【導讀】

第一章 2011-2012年私人銀行服務基礎 11
第一節(jié) 私人銀行服務 11
一、私人銀行服務界定 11
二、私人銀行服務對象 11
三、私人銀行的產品和服務 11
第二節(jié) 私人銀行發(fā)展歷史 13
一、全球私人銀行業(yè)務歷史 13
二、中國私人銀行業(yè)務歷史 14
第三節(jié) 私人銀行業(yè)務特點 14
一、客戶門檻高 14
二、服務內容廣 15
三、業(yè)務保密性強 15
四、操作獨立性高 15
五、品牌效應大 15
六、業(yè)務利潤高 16
第二章 2011-2012年行業(yè)發(fā)展背景分析 17
第一節(jié) 宏觀經濟背景分析 17
一、中國GDP增長情況分析 17
二、工業(yè)經濟發(fā)展形勢分析 18
三、城鄉(xiāng)居民人民幣儲蓄存款 21
第二節(jié) 2011-2012年消費情況 21
一、居民消費水平與指數(shù) 21
二、社會消費品零售總額 23
第三節(jié) 2011-2012年投資分析 25
一、社會固定資產投資 25
二、房地產開發(fā)投資情況 28
第四節(jié) 2011-2012年經濟貿易 28
一、進出口貿易總額 28
二、出口貿易方式總值 30
三、進口貿易方式總值 31
第五節(jié) 2011-2012年人口及收入 31
一、人口數(shù)量 31
二、城鄉(xiāng)居民收入 33
三、城鄉(xiāng)居民消費 34
第六節(jié) 銀行業(yè)金融機構發(fā)展狀況分析 34
一、銀行業(yè)金融機構資產規(guī)模 34
二、銀行業(yè)金融機構負債規(guī)模 35
三、銀行業(yè)金融機構存款情況 36
四、銀行業(yè)金融機構貸款情況 37
五、銀行業(yè)金融機構盈利分析 38
第七節(jié)2011-2012年私人銀行客戶容量 39
一、2011-2012年潛在客戶規(guī)模 39
二、2011-2012年潛在客戶組成結構 39
第八節(jié) 國外私人銀行趨勢及經驗 40
一、國外私人銀行發(fā)展先進經驗 40
二、私人銀行業(yè)務國際最新趨勢 41
第九節(jié) 外資銀行國內發(fā)展背景分析 49
一、外資銀行在華規(guī)模及概況 49
二、外資銀行在華發(fā)展策略 50
三、外資銀行加速布局二三線市場 56
四、在華外資銀行地域集中度較高 58
五、外資私人銀行水土不服分析 58
第三章 2011-2012年全球私人銀行業(yè)務發(fā)展 60
第一節(jié) 全球私人銀行業(yè)務分析 60
一、私人銀行業(yè)務規(guī)模 60
二、私人銀行服務獲利性 60
三、投資策略偏向積極 61
四、國際活躍銀行突出 62
五、私人銀行中心東移 62
六、普遍看好亞洲市場 64
第二節(jié) 全球主要私人銀行企業(yè) 65
一、全球私人銀行排名 65
二、美洲私人銀行品牌 66
三、歐洲私人銀行品牌 67
第三節(jié) 全球私人銀行機構類型 67
一、全能銀行 67
二、投資銀行 68
三、家族管家 68
四、獨立財務顧問 69
五、各類其它機構 69
第四節(jié) 美國私人銀行服務 69
一、美國私人銀行格局 69
二、私人銀行服務內容 70
第五節(jié) 瑞士私人銀行服務 70
一、瑞士私人銀行業(yè)的特點 70
二、瑞士私人銀行的成功要素 70
第六節(jié) 亞太私人銀行服務 72
一、香港私人銀行服務 72
二、新加坡私人銀行服務 77
第七節(jié) 全球私人銀行業(yè)前景 80
第四章 匯豐集團私人銀行業(yè)務深度研究 81
第一節(jié) 匯豐集團私人銀行構成及業(yè)績 81
一、匯豐集團私人銀行結構 81
二、匯豐金融產品及服務 81
三、匯豐集團私人銀行業(yè)績 81
第二節(jié) 匯豐私人銀行控股(瑞士)財務 82
一、代管資產規(guī)模 82
二、收入結構 82
三、贏利能力 82
四、經營效率 82
第三節(jié) 匯豐集團私人銀行成功經驗 83
一、匯豐經驗之一：收購 83
二、匯豐經驗之二：量身訂制 84
三、匯豐經驗之三：協(xié)同效應 86
第五章 2010-2012年國內私人銀行業(yè)務分析 87
第一節(jié) 私人銀行服務價值鏈 87
一、私人銀行服務的價值鏈 87
二、國內服務價值鏈中存在問題 88
三、打造私人銀行服務價值鏈條建議 89
第二節(jié) 國內銀行私人銀行業(yè)務特點 91
一、私業(yè)務的發(fā)展處于起步階段 91
二、服務對象為高額凈資產客戶 91
