【導(dǎo)讀】

【報(bào)告描述】：

隨著國際經(jīng)濟(jì)一體化的步伐加快，企業(yè)競爭日趨激烈，企業(yè)要在激烈的國際競爭中求得生存與發(fā)展，資本擴(kuò)張無疑十分必要。在快速的資本積聚中，企業(yè)兼并重組是一條可選擇的道路。在國際化的企業(yè)兼并重組趨勢(shì)下，如何借企業(yè)兼并重組的東風(fēng)，打造我國企業(yè)的航空母艦顯得尤為重要。此外，企業(yè)兼并重組對(duì)我國企業(yè)明晰產(chǎn)權(quán)，完善企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)及建立現(xiàn)代企業(yè)制度也意義重大。企業(yè)兼并重組是調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略部署。促進(jìn)企業(yè)兼并重組，有利于解決我國企業(yè)“弱、小、散、差”的問題，改善企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)集中度；有利于企業(yè)集中力量，加大研發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力；有利于加快企業(yè)技術(shù)改造，提高各產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)水平，改變企業(yè)裝備和工藝水平落后的局面；有利于解決低水平重復(fù)建設(shè)問題，加速淘汰落后產(chǎn)能，引導(dǎo)和推動(dòng)資源向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚，推動(dòng)我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。

中國企業(yè)的兼并重組擁有巨大的市場潛力和想象空間，推進(jìn)企業(yè)兼并重組也是中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的必由之路，尤其對(duì)于鋼鐵、汽車等這類耗費(fèi)資源較多的傳統(tǒng)行業(yè)來說，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)整合尤其重要，事實(shí)上，在這些行業(yè)內(nèi)通過兼并重組來形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。

2013年1月，工信部、發(fā)改委等12部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》，提出了汽車、鋼鐵、水泥、船舶、電解鋁、稀土、電子信息、醫(yī)藥和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化共九大行業(yè)的兼并重組指導(dǎo)意見，其中明確提出到2015年，前10家整車企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到90%，前10家鋼鐵企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到60%左右。

具體來看，到2015年，汽車行業(yè)前10家整車企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到90%，形成3－5家具有核心競爭力的大型汽車企業(yè)集團(tuán)。推動(dòng)整車企業(yè)橫向兼并重組，推動(dòng)零部件企業(yè)兼并重組。支持大型汽車企業(yè)通過兼并重組向服務(wù)領(lǐng)域延伸。鼓勵(lì)汽車企業(yè)“走出去”，把握時(shí)機(jī)開展跨國并購。

到2015年，前10家鋼鐵企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到60%左右，形成3－5家具有核心競爭力和較強(qiáng)國際影響力的企業(yè)集團(tuán)，6－7家具有較強(qiáng)區(qū)域市場競爭力的企業(yè)集團(tuán)。大幅減少企業(yè)數(shù)量，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度。鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)參與國外鋼鐵企業(yè)的兼并重組。重點(diǎn)支持鋼鐵企業(yè)參與國內(nèi)現(xiàn)有礦山資源、焦化企業(yè)的整合。

到2015年，前10家水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到35%，形成3－4家熟料產(chǎn)能1億噸以上，礦山、骨料、商品混凝土、水泥基材料制品等產(chǎn)業(yè)鏈完整，核心競爭力和國際影響力強(qiáng)的建材企業(yè)集團(tuán)。重點(diǎn)支持優(yōu)勢(shì)骨干水泥企業(yè)開展跨地區(qū)、跨所有制兼并重組。鼓勵(lì)水泥企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈。

到2015年，前10家造船企業(yè)造船完工量占全國總量的70%以上，進(jìn)入世界造船前10強(qiáng)企業(yè)超過5家。形成5－6個(gè)具有國際影響力的海洋工程裝備總承包商和一批專業(yè)化分包商。推進(jìn)骨干企業(yè)開展境外并購。

到2015年，形成若干家具有核心競爭力和國際影響力的電解鋁企業(yè)集團(tuán)，前10家企業(yè)的冶煉產(chǎn)量占全國的比例達(dá)到90%。大幅度減少稀土開采和冶煉分離企業(yè)數(shù)量，提高產(chǎn)業(yè)集中度，基本形成以大型企業(yè)為主導(dǎo)的行業(yè)格局。培育3－5家具有較強(qiáng)國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)

