【導(dǎo)讀】

【報告描述】：

引    言
    近年來，國家出臺了一系列刺激內(nèi)需的政策，并加大了對住房消費、汽車消費、農(nóng)村消費等領(lǐng)域的金融支持力度。2009年我國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)由于個人房貸業(yè)務(wù)和個人汽車貸款的迅猛增長，使我國商業(yè)銀行業(yè)績在金融危機后并未受到影響。2009年新增貸款中，個人消費性住房貸款增速迅猛，同比增長47.9%，銀行汽車貸款業(yè)務(wù)增速接近20%。以工行為例，2010年工商銀行個人信貸業(yè)務(wù)達到16332億元，其中個人房貸占到66.7%。
    我國商業(yè)銀行個人信貸余額大幅增長、產(chǎn)品種類日趨豐富、參與主體呈現(xiàn)多元化。在服務(wù)渠道方面，商業(yè)銀行注重實體網(wǎng)點與虛擬渠道的結(jié)合，在零售轉(zhuǎn)型的第三階段，形成了營業(yè)網(wǎng)點與自助銀行、網(wǎng)上銀行、手機銀行、電話銀行五位一體的零售服務(wù)渠道。各家商業(yè)銀行通過報紙營銷、網(wǎng)絡(luò)營銷、推介會營銷等各種手段來吸引客戶眼球，展開了以個人客戶為主要營銷對象，以拉引為主要促銷策略的新的營銷方式，招商銀行則以營銷創(chuàng)新走在同行的前列。
    商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展是當前擴大我國國內(nèi)需求與促進經(jīng)濟增長的重要途徑之一?，F(xiàn)階段我國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展面臨著個人信用制度不完備、地區(qū)之間發(fā)展不平衡、風險防范和風險轉(zhuǎn)移機制缺失以及產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象突出的問題。對此，公司認為中有不斷完善個人征信體系、大力發(fā)展農(nóng)村消費信貸、建立和完善風險防范和風險轉(zhuǎn)移機制、改進商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)市場營銷手段、完善社會保障體系等使人們轉(zhuǎn)變消費觀念從而有效地促進國內(nèi)商業(yè)銀行個人貸款業(yè)務(wù)又好又快的發(fā)展。
    本報告在數(shù)據(jù)調(diào)研、整合、處理階段，主要依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家海關(guān)總署、國家發(fā)改委、國內(nèi)外相關(guān)刊物雜志的基礎(chǔ)信息、相關(guān)單位等公布和提供的大量資料，以及通過協(xié)會、企業(yè)調(diào)研而形成數(shù)據(jù)模型，為保證報告翔實、準確可靠。本報告采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，深入挖掘數(shù)據(jù)蘊含的內(nèi)在規(guī)律和潛在信息，對我國商業(yè)銀行個人信貸行業(yè)的發(fā)展做出了預(yù)測。同時采用統(tǒng)計圖表等多種形式將分析結(jié)果清晰、直觀的展現(xiàn)出來，多方位、多角度為咨詢者提供了系統(tǒng)完整的參考信息，同時也增加了報告研究結(jié)論的客觀性和可靠性。
    報告主要對商業(yè)銀行個人信貸行業(yè)市場運行現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢和投資風險進行深入調(diào)研分析，對商業(yè)銀行個人信貸行業(yè)市場規(guī)模、供給和需求狀況、市場競爭狀況以及主要企業(yè)經(jīng)營狀況等進行了深入的研究，同時對商業(yè)銀行個人信貸行業(yè)未來做出分析預(yù)測，為企業(yè)了解該行業(yè)投資該領(lǐng)域提供決策參考依據(jù)，同時對商業(yè)銀行個人信貸行業(yè)相關(guān)企業(yè)和銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

報告目錄
第一章 中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境概述
第一節(jié) 中國金融市場運行分析
一、貨幣市場交易活躍，貨幣市場利率整體下浮
二、債券發(fā)行規(guī)?？焖贁U大，銀行債券收益率總體上移
第二節(jié) 中國銀行業(yè)發(fā)展情況分析
一、資本充足率基本維持8%
二、不良貸款資產(chǎn)保持“雙降”
三、銀行業(yè)資產(chǎn)總額超78萬億元
四、國有銀行股份制改革取得重大進展
第三節(jié) 近兩年房地產(chǎn)市場運行分析
一、受房地產(chǎn)優(yōu)惠政策刺激，投資需求重新活躍
二、遏制房價過快上漲，平穩(wěn)調(diào)控房地產(chǎn)市場
第四節(jié) 近兩年中國汽車行業(yè)市場運行分析
一、產(chǎn)銷量方面：均呈爆發(fā)式增長
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面：調(diào)整效果明顯，低排量品種表現(xiàn)良好
三、自主品牌方面：表現(xiàn)搶眼，穩(wěn)居市場占有率第一
四、經(jīng)濟效益方面：加快改善，加速上升
