近幾年，受經(jīng)濟增速放緩、基準(zhǔn)利率兩次降低、利率市場化實質(zhì)性推動、金融脫媒持續(xù)深化和監(jiān)管規(guī)范嚴(yán)格等因素的影響，商業(yè)銀行運行景氣度顯著下降，凈息差有所收窄，中間業(yè)務(wù)收入增速創(chuàng)近年來新低，不良資產(chǎn)有所反彈，特定領(lǐng)域、部分行業(yè)和少數(shù)地區(qū)的資產(chǎn)質(zhì)量問題顯現(xiàn)，銀行盈利增速明顯放緩。

截至2013年三季度末，包括大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和外資銀行在內(nèi)的商業(yè)銀行不良貸款余額達到5636億元人民幣，較年初增加了707億元，且環(huán)比增幅達4.5%。同時，三季度末的商業(yè)銀行不良貸款率也較二季度末上漲0.01個百分點，達到0.97%，連續(xù)七個季度呈上升趨勢。

面對國內(nèi)經(jīng)濟放緩、利率市場化提速、直接融資快速發(fā)展等復(fù)雜外部經(jīng)濟環(huán)境，中國商業(yè)銀行應(yīng)堅持戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，完善經(jīng)營機制，加強科技創(chuàng)新應(yīng)用，規(guī)范理財業(yè)務(wù)發(fā)展，積極探索資本工具創(chuàng)新，有序參與資產(chǎn)證券化試點，同時提升綜合經(jīng)營協(xié)同能力，穩(wěn)步實施國際化發(fā)展。展望未來，中國商業(yè)銀行將在既有基礎(chǔ)上，深入推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和電子銀行快速發(fā)展，穩(wěn)步開展綜合化和國際化經(jīng)營，同時在機制完善、理財業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展、資本工具創(chuàng)新、資產(chǎn)證券化試點等方面將取得進一步發(fā)展。

本報告依據(jù)中央人民銀行、銀監(jiān)會、中國統(tǒng)計年鑒及多種相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息等公布提供的數(shù)據(jù)支持，通過相關(guān)市場研究的工具、理論和模型，由中商情報網(wǎng)的資深專家和研究人員的分析，報告主要分析了我國商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀及主要指標(biāo)；不同規(guī)模商業(yè)銀行主要經(jīng)營指標(biāo)；不同類型商業(yè)銀行業(yè)務(wù)情況及主要經(jīng)營指標(biāo)；商業(yè)銀行風(fēng)險控制；商業(yè)銀行信息化建設(shè)趨勢；商業(yè)銀行發(fā)展前景及趨勢等。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個市場的走向和發(fā)展趨勢，從而在競爭中贏得先機。

第一章 商業(yè)銀行發(fā)展概述 23

第一節(jié) 商業(yè)銀行相關(guān)概述 23
一、商業(yè)銀行內(nèi)涵定義 23
二、商業(yè)銀行性質(zhì)分析 23
三、商業(yè)銀行的主要特征 24
四、商業(yè)銀行的經(jīng)營模式 25
五、商業(yè)銀行的主要職能 25
（一）信用中介職能 25
（二）支付中介職能 26
（三）信用創(chuàng)造功能 26
（四）金融服務(wù)職能 26
（五）調(diào)節(jié)經(jīng)濟職能 27

第二節(jié) 商業(yè)銀行發(fā)展概述 27
一、商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境 27
二、商業(yè)銀行改革創(chuàng)新 28
三、商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù) 28
四、商業(yè)銀行負債業(yè)務(wù) 28
五、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù) 29
六、商業(yè)銀行金融創(chuàng)新 29
七、商業(yè)銀行渠道建設(shè) 29
八、商業(yè)銀行風(fēng)控建設(shè) 29
九、商業(yè)銀行風(fēng)險管理 30
十、商業(yè)銀行財務(wù)效益 30

第二章 2013年中國商業(yè)銀行發(fā)展環(huán)境分析 31

第一節(jié) 2013年中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 31
一、中國GDP增長情況分析 31
二、工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展形勢分析 32
三、社會固定資產(chǎn)投資分析 33
四、全社會消費品零售總額 34
五、城鄉(xiāng)居民收入增長分析 36
六、居民消費價格變化分析 36
七、對外貿(mào)易發(fā)展形勢分析 37

