【導(dǎo)讀】

【報(bào)告描述】：

報(bào)告簡(jiǎn)介

2011年是中國(guó)乳業(yè)發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折年，加快了由粗放式數(shù)量增長(zhǎng)型向集約式質(zhì)量效益型的過渡，由超常規(guī)無序發(fā)展向平穩(wěn)有序發(fā)展的過渡。中國(guó)乳業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。

從挑戰(zhàn)來看，2011年，中國(guó)CPI指數(shù)持續(xù)攀升，物價(jià)全面上漲，與上游奶牛養(yǎng)殖業(yè)相關(guān)的奶牛飼草料價(jià)格、燃料動(dòng)力成本、人工成本等全面上漲，使原奶的生產(chǎn)成本持續(xù)走高，同期原料奶的收購(gòu)價(jià)格雖然也上漲，但由于成本和費(fèi)用的上漲快于價(jià)格的上漲，尤其是散戶，越來越的散戶被迫退出奶牛養(yǎng)殖業(yè)，同期，規(guī)模養(yǎng)殖業(yè)的投入-產(chǎn)出效益顯著優(yōu)于散戶，規(guī)模養(yǎng)殖業(yè)在奶源生產(chǎn)中的比例加快提升。從性價(jià)比來看，中國(guó)現(xiàn)在已成為全球原料奶價(jià)格最高的國(guó)家之一，過高的原料奶價(jià)格，不僅削弱了中國(guó)乳業(yè)在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力，使中國(guó)乳品出口回升步履維艱，也給國(guó)內(nèi)乳品加工企業(yè)造成巨大的成本壓力，迫使乳品企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加高附加值產(chǎn)品的比例，以維持和提高毛利率水平。但是，過高的乳品價(jià)格抑制了乳品消費(fèi)，居民人均乳品消費(fèi)量徘徊不前。2011年，國(guó)內(nèi)原料奶乳及乳基原料價(jià)格居高不下，國(guó)際市場(chǎng)乳品性價(jià)比優(yōu)于國(guó)產(chǎn)品，同時(shí)乳品質(zhì)量安全事件的負(fù)面影響尚未徹底消除，中國(guó)乳品進(jìn)口繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，尤其是全脂奶粉和脫脂奶粉，再創(chuàng)歷史新高。2011年，原料奶粉的進(jìn)口預(yù)計(jì)接近50萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)接近20%。龐大的進(jìn)口，給中國(guó)奶粉業(yè)乃至整個(gè)奶業(yè)帶來了重大沖擊，面臨嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境。

從機(jī)遇來看，2011年，從國(guó)內(nèi)環(huán)境來看，中國(guó)政府加大了行業(yè)的規(guī)范力度，行業(yè)進(jìn)入門檻明顯提高。從上游養(yǎng)殖業(yè)來看，本年度出臺(tái)的相關(guān)政策中，規(guī)模養(yǎng)殖受到政府扶持和優(yōu)惠政策的傾斜，規(guī)模養(yǎng)殖的效益得到明顯保障，乳品企業(yè)加大了在奶源建設(shè)方面的投入，提高了可控制奶源地的比例。從乳品加工企業(yè)來看，隨著新的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證的核發(fā)，40%以上的中小乳品企業(yè)退出市場(chǎng)，加工市場(chǎng)秩序達(dá)到凈化，乳品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也趨向規(guī)范有序，營(yíng)銷費(fèi)用占總成本中的比例下降，乳制品加工業(yè)的利潤(rùn)空間提高，從一定程度上緩解了生產(chǎn)成本上漲帶來的壓力。從國(guó)際環(huán)境來看，由于歐債危機(jī)的爆發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)，特別是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)回升受到?jīng)_擊，全球乳品消費(fèi)也受到打擊，遭受危機(jī)沖擊的經(jīng)濟(jì)體國(guó)內(nèi)乳品消費(fèi)受到影響。另一方面，全球主要經(jīng)濟(jì)體乳及乳制品的生產(chǎn)依然維持或有所增長(zhǎng)，對(duì)出口的依賴程度增強(qiáng)，乳品價(jià)格穩(wěn)中趨降，行業(yè)面臨著整合。乳業(yè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體目前面臨的艱難局勢(shì)給中國(guó)乳業(yè)帶來了機(jī)遇。中國(guó)乳業(yè)的下一步的發(fā)展不能完全依賴于國(guó)內(nèi)資源和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，必須實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，能否充分有效地利用好國(guó)際資源和市場(chǎng)，從很大程度上決定了中國(guó)乳業(yè)的轉(zhuǎn)軌取得預(yù)期成效的重要因素。