五、進出口方面：出口降幅趨緩，進口止跌回升
第二章 中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)投資環(huán)境
第一節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟運行分析
一、中國宏觀經(jīng)濟指標運行
二、金融市場運行
三、銀行業(yè)發(fā)展變化情況
第二節(jié) 商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)政策環(huán)境分析
一、中國消費信貸政策監(jiān)管分析
二、中國商業(yè)銀行個人信貸政策分析
第三章 中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)整體運行態(tài)勢
第一節(jié) 中國商業(yè)銀行運行總況
一、從六家銀行年報看商業(yè)銀行經(jīng)營模式現(xiàn)狀
二、銀行負債業(yè)務(wù)發(fā)展情況分析
三、商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況分析
第二節(jié) 中國商業(yè)銀行個人信貸市場運行動態(tài)分析
一、商業(yè)銀行個人信貸余額大幅增長
二、商業(yè)銀行個人貸款余額在該行總貸款中所占比重不斷提升
三、個人信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品種類日趨豐富
四、個人信貸業(yè)務(wù)參與主體呈現(xiàn)多元化。
第三節(jié) 商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)規(guī)模分析
一、個人房貸的迅速崛起成為新增貸款的重要部分
二、汽車貸款業(yè)務(wù)增速情況
第四節(jié) 中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)面臨機遇和挑戰(zhàn)
第四章 中國商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品深度剖析
第一節(jié) 商業(yè)銀行個人住房貸款產(chǎn)品同業(yè)分析
一、種類多樣化
二、市場細分化
三、產(chǎn)品創(chuàng)新化
四、服務(wù)層次化
第二節(jié) 商業(yè)銀行個人汽車貸款產(chǎn)品同業(yè)分析
一、創(chuàng)新經(jīng)營模式
二、變換營銷策略
三、拓展業(yè)務(wù)范圍
四、加強合作力度
第三節(jié) 商業(yè)銀行個人經(jīng)營性貸款產(chǎn)品同業(yè)分析
一、貸款對象基本條件對比
二、貸款金額與貸款利率對比
三、貸款期限和還款方式對比
第四節(jié) 商業(yè)銀行個人信用貸款產(chǎn)品同業(yè)分析
一、貸款門檻對比
二、貸款額度對比
三、貸款費用對比
四、貸款對象對比
第五章 中國銀行個人信貸業(yè)務(wù)參與主體分析
第一節(jié) 國有商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)競爭力分析
一、工商銀行
二、建設(shè)銀行
三、中國銀行
第二節(jié) 股份制商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)競爭力分析
一、交通銀行
二、招商銀行
三、上海浦東發(fā)展銀行
四、中信銀行
五、民生銀行
六、深圳發(fā)展銀行
七、興業(yè)銀行
八、華夏銀行
第三節(jié) 城市商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)競爭力分析
一、北京銀行
二、南京銀行
三、寧波銀行
第六章 中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)營銷解析
第一節(jié) 中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)營銷現(xiàn)狀
一、商業(yè)銀行注重實體網(wǎng)點與虛擬渠道的結(jié)合
二、商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)營銷模式
1、報紙營銷
2、網(wǎng)絡(luò)營銷
3、推介會營銷
第二節(jié) 商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)服務(wù)渠道分析
一、商業(yè)銀行網(wǎng)點分布總體分析
二、商業(yè)銀行自助設(shè)備總體分析
三、商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行總體分析
四、商業(yè)銀行手機銀行和電話銀行總體分析
第七章 中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)營銷策略分析
第一節(jié) 中國商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務(wù)營銷活動
一、農(nóng)業(yè)銀行“好時貸”個貸品牌營銷
二、招商銀行個貸媒介營銷
三、法國興業(yè)銀行房貸客戶獎勵計劃
第二節(jié) 中國商業(yè)銀行其他個人貸款業(yè)務(wù)營銷活動
一、招商銀行攜“車購易”參加車展營銷活動
