【導(dǎo)讀】

【報(bào)告描述】：

    2011年，我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展突出“轉(zhuǎn)型”二字。為應(yīng)對(duì)持續(xù)高企的物價(jià)水平，緊縮的宏觀政策貫穿全年，銀行信貸規(guī)模被嚴(yán)重限制。然而，在銀根緊縮的背景下，個(gè)人信貸業(yè)務(wù)卻異軍突起，多數(shù)銀行個(gè)貸業(yè)務(wù)增速超公司貸款，余額占比持續(xù)上升。
    在調(diào)控政策的推動(dòng)下，商業(yè)銀行及時(shí)改變發(fā)展方向，調(diào)整信貸資源配置，主動(dòng)收縮房貸、車貸業(yè)務(wù)，同時(shí)加大對(duì)小微企業(yè)信貸的投放力度，個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款取代了房貸和車貸成為商業(yè)銀行發(fā)展的重點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款余額同比增幅近26%，而同期房貸余額增幅約為8%。另外，商業(yè)銀行在產(chǎn)品創(chuàng)新、市場(chǎng)營(yíng)銷和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面都進(jìn)行了一定程度的調(diào)整和優(yōu)化，整體而言，業(yè)務(wù)發(fā)展貼近實(shí)體經(jīng)濟(jì)，產(chǎn)品和服務(wù)更加靈活便捷。
    基于此，銀聯(lián)信推出《2011年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)年度研究報(bào)告》，全面展現(xiàn)2011年商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的市場(chǎng)特征、發(fā)展環(huán)境，詳細(xì)分析各類業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的發(fā)展?fàn)顩r，深入解讀商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷和產(chǎn)品創(chuàng)新方面的最新動(dòng)態(tài)，通過(guò)對(duì)各家上市銀行個(gè)貸業(yè)務(wù)發(fā)展情況的對(duì)比，為2012年商業(yè)銀行個(gè)貸業(yè)務(wù)的發(fā)展提供有益參考。
《2011年中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)年度研究報(bào)告》分為四部分十三章，其具體內(nèi)容如下：
第一部分  2011年我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)總體情況回顧
本部分包括對(duì)整個(gè)個(gè)貸業(yè)務(wù)的總結(jié)，和2011年商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境分析。
總結(jié)：總體來(lái)說(shuō)，個(gè)人信貸市場(chǎng)呈現(xiàn)五大特征：一是銀行個(gè)貸占比繼續(xù)上升，但增速放緩；二是個(gè)貸利率優(yōu)惠不復(fù)存在，收益率大幅提高；三是個(gè)貸結(jié)構(gòu)調(diào)整，房貸業(yè)務(wù)發(fā)生“質(zhì)變”；四是經(jīng)營(yíng)貸成為發(fā)展重點(diǎn)；五是市場(chǎng)參與主體不斷豐富。
經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析：2011年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)十分復(fù)雜，本章從宏觀經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)出發(fā)，對(duì)個(gè)貸業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)行分析，并詳細(xì)介紹2011年商業(yè)銀行發(fā)展情況。
政策環(huán)境分析：2011年是信貸政策密集調(diào)整的一年。新“資本管理辦法”對(duì)個(gè)貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重進(jìn)行了調(diào)整。信貸政策向小微企業(yè)傾斜，房貸業(yè)務(wù)則進(jìn)一步收緊。本章從監(jiān)管層和商業(yè)銀行兩方面對(duì)2011年個(gè)貸業(yè)務(wù)政策環(huán)境進(jìn)行分析。
市場(chǎng)環(huán)境分析：2011年，房地產(chǎn)和汽車行業(yè)發(fā)展都受到了很大限制。房地產(chǎn)市場(chǎng)受調(diào)控政策影響更大，汽車市場(chǎng)發(fā)展速度明顯放緩。本章著重介紹2011年，與銀行業(yè)務(wù)聯(lián)系最密切的房地產(chǎn)和汽車兩個(gè)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。
第二部分  2011年我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸重點(diǎn)業(yè)務(wù)分析
本部分包括2011年商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)特征分析、個(gè)人信貸產(chǎn)品分析和參與主體分析。