2011年，中國(guó)乳業(yè)面臨的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了重大變化，行業(yè)在反思，越來越多的乳品企業(yè)都在重新思考生存與發(fā)展之路，特別是主要乳品企業(yè)在紛紛調(diào)整公司戰(zhàn)略和策略，以應(yīng)對(duì)新的市場(chǎng)和政策環(huán)境。2012年，中國(guó)乳業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)將繼續(xù)并存，行業(yè)集中度將繼續(xù)提高，國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)“走出去”的步伐加快。

本報(bào)告全景式闡述了中國(guó)乳業(yè)2011年的現(xiàn)狀，包括原料乳及乳制品的生產(chǎn)，乳品消費(fèi)，乳品貿(mào)易，原料乳及乳品的價(jià)格走勢(shì)，中國(guó)乳業(yè)行業(yè)運(yùn)行情況，中國(guó)乳品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，重點(diǎn)乳品企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、投資情況，世界乳品市場(chǎng)走勢(shì)，主要乳品生產(chǎn)國(guó)和貿(mào)易國(guó)的生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易狀況，世界乳品市場(chǎng)環(huán)境對(duì)中國(guó)乳業(yè)的影響，并對(duì)2012年中國(guó)乳業(yè)的發(fā)展走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

本報(bào)告是公司乳業(yè)研究小組集體智慧的結(jié)晶。公司乳業(yè)研究小組的資深乳業(yè)分析師是相關(guān)政府部門和協(xié)會(huì)的“思想庫(kù)”成員，與相關(guān)政府部門協(xié)會(huì)保持著良好的關(guān)系，同時(shí)也與全國(guó)重點(diǎn)乳品企業(yè)、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)保持著良好的關(guān)系，這些資源優(yōu)勢(shì)為本報(bào)告的撰寫提供了特別珍貴的專業(yè)支持，也保證了本報(bào)告中引用的數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、權(quán)威性、科學(xué)性和前瞻性。BOABC相信本報(bào)告是國(guó)內(nèi)外投資公司、乳品企業(yè)、乳品配料供應(yīng)商、相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行戰(zhàn)略決策的重要參考資料，也是行業(yè)協(xié)會(huì)、研究機(jī)構(gòu)等團(tuán)體重要的參考資料。
 
目  錄
第一章 2011年中國(guó)乳業(yè)政策環(huán)境分析 11
1.1 相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)劃概述 11
1.2 政策 11
1.2.1《關(guān)于在乳品行業(yè)開展項(xiàng)目(企業(yè))審核清理工作的通知》主要內(nèi)容及對(duì)中國(guó)乳業(yè)的影響 11
1.2.2《關(guān)于進(jìn)一步完善和規(guī)范流通環(huán)節(jié)乳制品市場(chǎng)主體準(zhǔn)入有關(guān)工作的通知》主要內(nèi)容及影響 12
1.2.3《關(guān)于嚴(yán)厲打擊食品非法添加行為切實(shí)加強(qiáng)食品添加劑監(jiān)管的通知》 12
1.2.4《母乳代用品管理辦法》征求意見 13
1.2.5《生鮮乳生產(chǎn)收購(gòu)記錄和進(jìn)貨查驗(yàn)制度》和《奶畜養(yǎng)殖和生鮮乳收購(gòu)運(yùn)輸環(huán)節(jié)違法行為依法從重處罰的規(guī)定》 13
