報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

2011年，我國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展突出“轉(zhuǎn)型”二字。為應(yīng)對持續(xù)高企的物價水平，緊縮的宏觀政策貫穿全年，銀行信貸規(guī)模被嚴(yán)重限制。然而，在銀根緊縮的背景下，個人信貸業(yè)務(wù)卻異軍突起，多數(shù)銀行個貸業(yè)務(wù)增速超公司貸款，余額占比持續(xù)上升。
在調(diào)控政策的推動下，商業(yè)銀行及時改變發(fā)展方向，調(diào)整信貸資源配置，主動收縮房貸、車貸業(yè)務(wù)，同時加大對小微企業(yè)信貸的投放力度，個人經(jīng)營性貸款取代了房貸和車貸成為商業(yè)銀行發(fā)展的重點。數(shù)據(jù)顯示，個人經(jīng)營貸款余額同比增幅近26%，而同期房貸余額增幅約為8%。另外，商業(yè)銀行在產(chǎn)品創(chuàng)新、市場營銷和風(fēng)險管理等方面都進行了一定程度的調(diào)整和優(yōu)化，整體而言，業(yè)務(wù)發(fā)展貼近實體經(jīng)濟，產(chǎn)品和服務(wù)更加靈活便捷。

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分  2011年我國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)總體情況回顧 1

第一章  2011年商業(yè)銀行個人信貸市場特征 1
一、占比上升增速放緩 1
二、貸款收益大幅提高 2
三、房貸業(yè)務(wù)迅速降溫 3
四、經(jīng)營貸成發(fā)展重點 3
五、參與主體不斷豐富 4

第二章  2011年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)經(jīng)濟環(huán)境分析 5
一、2011年宏觀經(jīng)濟運行分析 5
（一）GDP增速回落、仍在合理區(qū)間 6
（二）消費穩(wěn)定增長 7
（三）投資增速明顯下滑 7
（四）貨幣政策持續(xù)緊縮 8
二、2011年金融市場運行分析 8
（一）存款流動劇烈 9
（二）新增貸款持續(xù)低位 9
（三）財政部國庫定存招標(biāo)利率波動明顯 10
三、2011年銀行業(yè)發(fā)展情況分析 11
（一）資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步增長 11
（二）盈利水平持續(xù)向好 12
（三）資本充足率穩(wěn)步上升 12
（四）資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定 13

第三章  2011年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)政策環(huán)境分析 14
一、2011年個人貸款政策監(jiān)管分析 14
（一）新《辦法》調(diào)整風(fēng)險權(quán)重 14
（二）落實差別化房貸政策 15
（三）重點支持小微經(jīng)營貸 17
（四）加快農(nóng)村金融業(yè)發(fā)展 18
二、2011年商業(yè)銀行個人信貸政策分析 19
（一）房貸利率大幅上升 19
（二）房貸標(biāo)準(zhǔn)呈現(xiàn)區(qū)域化 20
（三）小微信貸獲銀行青睞 21

第四章  2011年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)市場環(huán)境分析 22
一、2011年房地產(chǎn)市場運行分析 23
（一）政策環(huán)境：調(diào)控政策持續(xù)加碼 23
（二）交易狀況：成交持續(xù)低迷 24
（三）樓市展望：堅持調(diào)控陷入深度博弈 25
二、2011年汽車行業(yè)市場運行分析 25
（一）消費政策從鼓勵到抑制 26
（二）新能源汽車受到政策支持 27
（三）豪華車市場“風(fēng)景獨好” 27

第二部分  2011年我國商業(yè)銀行個人信貸重點業(yè)務(wù)分析 29

第五章  2011年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)特征分析 29
一、2011年商業(yè)銀行個人住房貸款：雙重制約 29
（一）房貸占比開始降低 30
（二）四大行仍是主力軍 31
（三）額度緊張利率上調(diào) 32
（四）門檻提高條件苛刻 33
二、2011年商業(yè)銀行個人汽車貸款：平穩(wěn)增長 34
（一）新增車貸穩(wěn)增長 34
（二）貸款購車受歡迎 35
（三）金融公司忙擴張 36
三、2011年商業(yè)銀行個人經(jīng)營性貸款：一枝獨秀 37
（一）微小企業(yè)貸款成零售業(yè)務(wù)亮點 37
（二）中小銀行發(fā)行小微企業(yè)金融債 38

第六章  2011年商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品分析 40
一、2011年商業(yè)銀行個人住房貸款產(chǎn)品同業(yè)分析 40
（一）原有房貸產(chǎn)品升級優(yōu)化 40
（二）逐步探索房貸全新模式 41
二、2011年商業(yè)銀行個人汽車貸款產(chǎn)品同業(yè)分析 42
（一）銀行簡化車貸流程 42
（二）銀行向大品牌集中 42
三、2011年商業(yè)銀行個人經(jīng)營性貸款產(chǎn)品同業(yè)分析 43
（一）大行創(chuàng)新集中在分支行 44
（二）中小銀行服務(wù)更加全面 44
（三）注重多方合作共同開發(fā) 45
四、2011年商業(yè)銀行個人綜合消費貸款產(chǎn)品同業(yè)分析 46
（一）加強信貸存款聯(lián)動 46
（二）黃金質(zhì)押貸款興起 47
（三）信用卡開辟新途徑 48

