報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

個人銀行業(yè)務(wù)研究部針對零售銀行業(yè)務(wù)，推出了個人理財、個人信貸、銀行卡一系列的年度研究報告，對于2009年的零售銀行業(yè)務(wù)和市場發(fā)展?fàn)顩r，進行較深層次的總結(jié)和分析。本報告為銀聯(lián)信零售銀行業(yè)務(wù)年度研究系列報告之三——銀行卡篇。
對處于快速發(fā)展的中國銀行卡產(chǎn)業(yè)來說，2009年是極不尋常的一年。這一年，國際金融風(fēng)暴的影響仍未消弭，我國的不少行業(yè)也受到了震動，特別是出口行業(yè)面臨著巨大的挑戰(zhàn)。不過，在2008年中后期以來，我國政府陸續(xù)推出各種經(jīng)濟刺激方案，到了2009年這些經(jīng)濟政策初步顯示成效，使得我國經(jīng)濟依然保持了較快增長，中國銀行卡產(chǎn)業(yè)主體機構(gòu)持續(xù)加大發(fā)展力度，發(fā)卡規(guī)模再上新臺階，受理環(huán)境建設(shè)取得新突破，市場消費規(guī)模大幅攀升，對經(jīng)濟社會發(fā)展的促進作用日益顯現(xiàn)；外資銀行直接加入中國本土銀行卡市場競爭，全國性商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機構(gòu)和外資銀行等金融機構(gòu)加大資源投入，銀行卡產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮，市場競爭異彩紛呈，推動了中國銀行卡市場自身的發(fā)展壯大。
隨著銀行卡業(yè)務(wù)的發(fā)展，也出現(xiàn)了一些問題，例如銀行卡犯罪等，這使得發(fā)卡機構(gòu)的銀行卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險日益顯露。針對這些情況，一方面，監(jiān)管當(dāng)局出臺了一些政策措施來對銀行卡行為加以規(guī)范，例如2009年4月底央行、銀監(jiān)會、公安部和國家工商總局四部委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于加強銀行卡安全管理預(yù)防和打擊銀行卡犯罪的通知》，7月中旬，銀監(jiān)會下發(fā)了《中國銀監(jiān)會關(guān)于進一步規(guī)范信用卡業(yè)務(wù)的通知》，12月中旬，最高人民法院和最高人民檢察院聯(lián)合通過并實施了《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》。另一方面，各發(fā)卡機構(gòu)也加強自身經(jīng)營管理和風(fēng)險管理。在監(jiān)管層和金融機構(gòu)以及其他各界的努力下，2009年我國的銀行卡業(yè)務(wù)得到持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
針對2009年我國銀行卡市場的發(fā)展情況，銀聯(lián)信推出了《2009年中國商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)年度研究報告》，對我國商業(yè)銀行2009年的銀行卡業(yè)務(wù)的運行情況進行總結(jié)和分析。

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分  2009年中國銀行卡市場發(fā)展環(huán)境分析
一、中國銀行卡市場經(jīng)濟環(huán)境分析
（一）2009年經(jīng)濟形勢受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)
（二）中央經(jīng)濟政策全面轉(zhuǎn)向保增長
（三）金融危機影響下，中國經(jīng)濟增長趨緩
（四）2009年中國宏觀經(jīng)濟運行情況分析
（五）2009年中國消費信貸市場分析
二、中國銀行卡市場政策法律環(huán)境分析
（一）中國政府力促消費拉動經(jīng)濟增長
（二）《銀行卡條例》的出臺已經(jīng)具備現(xiàn)實基礎(chǔ)和理論條件
（三）對外資銀行銀行卡業(yè)務(wù)逐步開放
（四）中國個人信用制度的政策分析
（五）對銀行卡業(yè)務(wù)監(jiān)管逐漸增強
三、中國銀行卡市場社會環(huán)境分析
（一）個人消費信貸理念增強
（二）居民支付行為習(xí)慣發(fā)生變化

第二部分  2009年中國銀行卡市場發(fā)展?fàn)顩r分析
一、2009年銀行卡市場總體情況
（一）銀行卡市場發(fā)卡總體情況
（二）各類發(fā)卡機構(gòu)總體情況
（三）各類發(fā)卡機構(gòu)每季度新卡發(fā)行情況
二、2009年銀行卡產(chǎn)品總體情況
（一）按發(fā)卡機構(gòu)分
（二）按照是否可以透支分
（三）按照是否聯(lián)名分
（四）按照發(fā)行范圍分