1.2.6《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于部分行業(yè)試行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除管理辦法的公告》（征求意見稿） 14
1.2.7《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》 14
1.3 規(guī)劃 15
《全國(guó)節(jié)糧型畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》 15
1.4 標(biāo)準(zhǔn) 17
1.4.1嬰兒配方食品中三聚氰胺限量1mg/kg 17
1.4.2《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》 17
第二章 2011年中國(guó)乳業(yè)生產(chǎn)分析 19
2.1奶源生產(chǎn) 19
2.1.1總體形勢(shì)分析 19
2.1.2奶牛存欄 19
2.1.3原料奶產(chǎn)量 20
2.1.4奶源區(qū)域分布 20
2.1.5原料奶收購(gòu)價(jià)格 20
2.1.6奶牛養(yǎng)殖模式 21
2.1.7奶牛養(yǎng)殖效益 21
2.1.8飼料價(jià)格 22
2.2 乳品加工 23
2.2.1液體乳 23
2.2.2固體乳制品 26
2.2.3原料奶粉 27
2.2.4 嬰幼兒配方奶粉 29
2.2.5其他固體乳制品 30
第三章 2011年中國(guó)乳基原料及其他相關(guān)品貿(mào)易分析 31
3.1乳品進(jìn)口 31
3.1.1總體形勢(shì)分析 31
3.1.2進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析 31
3.2奶粉進(jìn)口分析 32
3.2.1進(jìn)口數(shù)量分析 32
3.2.2進(jìn)口來源分析 33
4.2.3進(jìn)口流向分析 33
3.2.4進(jìn)口價(jià)格分析 34
3.2.5 恒天然全脂奶粉和脫脂奶粉網(wǎng)上報(bào)價(jià)分析 34
3.3乳清制品進(jìn)口分析 35
3.3.1進(jìn)口數(shù)量分析 35
3.3.2進(jìn)口來源分析 35
3.3.3進(jìn)口流向分析 36
3.3.4進(jìn)口價(jià)格分析 36
3.4乳脂產(chǎn)品進(jìn)口分析 37
3.4.1進(jìn)口數(shù)量分析 37
3.4.2進(jìn)口來源分析 37
3.4.3進(jìn)口價(jià)格分析 38
3.5乳酪進(jìn)口分析 38
3.5.1進(jìn)口數(shù)量分析 38
3.5.2進(jìn)口來源分析 39
3.5.3進(jìn)口價(jià)格分析 40
3.6鮮乳品進(jìn)口分析 40
3.6.1進(jìn)口數(shù)量分析 40
3.6.2進(jìn)口來源分析 41
3.6.3進(jìn)口價(jià)格分析 42
3.7酸乳進(jìn)口分析 42
3.7.1進(jìn)口數(shù)量分析 42
3.7.2進(jìn)口價(jià)格分析 42
3.8乳糖進(jìn)口分析 43
3.9 乳蛋白產(chǎn)品進(jìn)口分析 43
3.10嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口分析 44
3.11奶牛及其基因產(chǎn)品及飼料的進(jìn)口分析 45
3.11.1良種牛和凍精及胚胎 45
3.11.2苜蓿 46
3.12乳品出口 47
3.12.1總體形勢(shì)分析 47
3.12.2乳品出口結(jié)構(gòu)分析 47
3.12.3鮮乳出口 48
3.12.4 乳粉出口 48
第四章 2011年中國(guó)乳品消費(fèi)分析 50
4.1乳品消費(fèi)總體形勢(shì)分析 50
4.2城鎮(zhèn)居民乳品消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析 52
4.3城鎮(zhèn)居民乳品消費(fèi)地區(qū)分析 54
4.3.1 全國(guó)城鎮(zhèn)總體 54
4.3.2 36個(gè)大中城市 57
4.4農(nóng)村居民乳品消費(fèi)分析 60
5.5乳品零售價(jià)格分析 60
5.5.1鮮奶與酸奶價(jià)格 60
4.5.2零售奶粉價(jià)格 61
4.6 嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)容量 63
4.6.1全國(guó)市場(chǎng)容量分析 63
4.6.2不同區(qū)域城市市場(chǎng)容量分析 63
4.7影響乳品價(jià)格的其他因素 64
4.7.1白糖價(jià)格 64
4.7.2 CPI 64
4.7.3人民幣匯率 65
4.7.4 石油價(jià)格 66
