)量增長態(tài)勢，2010
圖2.9：中國奶源主產(chǎn)區(qū)液體奶產(chǎn)量占全國的份額，2010
圖2.10：中國液體乳不同品類生產(chǎn)增長趨勢，1999-2010
圖2.11：中國液體奶品類結(jié)構(gòu)變化趨勢，1999-2010
圖2.12：中國固體乳制品產(chǎn)量變化趨勢，1998-2010
圖2.13：中國不同省區(qū)固體乳產(chǎn)量比較,2010
圖2.14：中國固體乳制品生產(chǎn)地區(qū)份額（按產(chǎn)量）,2010
圖2.15：中國奶粉產(chǎn)量增長趨勢，1990-2006 25
圖2.16: 中國全脂奶粉產(chǎn)量變化趨勢,2000-2010
圖2.17: 中國脫脂奶粉產(chǎn)量變化趨勢,2000-2010
圖2.18: 中國嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)量變化趨勢,2000-2010
圖2.19：中國固體乳制品中奶粉地位的變化趨勢，1999-2010
圖2.20：中國奶粉生產(chǎn)（數(shù)量）結(jié)構(gòu)變化趨勢，1999-2006
表2.2：全國城鎮(zhèn)居民消費(fèi)乳品量情況,2010
圖2.21：中國城鎮(zhèn)居民人均乳品月度消費(fèi)額,2010
圖2.22：中國城鎮(zhèn)居民不同品類乳品人均消費(fèi)趨勢，2002-2010
圖2.23：中國城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化（按數(shù)量），2000-2010
圖2.24：中國城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)結(jié)構(gòu)（按金額）,2010
圖2.25：中國不同省區(qū)城鎮(zhèn)居民人均鮮奶消費(fèi)水平差異,2010
圖2.26：中國不同省區(qū)城鎮(zhèn)居民人均酸奶消費(fèi)水平差異,2010
圖2.27：中國不同省區(qū)城鎮(zhèn)居民人均奶粉消費(fèi)水平差異,2010
圖2.28：中國城鎮(zhèn)市場鮮奶零售價格月度走勢，2005-2010
圖2.29：中國城鎮(zhèn)市場奶粉零售價格月度走勢，2005-2010
圖2.30：中國乳品進(jìn)口變化趨勢，2004-2010
圖2.31：中國乳品進(jìn)口（數(shù)量）結(jié)構(gòu)，2003-2010
圖2.32：中國不同品類乳制品月度進(jìn)口趨勢，2004-2011
表2.3   中國主要乳品平均進(jìn)口價格（CIF）變化情況，2009-2011
圖2.33：中國乳制品進(jìn)口價格（CIF）變化趨勢，2008-2011
圖2.34：中國乳制品進(jìn)口（數(shù)量）主要來源，2008-2011
表2.4： 中國乳品出口情況,2008-2011
圖2.35：進(jìn)口奶粉的分類
圖2.36：中國進(jìn)口奶粉用途，2002-2010
圖2.37：中國奶粉月度進(jìn)口趨勢，2002-2011
圖2.38：中國脫脂奶粉月度進(jìn)口趨勢，2002-2011
圖2.39：中國全脂奶粉月度進(jìn)口趨勢，2002-2011
圖2.40：中國嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口走勢，2002-2011
圖2.41：中國進(jìn)口奶粉結(jié)構(gòu)月度變化趨勢，2002-2011
圖2.42：中國進(jìn)口奶粉（數(shù)量）結(jié)構(gòu)年度變化態(tài)勢，2002-2011
圖2.43：自新西蘭奶粉進(jìn)口在中國奶粉進(jìn)口中的地位，2007-2011
圖2.44：中國自新西蘭進(jìn)口奶粉（數(shù)量）結(jié)構(gòu)，2007-2011