第二節(jié) 2013年中國金融行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析 38
一、加快金融改革發(fā)展面臨的歷史機遇 38
二、加快金融改革發(fā)展面臨的諸多挑戰(zhàn) 39
三、“十二五”期間金融改革主要目標(biāo) 39
（一）金融總量保持平穩(wěn)較快增長 39
（二）金融結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進展 39
（三）金融市場化改革持續(xù)推進 39
（四）金融機構(gòu)改革進一步深化 40
（五）金融服務(wù)基本實現(xiàn)全覆蓋 40
（六）金融風(fēng)險總體可控 40

第三節(jié) 商業(yè)銀行發(fā)展政策熱點 40
一、《關(guān)于金融支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》 40
二、《中國人民銀行關(guān)于進一步推進利率市場化改革的通知》 44
三、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》 45
四、《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間資本進入銀行業(yè)的實施意見》 45
五、《金融企業(yè)準(zhǔn)備金計提管理辦法》 46
六、《關(guān)于加強商業(yè)銀行債券承銷業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的通知》 50

第三章 2013年中國銀行業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢分析 52

第一節(jié) 中國銀行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r分析 52
一、銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模 52
二、銀行業(yè)金融機構(gòu)負債規(guī)模 53
三、銀行業(yè)金融機構(gòu)存款情況 55
四、銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款情況 56
五、銀行業(yè)金融機構(gòu)盈利分析 57

第二節(jié) 銀行業(yè)對外開放狀況分析 58
一、中資銀行機構(gòu)海外發(fā)展情況 58
二、外資銀行機構(gòu)在華發(fā)展情況 59

第三節(jié) 中國銀行業(yè)發(fā)展金融環(huán)境分析 60
一、貨幣市場發(fā)展情況分析 60
二、股票市場發(fā)展情況分析 61
三、債券市場發(fā)展情況分析 63
四、保險市場發(fā)展情況分析 63
五、基金市場發(fā)展情況分析 64

第四章 2013年中國商業(yè)銀行經(jīng)營情況分析 66

第一節(jié) 中國商業(yè)銀行資產(chǎn)負債規(guī)模 66
一、資產(chǎn)增長情況 66
二、負債增長情況 68

第二節(jié) 中國不同類型商業(yè)銀行資產(chǎn)負債情況 68
一、大型商業(yè)銀行資產(chǎn)負債情況 68
二、股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)負債情況 69
三、城市商業(yè)銀行資產(chǎn)負債情況 69

第三節(jié) 中國不同類型商業(yè)銀行不良貸款情況 70
一、大型商業(yè)銀行 70
二、股份制商業(yè)銀行 70
三、城市商業(yè)銀行 71
四、農(nóng)村商業(yè)銀行 71
五、外資銀行 71

第四節(jié) 中國商業(yè)銀行自助渠道規(guī)模 71
一、自助設(shè)備規(guī)模 72
二、農(nóng)村自助設(shè)備 72
三、設(shè)備交易規(guī)模 73
四、自助設(shè)備創(chuàng)新 73
五、POS機規(guī)模分析 74
六、ATM機規(guī)模分析 74

第五節(jié) 利率市場化下商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型分析 75
一、中國利率市場化進程分析 75
二、盈利模式轉(zhuǎn)型 76
（一）努力推進盈利來源多元化 76
（二）推動中資商業(yè)銀行積極進行國際化運作 77
三、經(jīng)營模式創(chuàng)新 78
四、定價模式轉(zhuǎn)型 79

第五章 2013年中國商業(yè)銀行監(jiān)管情況 80

第一節(jié) 商業(yè)銀行監(jiān)管工作分析 80
一、切實防范和化解金融風(fēng)險 80
二、加強對實體經(jīng)濟的金融服務(wù) 81
三、加強消費者保護工作 81
四、繼續(xù)推動銀行業(yè)改革轉(zhuǎn)型 83
五、深入開展國際監(jiān)管交流合作 83

第二節(jié) 中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險指標(biāo) 84
一、不良貸款余額 84
二、不良貸款率 85
三、貸款損失準(zhǔn)備 85
四、撥備覆蓋率 85

第三節(jié) 中國商業(yè)銀行流動性指標(biāo) 86
一、流動性比率 86
二、存貸比 86
三、人民幣超額備付金率 86

第四節(jié) 中國商業(yè)銀行效益性指標(biāo) 87
一、凈利潤 87
二、資產(chǎn)利潤率 87
三、資本利潤率 87
四、凈息差 88
五、非利息收入占比 88
六、成本收入比 88