第五章 2011年中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 68
5.1中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)概述 68
5.2原料奶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 68
5.3嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 69
5.3.1市場(chǎng)環(huán)境分析 69
5.3.2主要競(jìng)爭(zhēng)品牌市場(chǎng)份額分析 69
5.4液體奶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 70
5.4.1常溫產(chǎn)品 70
5.4.2 低溫產(chǎn)品 71
第六章 2011年主要乳品企業(yè)分析 73
6.1 乳品企業(yè)整合概述 73
6.2 主要乳品企業(yè)分析 73
6.2.1 伊利集團(tuán) 73
6.2.2蒙牛乳業(yè) 76
6.2.3光明乳業(yè) 78
6.2.4三元食品 81
6.2.5完達(dá)山乳業(yè) 84
6.2.6輝山乳業(yè) 86
6.2.7 飛鶴乳業(yè) 88
6.2.8貝因美 90
6.2.9 美贊臣 93
6.2.10多美滋 95
第七章 2011年中國(guó)乳制品工業(yè)發(fā)展分析 98
7.1中國(guó)乳制品行業(yè)整體分析 98
7.2中國(guó)乳制品行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析 99
7.3 中國(guó)未來3~5年乳制品產(chǎn)能預(yù)測(cè) 99
第八章 2011年世界乳品市場(chǎng)形勢(shì)分析 101
8.1 2011年世界乳品市場(chǎng)整體形勢(shì)分析 101
8.1.1 2011年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)概況 101
8.1.2世界乳制品總體需求 102
8.1.3全球原料乳及乳制品產(chǎn)量 102
8.1.4乳品價(jià)格 103
8.1.5 2012年全球乳業(yè)市場(chǎng)展望 105
8.2 2011年世界主要乳品生產(chǎn)與貿(mào)易國(guó)家的乳業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析 105
8.2.1 2011年新西蘭乳業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析 105
8.2.2 2011年澳大利亞乳業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析 110
8.2.3 2011年美國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析 113
8.2.4 2011年歐盟乳業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析 116
8.2.5 2011年印度乳業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析 121
專欄  印度原料乳供給仍然不足 122
第九章 2011年中國(guó)乳業(yè)預(yù)測(cè) 125
9.1 總體預(yù)測(cè) 125
9.2奶源生產(chǎn)預(yù)測(cè) 126
9.2.1 奶牛存欄 126
9.2.2 奶類產(chǎn)量 126
9.2.3 奶源布局 126
9.3 乳品加工預(yù)測(cè) 127
9.3.1 主要乳制品 127
9.3.2其他乳制品 127
9.4 乳品貿(mào)易預(yù)測(cè) 128
9.4.1 進(jìn)口貿(mào)易 128
9.4.2 出口貿(mào)易 128
9.5 原料乳及乳品價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè) 129
9.5.1 原料乳價(jià)格 129
9.5.2 乳品市場(chǎng)價(jià)格 129
9.6 乳品市場(chǎng)消費(fèi)預(yù)測(cè) 129
9.7 乳品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè) 130
附件 131
附件一：中國(guó)奶類平衡表，2010-2012 131
附件二：中國(guó)全脂奶粉平衡表，2010-2012 131
附件三：中國(guó)脫脂奶粉平衡表，2010-2012 132
附件四：中國(guó)重新獲得嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證企業(yè)一覽表，截止2011年3月31日 133
