報(bào)告描述 \ REPORT DESCRIPTION

2012年前三季度，中國(guó)GDP增速降至十年來(lái)最低值7.7%。對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)而言，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入中速增長(zhǎng)期往往意味著其“支柱”作用更加凸顯，“高增長(zhǎng)與嚴(yán)調(diào)控”的格局或?qū)⒀葑兂?ldquo;保增長(zhǎng)與穩(wěn)調(diào)控”。而從市場(chǎng)角度來(lái)看，不論在成交量還是價(jià)格方面，年內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。在政策的平穩(wěn)下，房企又開(kāi)始新一輪建設(shè)周期，但整體市場(chǎng)也呈現(xiàn)出兩極分化的趨勢(shì)，大型房企逐漸擠壓中小房企生存空間?？傮w而言，房地產(chǎn)市場(chǎng)逐漸向成熟化邁進(jìn)，調(diào)控也向常態(tài)化轉(zhuǎn)變。在目前錯(cuò)綜復(fù)雜的形勢(shì)下，作為銀行信貸重點(diǎn)業(yè)務(wù)之一的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，將繼續(xù)成為銀行關(guān)注點(diǎn)所在。作為房地產(chǎn)業(yè)務(wù)常規(guī)性產(chǎn)品的《房地產(chǎn)行業(yè)年度授信政策指引》，都將對(duì)以上信息進(jìn)行分析。
《房地產(chǎn)行業(yè)年度授信政策指引》具體內(nèi)容包括：
主要對(duì)全國(guó)及省區(qū)年度內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化和房地產(chǎn)市場(chǎng)的運(yùn)行分析，省內(nèi)土地市場(chǎng)、住宅市場(chǎng)、辦公樓市場(chǎng)和商業(yè)營(yíng)業(yè)用房市場(chǎng)長(zhǎng)期、短期供需分析；省內(nèi)重點(diǎn)城市的房地產(chǎn)細(xì)分市場(chǎng)分析，年度內(nèi)省區(qū)房地產(chǎn)投資資金到位情況、資金來(lái)源及充裕度分析；對(duì)年度內(nèi)全國(guó)重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、商業(yè)銀行全年經(jīng)營(yíng)狀況以及對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的授信情況、房地產(chǎn)投資資金籌措分析等，并對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理提出建議；此外，還對(duì)年度內(nèi)全國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展變化作出總結(jié)，并對(duì)重點(diǎn)城市短期內(nèi)的發(fā)展趨勢(shì)作出預(yù)測(cè)。

報(bào)告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分  2012年四川省房地產(chǎn)行業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析 13
第一章  2012年全國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)運(yùn)行回顧 13
一、宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)總體及影響分析 13
二、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 13
（一）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長(zhǎng)情況分析 13
（二）居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）增長(zhǎng)情況分析 15
（三）固定資產(chǎn)投資完成情況分析 16
（四）城鎮(zhèn)居民家庭收支情況分析 17
（五）國(guó)家財(cái)政收支增長(zhǎng)情況分析 19
（六）城鎮(zhèn)化情況分析 20
三、國(guó)內(nèi)貨幣環(huán)境運(yùn)行分析 23
（一）貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)情況分析 23
（二）新增信貸情況分析 24
（三）商業(yè)銀行不良貸款情況分析 25
（四）存款準(zhǔn)備金率變化情況分析 27
（五）人民幣存貸款利率變化情況分析 27