圖2.45：中國脫脂奶粉進(jìn)口（數(shù)量）來源國分布,2011
圖2.46：不同來源國進(jìn)口的嬰幼兒配方奶粉占中國奶粉總進(jìn)口中的比例，2007-2011
圖2.47：中國主要省區(qū)脫脂奶粉進(jìn)口趨勢，2009-2011
圖2.48：中國脫脂奶粉進(jìn)口主要流向，2010
圖2.49：中國主要省區(qū)未加糖全脂奶粉進(jìn)口趨勢， 2009-2010
圖2.50：中國未加糖全脂奶粉進(jìn)口（數(shù)量）主要流向，2010
圖2.51：中國主要省區(qū)加糖全脂奶粉進(jìn)口趨勢， 2009-2010
圖2.52：中國加糖全脂奶粉進(jìn)口（數(shù)量）主要流向，2010
圖2.53：中國奶粉平均進(jìn)口價格（CIF）走勢，2002-2011
圖2.54：中國脫脂奶粉平均進(jìn)口價格（CIF）走勢，2002-2011
圖2.55：中國全脂奶粉平均進(jìn)口價格（CIF）走勢，2002-2011
圖2.57：中國嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口價格（CIF）走勢，2002-2011
圖2.58：中國自新西蘭奶粉進(jìn)口價格（CIF）月度走勢，2002-2011
表2.5： 中國進(jìn)口脫脂奶粉市場份額，分國別，2010
圖2.59：中國自其他重要國家的脫脂奶粉進(jìn)口價格（CIF）月度走勢，2010
表2.6：中國主要生產(chǎn)企業(yè)奶粉進(jìn)口分析
圖3.1：世界乳品貿(mào)易中不同產(chǎn)量大類的數(shù)量發(fā)展，2000-2010
圖3.2：歐盟27國出口格局的變化，2005-2010
圖3.3：世界乳品出口市場份額的轉(zhuǎn)變，2000-2010
圖3.4：世界脫脂奶粉價格趨勢，2000-2011
圖3.5：世界全脂奶粉價格趨勢，2000-2011
表3.1：新西蘭脫脂奶粉平衡表，2009-2011
表3.2：新西蘭全脂奶粉平衡表，2009-2011
圖3.8：澳大利亞全脂奶粉產(chǎn)量和出口量，1996/97-2009/10
圖3.9：澳大利亞全脂奶粉產(chǎn)量和出口量，1996/97-2009/10
表3.3：澳大利亞全脂奶粉平衡表，2009-2011
表3.4：澳大利亞脫脂奶粉平衡表，2009-2011
圖3.10：歐盟27國原料奶及乳制品產(chǎn)量變化，2009-2010
表3.5：歐盟27國脫脂奶粉平衡表，2009-2011
表3.6：歐盟27國全脂奶粉平衡表，2009-2011
圖3.11：美國脫脂奶粉（食用級）產(chǎn)量月度變化態(tài)勢，2005-2011
圖3.12：美國脫脂奶粉價格走勢，2005-2011
圖3.13：美國乳清粉產(chǎn)量月度變化趨勢，2005-2011
圖3.14：美國乳清粉價格走勢，2005-2011
圖5.1：知名奶粉品牌企業(yè)出廠加工比較，2010
圖5.2：部分國內(nèi)品牌和國際品牌奶粉奶粉終端零售價格的比較，2010
圖5.3：國產(chǎn)奶粉營銷渠道模式
圖6.1：國家質(zhì)檢總局重新發(fā)放嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)許可證及其產(chǎn)品數(shù)量地區(qū)分布,2011
表6.1：中國部分企業(yè)奶粉投資一覽表
圖6.2：中國TOP10奶粉企業(yè)產(chǎn)量增長趨勢，2009-2010
圖6.3：中國TOP10奶粉企業(yè)市場份額，2010
圖6.4：中國TOP10奶粉企業(yè)產(chǎn)品構(gòu)成，2010
表6.2：中國TOP10奶粉企業(yè)盈利水平比較,2010
圖6.5：中國TOP10嬰幼兒奶粉企業(yè)市場份額變化，2008-2010