附件五：中國(guó)重新取得黃油（奶油）干酪生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證企業(yè)一覽表，截止2011年3月31日 140

圖表目錄
圖2-1 中國(guó)奶牛存欄變化，1997-2011 19
圖2-2 中國(guó)牛奶產(chǎn)量變化，1997-2011 20
圖2-3 全國(guó)10個(gè)主產(chǎn)省區(qū)原料奶價(jià)格走勢(shì)，2008-2011 20
圖2-4 中國(guó)每頭奶牛日利潤(rùn)變化，按月度，2009-2011 22
圖2-5 中國(guó)奶牛養(yǎng)殖戶虧損比例走勢(shì)，按月度，2009-2011 22
圖1-6 中國(guó)玉米和豆粕周平均批發(fā)價(jià)格走勢(shì)，2010-2011 22
圖2-6 中國(guó)液體乳產(chǎn)量變化，2000-2011 23
圖2-7 中國(guó)液體乳產(chǎn)量及其變化趨勢(shì)，按月份，2005-2010 23
圖2-8 中國(guó)主產(chǎn)省區(qū)液體乳產(chǎn)量在全國(guó)的份額，2011 24
圖2-9 中國(guó)各省區(qū)液體乳產(chǎn)量比較，2011 25
圖2-10 液體乳構(gòu)成，2000-2011 25
圖2-11 中國(guó)不同液體乳品類的產(chǎn)量變化，2000-2011 25
圖2-12 固體乳制品產(chǎn)量變化趨勢(shì)，1957-2010 26
圖2-13 中國(guó)各區(qū)域固體乳制品產(chǎn)量，1998-2011 27
圖2-14 主要省份固體乳制品產(chǎn)量占全國(guó)的比重，2011 27
圖2-15 中國(guó)奶粉產(chǎn)量變化趨勢(shì)，1997-2011 28
圖2-16 主要省份奶粉產(chǎn)量占全國(guó)的比重，2011 28
圖2-17 中國(guó)全脂奶粉和脫脂奶粉產(chǎn)量變化趨勢(shì)，1999-2011 29
圖3-1 中國(guó)乳品進(jìn)口結(jié)構(gòu)變化，按數(shù)量，2009-2011 31
圖3-2 中國(guó)奶粉月度進(jìn)口趨勢(shì)，按月度，2005-2011 32
圖3-3 中國(guó)奶粉進(jìn)口價(jià)格(CIF)走勢(shì)，按月度，2005-2011 34
圖3-4 恒天然全脂奶粉網(wǎng)上拍賣價(jià)格(離岸價(jià)格)變化，2008-2011 34
圖3-5中國(guó)乳清制品進(jìn)口價(jià)格(CIF)走勢(shì)，按月度，2005-2011 36
圖3-6 中國(guó)乳脂產(chǎn)品進(jìn)口來源及其變化，2003-2011 37
圖3-7 中國(guó)黃油及無水奶油進(jìn)口價(jià)格(CIF)走勢(shì)，2005-2011 38
圖3-8 中國(guó)乳酪進(jìn)口結(jié)構(gòu)(按數(shù)量)，2011 39
圖3-9中國(guó)乳酪進(jìn)口(按數(shù)量)走勢(shì)，2000-2011 39
圖3-10 中國(guó)乳酪進(jìn)口價(jià)格(CIF)走勢(shì)，2004-2011 40
圖3-11 中國(guó)鮮乳進(jìn)口結(jié)構(gòu)（按乳脂含量及進(jìn)口數(shù)量），2011 41
圖3-12中國(guó)不同鮮乳進(jìn)口價(jià)格(CIF)走勢(shì)，2002-2011 42
圖3-13 中國(guó)乳糖進(jìn)口價(jià)格（CIF），按月度，2005-2011 43
圖3-14 中國(guó)乳蛋白產(chǎn)品進(jìn)口價(jià)格（CIF），2000-2011 44
圖3-15 中國(guó)嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口量和進(jìn)口價(jià)格(CIF)走勢(shì)， 2000-2011 44
圖3-16 中國(guó)嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口來源構(gòu)成，2011 45
圖3-17 中國(guó)乳制品出口結(jié)構(gòu)（按出口數(shù)量），2011 47
圖3-18 中國(guó)奶粉主要出口市場(chǎng)(按數(shù)量)，2011 49
圖4-1 中國(guó)城鎮(zhèn)居民乳品消費(fèi)結(jié)構(gòu)（消費(fèi)量），按季度，2005-2011 53
圖4-2 中國(guó)城鎮(zhèn)居民乳品消費(fèi)結(jié)構(gòu)（消費(fèi)額），按季度，2005-2011 53
圖4-3 中國(guó)農(nóng)村居民人均奶及奶制品消費(fèi)量，1992-2011 60