第七章  2011年銀行個人信貸業(yè)務(wù)參與主體分析 49
一、2011年國有商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)競爭力分析 50
（一）工商銀行 51
（二）農(nóng)業(yè)銀行 52
（三）中國銀行 54
（四）建設(shè)銀行 55
（五）交通銀行 56
（六）郵儲銀行 57
二、2011年股份制商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)競爭力分析 58
（一）招商銀行 58
（二）中信銀行 59
（三）光大銀行 60
（四）民生銀行 61
（五）興業(yè)銀行 62
（六）浦發(fā)銀行 63
（七）深圳發(fā)展銀行 64
（八）華夏銀行 65
三、2011年城市商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)競爭力分析 66
（一）北京銀行 67
（二）南京銀行 68
（三）寧波銀行 69

第三部分  2010年我國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)策略分析 70

第八章  2011年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)營銷策略分析 70
一、2011年商業(yè)銀行個人經(jīng)營性貸款業(yè)務(wù)營銷策略分析 70
（一）郵儲銀行創(chuàng)富大賽搭建小微服務(wù)平臺 70
（二）中小銀行開展重點區(qū)域商圈營銷 71
（三）民生銀行實施商貸通客戶交叉營銷 72
（四）哈爾濱銀行開展“貸款夜市”個性化營銷 73
二、2011年商業(yè)銀行個人汽車貸款業(yè)務(wù)營銷策略分析 73
（一）建設(shè)銀行攜手長安鈴木推出優(yōu)惠貸款購車方案 73

第九章  2011年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理分析 74
一、2011年商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險管理分析 74
（一）落實新政收縮戰(zhàn)線 74
（二）業(yè)務(wù)審批更加嚴(yán)格 75
（三）限制商業(yè)用房貸款 75
二、2011年商業(yè)銀行個人消費貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險管理分析 75
（一）提高貸款門檻 76
（二）嚴(yán)控資金流向 76
三、2011年商業(yè)銀行個人經(jīng)營性貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險管理分析 77
（一）嚴(yán)格篩選目標(biāo)客戶 77
（二）分別制定風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn) 77
（三）加強主動風(fēng)險管理 77
（四）充分利用大數(shù)定律 78

第十章  2011年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新分析 79
一、2011年商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務(wù)創(chuàng)新分析 79
（一）模式創(chuàng)新：中信銀行推出“倒按揭”房貸新模式 79
（二）產(chǎn)品創(chuàng)新：中德銀行推出“惠民貸”保障性住房貸款 80
二、2011年商業(yè)銀行個人消費貸款業(yè)務(wù)創(chuàng)新分析 80
（一）品牌創(chuàng)新：招商銀行打造全新品牌 80
（二）產(chǎn)品創(chuàng)新：針對不同人群量身打造 81
三、2011年商業(yè)銀行個人經(jīng)營性貸款創(chuàng)新分析 82
（一）產(chǎn)品創(chuàng)新：產(chǎn)品設(shè)計更加靈活便捷 82
（二）渠道創(chuàng)新：交通銀行推出“e貸在線” 84
（三）模式創(chuàng)新：加強機構(gòu)合作降低風(fēng)險 84
（四）擔(dān)保創(chuàng)新：建設(shè)銀行推出“小貸通” 86
（五）服務(wù)創(chuàng)新：優(yōu)化小微企業(yè)信貸服務(wù) 86
四、2011年商業(yè)銀行其他個人信貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新分析 87
（一）服務(wù)創(chuàng)新：增加支付寶、多賬戶還款 87

第四部分  2012年我國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展展望 89

第十一章  2012年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢 89
一、住房貸款增速將繼續(xù)放緩 89
（一）調(diào)控政策和信貸規(guī)模影響巨大 89
（二）房貸以支持自住需求為主 90
二、汽車貸款將保持穩(wěn)定增長 90
三、信貸資金進一步向經(jīng)營貸款傾斜 91

第十二章  2012年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展策略建議 92
一、繼續(xù)調(diào)整信貸資源配置 92
二、大力發(fā)展小微企業(yè)信貸專營機構(gòu) 93
三、深入市場加快產(chǎn)品創(chuàng)新 94
四、優(yōu)化市場營銷策略 95
EXCEL附表內(nèi)容： 97
附表一：2011年支持小微企業(yè)金融政策一覽 97
附表二：2011年主要城市銀行房貸政策一覽 97
附表三：2011年房地產(chǎn)調(diào)控政策一覽 97

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