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【報(bào)告描述】:
受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,國際上許多計(jì)劃于2009、2010年開工建設(shè)的紙漿項(xiàng)目推遲到2011和2012年,導(dǎo)致全球木漿、廢紙等原材料價格由于供應(yīng)短缺而出現(xiàn)高漲,擠占了造紙企業(yè)的盈利空間。2011年中國規(guī)模以上造紙企業(yè)平均毛利率為13%,比2010年下降了0.5個百分點(diǎn);2012年第一季度毛利率繼續(xù)下降至12%。隨著國內(nèi)外紙漿項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn),預(yù)計(jì)2012年下半年開始,原材料價格將會下降。
箱板紙和瓦楞紙主要應(yīng)用于包裝行業(yè),是中國消費(fèi)量最大的兩類紙品。2011年中國共新增造紙產(chǎn)能920萬噸,其中箱板紙產(chǎn)能最大,達(dá)180萬噸;瓦楞紙次之,171萬噸。2011年中國9930萬噸的紙及紙板產(chǎn)量中,箱板紙和瓦楞紙分別占了20.0%和19.9%的比重;9752萬噸的消費(fèi)量中,箱板紙和瓦楞紙則分別占了21.3%和20.4%的比重。
從市場格局來看,2011年中國造紙行業(yè)集中度有所提升:
紙及紙板年產(chǎn)量超過100萬噸的造紙企業(yè)共有11家,比20110年增加1家;
紙漿年產(chǎn)量超過100萬噸的企業(yè)共有2家,比2010年增加1家;
行業(yè)排名前30名的企業(yè)紙及紙板產(chǎn)量占總產(chǎn)量的43.05%,比2010年增加0.74個百分點(diǎn)。
市場集中度的提升主要得益于近兩年中國實(shí)行的落后產(chǎn)能淘汰政策。2006-2010年,中國共關(guān)停了制漿造紙企業(yè)2000多家,淘汰落后產(chǎn)能1000余萬噸。2011-2015年中國計(jì)劃再淘汰1000萬噸落后產(chǎn)能。
玖龍紙業(yè)是中國最大的造紙企業(yè),總部位于香港,85%以上的收入來自于中國大陸。2011年末其造紙產(chǎn)能為1118萬噸/年,占到中國造紙總產(chǎn)能的10%以上。卡紙是玖龍紙業(yè)最主要的產(chǎn)品,2011年卡紙產(chǎn)能占到集團(tuán)總產(chǎn)能的54.83%;瓦楞芯紙類次之,占到總產(chǎn)能的27.73%。2012和2013年,玖龍紙業(yè)將通過新建造紙機(jī)進(jìn)一步擴(kuò)大卡紙的產(chǎn)能。
晨鳴紙業(yè)是中國第二大造紙企業(yè),總部位于山東,銅版紙是其最主要的產(chǎn)品。2011年5月歐盟裁定對中國銅版紙企業(yè)征收4.3%~12%的反補(bǔ)貼稅和8%~34.8%的反傾銷稅,這一裁決使晨鳴紙業(yè)的銅版紙業(yè)務(wù)受到重創(chuàng)。2011年晨鳴紙業(yè)的銅版紙業(yè)務(wù)收入同比下降11.30%,毛利率比2010年減少8.81個百分點(diǎn)。
冠豪高新在中國造紙企業(yè)中毛利率最高,2011年其毛利率達(dá)到20.62%。這主要由于冠豪高新是中國增值稅專用發(fā)票唯一供應(yīng)商,增值稅發(fā)票用紙占該公司無碳紙產(chǎn)銷量的15%-20%。
本報(bào)告內(nèi)容主要包括:
中國造紙行業(yè)收入、利潤、毛利率等運(yùn)行情況;
中國造紙行業(yè)總體及各類產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)情況;
中國造紙行業(yè)產(chǎn)能以及主要項(xiàng)目建設(shè)情況;
中國造紙行業(yè)總體以及各類產(chǎn)品、原材料的進(jìn)出口情況;