特征分析：2011年，商業(yè)銀行房貸及車貸業(yè)務(wù)新增額均出現(xiàn)大幅度下滑，個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款成為發(fā)展重點(diǎn)。從全年來(lái)看，房貸業(yè)務(wù)受到嚴(yán)重制約，車貸業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，而個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款則一枝獨(dú)秀。
產(chǎn)品分析：2011年，房貸和車貸產(chǎn)品較以往變化不大，商業(yè)銀行只對(duì)原有產(chǎn)品進(jìn)行了優(yōu)化。個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款則成為創(chuàng)新的重點(diǎn)，很多銀行都根據(jù)環(huán)境變化推出了更加貼近市場(chǎng)的小微信貸產(chǎn)品，消費(fèi)貸款產(chǎn)品也有一定改進(jìn)和發(fā)展。
參與主體：2011年的個(gè)貸市場(chǎng)中，國(guó)有銀行仍占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，且整體貸款增速還高于股份制銀行，城商行增速在三類銀行中最高。本章對(duì)各家上市銀行個(gè)貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析，全面展現(xiàn)個(gè)貸市場(chǎng)主要參與主體的發(fā)展?fàn)顩r。
第三部分  2011年我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸重點(diǎn)業(yè)務(wù)分析
本部分包括2011年商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)營(yíng)銷策略分析、風(fēng)險(xiǎn)管理分析和個(gè)貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新分析。
營(yíng)銷策略分析：2011年商業(yè)銀行個(gè)貸款營(yíng)銷更加突出各自產(chǎn)品和服務(wù)特色。郵儲(chǔ)銀行通過(guò)創(chuàng)富大賽搭建小微企業(yè)服務(wù)平臺(tái)，一些中小銀行針對(duì)重點(diǎn)商業(yè)區(qū)采用商圈營(yíng)銷模式，而車貸業(yè)務(wù)營(yíng)銷較2010年則沒(méi)有明顯變化。
風(fēng)險(xiǎn)管理分析：2011年，商業(yè)銀行特別加強(qiáng)了對(duì)個(gè)貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理。從年初開始，商業(yè)銀行提高房貸和消費(fèi)貸門檻，業(yè)務(wù)審批更加嚴(yán)格。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較大的小微信貸業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行也采取了多項(xiàng)有效措施，嚴(yán)控信貸風(fēng)險(xiǎn)。
創(chuàng)新分析：2011年各家商業(yè)銀行均將個(gè)貸業(yè)務(wù)作為發(fā)展重點(diǎn)，加大了產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新力度。各種信貸新模式、新產(chǎn)品、新服務(wù)等層出不窮，其中經(jīng)營(yíng)性貸款創(chuàng)新力度最大，成為2011年個(gè)貸市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)。
第四部分  2012年我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展展望
本部分包括2012年個(gè)貸業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)和發(fā)展策略建議兩部分內(nèi)容。
    發(fā)展趨勢(shì)：2012年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍面臨諸多壓力，貨幣政策以穩(wěn)健為主。在此大環(huán)境下，個(gè)貸業(yè)務(wù)總體形勢(shì)可保持基本穩(wěn)定，信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整仍將持續(xù)，尤其是進(jìn)一步提高小微信貸比重。
    策略建議：2012年，我國(guó)將繼續(xù)調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)變發(fā)展方向，調(diào)整信貸資源配置，從多方面入手大力拓展經(jīng)營(yíng)類和消費(fèi)類個(gè)貸業(yè)務(wù)，把握經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、擴(kuò)大內(nèi)需過(guò)程中的市場(chǎng)機(jī)遇。
本期專題共98頁(yè)，65514字。價(jià)格7800元/份。歡迎訂閱！ 
正文目錄
 

第一部分  2011年我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)總體情況回顧 1
第一章  2011年商業(yè)銀行個(gè)人信貸市場(chǎng)特征 1
一、占比上升增速放緩 1
二、貸款收益大幅提高 2
三、房貸業(yè)務(wù)迅速降溫 3
四、經(jīng)營(yíng)貸成發(fā)展重點(diǎn) 3
五、參與主體不斷豐富 4