稀土行業(yè)，支持大企業(yè)以資本為紐帶，通過聯(lián)合、兼并、重組等方式，大力推進(jìn)資源整合，大幅度減少稀土開采和冶煉分離企業(yè)數(shù)量，提高產(chǎn)業(yè)集中度，基本形成以大型企業(yè)為主導(dǎo)的行業(yè)格局。

到2015年，電子信息行業(yè)形成5－8家銷售收入過1000億元的大型骨干企業(yè)，努力培育銷售收入過5000億元的大企業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)前100家企業(yè)的銷售收入占全行業(yè)的50%以上，基本藥物主要品種銷量前20家企業(yè)所占市場份額達(dá)到80%，實(shí)現(xiàn)基本藥物生產(chǎn)的規(guī)模化和集約化。對(duì)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，意見提出支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)通過兼并重組、收購、控股等方式，組建大型企業(yè)集團(tuán)。

中商情報(bào)網(wǎng)基于市場多年的市場研究服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，特推出系列重點(diǎn)行業(yè)并購重組戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告，此報(bào)告為個(gè)性化定制服務(wù)報(bào)告，我們將根據(jù)不同類型及不同行業(yè)的企業(yè)用戶提出的具體要求，修訂報(bào)告目錄，并在此目錄的基礎(chǔ)上重新完善行業(yè)數(shù)據(jù)及分析內(nèi)容。

報(bào)告目錄
第一章 稀有稀土金屬冶煉行業(yè)相關(guān)概況
第一節(jié) 產(chǎn)品概述
第二節(jié) 產(chǎn)品用途
第三節(jié) 行業(yè)發(fā)展周期

第二章 2012-2013年稀有稀土金屬冶煉行業(yè)兼并重組環(huán)境分析
第一節(jié) 中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境分析
一、中國GDP增長情況分析
二、工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)分析
三、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資分析
四、城鄉(xiāng)居民收入與消費(fèi)分析
第二節(jié) 中國稀有稀土金屬冶煉行業(yè)政策環(huán)境分析
一、產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策分析
二、上下游產(chǎn)業(yè)政策影響
三、進(jìn)出口政策影響分析
第三節(jié) 中國企業(yè)并購現(xiàn)狀分析
一、企業(yè)并購資本市場環(huán)境
二、企業(yè)并購法律政策環(huán)境

第三章 2012-2013年國內(nèi)企業(yè)兼并重組現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 2012-2013年中國企業(yè)并購規(guī)模分析
一、中國企業(yè)并購數(shù)量統(tǒng)計(jì)
二、中國企業(yè)并購金額統(tǒng)計(jì)
三、中國企業(yè)并購類型結(jié)構(gòu)
四、中國企業(yè)并購季節(jié)走勢(shì)
五、大規(guī)模并購交易是主流
第二節(jié) 2012-2013年中國企業(yè)并購地域特征
一、中國企業(yè)并購區(qū)域分布
二、中國企業(yè)并購省市分布
三、中國企業(yè)跨省并購分析
第三節(jié) 2012-2013年中國企業(yè)并購行業(yè)特征
一、并購行業(yè)交易數(shù)量統(tǒng)計(jì)
二、并購行業(yè)交易金額統(tǒng)計(jì)
三、并購交易產(chǎn)業(yè)整合特征
第四節(jié) 2012-2013年中國企業(yè)并購市場特征
一、中國企業(yè)并購市場特征
二、交易企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)統(tǒng)計(jì)
三、股權(quán)交易并購渠道結(jié)構(gòu)
四、股權(quán)交易股份性態(tài)分類
五、股權(quán)交易支付方式統(tǒng)計(jì)
六、中國企業(yè)關(guān)聯(lián)并購分析

第四章 中國稀有稀土金屬冶煉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
第一節(jié) 稀有稀土金屬冶煉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述 
第二節(jié) 稀有稀土金屬冶煉上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析
一、上游原料生產(chǎn)情況分析
二、上游原料價(jià)格走勢(shì)分析
三、上游原料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
第三節(jié) 稀有稀土金屬冶煉下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析
一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概況
二、行業(yè)生產(chǎn)情況分析
三、行業(yè)需求狀況分析
四、行業(yè)需求前景分析