第五節(jié) 中國商業(yè)銀行資本充足指標(biāo) 89
一、核心一級資本充足率 89
二、一級資本充足率 89
三、資本充足率 89

第六章 2013年中國大型商業(yè)銀行運行情況 90

第一節(jié) 大型商業(yè)銀行改革分析 90
一、大型商業(yè)銀行改革的背景 90
二、改革的系統(tǒng)設(shè)計 91
三、改革的主要內(nèi)容 92
四、改革初見成效 93
五、進一步深化改革的展望 94

第二節(jié) 大型商業(yè)銀行資金來源情況 96
一、大型商業(yè)銀行存款 96
（一）單位存款 96
（二）個人存款 97
（三）臨時性存款 97
（四）其他存款 98
二、金融債券 98
三、向中央銀行借款 99
四、同業(yè)往來 99
五、其他來源 100

第三節(jié) 大型商業(yè)銀行資金運用情況 100
一、大型商業(yè)銀行貸款 100
（一）境內(nèi)貸款 100
（二）境外貸款 101
二、有價證券 102
三、股權(quán)及其他投資 102
四、繳存準(zhǔn)備金存款 103
五、同業(yè)往來 103

第四節(jié) 五大商業(yè)銀行公司治理比較 104
一、五大商業(yè)銀行公司治理改革取得較大進展 104
（一）治理環(huán)境根本改觀 104
（二）治理基礎(chǔ)顯著改善 104
（三）形成有中國特色的治理模式 105
（四）建立相對規(guī)范的治理架構(gòu)并不斷優(yōu)化 106
（五）探索市場化治理機制 106
二、五大商業(yè)銀行公司治理比較 107
（一）股權(quán)集中度相差較大 107
（二）治理架構(gòu)各有獨特之處 107
（三）股東大會治理機制與結(jié)構(gòu)不同 108
（四）董事會規(guī)模與結(jié)構(gòu)不同 109
（五）董事會議事規(guī)則有差異 109
（六）董事會股東董事分散度有所不同 110
（七）董事會專門委員會設(shè)置及治理機制不同 111
（八）監(jiān)事會結(jié)構(gòu)及監(jiān)督制衡機制各異 112
（九）信息披露各具特色 113
（十）內(nèi)控機制建設(shè)差異較大 113
（十一）激勵約束機制及市場化選聘進展不同 114
三、對進一步推進大型商業(yè)銀行公司治理的建議 114
（一）持續(xù)加強對公司治理的研究 114
（二）在確保國家控股前提下優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu) 114
（三）進一步完善公司治理目標(biāo) 115
（四）優(yōu)化董監(jiān)事會結(jié)構(gòu) 115
（五）增設(shè)董事會社會責(zé)任委員會 115
（六）完善股東大會運作機制 116
（七）加強董事會履職能力 116
（八）提高獨立董事盡職能力 116
（九）提高重要指標(biāo)信息披露的頻率 116
（十）加強內(nèi)控合規(guī)體系建設(shè) 117
（十一）加強集團公司治理建 117

第七章 2013年中小型商業(yè)銀行發(fā)展情況分析 118

第一節(jié) 中小型銀行資金來源情況 118
一、中小型商業(yè)銀行存款 118
（一）單位存款 118
（二）個人存款 118
（三）臨時性存款 119
（四）其他存款 120
二、金融債券 120
三、向中央銀行借款 121
四、同業(yè)往來 121

第二節(jié) 中小型商業(yè)銀行資金運用情況 122
一、中小型商業(yè)銀行貸款 122
（一）境內(nèi)貸款 122
（二）境外貸款 122
二、有價證券 123
三、股權(quán)及其他投資 124
四、繳存準(zhǔn)備金存款 124
五、同業(yè)往來 125

第三節(jié) 中國股份制銀行競爭分析 125
一、中國商業(yè)銀行競爭同質(zhì)化的表現(xiàn) 125
（一）競爭地域同質(zhì) 125
（二）目標(biāo)客戶同質(zhì)化 126
（三）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)同質(zhì)化 126
二、股份制銀行同質(zhì)化現(xiàn)象產(chǎn)生的原因 126
（一）利率管制下創(chuàng)新動力不足 126
（二）績效激勵機制導(dǎo)向性不足 126
（三）人員流動頻繁 127

第四節(jié) 中國股份制銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型路徑探索 128
一、積極尋求創(chuàng)新發(fā)展方式 128
（一）創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式 128
（二）創(chuàng)新經(jīng)營區(qū)域 128
（三）創(chuàng)新運營模式 129
二、改進績效考核重點 129
三、建立健全良性用人機制 130
（一）建立非標(biāo)準(zhǔn)招聘機制 130
（二）優(yōu)化全方位培養(yǎng)機制 130
（三）完善科學(xué)化選拔機制 130