第三部分  2009年中國銀行卡市場主要發(fā)卡機構(gòu)新卡發(fā)行分析
一、2009年中國銀行卡市場主要發(fā)卡機構(gòu)的選擇
（一）分析對象
（二）選擇依據(jù)
二、2009年A類發(fā)卡機構(gòu)銀行卡業(yè)務(wù)分析
（一）中國工商銀行
（二）中國農(nóng)業(yè)銀行
（三）中國銀行
（四）中國建設(shè)銀行
（五）交通銀行
（六）招商銀行
（七）中信銀行
（八）浦發(fā)銀行
三、2009年B類發(fā)卡機構(gòu)銀行卡業(yè)務(wù)分析
（一）興業(yè)銀行
（二）深圳發(fā)展銀行
四、2009年C類發(fā)卡機構(gòu)銀行卡業(yè)務(wù)分析
（一）上海銀行
（二）重慶農(nóng)商行
（三）東亞銀行
五、小結(jié)

第四部分  2009年中國銀行卡市場主要銀行競爭格局分析
一、2009年中國銀行卡市場主要銀行產(chǎn)品競爭分析
（一）標(biāo)準(zhǔn)卡市場
（二）聯(lián)名卡市場
（三）主題卡市場
二、2009年中國銀行卡市場主要銀行品牌競爭分析

第五部分  2010年中國銀行卡市場發(fā)展趨勢分析
一、銀行卡市場規(guī)模將進一步擴大，增速繼續(xù)放緩
二、銀行卡受理環(huán)境將進一步改善
三、銀行卡市場交易結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)將不斷趨于合理
四、銀聯(lián)品牌認(rèn)知度將進一步提高，國際化步伐得到加速
五、銀行卡業(yè)務(wù)外包業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持有監(jiān)管下的穩(wěn)步發(fā)展
六、銀行卡高端市場的爭奪將更加激烈
七、監(jiān)管部門對銀行卡業(yè)務(wù)的監(jiān)管將進一步加強
八、銀行卡支付將更加安全
九、銀行卡卡面?zhèn)€性化趨勢更加明顯
十、銀行卡營銷手段將不斷翻新
十一、銀行卡品牌營銷趨勢顯著
（一）銀行卡進入品牌營銷時代
（二）打造銀行卡最佳品牌忠誠度成為銀行卡激活的競爭主流

第六部分  2010年中國銀行卡市場發(fā)展策略建議
一、堅持銀行卡的產(chǎn)品創(chuàng)新策略
（一）產(chǎn)品創(chuàng)新的內(nèi)涵
（二）當(dāng)前銀行卡產(chǎn)品創(chuàng)新存在的問題
（三）銀行卡產(chǎn)品創(chuàng)新要處理好的幾個關(guān)系
（四）銀行卡產(chǎn)品創(chuàng)新的配套措施
二、提高信用卡產(chǎn)品卡面設(shè)計水平
（一）情感拉近型
（二）彰顯個性型
（三）時尚別致型
（四）吸引眼球型
三、做好品牌服務(wù)營銷，激活銀行卡品牌忠誠度
（一）差異化服務(wù)策略
（二）人性化服務(wù)策略
（三）增值化服務(wù)策略
（四）有形化服務(wù)策略
四、提升客戶服務(wù)品質(zhì)，提高客戶滿意度
（一）在品牌建設(shè)中應(yīng)重視客戶服務(wù)
（二）切勿將信用卡品牌建設(shè)誤以為廣告活動
（三）切勿將客戶服務(wù)視為客戶服務(wù)部一個部門的事
（四）管理人員應(yīng)經(jīng)常去第一線親身體驗服務(wù)工作
（五）賦予一線服務(wù)人員較高權(quán)限處理事務(wù)
（六）要意識到品牌形成的長期性和曲折性
五、加強高端客戶營銷，提高高端客戶市場占有率
（一）我國高端富裕人群的主要特征分析
（二）商業(yè)銀行如何營銷高端客戶
六、增強風(fēng)險管理能力，提高風(fēng)險控制水平
（一）硬件設(shè)施風(fēng)險管理
（二）人員信息風(fēng)險管理
（三）生產(chǎn)流程風(fēng)險管理
（四）產(chǎn)業(yè)內(nèi)部交流與合作
七、穩(wěn)步推進芯片卡遷移，提高銀行卡安全水平
（一）采取謹(jǐn)慎原則
（二）從技術(shù)等方面來降低遷移成本
（三）積極推進銀行卡業(yè)務(wù)的創(chuàng)新活動
（四）認(rèn)真把好銀行卡的發(fā)卡關(guān)口
（五）建立和規(guī)范芯片卡的檢測認(rèn)證秩序
附錄：2009年各季度新卡發(fā)行明細表

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