第二章  2012年全國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)運(yùn)行分析 29
一、房地產(chǎn)行業(yè)綜合景氣度分析 29
（一）國(guó)房景氣指數(shù)運(yùn)行分析 29
（二）全國(guó)70個(gè)大中城市房屋銷售價(jià)格運(yùn)行分析 30
二、房地產(chǎn)市場(chǎng)投資情況分析 35
（一）房地產(chǎn)投資情況 35
（二）房地產(chǎn)到位資金充裕程度分析 35
（三）房地產(chǎn)投資資金來(lái)源分析 36
（四）房地產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)分析 37
三、土地市場(chǎng)運(yùn)行分析 39
（一）土地市場(chǎng)整體運(yùn)行特征 39
（二）市場(chǎng)成交情況 39
四、商品房市場(chǎng)運(yùn)行分析 41
（一）商品房市場(chǎng)供應(yīng)情況 41
（二）商品房市場(chǎng)成交情況 41
（三）商品房?jī)r(jià)格走勢(shì)情況 42
五、住宅市場(chǎng)運(yùn)行分析 44
（一）住宅市場(chǎng)整體運(yùn)行特征 44
（二）住宅市場(chǎng)供應(yīng)情況 44
（三）住宅市場(chǎng)成交情況 44
（四）住宅價(jià)格走勢(shì)情況 45
（五）保障房建設(shè)情況 46
六、辦公樓市場(chǎng)運(yùn)行分析 48
（一）辦公樓市場(chǎng)供應(yīng)情況 48
（二）辦公樓市場(chǎng)成交情況 48
（三）辦公樓市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)情況 49
七、商業(yè)營(yíng)業(yè)用房市場(chǎng)運(yùn)行分析 50
（一）商業(yè)營(yíng)業(yè)用房市場(chǎng)供應(yīng)情況 50
（二）商業(yè)營(yíng)業(yè)用房市場(chǎng)成交及價(jià)格走勢(shì) 50

第三章  2012年全國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)區(qū)域布局及特征分析 52
一、全國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的地理分布情況 52
（一）房地產(chǎn)投資分布情況 52
（二）商品房銷售面積的分布 54
（三）商品房銷售價(jià)格的分布 56
二、全國(guó)重點(diǎn)城市房地產(chǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比 58

第四章  四川省房地產(chǎn)行業(yè)政策環(huán)境分析 60
一、全國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)政策總體分析 60
二、全國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)政策匯總及分析 61
（一）宏觀金融政策 61
（二）行業(yè)政策 63
（三）地方重點(diǎn)政策 66
三、全國(guó)政策出臺(tái)后對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的影響分析 70
四、四川省房地產(chǎn)市場(chǎng)政策變化分析 72

第五章  四川省成都市鎮(zhèn)化推進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃 74
一、構(gòu)建有四川特色的新型城鎮(zhèn)化發(fā)展格局 74
二、科學(xué)推進(jìn)四川新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程 75

第六章  2012年四川省宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 78
一、四川省2012年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行三大特點(diǎn) 78
二、對(duì)2012年四川省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn) 78
第二部分  四川省房地產(chǎn)行業(yè)運(yùn)行分析 80

第一章  2012年四川省房地產(chǎn)市場(chǎng)投資情況分析 80
一、四川省房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)到位資金情況分析 80
二、四川省房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)到位資金來(lái)源分析 82
三、四川省房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)到位資金充裕程度分析 83
四、四川省房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)分析 84

第二章  2012年四川省商品房銷售情況分析 86
一、商品房銷售面積分析 86
二、商品房銷售額分析 87
三、商品房銷售價(jià)格分析 88

第三章  四川省房地產(chǎn)行業(yè)子行業(yè)市場(chǎng)分析 90
一、2012年四川省土地市場(chǎng)運(yùn)行分析 90
（一）四川省土地市場(chǎng)長(zhǎng)期供需分析 90
（二）四川省土地市場(chǎng)短期供需分析 91
二、2012年四川省商品住宅市場(chǎng)運(yùn)行分析 93
（一）四川省商品住宅長(zhǎng)期供需分析 93
（二）四川省商品住宅短期供需分析 95
三、2012年四川省辦公樓市場(chǎng)運(yùn)行分析 97
（一）四川省辦公樓市場(chǎng)長(zhǎng)期供需分析 97
（二）四川省辦公樓市場(chǎng)短期供需分析 98
四、2012年四川省商業(yè)營(yíng)業(yè)用房市場(chǎng)運(yùn)行分析 100
（一）四川省商業(yè)營(yíng)業(yè)用房市場(chǎng)長(zhǎng)期供需分析 100
（二）四川省商業(yè)營(yíng)業(yè)用房市場(chǎng)短期供需分析 102
五、2012年四川省工業(yè)地產(chǎn)分析 104

第三部分  2012年成都市房地產(chǎn)市場(chǎng)分析 105
第一章  成都市房地產(chǎn)行業(yè)未來(lái)發(fā)展影響因素分析 105
一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 105
（一）經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展情況 105
（二）三大需求較為旺盛 107
（三）民生保障不斷完善 108
二、房地產(chǎn)市場(chǎng)政策 109
（一）成都市房地產(chǎn)政策 109
（二）房地產(chǎn)政策影響分析 109
三、城市規(guī)劃分析：成都首個(gè)城市綜合體新規(guī)出籠，不少準(zhǔn)報(bào)建項(xiàng)目或受阻 110