第八章 2013年中國城市商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)分析 132

第一節(jié) 城市商業(yè)銀行運行情況分析 132
一、城市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模分析 132
二、城市商業(yè)銀行負債規(guī)模分析 132
三、城市商業(yè)銀行經(jīng)營規(guī)模分析 133
四、城市商業(yè)銀行盈利能力分析 134
五、城市商業(yè)銀行風(fēng)險控制能力 134

第二節(jié) 中國城市商業(yè)銀行發(fā)展特點分析 135
一、塑造特色化差異化發(fā)展格局初顯 135
二、深化定位中小企業(yè)服務(wù)全面推進 136
三、完善業(yè)務(wù)資格服務(wù)功能不斷提升 136
四、強化軟實力品牌與文化建設(shè)啟航 137
五、科技投入加大信息系統(tǒng)建設(shè)加快 137
六、全面出擊戰(zhàn)略合作全方位展開 138
七、城市商行大規(guī)模重啟上市工作 138
八、入股保險多形式探索綜合化經(jīng)營 139

第三節(jié) 城市商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務(wù)分析 139
一、商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務(wù)概述 139
二、城商行發(fā)展投行業(yè)務(wù)必要性 140
三、城商行發(fā)展投行業(yè)務(wù)的路逕 141
（一）城商行財務(wù)顧問業(yè)務(wù)分析 142
（二）城商行證券承銷業(yè)務(wù)分析 142
（三）項目融資與銀團貸款分析 143
（四）資產(chǎn)托管及理財業(yè)務(wù)分析 143
（五）城商行并購重組業(yè)務(wù)分析 144

第四節(jié) 城市商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)分析 144
一、商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)范圍與目標(biāo) 144
二、城市商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀 146
三、城商行發(fā)展國際業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)勢 147
四、城商行國際業(yè)務(wù)發(fā)展主要瓶頸 148
五、城商行國際業(yè)務(wù)發(fā)展出路選擇 149

第九章 2013年農(nóng)村商業(yè)銀行運營狀況 152

第一節(jié) 中國農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)展概況 152
一、中國農(nóng)商行發(fā)展的基本現(xiàn)狀 152
二、農(nóng)商行步入快速發(fā)展軌道 153
三、中國農(nóng)村商業(yè)銀行加速擴張 153
四、農(nóng)商行促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌快速發(fā)展 154
五、新農(nóng)村建設(shè)給農(nóng)商行帶來投資良機 155

第二節(jié) 農(nóng)村商業(yè)銀行運行情況分析 157
一、農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模分析 157
二、農(nóng)村商業(yè)銀行負債規(guī)模分析 157
三、農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款情況 157
四、農(nóng)村商業(yè)銀行經(jīng)營情況分析 158

第三節(jié) 農(nóng)村商業(yè)銀行業(yè)務(wù)開展情況 158
一、總體業(yè)務(wù)范疇 158
二、個人理財業(yè)務(wù) 159
三、中間業(yè)務(wù) 160
四、網(wǎng)上支付業(yè)務(wù) 160

第十章 2013年中國商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀分析 161

第一節(jié) 中國銀行業(yè)貸款供給與需求分析 161
一、商業(yè)銀行貸款供給分析 161
（一）商業(yè)銀行貸款規(guī)模分析 161
（二）分部門銀行貸款結(jié)構(gòu)分析 161
（三）分行業(yè)銀行貸款投向分析 162
二、國內(nèi)貸款市場需求分析 163
（一）大型企業(yè)貸款需求分析 163
（二）中小企業(yè)貸款需求現(xiàn)狀 164
（三）個人貸款需求狀況分析 165

第二節(jié) 金融補充機構(gòu)貸款投放分析 166
一、金融補充機構(gòu)貸款余額結(jié)構(gòu) 166
（一）小額貸款公司貸款投放 166
（二）擔(dān)保機構(gòu)貸款投放分析 168
（三）典當(dāng)行業(yè)貸款投放分析 170
（四）民間借貸貸款投放分析 171
二、金融補充機構(gòu)發(fā)展趨勢 173
（一）數(shù)量擴大化趨勢 173
（二）運作類銀行化趨勢 174
（三）銀行依賴化趨勢 174
（四）市場細分化趨勢 175
（五）經(jīng)營全牌照化趨勢 175