圖4-4 全國(guó)城鎮(zhèn)市場(chǎng)鮮奶與酸奶價(jià)格走勢(shì)，按季度，2005-2011 61
圖4-5 全國(guó)城鎮(zhèn)市場(chǎng)小包奶粉價(jià)格走勢(shì)，按季度，2005-2011 61
圖4-6 中國(guó)市場(chǎng)國(guó)際品牌和國(guó)內(nèi)知名品牌嬰幼兒配方奶粉價(jià)格走勢(shì)，2009-2011 62
圖4-7中國(guó)不同省區(qū)城鎮(zhèn)嬰幼兒人口和嬰幼兒奶粉市場(chǎng)容量（按消費(fèi)量）地區(qū)分布，2011 63
圖4-8 中國(guó)白砂糖周平均價(jià)格（產(chǎn)地交貨價(jià)）走勢(shì)，2005-2011 64
圖4-9 中國(guó)CPI增幅走勢(shì)，按月度，2008-2011 65
圖4-10 美元兌人民幣中間價(jià)48個(gè)月走勢(shì)，2008-2011 65
圖4-11 國(guó)際原油價(jià)格走勢(shì)，2011 66
圖5-1 中國(guó)嬰兒配方奶粉知名品牌市場(chǎng)份額，按銷售值， 2009-2011 69
圖5-2 中國(guó)市場(chǎng)五大品牌常溫奶產(chǎn)品總體份額趨勢(shì)，2010-2011 70
圖5-3 中國(guó)市場(chǎng)五大品牌低溫奶產(chǎn)品總體份額趨勢(shì) 71
圖8-1 歐盟主要乳制品出口價(jià)格（FAS），2009-2011 103
圖8-2 美國(guó)主要乳制品月度出口價(jià)格（FAS）,2009-2011 103
圖8-3 恒天然全脂奶粉網(wǎng)上加權(quán)平均交易價(jià)格（FAS）,2008-2011 104
圖8-4 恒天然脫脂奶粉網(wǎng)上加權(quán)平均交易價(jià)格（FAS）,2008-2011 104
圖8-5 新西蘭原奶產(chǎn)量、奶牛存欄量及平均奶價(jià)（牧場(chǎng)交貨價(jià)） 105
圖8-6 新西蘭不同乳品出口量， 1999-2010 107
圖8-7 澳大利亞奶牛業(yè)（升/頭），2002/03-2011/12 110
圖8-8美國(guó)原料奶價(jià)格走勢(shì)，按季度，2009-2012 115

表3-1 中國(guó)乳品進(jìn)口情況，2010-2011 31
表3-2 中國(guó)奶粉進(jìn)口來源及其變化，按數(shù)量，2009-2011 33
表3-3 中國(guó)奶粉進(jìn)口流向（按數(shù)量），2011 33
表3-4 中國(guó)乳清制品進(jìn)口來源及其占中國(guó)進(jìn)口比例的變化，2009-2011 35
表3-5  乳清制品進(jìn)口流向（按進(jìn)口量），2009-2010 36
表4-6 中國(guó)乳酪進(jìn)口主要來源，2011 39
表3-7 中國(guó)鮮乳品進(jìn)口主要來源，2011 41
表3-8 中國(guó)良種牛及其生物產(chǎn)品進(jìn)口量，2008-2011 46
表3-9 中國(guó)良種牛及其生物產(chǎn)品良種牛及其生物產(chǎn)品進(jìn)口價(jià)格，2008-2011 46
表3-10 中國(guó)苜蓿進(jìn)口趨勢(shì)，2008-2011 46
表3-11 中國(guó)乳品出口情況，2009-2011 47
表4-1 中國(guó)人均乳品占有量，1992-2010 50
表4-2 中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)量，1992-2011 51
表4-3 中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)支出變化，按季度，2006-2011 51
表4-4 中國(guó)不同省區(qū)城鎮(zhèn)居民人均乳品（合計(jì)）消費(fèi)變化，2009-2011 54
表4-5 中國(guó)不同省區(qū)城鎮(zhèn)居民人均鮮奶消費(fèi)變化，2009-2011 55
表4-6 中國(guó)不同省區(qū)城鎮(zhèn)居民人均酸奶消費(fèi)變化，2009-2011 56
表4-7 中國(guó)不同省區(qū)城鎮(zhèn)居民人均奶粉消費(fèi)變化，2009-2011 57
表4-8 中國(guó)36個(gè)大中城市乳品消費(fèi)變化，按消費(fèi)量，前三季度，2010-2011 58
表4-9 中國(guó)36個(gè)大中城市居民乳品消費(fèi)價(jià)格及消費(fèi)金額，前三季度，2010-2011 59
表6-1 伊利集團(tuán)2010年前3季度合并利潤(rùn)表 73
表6-2 2011上半年年伊利集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)情況 74