中國造紙行業(yè)上下游行業(yè)發(fā)展情況,以及對造紙行業(yè)的影響;
中國造紙行業(yè)市場規(guī)模、原材料、市場集中度等方面的發(fā)展趨勢;
中國主要造紙企業(yè)的運(yùn)營情況,包括收入、利潤、產(chǎn)品產(chǎn)銷量、產(chǎn)能及項(xiàng)目建設(shè)等內(nèi)容。
第一章 中國造紙行業(yè)現(xiàn)狀分析
1.1 行業(yè)整體運(yùn)行情況
1.1.1 行業(yè)收入
1.1.2 行業(yè)利潤
1.2 產(chǎn)銷情況
1.2.1 產(chǎn)能
1.2.2 生產(chǎn)情況
1.2.3 消費(fèi)情況
1.3 市場競爭情況
第二章 主要紙品發(fā)展情況
2.1 新聞紙
2.2 未涂布印刷書寫紙
2.3 涂布印刷紙
2.4 包裝用紙
2.5 箱紙板
2.6 白紙板
2.7 生活用紙
2.8 瓦楞原紙
2.9 特種紙及紙板
第三章 進(jìn)出口分析
3.1 進(jìn)出口情況
3.1.1 造紙行業(yè)整體進(jìn)出口
3.1.2 紙及紙板進(jìn)出口情況
3.2 主要紙品進(jìn)出口情況
3.2.1 新聞紙
3.2.2 未涂布印刷書寫紙
3.2.3 涂布印刷紙
3.2.4 包裝用紙
3.2.5 箱紙板
3.2.6 白紙板
3.2.7 生活用紙
3.2.8 瓦楞原紙
3.2.9 特種紙及紙板
3.3 原材料進(jìn)出口情況
3.3.1 紙漿
3.3.2 廢紙
第四章 主要地區(qū)造紙行業(yè)發(fā)展情況
4.1 山東省
4.2 廣東省
4.3 浙江省
4.4 江蘇省
4.5 河南省
4.6 福建省
4.7 河北省
4.8 湖南省
第五章 造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
5.1 上游原材料
5.1.1 成本結(jié)構(gòu)
5.1.2 供應(yīng)情況
5.1.3 消耗情況
5.1.4 價格走勢
5.2 下游需求
5.2.1 報(bào)業(yè)市場
5.2.2 印刷業(yè)
5.2.3 紙包裝業(yè)
第六章 造紙行業(yè)發(fā)展趨勢
6.1 市場規(guī)模趨勢
6.1.1 生產(chǎn)趨勢
6.1.2 消費(fèi)趨勢
6.2 原材料發(fā)展趨勢
6.2.1 價格趨勢
6.2.2 需求趨勢
6.3 行業(yè)格局發(fā)展趨勢
6.3.1 落后產(chǎn)能淘汰
6.3.2 行業(yè)格局調(diào)整
6.4 主要紙制品發(fā)展趨勢
第七章 重點(diǎn)企業(yè)研究
7.1 玖龍紙業(yè)
7.1.1 公司簡介
7.1.2 運(yùn)營情況
7.1.3 產(chǎn)能規(guī)劃
7.2 晨鳴紙業(yè)
7.2.1 公司簡介
7.2.2 經(jīng)營情況
7.2.3 產(chǎn)能及產(chǎn)量
7.2.4 主要子公司
7.3 理文造紙
7.3.1 公司簡介
7.3.2 運(yùn)營情況
7.3.3 產(chǎn)能規(guī)劃
7.4 華泰紙業(yè)
7.4.1 公司簡介
7.4.2 運(yùn)營情況
7.4.3 產(chǎn)能規(guī)劃
7.4.4 主要子公司
7.5 太陽紙業(yè)
7.5.1 公司簡介
7.5.2 運(yùn)營情況
7.5.3 生產(chǎn)情況
7.5.4 產(chǎn)能規(guī)劃
7.5.5 主要子公司
7.6 金東紙業(yè)
7.6.1 公司簡介
7.6.2 運(yùn)營情況
7.7 中國紙業(yè)
7.7.1 公司簡介
7.7.2 華新包裝
7.7.3 冠豪高新
7.7.4 岳陽林紙
7.8 寧波中華紙業(yè)
7.8.1 公司簡介
7.8.2 運(yùn)營情況
7.9 中冶紙業(yè)
7.9.1 公司簡介
7.9.2 中冶美利紙業(yè)股份有限公司
7.9.3 中冶紙業(yè)銀河有限公司
7.10 博匯紙業(yè)