第三節(jié) 商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)競爭態(tài)勢分析 175
一、商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)競爭形勢分析 175
（一）競爭對手日漸多元化 175
（二）競爭內(nèi)容呈現(xiàn)多層次化 175
（三）傳統(tǒng)競爭方式局限性凸顯 176
二、商業(yè)銀行分支機構(gòu)設(shè)立的競爭 176
（一）商業(yè)銀行網(wǎng)點發(fā)展規(guī)模 176
（二）商業(yè)銀行網(wǎng)點數(shù)量分布 178
（三）商業(yè)銀行新設(shè)網(wǎng)點分析 178

第十一章 2013年商業(yè)銀行其他業(yè)務(wù)發(fā)展分析 181

第一節(jié) 銀行中間業(yè)務(wù) 181
一、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)相關(guān)概述 181
二、城市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)分類 181
三、城市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 181
四、商業(yè)銀行非息收入占比分析 182
五、城商行中間業(yè)務(wù)存在的問題 182
六、城商行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展對策 183

第二節(jié) 銀行卡業(yè)務(wù) 186
一、中國銀行卡發(fā)卡數(shù)量分析 186
二、中國銀行卡消費交易分析 187
三、中國信用卡授信業(yè)務(wù)分析 188

第三節(jié) 銀行理財業(yè)務(wù) 189
一、銀行理財市場發(fā)展規(guī)模分析 189
（一）銀行理財產(chǎn)品發(fā)行金額 189
（二）銀行理財產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量 189
（三）各類型機構(gòu)產(chǎn)品發(fā)行量 190
（四）銀行理財產(chǎn)品風(fēng)險收益 190
（五）銀行理財產(chǎn)品投向結(jié)構(gòu) 192
（六）銀行理財產(chǎn)品期限結(jié)構(gòu) 192
（七）銀行理財產(chǎn)品幣種結(jié)構(gòu) 194
（八）銀行理財產(chǎn)品預(yù)期收益分析 194
1、各類型銀行的產(chǎn)品預(yù)期收益率 194
2、各期限類型的產(chǎn)品預(yù)期收益率 195
3、各收益類型的產(chǎn)品預(yù)期收益率 196
4、人民幣債券類產(chǎn)品預(yù)期收益率 197
（九）銀行理財產(chǎn)品到期收益分析 198
二、商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 199
三、城商行理財業(yè)務(wù)發(fā)展的優(yōu)勢 200
四、商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)存在問題 200
五、商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)趨勢 201
六、商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)途徑 202

第四節(jié) 網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù) 203
一、網(wǎng)上銀行發(fā)展基礎(chǔ)環(huán)境分析 203
（一）互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r 203
1、網(wǎng)民規(guī)模 203
2、接入方式 204
3、網(wǎng)民屬性 206
（二）互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)資源 210
（三）互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用狀況 211
（四）網(wǎng)上支付網(wǎng)民規(guī)模 212
二、網(wǎng)上銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析 213
（一）網(wǎng)上銀行交易規(guī)模 213
（二）網(wǎng)銀交易規(guī)模結(jié)構(gòu) 214
（三）商業(yè)銀行電子替代率 215
（四）網(wǎng)銀月度覆蓋人數(shù) 216
（五）網(wǎng)上銀行管理類費用 216
（六）個人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬費率 218
（七）企業(yè)網(wǎng)銀電子商務(wù)服務(wù)費率 219
三、中國電子銀行用戶使用偏好 220
（一）最常使用的網(wǎng)上銀行 220
（二）最常使用的手機銀行 221
（三）電子銀行用戶常用功能 222
四、中國電子銀行用戶滿意度 224

第五節(jié) 手機銀行業(yè)務(wù) 225
一、手機銀行的發(fā)展歷程 225
二、手機銀行的發(fā)展環(huán)境 227
（一）手機網(wǎng)民規(guī)模 227
（二）手機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用狀況 228
（三）手機支付網(wǎng)民規(guī)模 229
三、手機銀行用戶規(guī)模 229
四、手機銀行交易規(guī)模 230
五、客戶端下載規(guī)模 231
六、手機銀行市場格局 232

第六節(jié) 私人銀行業(yè)務(wù) 232
一、中國私人財富市場分析 232
二、中國高凈值人群地域分布 234
三、高凈值人群的投資行為 235
四、中國私人銀行業(yè)競爭態(tài)勢 236
五、中資私人銀行的發(fā)展分析 237

第七節(jié) 零售銀行業(yè)務(wù) 238
一、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展形勢 238
二、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 239
三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)案例分析 242
（一）中國儲蓄銀行 242
（二）招商銀行 244
（三）廣發(fā)銀行 244
（四）北京銀行 245