第二章  2011年商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 5
一、2011年宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 5
（一）GDP增速回落、仍在合理區(qū)間 6
（二）消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng) 7
（三）投資增速明顯下滑 7
（四）貨幣政策持續(xù)緊縮 8
二、2011年金融市場(chǎng)運(yùn)行分析 8
（一）存款流動(dòng)劇烈 9
（二）新增貸款持續(xù)低位 9
（三）財(cái)政部國(guó)庫(kù)定存招標(biāo)利率波動(dòng)明顯 10
三、2011年銀行業(yè)發(fā)展情況分析 11
（一）資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng) 11
（二）盈利水平持續(xù)向好 12
（三）資本充足率穩(wěn)步上升 12
（四）資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定 13
第三章  2011年商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)政策環(huán)境分析 14
一、2011年個(gè)人貸款政策監(jiān)管分析 14
（一）新《辦法》調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 14
（二）落實(shí)差別化房貸政策 15
（三）重點(diǎn)支持小微經(jīng)營(yíng)貸 17
（四）加快農(nóng)村金融業(yè)發(fā)展 18
二、2011年商業(yè)銀行個(gè)人信貸政策分析 19
（一）房貸利率大幅上升 19
（二）房貸標(biāo)準(zhǔn)呈現(xiàn)區(qū)域化 20
（三）小微信貸獲銀行青睞 21
第四章  2011年商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)市場(chǎng)環(huán)境分析 22
一、2011年房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行分析 23
（一）政策環(huán)境：調(diào)控政策持續(xù)加碼 23
（二）交易狀況：成交持續(xù)低迷 24
（三）樓市展望：堅(jiān)持調(diào)控陷入深度博弈 25
二、2011年汽車行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行分析 25
（一）消費(fèi)政策從鼓勵(lì)到抑制 26
（二）新能源汽車受到政策支持 27
（三）豪華車市場(chǎng)“風(fēng)景獨(dú)好” 27
第二部分  2011年我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸重點(diǎn)業(yè)務(wù)分析 29
第五章  2011年商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)特征分析 29
一、2011年商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款：雙重制約 29
（一）房貸占比開始降低 30
（二）四大行仍是主力軍 31
（三）額度緊張利率上調(diào) 32
（四）門檻提高條件苛刻 33
二、2011年商業(yè)銀行個(gè)人汽車貸款：平穩(wěn)增長(zhǎng) 34
（一）新增車貸穩(wěn)增長(zhǎng) 34
（二）貸款購(gòu)車受歡迎 35
（三）金融公司忙擴(kuò)張 36
三、2011年商業(yè)銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款：一枝獨(dú)秀 37
（一）微小企業(yè)貸款成零售業(yè)務(wù)亮點(diǎn) 37
（二）中小銀行發(fā)行小微企業(yè)金融債 38
第六章  2011年商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品分析 40
一、2011年商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款產(chǎn)品同業(yè)分析 40
（一）原有房貸產(chǎn)品升級(jí)優(yōu)化 40
（二）逐步探索房貸全新模式 41
二、2011年商業(yè)銀行個(gè)人汽車貸款產(chǎn)品同業(yè)分析 42
（一）銀行簡(jiǎn)化車貸流程 42
（二）銀行向大品牌集中 42
三、2011年商業(yè)銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款產(chǎn)品同業(yè)分析 43
（一）大行創(chuàng)新集中在分支行 44
（二）中小銀行服務(wù)更加全面 44
（三）注重多方合作共同開發(fā) 45
四、2011年商業(yè)銀行個(gè)人綜合消費(fèi)貸款產(chǎn)品同業(yè)分析 46
（一）加強(qiáng)信貸存款聯(lián)動(dòng) 46
（二）黃金質(zhì)押貸款興起 47
（三）信用卡開辟新途徑 48
第七章  2011年銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)參與主體分析 49
一、2011年國(guó)有商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析 50
（一）工商銀行 51
（二）農(nóng)業(yè)銀行 52
（三）中國(guó)銀行 54
（四）建設(shè)銀行 55
（五）交通銀行 56
（六）郵儲(chǔ)銀行 57
二、2011年股份制商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析 58