表6-3 2011上半年伊利集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 74
表6-4 蒙牛乳業(yè)2011上半年利潤(rùn)表 76
表6-5 蒙牛乳業(yè)2011上半年不同產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)一覽表 77
表6-6 光明乳業(yè)2011年前3季度合并利潤(rùn)表 79
表6-7 2011上半年光明乳業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)情況 79
表6-8 2011上半年光明乳業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 80
表6-9 三元食品2011年前3季度合并利潤(rùn)表 81
表6-10 2011上半年三元乳業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)情況 82
表6-11 2011上半年三元乳業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 82
表6-12 完達(dá)山集團(tuán)生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)情況一覽表，2009-2011 84
表6-13 輝山乳業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)情況一覽表，2009-2011 86
表6-14 飛鶴乳業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)一覽表，按季度，2009-2011 88
表6-15 飛鶴乳業(yè)生產(chǎn)情況一覽表，2009-2011 89
表6-16 浙江貝因美科工貿(mào)股份有限公司財(cái)務(wù)狀況一覽表，2008-2011前3季度 90
表6-17 貝因美嬰幼兒配方奶粉相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備一覽表 92
表6.18 美贊臣營(yíng)養(yǎng)品（中國(guó)）有限公司產(chǎn)品產(chǎn)量一覽表，2008-2011 94
表6-19 多美滋嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)食品有限公司產(chǎn)品產(chǎn)量一覽表，2008-2011 96
表6-20 多美滋在中國(guó)的技術(shù)與產(chǎn)品推廣一覽表 96
表7-1 中國(guó)乳制品工業(yè)主要發(fā)展指標(biāo)，2002-2011 98
表7-2  乳制品行業(yè)資產(chǎn)管理比率，2002-2011 99
表7-3 中國(guó)主要乳制品產(chǎn)量及其產(chǎn)能利用率比較，2010 100
表8-1 新西蘭奶農(nóng)合作社牛奶收購(gòu)價(jià)格 106
表8-2 新西蘭奶牛養(yǎng)殖業(yè)的盈利水平 106
表8-3 新西蘭乳品出口市場(chǎng)情況，1-8月份，2009-2011 108
表8-4 新西蘭原奶供求平衡表，2010-2012 108
表8-5 新西蘭全脂奶粉供求平衡表，2010-2012 109
表8-7 新西蘭干酪供求平衡表，2010-2012 110
表8-8 新西蘭黃油供求平衡表，2010-2012 110
表8-9 澳大利亞原料奶市場(chǎng)供求平衡表，2010-2012 111
表8-10 澳大利亞全脂奶粉市場(chǎng)供求平衡表，2010-2012 112
表8-11 澳大利亞脫脂奶粉市場(chǎng)供求平衡表，2010-2012 112
表8-12 澳大利亞黃油市場(chǎng)供求平衡表，2010-2012 113
表8-13 澳大利亞干酪市場(chǎng)供求平衡表，2010-2012 113
表8-14 全美奶源生產(chǎn)變化趨勢(shì)，2010-2011 114
表8-15美國(guó)部分乳品生產(chǎn)態(tài)勢(shì)，2010-2011 115
表8-16美國(guó)部分乳品價(jià)格（FAS）變化態(tài)勢(shì)，2010-2011 116
表8-17 歐盟27國(guó)原料奶供求平衡表，2010-2012 119
表8-18 歐盟27國(guó)干酪供求平衡表，2010-2012 119
表8-19 歐盟27國(guó)黃油供求平衡表，2010-2012 120
表8-20歐盟27國(guó)脫脂奶粉供求平衡表，2010-2012 120
表8-21 歐盟27國(guó)全脂奶粉供求平衡表，2010-2012 121
表8-22 印度原料奶供求平衡表，2010-2012 123
表8-23 印度脫脂乳粉供求平衡表，2010-2012 123
表8-24印度黃油（酥油）供求平衡表，2010-2012 124