第十二章 2013年商業(yè)銀行重點機構(gòu)經(jīng)營情況分析 246

第一節(jié) 大型商業(yè)銀行經(jīng)營情況分析 246
一、工商銀行 246
（一）銀行發(fā)展簡介 246
（二）銀行經(jīng)營效益 246
（三）銀行資產(chǎn)質(zhì)量 247
（四）銀行發(fā)展戰(zhàn)略 249
二、中國銀行 250
（一）銀行發(fā)展簡介 250
（二）銀行經(jīng)營效益 251
（三）銀行資產(chǎn)質(zhì)量 252
（四）銀行發(fā)展戰(zhàn)略 254
三、中國建設(shè)銀行 255
（一）銀行發(fā)展簡介 255
（二）銀行經(jīng)營效益 256
（三）銀行資產(chǎn)質(zhì)量 256
（四）銀行發(fā)展戰(zhàn)略 257
四、中國農(nóng)業(yè)銀行 258
（一）銀行發(fā)展簡介 258
（二）銀行經(jīng)營效益 259
（三）銀行資產(chǎn)質(zhì)量 259
（四）銀行發(fā)展戰(zhàn)略 260
五、交通銀行 261
（一）銀行發(fā)展簡介 261
（二）銀行經(jīng)營效益 262
（三）銀行資產(chǎn)質(zhì)量 263
（四）銀行發(fā)展戰(zhàn)略 263

第二節(jié) 股份制銀行經(jīng)營情況分析 264
一、招商銀行 264
（一）銀行發(fā)展簡介 264
（二）銀行經(jīng)營效益 265
（三）銀行資產(chǎn)質(zhì)量 266
（四）銀行發(fā)展戰(zhàn)略 267
二、民生銀行 267
（一）銀行發(fā)展簡介 267
（二）銀行經(jīng)營效益 268
（三）銀行資產(chǎn)質(zhì)量 269
（四）銀行發(fā)展戰(zhàn)略 269
三、興業(yè)銀行 270
（一）銀行發(fā)展簡介 270
（二）銀行經(jīng)營效益 271
（三）銀行資產(chǎn)質(zhì)量 272
（四）銀行發(fā)展戰(zhàn)略 273
四、浦發(fā)銀行 273
（一）銀行發(fā)展簡介 273
（二）銀行經(jīng)營效益 274
（三）銀行資產(chǎn)質(zhì)量 275
（四）銀行發(fā)展戰(zhàn)略 276
五、平安銀行 277
（一）銀行發(fā)展簡介 277
（二）銀行經(jīng)營效益 278
（三）銀行資產(chǎn)質(zhì)量 279
（四）銀行發(fā)展戰(zhàn)略 280

第三節(jié) 城市商業(yè)銀行經(jīng)營情況分析 281
一、北京銀行 281
（一）銀行發(fā)展簡況分析 281
（二）主要股東持股情況 282
（三）銀行競爭優(yōu)勢分析 282
（四）銀行經(jīng)營狀況分析 287
（五）銀行財務(wù)指標(biāo)分析 289
（六）未來發(fā)展戰(zhàn)略分析 291
二、南京銀行 291
（一）銀行發(fā)展簡況分析 291
（二）主要股東持股情況 292
（三）銀行競爭優(yōu)勢分析 293
（四）銀行經(jīng)營狀況分析 294
（五）銀行財務(wù)指標(biāo)分析 296
（六）未來發(fā)展戰(zhàn)略分析 300
三、寧波銀行 300
（一）銀行發(fā)展簡況分析 300
（二）主要股東持股情況 301
（三）銀行競爭優(yōu)勢分析 302
（四）銀行經(jīng)營狀況分析 304
（五）銀行財務(wù)指標(biāo)分析 306
（六）銀行發(fā)展戰(zhàn)略分析 308
四、上海銀行 309
（一）銀行發(fā)展簡況分析 309
（二）主要股東持股情況 310
（三）銀行經(jīng)營特色分析 311
（四）銀行經(jīng)營狀況分析 313
（五）銀行財務(wù)指標(biāo)分析 315
（六）銀行發(fā)展戰(zhàn)略分析 317
五、江蘇銀行 318
（一）銀行發(fā)展簡況分析 318
（二）主要股東持股情況 318
（三）銀行營業(yè)網(wǎng)點分布 319
（四）銀行經(jīng)營狀況分析 319
（五）銀行財務(wù)指標(biāo)分析 320