三、服務內容個性化產異化長期化 92
四、發(fā)展地域以大城市為依托 92
第三節(jié) 中資私人銀行發(fā)展分析 93
一、中資銀行私人銀行開業(yè)概況 93
二、客戶數(shù)量和管理資產規(guī)模分析 95
三、私人銀行品牌客戶認知度提升 97
四、私人銀行服務模式日趨成熟 97
五、中資銀行開展私人銀行業(yè)務SWOT分析 99
第四節(jié) 商業(yè)銀行業(yè)發(fā)展私人銀行業(yè)務問題分析 102
一、私人銀行品種單一規(guī)模有限 102
二、國內商業(yè)銀行管理模式錯位 102
三、營銷體系及售后服務不到位 102
四、客戶對私人銀行業(yè)務認識有誤差 102
五、國內銀行體制的制約 103
第五節(jié) 國內私人銀行業(yè)務類別分析 103
一、客戶財富管理 103
二、個人信托、合理避稅、遺產安排和移民計劃 104
三、企業(yè)融資服務 104
四、市場中介服務和各種咨詢中介服務 105
第六節(jié) 私人銀行在岸和離岸業(yè)務分析 105
一、在岸私人銀行業(yè)務分析 105
二、離岸私人銀行業(yè)務分析 107
第七節(jié) 中國私人銀行業(yè)務的潛力分析 109
一、財富量和富裕人口基數(shù) 109
二、富裕人口集中度比較高 110
三、高凈值人群特征及資產狀況 112
四、高凈值人群風險偏好及財富目標 114
五、高凈值人群理財渠道分析 119
第八節(jié) 中國私人銀行業(yè)務制約因素 125
一、外部環(huán)境因素分析 125
二、銀行內部因素分析 126
第六章 2012年中資銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務戰(zhàn)略選擇 128
第一節(jié) 新興市場與成熟市場私人銀行業(yè)務的比較 128
一、目標客戶 128
二、產品與服務 128
三、管理模式 129
第二節(jié) 銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務的條件與限制 129
一、品牌競爭力 129
二、創(chuàng)新研發(fā)能力 129
三、服務水平 130
四、政策支持 130
五、法律支撐 130
六、上游產業(yè)鏈支持 131
第三節(jié) 國內私人銀行業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略選擇 131
一、進入戰(zhàn)略 131
二、發(fā)展戰(zhàn)略 131
第七章 2011-2012年中資銀行私人業(yè)務研究分析 133
第一節(jié) 工商銀行 133
一、企業(yè)競爭力分析 133
二、工商銀行主營業(yè)務分析 134
三、私人銀行業(yè)務競爭力分析 135
四、工商銀行私人銀行業(yè)務 136
第二節(jié) 中國銀行 137
一、企業(yè)競爭力分析 137
二、中國銀行主營業(yè)務分析 138
三、私人銀行業(yè)務競爭力分析 139
四、中國銀行私人銀行業(yè)務 140
第三節(jié) 建設銀行 141
一、企業(yè)競爭力分析 141
二、建設銀行主營業(yè)務分析 142
三、私人銀行業(yè)務競爭力分析 143
四、建設銀行私人銀行業(yè)務 143
第四節(jié) 農業(yè)銀行 144
一、企業(yè)競爭力分析 144
二、農業(yè)銀行主營業(yè)務分析 145
三、農業(yè)銀行私人銀行業(yè)務 146
第五節(jié) 交通銀行 147
一、企業(yè)競爭力分析 147
二、交通銀行主營業(yè)務分析 147
三、私人銀行業(yè)務競爭力分析 148
四、交通銀行私人銀行業(yè)務 149
第六節(jié) 中信銀行 150
一、企業(yè)競爭力分析 150
二、中信銀行主營業(yè)務分析 151
三、私人銀行業(yè)務競爭力分析 152
四、中信銀行私人銀行業(yè)務 153
第七節(jié) 招商銀行 153
一、企業(yè)競爭力分析 153
二、招商銀行主營業(yè)務分析 155
三、私人銀行業(yè)務競爭力分析 156
四、招商銀行私人銀行業(yè)務 156
第八節(jié) 民生銀行 158
一、企業(yè)競爭力分析 158
二、民生銀行主營業(yè)務分析 159
三、私人銀行業(yè)務競爭力分析 160
四、民生銀行私人銀行業(yè)務 160
第八章 2011-2012年外資銀行私人銀行業(yè)務研究分析 162