7.10.1 公司簡介
7.10.2 運(yùn)營情況
7.10.3 產(chǎn)能規(guī)劃
7.11 榮成紙業(yè)
7.11.1 榮成紙業(yè)股份有限公司
7.11.2 榮成紙業(yè)(中國)控股有限公司
7.12 陽光紙業(yè)
7.12.1 公司簡介
7.12.2 運(yùn)營情況
7.12.3 產(chǎn)能規(guī)劃
7.13 景興紙業(yè)
7.13.1 公司簡介
7.13.2 運(yùn)營情況
7.13.3 產(chǎn)能規(guī)劃
7.14 山鷹紙業(yè)
7.14.1 公司簡介
7.14.2 運(yùn)營情況
7.14.3 產(chǎn)能規(guī)劃
7.15 銀鴿投資
7.15.1 公司簡介
7.15.2 運(yùn)營情況
圖:2001-2012年中國造紙行業(yè)主營收入
圖:2001-2012年中國造紙行業(yè)利潤總額
圖:2001-2012年中國造紙行業(yè)毛利率
圖:2011年中國各類紙制品毛利率
表:2010-2011年中國主要造紙企業(yè)毛利率變動
表:2011年中國主要造紙項(xiàng)目
圖:2011年中國各類紙制品產(chǎn)能利用率
圖:2001-2011年中國紙及紙板生產(chǎn)總量
圖:2011年中國各類紙及紙板產(chǎn)量比重
圖:2001-2011年中國紙及紙板消費(fèi)總量
圖:2000-2011年中國紙及紙板人均消費(fèi)量
圖:2011年中國各類紙及紙板消費(fèi)比重
表:2011年中國造紙企業(yè)產(chǎn)量前30名
表:2011年中國各類紙品產(chǎn)銷量增長速度
圖:中國紙制品生命周期
圖:2001-2011年中國新聞紙生產(chǎn)量及消費(fèi)量
圖:2001-2011年中國未涂布印刷書寫紙生產(chǎn)量及消費(fèi)量
圖:2001-2011年中國涂布印刷紙生產(chǎn)量及消費(fèi)量
圖:2001-2011年中國銅版紙生產(chǎn)量及消費(fèi)量
圖:2001-2011年中國包裝用紙生產(chǎn)量及消費(fèi)量
圖:中外人均包裝消費(fèi)水平對比
圖:2001-2011年中國箱紙板生產(chǎn)量及消費(fèi)量
圖:2001-2011年中國白紙板生產(chǎn)量及消費(fèi)量
圖:2001-2011年中國涂布白紙板生產(chǎn)量及消費(fèi)量
圖:2001-2011年中國生活用紙生產(chǎn)量及消費(fèi)量
圖:中國生活用紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
圖:2001-2011年中國瓦楞原紙生產(chǎn)量及消費(fèi)量
圖:中外人均瓦楞紙箱消費(fèi)量對比
圖:2001-2011年中國特種紙及紙板生產(chǎn)量及消費(fèi)量
圖:2001-2011年中國造紙行業(yè)進(jìn)口及出口總量
圖:2001-2011年中國紙及紙板進(jìn)口及出口量
圖:2011年中國各類紙及紙板進(jìn)口比重
圖:2011年中國各類紙及紙板出口比重
圖:2001-2011年中國新聞紙進(jìn)出口量
圖:2001-2011年中國未涂布印刷書寫紙進(jìn)出口量
圖:2001-2011年中國涂布印刷紙進(jìn)出口量
圖:2001-2011年中國銅版紙進(jìn)出口量
圖:2001-2011年中國包裝用紙進(jìn)出口量
圖:2001-2011年中國箱紙板進(jìn)出口量
圖:2001-2011年中國白紙板進(jìn)出口量
圖:2001-2011年中國涂布白紙板進(jìn)出口量
圖:2001-2011年中國生活用紙進(jìn)出口量
圖:2001-2011年中國瓦楞原紙進(jìn)出口量
圖:2001-2011年中國特種紙及紙板進(jìn)出口量
圖:2001-2011年中國紙漿進(jìn)口量
圖:2001-2011年中國紙漿出口量
圖:2001-2011年中國廢紙進(jìn)口量