第四節(jié) 農(nóng)村商業(yè)銀行經(jīng)營情況分析 322
一、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 322
（一）銀行發(fā)展簡況分析 322
（二）銀行經(jīng)營情況分析 322
（三）銀行經(jīng)濟指標(biāo)分析 323
二、北京農(nóng)村商業(yè)銀行 324
（一）銀行發(fā)展簡況分析 324
（二）銀行經(jīng)營情況分析 324
（三）銀行信貸情況分析 327
三、上海農(nóng)村商業(yè)銀行 328
（一）銀行發(fā)展簡況分析 328
（二）銀行經(jīng)營情況分析 329
（三）銀行經(jīng)濟指標(biāo)分析 329
四、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行 330
（一）銀行發(fā)展簡況分析 330
（二）銀行經(jīng)營情況分析 331
（三）銀行盈利能力分析 331
五、吳江農(nóng)村商業(yè)銀行 332
（一）銀行發(fā)展簡況分析 332
（二）銀行經(jīng)營情況分析 333
（三）銀行經(jīng)濟指標(biāo)分析 334

第十三章 中國商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險管理分析 337

第一節(jié) 銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險管理 337
一、信貸資產(chǎn)風(fēng)險管理的必要性 337
二、信貸資產(chǎn)風(fēng)險原因分析 338
（一）內(nèi)部原因 338
（二）政府原因 338
（三）社會原因 339
三、信貸資產(chǎn)風(fēng)險管理的措施 339
（一）完善機制提高自身風(fēng)險管理水平 339
（二）多方參與創(chuàng)造良好環(huán)境 343

第二節(jié) 商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比例和風(fēng)險管理 346
一、銀行資產(chǎn)負債比例和風(fēng)險管理理論概述 346
二、商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比例管理的現(xiàn)狀及原因 348
（一）現(xiàn)狀分析 348
（二）成因分析 348
三、完善資產(chǎn)負債比例和風(fēng)險管理的措施 349
（一）創(chuàng)造內(nèi)部條件 349
（二）改善外部環(huán)境 350
（三）實行性操作方式 350

第十四章 中國銀行行業(yè)信貸風(fēng)險管理分析 352

第一節(jié) 銀行信貸風(fēng)險現(xiàn)狀簡析 352
一、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)主要風(fēng)險 352
二、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險形成原因 353
三、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險具體類型分析 354
（一）集團客戶信貸風(fēng)險管理 354
（二）聯(lián)貸聯(lián)保風(fēng)險管理 358
（三）政府融資平臺風(fēng)險管理 359
（四）項目建設(shè)貸款風(fēng)險管理 362
（五）供應(yīng)鏈金融信貸風(fēng)險管理 363
（六）商業(yè)銀行擔(dān)保圈風(fēng)險管理 364

第二節(jié) 商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)財務(wù)分析技術(shù) 368
一、政策層面上的財務(wù)分析 368
（一）《流貸管理辦法》中的財務(wù)分析因素 368
（二）銀監(jiān)會流動資金貸款需求量測算參考 369
（三）流貸資金貸款需求量測算參考的缺陷 370
二、流動資金貸款需求量測算 371
（一）流動資金貸款需求量的測算參考分析 371
（二）流動資金合理占用額與貸款需求額測定 373
（三）中小企業(yè)流動貸款資金需求測算方法 375
三、財務(wù)報表監(jiān)控與信貸業(yè)務(wù)管理 379
（一）會計分析與財務(wù)分析的聯(lián)系區(qū)別 379
（二）會計分析與財務(wù)分析的應(yīng)用比較 381
四、財務(wù)分析技術(shù)與銀行授信策略 383
（一）基本面分析 383
（二）比率分析 390
（三）比率分析的局限性 394
（四）財務(wù)報表間的勾稽關(guān)系 397
五、銀行信貸中的財務(wù)分析技術(shù) 400
（一）財務(wù)分析的準(zhǔn)備工作 400
（二）財務(wù)分析的側(cè)重點 403
（三）銀行授信審計中的關(guān)注點 406
（四）基于財務(wù)分析的銀行授信案例 409