第一節(jié) 渣打銀行 162
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 162
二、企業(yè)經營情況分析 162
三、私人銀行競爭力分析 163
四、私人銀行業(yè)務動態(tài)分析 163
第二節(jié) 匯豐銀行 164
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 164
二、匯豐銀行經營情況 164
三、私人銀行競爭力分析 165
四、私人銀行業(yè)務分析 165
第三節(jié) 花旗銀行 166
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 166
二、花旗銀行經營情況 169
三、私人銀行競爭力分析 169
四、私人銀行業(yè)務分析 170
第四節(jié) 德意志銀行 170
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 170
二、德意志銀行經營情況 171
三、私人銀行競爭力分析 172
四、私人銀行業(yè)務分析 172
第五節(jié) 法國巴黎銀行 173
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 173
二、巴黎銀行主營業(yè)務分析 173
三、私人銀行競爭力分析 174
四、私人銀行業(yè)務動態(tài) 175
第九章 2011-2012年私人銀行業(yè)務存在問題及建議 176
第一節(jié) 國內私人銀行業(yè)務主要問題 176
一、私人銀行業(yè)務發(fā)展模式模糊 176
二、分業(yè)經營所帶來的業(yè)務限制 176
三、外匯管制仍然比較嚴格 176
四、缺乏有效的營銷服務體系 177
五、從業(yè)人員素質尚待提高 177
第二節(jié) 發(fā)展私人銀行業(yè)務對策建議 178
一、要轉變經營發(fā)展理念 178
二、要有明確的市場發(fā)展戰(zhàn)略 178
三、要構建高效的信息管理系統(tǒng) 179
四、要注重業(yè)務和產品的研發(fā) 179
五、要培養(yǎng)和引進專業(yè)人才隊伍 180
六、嚴格管控私人銀行業(yè)務風險 180
第三節(jié) 私人銀行業(yè)務面臨主要風險 181
一、信用風險 181
二、市場風險 181
三、操作風險 181
四、國家風險 181
五、合規(guī)風險 182
六、聲譽風險 182
七、流動性風險 182
八、破產風險 182
第四節(jié) 業(yè)務風險防范的必要性和策略 183
一、私人銀行業(yè)務風險防范的必要性 183
二、私人銀行業(yè)務風險防范策略分析 183
第五節(jié) 銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務五大核心問題 185
一、關于產品服務的改進 185
二、關于組織體系的構建 186
三、關于高素質理財專家的培養(yǎng) 187
四、關于支持系統(tǒng)的建設 188
五、關于經營風險的防范 188
第十章 2012-2016年私人銀行業(yè)務發(fā)展實務及前景 190
第一節(jié) 國內私人銀行業(yè)務機遇與挑戰(zhàn) 190
第二節(jié) 私人銀行業(yè)務運營分析 191
一、客戶群判定 191
二、主項目定位 192
三、價值鏈方式 193
四、信息化建設 194
第三節(jié) 中資私人銀行業(yè)務發(fā)展思路 194
一、快速私人銀行業(yè)務領域 194
二、組織機構獨立化 195
三、系統(tǒng)開發(fā) 195
四、產品設計針對性 196
五、業(yè)務專家專業(yè)性 197
第四節(jié) 中小銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務 197
一、發(fā)展私人銀行業(yè)務可行性 197
二、中小銀行私人業(yè)務的策略 198
第十一章 2012-2016年中國私人銀行業(yè)發(fā)展趨勢及投資分析 200
第一節(jié) 2012-2016年中國私人銀行發(fā)展趨勢分析 200
一、私人銀行業(yè)務的競爭將會加劇 200
二、將呈現(xiàn)出中外金融機構合作趨勢 200
三、私人銀行將出現(xiàn)“平民化”趨勢 200
四、私人銀行將在其他經濟發(fā)達城市拓展 201
第二節(jié) 2012-2016年中國私人銀行的發(fā)展機遇 201