第五章 2012-2013年中國稀有稀土金屬冶煉市場供需分析
第一節(jié) 中國稀有稀土金屬冶煉市場供給狀況
一、2008-2012年中國稀有稀土金屬冶煉產(chǎn)量分析
二、2013-2017年中國稀有稀土金屬冶煉產(chǎn)量預(yù)測(cè)
第二節(jié) 中國稀有稀土金屬冶煉市場需求狀況
一、2008-2012年中國稀有稀土金屬冶煉需求分析
二、2013-2017年中國稀有稀土金屬冶煉需求預(yù)測(cè)

第六章 中國稀有稀土金屬冶煉行業(yè)兼并重組動(dòng)因分析
一、市場動(dòng)機(jī)
二、技術(shù)動(dòng)機(jī)
三、經(jīng)營動(dòng)機(jī)
四、多元化動(dòng)機(jī)

第七章 中國稀有稀土金屬冶煉行業(yè)兼并重組概述
第一節(jié) 稀有稀土金屬冶煉行業(yè)兼并重組發(fā)展背景
第二節(jié) 稀有稀土金屬冶煉行業(yè)兼并重組意義分析
第三節(jié) 稀有稀土金屬冶煉行業(yè)兼并重組方式分析
第四節(jié) 稀有稀土金屬冶煉行業(yè)兼并重組程序分析

第八章 中國稀有稀土金屬冶煉企業(yè)兼并重組態(tài)勢(shì)分析
第一節(jié) 國內(nèi)企業(yè)兼并重組發(fā)展態(tài)勢(shì)
第二節(jié) 國際稀有稀土金屬冶煉企業(yè)兼并與重組
第三節(jié) 稀有稀土金屬冶煉企業(yè)兼并與重組案例
一、案例一
二、案例二
三、案例三

第九章 中國稀有稀土金屬冶煉企業(yè)兼并重組風(fēng)險(xiǎn)分析
第一節(jié) 戰(zhàn)略協(xié)同風(fēng)險(xiǎn)分析
第二節(jié) 財(cái)務(wù)協(xié)同風(fēng)險(xiǎn)分析
第三節(jié) 組織機(jī)構(gòu)協(xié)同風(fēng)險(xiǎn)
第四節(jié) 人力資源協(xié)同風(fēng)險(xiǎn)
第五節(jié) 資產(chǎn)協(xié)同風(fēng)險(xiǎn)分析
第六節(jié) 文化協(xié)同風(fēng)險(xiǎn)分析

第十章 中國稀有稀土金屬冶煉企業(yè)兼并重組對(duì)策建議
第一節(jié) 鞏固現(xiàn)有資源
第二節(jié) 明確并購原因
第三節(jié) 控制并購成本
第四節(jié) 并購后品牌策略
第五節(jié) 并購多元化策略

第十一章 中國稀有稀土金屬冶煉企業(yè)海外兼并重組分析
第一節(jié) 企業(yè)跨境并購發(fā)展態(tài)勢(shì)
一、外資并購規(guī)模分析
二、海外并購規(guī)模分析
第二節(jié) 中國企業(yè)并購市場亮點(diǎn)
一、中國海外收購快速增長
二、PE積極參與并購重組
三、央企整合并購新思路
四、換股合并市場趨向成熟
第三節(jié) 稀有稀土金屬冶煉企業(yè)兼并及收購建議
一、稀有稀土金屬冶煉企業(yè)兼并及收購建議
二、稀有稀土金屬冶煉企業(yè)融資方式選擇建議
三、稀有稀土金屬冶煉企業(yè)海外資本運(yùn)作建議

第十二章 中國稀有稀土金屬冶煉企業(yè)并購融資渠道與選擇
第一節(jié) 稀有稀土金屬冶煉企業(yè)并購融資方法渠道
第二節(jié) 利用股權(quán)融資謀劃發(fā)展機(jī)遇
第三節(jié) 利用政府杠桿拓展融資渠道
第四節(jié) 適度債權(quán)融資配置資本結(jié)構(gòu)
第五節(jié) 關(guān)注民資和外資的投資動(dòng)向