第二章  2012年成都市房地產(chǎn)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析 113
一、土地市場(chǎng) 113
二、商品住宅市場(chǎng)分析 115
三、辦公樓市場(chǎng) 118
四、商業(yè)物業(yè)市場(chǎng) 120

第四部分  2012年全國(guó)性重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)分析 123
一、2012年房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況 123
（一）2012年房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況總結(jié) 123
（二）大房企擴(kuò)張擠壓利潤(rùn)降，中小房企難賺回融資成本 123
（三）中小房企舉步維艱，資金壓力暫難化解 126
（四）房地產(chǎn)項(xiàng)目集中掛牌，全年行業(yè)整合現(xiàn)空前盛況 127
（五）三四線城市風(fēng)險(xiǎn)疊壓，開(kāi)發(fā)商重回一二線 129
二、房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)排行榜分析 133
（一）房地產(chǎn)企業(yè)銷售情況排行榜 133
（二）房地產(chǎn)企業(yè)新增土地排行榜 135
（三）上市房企前三季度業(yè)績(jī)分化 136
（四）上市房企前三季度存貨超1.4萬(wàn)億元 137
三、2012年重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 138
（一）萬(wàn)科集團(tuán) 138
（二）恒大地產(chǎn) 140
（三）保利地產(chǎn) 142
（四）碧桂園 144
（五）金地集團(tuán) 145

第五部分  2012年房地產(chǎn)金融同業(yè)比較 148
第一章  銀行房地產(chǎn)行業(yè)貸款競(jìng)爭(zhēng)力分析 148
一、市場(chǎng)份額 148
二、授信余額及增速 149
三、結(jié)構(gòu)占比 151
四、貸款質(zhì)量 152
五、支持保障房建設(shè)情況 153
六、各銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)策略 154
七、預(yù)測(cè) 156

第二章  銀行個(gè)人住房貸款競(jìng)爭(zhēng)力分析 157
一、市場(chǎng)份額 158
二、貸款余額及增速 159
三、結(jié)構(gòu)占比 160
四、貸款質(zhì)量 161
五、房貸利率情況 162
六、各行住房貸款政策 164
七、各線城市銀行房貸匯總 166
八、預(yù)測(cè) 169

第三章  其他房地產(chǎn)金融分析 170
一、房地產(chǎn)融資渠道方式多元化 170
二、房企再掀赴港上市潮 170
三、房地產(chǎn)信托觸底回升 172
四、八大房企兩月發(fā)債近250億，融資能力分野 177
五、房地產(chǎn)基金規(guī)模達(dá)2000億，或開(kāi)啟“黃金十年” 180
六、房地產(chǎn)投資信托基金（REITS）產(chǎn)品待破冰 184

第六部分  2013年房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況及授信機(jī)會(huì)預(yù)測(cè) 186
第一章  2013年房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況預(yù)測(cè) 186
一、2013年房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展環(huán)境預(yù)測(cè) 186
（一）經(jīng)濟(jì)環(huán)境 186
（二）貨幣信貸環(huán)境 187
（三）政策環(huán)境 187
二、2013年房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展情況預(yù)測(cè) 188
（一）房地產(chǎn)投資情況預(yù)測(cè) 188
（二）保障房建設(shè)境況 191
（三）各類物業(yè)投資情況預(yù)測(cè) 192
（四）商品房市場(chǎng)運(yùn)行情況預(yù)測(cè) 195
三、2013年房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè) 196
（一）大型房企 196
（二）中小型房企 198

第二章  2013年商業(yè)銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)工作指引 199
一、2013年房地產(chǎn)行業(yè)授信機(jī)會(huì)預(yù)測(cè) 199
（一）各細(xì)分市場(chǎng) 199
（二）區(qū)域市場(chǎng) 206
（三）對(duì)公、個(gè)人業(yè)務(wù)條線 207
二、2013年房地產(chǎn)授信業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè) 209
（一）對(duì)公授信競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè) 209
（二）個(gè)人貸款競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè) 210
附表1  2012年我國(guó)房地產(chǎn)相關(guān)政策匯總 212
 

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