（一）招商銀行 58
（二）中信銀行 59
（三）光大銀行 60
（四）民生銀行 61
（五）興業(yè)銀行 62
（六）浦發(fā)銀行 63
（七）深圳發(fā)展銀行 64
（八）華夏銀行 65
三、2011年城市商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析 66
（一）北京銀行 67
（二）南京銀行 68
（三）寧波銀行 69
第三部分  2010年我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)策略分析 70
第八章  2011年商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)營(yíng)銷策略分析 70
一、2011年商業(yè)銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款業(yè)務(wù)營(yíng)銷策略分析 70
（一）郵儲(chǔ)銀行創(chuàng)富大賽搭建小微服務(wù)平臺(tái) 70
（二）中小銀行開展重點(diǎn)區(qū)域商圈營(yíng)銷 71
（三）民生銀行實(shí)施商貸通客戶交叉營(yíng)銷 72
（四）哈爾濱銀行開展“貸款夜市”個(gè)性化營(yíng)銷 73
二、2011年商業(yè)銀行個(gè)人汽車貸款業(yè)務(wù)營(yíng)銷策略分析 73
（一）建設(shè)銀行攜手長(zhǎng)安鈴木推出優(yōu)惠貸款購(gòu)車方案 73
第九章  2011年商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理分析 74
一、2011年商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理分析 74
（一）落實(shí)新政收縮戰(zhàn)線 74
（二）業(yè)務(wù)審批更加嚴(yán)格 75
（三）限制商業(yè)用房貸款 75
二、2011年商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理分析 75
（一）提高貸款門檻 76
（二）嚴(yán)控資金流向 76
三、2011年商業(yè)銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理分析 77
（一）嚴(yán)格篩選目標(biāo)客戶 77
（二）分別制定風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn) 77
（三）加強(qiáng)主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理 77
（四）充分利用大數(shù)定律 78
第十章  2011年商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新分析 79
一、2011年商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)創(chuàng)新分析 79
（一）模式創(chuàng)新：中信銀行推出“倒按揭”房貸新模式 79
（二）產(chǎn)品創(chuàng)新：中德銀行推出“惠民貸”保障性住房貸款 80
二、2011年商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)創(chuàng)新分析 80
（一）品牌創(chuàng)新：招商銀行打造全新品牌 80
（二）產(chǎn)品創(chuàng)新：針對(duì)不同人群量身打造 81
三、2011年商業(yè)銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款創(chuàng)新分析 82
（一）產(chǎn)品創(chuàng)新：產(chǎn)品設(shè)計(jì)更加靈活便捷 82
（二）渠道創(chuàng)新：交通銀行推出“e貸在線” 84
（三）模式創(chuàng)新：加強(qiáng)機(jī)構(gòu)合作降低風(fēng)險(xiǎn) 84
（四）擔(dān)保創(chuàng)新：建設(shè)銀行推出“小貸通” 86
（五）服務(wù)創(chuàng)新：優(yōu)化小微企業(yè)信貸服務(wù) 86
四、2011年商業(yè)銀行其他個(gè)人信貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新分析 87
（一）服務(wù)創(chuàng)新：增加支付寶、多賬戶還款 87
第四部分  2012年我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展展望 89
第十一章  2012年商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì) 89
一、住房貸款增速將繼續(xù)放緩 89
（一）調(diào)控政策和信貸規(guī)模影響巨大 89
（二）房貸以支持自住需求為主 90
二、汽車貸款將保持穩(wěn)定增長(zhǎng) 90
三、信貸資金進(jìn)一步向經(jīng)營(yíng)貸款傾斜 91
第十二章  2012年商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展策略建議 92
一、繼續(xù)調(diào)整信貸資源配置 92
二、大力發(fā)展小微企業(yè)信貸專營(yíng)機(jī)構(gòu) 93
三、深入市場(chǎng)加快產(chǎn)品創(chuàng)新 94
四、優(yōu)化市場(chǎng)營(yíng)銷策略 95
EXCEL附表內(nèi)容： 97
附表一：2011年支持小微企業(yè)金融政策一覽 97
附表二：2011年主要城市銀行房貸政策一覽 97
附表三：2011年房地產(chǎn)調(diào)控政策一覽 97