二、渣打銀行“現(xiàn)貸派”網(wǎng)絡(luò)論壇話題營銷
第八章 中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)風險管理分析
第一節(jié) 中國商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務(wù)風險管理分析
一、管理層面：制定個貸差別化信貸政策
二、方法層面：采用個人信用評分卡工具
三、技術(shù)層面：提高個人貸款信息化管理水平
第二節(jié) 中國商業(yè)銀行個人汽車貸款業(yè)務(wù)風險管理分析
一、控制標準：關(guān)注交易的真實性
二、風險分散：展開合作降低風險
第三節(jié) 中國商業(yè)銀行個人經(jīng)營性貸款業(yè)務(wù)風險管理分析
第九章 商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新研究
第一節(jié) 商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務(wù)創(chuàng)新分析
一、產(chǎn)品創(chuàng)新：農(nóng)業(yè)銀行推出房貸組合拳
二、利率創(chuàng)新：深發(fā)展“點按揭”
三、模式創(chuàng)新：中信銀行“二手房直通車”
四、方式創(chuàng)新：興業(yè)銀行“隨薪供”
五、方式創(chuàng)新：渣打銀行（中國）“活利貸”
第二節(jié) 商業(yè)銀行個人汽車貸款業(yè)務(wù)創(chuàng)新分析
一、模式創(chuàng)新：招商銀行車貸新方案
二、產(chǎn)品創(chuàng)新：銀行“車庫車位”貸款業(yè)務(wù)
三、商業(yè)銀行個人經(jīng)營性貸款創(chuàng)新分析
第三節(jié) 工商銀行“百榮模式”個人經(jīng)營貸款
一、模式創(chuàng)新：中國銀行“信貸工廠”
二、產(chǎn)品創(chuàng)新：招商銀行個人“生意貸”
三、業(yè)務(wù)創(chuàng)新：民生銀行“商貸通”業(yè)務(wù)
第四節(jié) 中國商業(yè)銀行其他個人信貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新分析
一、擔保方式的創(chuàng)新
二、網(wǎng)絡(luò)貸款模式
第十章 中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢
第一節(jié) 銀行個人信貸業(yè)務(wù)參與主體趨勢分析
一、商業(yè)銀行向零售銀行轉(zhuǎn)型的趨勢明顯
二、股份制銀行在個人信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展分析
三、個人信貸業(yè)務(wù)參與主體呈現(xiàn)多元化的趨勢
第二節(jié) 商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)新趨勢探析
一、個貸同業(yè)競爭激烈，差異化經(jīng)營方能突圍
二、房價攀升暗藏風險，銀行謹慎發(fā)放房貸
三、汽車金融快速增長，車貸業(yè)務(wù)或成新增長點
第十一章 中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)投資戰(zhàn)略研究
第一節(jié) 中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)行業(yè)投資概況
一、商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)行業(yè)投資特性
二、商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)具有良好的投資價值
第二節(jié) 中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)投資機會分析
一、商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)投資熱點
二、商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)投資吸引力分析
第三節(jié) 中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)投資風險及防范
一、金融風險分析
二、政策風險分析
三、管理風險
第十二章 中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展策略建議
第一節(jié) 轉(zhuǎn)變經(jīng)營管理理念，積極拓展個人信貸業(yè)務(wù)
第二節(jié) 完善風險管理機制，建立個人信用評分卡機制
一、個人信用評分指標選取原則
二、消費信貸風險的分析評估
第三節(jié) 產(chǎn)品和客戶雙輪驅(qū)動，實施全方位產(chǎn)品營銷策略
一、實施客戶細分策略
二、建立個人信貸業(yè)務(wù)特色品牌
三、聯(lián)動營銷和交叉銷售
四、實施關(guān)系營銷策略
第四節(jié) 優(yōu)化考核激勵體系，提升客戶經(jīng)理的營銷動力
一、建設(shè)個貸專業(yè)化團隊
二、構(gòu)建考核與激勵體系
第五節(jié) 加強金融同業(yè)合作，提高個貸業(yè)務(wù)核心競爭力