一、中國私人銀行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿Ψ治?nbsp;201
二、私人銀行客戶的需求尚未得到滿足 201
三、政策監(jiān)管對私人銀行發(fā)展給予支持 201
四、人口老齡化給私人銀行的發(fā)展帶來機會 202

 
圖表目錄
圖表 1  2006-2012年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 18
圖表 2  2006-2011年中國人均國內生產總值變化趨勢圖 18
圖表 3  2006-2011年中國全部工業(yè)增加值及增長速度趨勢圖 19
圖表 4  2011年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤及其增長速度 19
圖表 5  2006-2011年城鄉(xiāng)居民人民幣儲蓄存款 21
圖表 6  2006-2011年城鄉(xiāng)居民人民幣儲蓄存款增長趨勢圖 21
圖表 7  2006-2012年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及增長趨勢圖 22
圖表 8  2006-2012年農村居民純收入及增長情況統(tǒng)計 23
圖表 9  2011年中國社會消費品零售總額同比增長趨勢圖 24
圖表 10  2006-2012年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 24
圖表 11  2011年分行業(yè)固定資產投資（不含農戶）及其增長速度 26
圖表 12  2006-2012年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 27
圖表 13  2006-2011年中國房地產開發(fā)投資累計完成情況 28
圖表 14  2011年中國貨物進出口總額及其增長速度 29
圖表 15  2006-2012年中國進出口總額增長趨勢圖 30
圖表 16  2006-2012年中國出口貿易總值 30
圖表 17  2006-2012年中國出口總額增長趨勢圖 30
圖表 18  2006-2012年中國進口貿易總值 31
圖表 19  2006-2012年中國進口總額增長趨勢圖 31
圖表 20  2011年中國人口數(shù)量及其構成情況 32
圖表 21  2004-2011年中國人口數(shù)量變化趨勢圖 32
圖表 22  2011年末中國各年齡段人口比重 33
圖表 23  2006-2011年中國各年齡段人口比重變化情況 33
圖表 24  2006-2011年城鄉(xiāng)居民收入情況 33
圖表 25  2006-2011年城鄉(xiāng)居民收入情況 34
圖表 26  2007-2011年中國銀行業(yè)金融機構資產規(guī)模 34
圖表 27  2007-2011年中國銀行金融機構總資產變化趨勢圖 35
圖表 28  2007-2011年中國銀行業(yè)金融機構負債總量 35
圖表 29  2007-2011年中國銀行金融機構總負債變化趨勢圖 36
圖表 30  2007-2011年中國銀行業(yè)金融機構存款情況表 36
圖表 31  2007-2011年中國銀行業(yè)金融機構存款變化趨勢圖 37
圖表 32  2007-2011年中國銀行業(yè)金融機構貸款情況表 37
圖表 33  2007-2011年中國銀行業(yè)金融機構貸款變化趨勢圖 38
圖表 34  2007-2011年中國銀行業(yè)金融機構稅后利潤情況 38
圖表 35  2007-2011中國銀行業(yè)金融機構盈利變化趨勢圖 39
圖表 36  高凈值人群的職業(yè)構成 40
圖表 37  2011年在華外資銀行業(yè)金融機構情況 50
圖表 38  2006-2011年在華外資銀行業(yè)營業(yè)機構數(shù)與總資產情況 50
圖表 39  2006-2011年全球私人銀行管理財富總量統(tǒng)計 60
圖表 40  2006-2011年全球私人銀行管理財富總量增長趨勢圖 60
圖表 41  全球私人銀行排名 66
圖表 42  匯豐銀行業(yè)務簡介 81
圖表 43  中國主要私人銀行發(fā)展概況 92
圖表 44  中資銀行私人銀行業(yè)務開業(yè)時間及專營機構數(shù)量 93
圖表 45  中資銀行私人銀行服務中心數(shù)量 94
圖表 46  中資私人銀行城市選擇情況 94