圖:2001-2011年中國廢紙出口量
圖:2010-2011年中國東、中、西部地區(qū)紙及紙板產(chǎn)量占比
圖:2011年中國各省紙及紙板產(chǎn)量比重
圖:2001-2011年山東省紙及紙板產(chǎn)量
圖:2001-2011年廣東省紙及紙板產(chǎn)量
圖:廣東省造紙行業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)
圖:2001-2011年浙江省紙及紙板產(chǎn)量
圖:2001-2011年江蘇省紙及紙板產(chǎn)量
圖:2001-2011年河南省紙及紙板產(chǎn)量
圖:2001-2011年福建省紙及紙板產(chǎn)量
表:2011-2015年福建省造紙行業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目
圖:2001-2011年河北省紙及紙板產(chǎn)量
圖:2001-2011年湖南省紙及紙板產(chǎn)量
表:中國人均森林資源情況
圖:2005-2011年中國紙漿生產(chǎn)量
表:2011年中國主要漿紙項(xiàng)目
表:2010-2011年中國造紙行業(yè)各類紙漿消耗量
圖:2002-2012年北方漂白軟木牛皮漿(NBSK)及硬木牛皮漿(BHKP)歐洲市場價格(美元報(bào)價)
圖:2006-2012年中國美廢價格
圖:2001-2010年中國報(bào)紙總印數(shù)
圖:2008-2011年中國單色印刷品及多色印刷品產(chǎn)量
圖:各類不同材料包裝產(chǎn)品占比情況
圖:2012-2015年中國紙及紙板產(chǎn)量預(yù)測
圖:2001-2011年中國紙品消費(fèi)與GDP的增長關(guān)系
圖:2012-2015年中國紙及紙板消費(fèi)量預(yù)測
表:2012-2015年全球主要新增化學(xué)漿項(xiàng)目(不包括中國)
表:2015年中國造紙行業(yè)原料需求預(yù)測
表:2011年中國各省造紙產(chǎn)能淘汰分配計(jì)劃
表:2011-2015年中國造紙行業(yè)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目起始規(guī)模
圖:2005-2011年玖龍紙業(yè)銷售額
圖:2005-2011年玖龍紙業(yè)毛利率
圖:2003-2011年玖龍紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量
圖:2011-2013年玖龍紙業(yè)各類產(chǎn)品產(chǎn)能及規(guī)劃
圖:2011-2013年玖龍紙業(yè)各生產(chǎn)基地產(chǎn)能及規(guī)劃
表:玖龍紙業(yè)2011年末完成建設(shè)或改造的造紙機(jī)
表:2012年末玖龍紙業(yè)計(jì)劃建成投產(chǎn)的造紙機(jī)
表:2013年玖龍紙業(yè)計(jì)劃建成投產(chǎn)的造紙機(jī)
圖:2006-2012年晨鳴紙業(yè)主營收入及毛利率
表:2011年晨鳴紙業(yè)營業(yè)收入行業(yè)分布
圖:2011年晨鳴紙業(yè)紙制品收入構(gòu)成
圖:2011年晨鳴紙業(yè)各類紙品毛利率
圖:2010-2011年晨鳴紙業(yè)紙制品收入地區(qū)分布
表:2011年晨鳴紙業(yè)完工及在建項(xiàng)目
圖:2003-2011年晨鳴紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量
表:2011年晨鳴紙業(yè)主要控股子公司主要產(chǎn)品、注冊資本及凈利潤
圖:FY2007-2011理文造紙營業(yè)收入
圖:FY2006-2011理文造紙毛利率
圖:2003-3011年理文造紙紙及紙板產(chǎn)量
圖:理文造紙生產(chǎn)基地及產(chǎn)能
圖:2007-2012年華泰股份主營收入及毛利率