圖表 47  中國中資私人銀行客戶數(shù)量增長情況 95
圖表 48  中國年中資私人銀行管理總資產增長情況 95
圖表 49  中資私人銀行客戶總數(shù)和管理總資產規(guī)模 96
圖表 50  中資私人銀行管理總資產增長情況 96
圖表 51  高凈值人士對財富管理機構的接觸度 97
圖表 52  國內市場理財、財富管理和私人銀行的品牌與服務層級 98
圖表 53  2008-2011年中國全國個人可投資資產總體規(guī)模 110
圖表 54  2008-2011年高凈值人群數(shù)量趨勢圖 110
圖表 55  中國高凈值人群地域分布 111
圖表 56  中國高凈值人群增速區(qū)域比較 111
圖表 57  中國主要省市的高凈值人群人均可投資資產比較 112
圖表 58  高凈值人群的年齡分布及教育背景 113
圖表 59  高凈值人群資產配置涉獵情況 113
圖表 60  高凈值人群風險偏好變化趨勢 114
圖表 61  高凈值人群不同資產規(guī)模下的風險偏好 115
圖表 62  中國高凈值人群財富目標呈現(xiàn)多元化 116
圖表 63  中國高凈值人群資產配置呈現(xiàn)出多元化 117
圖表 64  中國高凈值人群融資服務增長情況 118
圖表 65  中國高凈值人群增值服務需求增長情況 119
圖表 66  中國高凈值人群主要理財渠道轉移情況 120
圖表 67  未來中國高凈值人群增加私人銀行所管理資產的比重 120
圖表 68  中國高凈值人群選擇私人銀行/財富管理機構的主要標準 121
圖表 69  中國高凈值人群財富管理機構的選用模式 122
圖表 70  中國高凈值人群選擇多家財富管理機構原因 122
圖表 71  多家機構給財富管理帶來的不便情況 123
圖表 72  高凈值人士私人銀行/高端財富管理機構選擇情況 124
圖表 73  高凈值人士私人銀行選擇情況 124
圖表 74  2011年工商銀行按地區(qū)分機構數(shù)量情況 134
圖表 75  2011年工商銀行按地區(qū)分員工情況 134
圖表 76  2011年工商銀行按收入性質分營業(yè)收入情況表 134
圖表 77  2011年工商銀行營業(yè)收入分業(yè)務情況表 135
圖表 78  2011年工商銀行營業(yè)收入分地區(qū)情況表 135
圖表 79  2007-2011年工商銀行個人理財及私人銀行營業(yè)收入統(tǒng)計 136
圖表 80  2007-2011年工商銀行個人理財及私人銀行營業(yè)收入增長情況 136
圖表 81  2010-2011年中國銀行按收入性質分營業(yè)收入情況表 139
圖表 82  2010-2011年中國銀行營業(yè)收入分業(yè)務情況表 139
圖表 83  2011年建設銀行按收入性質分營業(yè)收入情況表 142
圖表 84  2011年建設銀行營業(yè)收入分地區(qū)情況表 142
圖表 85  2011年農業(yè)銀行按收入性質分營業(yè)收入情況表 145
圖表 86  2011年農業(yè)銀行營業(yè)收入分業(yè)務情況表 146
圖表 87  2011年農業(yè)銀行營業(yè)收入分地區(qū)情況表 146
圖表 88  2011年交通銀行按收入性質分營業(yè)收入情況表 148
圖表 89  2010-2011年中信銀行按收入性質分營業(yè)收入情況表 151
圖表 90  2010-2011年中信銀行營業(yè)收入分業(yè)務情況表 152
圖表 91  2010-2011年中信銀行營業(yè)收入分地區(qū)情況表 152
圖表 92  2010-2011年招商銀行按收入性質分營業(yè)收入情況表 156
圖表 93  2010-2011年民生銀行按收入性質分營業(yè)收入情況表 159
圖表 94  2011年民生銀行營業(yè)收入分業(yè)務情況表 159
圖表 95  2006-2011年渣打銀行營業(yè)收入增長趨勢圖 163
圖表 96  2007-2011年匯豐銀行資產負債情況統(tǒng)計 165
圖表 97  2007-2011年匯豐銀行營業(yè)收入變化趨勢圖 165
圖表 98  2007-2011年花旗集團在中國的發(fā)展歷程 166
圖表 99  美國花旗銀行金融產品及服務介紹 168
圖表 100  2010-2011年花旗銀行經營情況 169
圖表 101  2010-2011年德意志銀行經營情況 171
圖表 102  2010-2011年法國巴黎銀行經營情況 174
圖表 103  2007-2011年法國巴黎銀行收入增長趨勢圖 174