表:2010-2011年華泰紙業(yè)主營業(yè)務(wù)收入分產(chǎn)品構(gòu)成
圖:2003-2011年華泰集團(tuán)紙及紙板產(chǎn)量
表:2011年華泰紙業(yè)主要子公司注冊資本、資產(chǎn)及凈利潤
圖:2006-2012年太陽紙業(yè)主營收入及毛利率
表:2010-2011年太陽紙業(yè)分產(chǎn)品收入構(gòu)成
圖:2009-2011年太陽紙業(yè)出口額
圖:2003-2011年太陽紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量
表:2012年太陽紙業(yè)產(chǎn)能分布
表:2011-2012年中國溶解漿項(xiàng)目
表:2011年太陽紙業(yè)主要控股子公司主要產(chǎn)品、銷售收入及凈利潤
圖:2006-2011年金東紙業(yè)(江蘇)有限公司銷售收入
圖:2003-2011年金東紙業(yè)(江蘇)有限公司紙及紙板產(chǎn)量
圖:2006-2012年華新包裝主營收入及營業(yè)利潤
表:2010-2011年華新包裝分產(chǎn)品收入構(gòu)成
圖:2007-2012年冠豪高新主營收入及毛利率
圖:2010-2011年冠豪高新分地區(qū)收入構(gòu)成
表:2010-2011年冠豪高新主要產(chǎn)品收入及毛利率
圖:2010-2012年岳陽林紙主營收入及毛利率
表:2010-2011年岳陽林紙主要產(chǎn)品收入及毛利率
圖:2010-2011年岳陽林紙分地區(qū)收入構(gòu)成
圖:2005-2011年寧波中華紙業(yè)有限公司紙及紙板產(chǎn)量
圖:2007-2011年中冶紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量
圖:2007-2012年美利紙業(yè)主營收入及毛利率
表:2010-2011年美利紙業(yè)分產(chǎn)品收入及毛利率
圖:2010-2011年美利紙業(yè)分地區(qū)收入分布
圖:2007-2012年博匯紙業(yè)主營收入及毛利率
表:2010-2011年博匯紙業(yè)主要產(chǎn)品收入及毛利率
圖:2010-2011年博匯紙業(yè)營業(yè)收入地區(qū)分布
圖:2003-2011年博匯紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量
圖:2007-2012年榮成紙業(yè)股份有限公司主營收入及毛利率
圖:FY2007-2011陽光紙業(yè)主營收入及毛利率
表:FY2010-2011陽光紙業(yè)分產(chǎn)品收入及毛利率
表:FY2010-2011陽光紙業(yè)核心產(chǎn)品平均售價
圖:FY2011陽光紙業(yè)紙品原材料成本構(gòu)成
表:2011年陽光紙業(yè)各條生產(chǎn)線設(shè)計(jì)產(chǎn)能
圖:2007-2012年景興紙業(yè)主營收入及毛利率
圖:2010-2011年景興紙業(yè)分地區(qū)收入分布
表:2010-2011年景興紙業(yè)分產(chǎn)品收入及毛利率
圖:2003-2011年景興紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量
圖:景興紙業(yè)生活用紙成本構(gòu)成
圖:2007-2012年山鷹紙業(yè)主營收入及毛利率
表:2010-2011年山鷹紙業(yè)分產(chǎn)品收入及毛利率
圖:2010-2011年山鷹紙業(yè)營業(yè)收入地區(qū)分布
圖:2003-2011年山鷹紙業(yè)紙及紙板產(chǎn)量
圖:2007-2012年銀鴿投資主營收入及毛利率
表:2010-2011年銀鴿投資分產(chǎn)品收入及毛利率
圖:2008-2011年銀鴿投資出口業(yè)務(wù)收入及毛利率
圖:2005-2011年銀鴿投資紙及紙板產(chǎn)量