第三節(jié) 不良資產(chǎn)處置全程風(fēng)險管理 416
一、商業(yè)銀行不良資產(chǎn)現(xiàn)狀分析 416
（一）當(dāng)前銀行業(yè)不良資產(chǎn)狀況 416
（二）銀行業(yè)不良資產(chǎn)處置情況 418
（三）不良資產(chǎn)處置制約因素及難點 419
（四）不良資產(chǎn)形成的潛在原因分析 420
二、商業(yè)銀行不良資產(chǎn)處置的模式和策略 423
（一）國外對不良貸款的處置模式 423
（二）國內(nèi)對不良貸款的處置模式 424
（三）商業(yè)銀行處置不良資產(chǎn)的策略選擇 428
三、商業(yè)不良資產(chǎn)處置的項目流程 429
（一）不良資產(chǎn)經(jīng)營管理戰(zhàn)略目標(biāo) 429
（二）不良資產(chǎn)處置的多維分類 431
（三）不良資產(chǎn)處置的盡職調(diào)查 433
（四）不良資產(chǎn)處置的評估方法與原則 436
（五）綜合分析處置方式的選擇 440
四、不良資產(chǎn)處置方式的創(chuàng)新路徑選擇 447
（一）組合資產(chǎn)打包處置 447
（二）與地方政府合作處置 452
（三）采用資產(chǎn)證券化方式處置 454
（四）利用重組并購方式處置 461
（五）其他處置方式分析 465

第十五章 2013-2018年中國商業(yè)銀行發(fā)展前景趨勢 468

第一節(jié) 中國商業(yè)銀行發(fā)展趨勢與展望 468
一、利潤增速回歸常態(tài) 468
二、資產(chǎn)質(zhì)量面臨考驗 469
三、利率市場化穩(wěn)步推進 470
四、積極布局城鎮(zhèn)化建設(shè) 471
五、國際化程度逐步提升 472
六、資本補充取得突破 474
七、綜合化經(jīng)營提速 474
八、創(chuàng)新能力不斷升級 476
九、財富管理日臻完善 477
十、新協(xié)議實施進入關(guān)鍵階段 478

第二節(jié) 商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)發(fā)展前景 480
一、企業(yè)信貸需求預(yù)測 480
二、市場貨幣供應(yīng)量預(yù)測 480
三、商業(yè)銀行信貸余額預(yù)測 481

第三節(jié) 商業(yè)銀行差別化信貸策略分析 481
一、行業(yè)差別化信貸策略 481
二、客戶差別化信貸策略 482
三、產(chǎn)品差別化信貸策略 483
四、區(qū)域差別化信貸策略 483

第四節(jié) 商業(yè)銀行信貸的行業(yè)投向機遇分析 483
一、資金投入充足行業(yè)的信貸機遇 483
二、行業(yè)集中度上升的信貸機遇 484
三、中小企業(yè)迅速增長的信貸機遇 485
四、高端優(yōu)質(zhì)客戶進入不足的信貸機遇 486

 
圖表目錄
圖表 1  2012-2013年國內(nèi)生產(chǎn)總值構(gòu)成及增長速度統(tǒng)計 31
圖表 2  2008-2013年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及增長變化趨勢圖 32
圖表 3  2013年規(guī)模以上工業(yè)增加值及增長速度趨勢圖 33
圖表 4  2008-2013年中國全社會固定資產(chǎn)投資增長趨勢圖 34
圖表 5  2008-2013年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 35
圖表 6  2008-2013年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及增長趨勢圖 36
圖表 7  2013年中國居民消費價格月度變化趨勢圖 37
圖表 8  2008-2013年中國進出口總額增長趨勢圖 38
圖表 9  2007-2013年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模 52
圖表 10  2008-2013年中國銀行金融機構(gòu)總資產(chǎn)變化趨勢圖 52
圖表 11  2013年中國商用銀行細分類型資產(chǎn)情況 53
圖表 12  2013年中國銀行業(yè)不同金融機構(gòu)資產(chǎn)分布情況 53
圖表 13  2007-2013年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)負債總量 53
圖表 14  2008-2013年中國銀行金融機構(gòu)總負債變化趨勢圖 54
圖表 15  2013年中國商用銀行細分類型負債情況 54
圖表 16  2013年中國銀行業(yè)不同金融機構(gòu)負債分布情況 54
圖表 17  2011-2013年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)存款情況 55
圖表 18  2007-2013年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)存款變化趨勢圖 55
圖表 19  2013年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)存款構(gòu)成情況 56
圖表 20  2011-2013年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款情況表 56
圖表 21  2007-2013年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款變化趨勢圖 57
圖表 22  2013年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款結(jié)構(gòu)情況 57
圖表 23  2009-2013年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)盈利規(guī)模變化趨勢圖 58
圖表 24  截至2012年底在華外資銀行業(yè)金融機構(gòu)情況 59
圖表 25  2006-2012年在華外資銀行業(yè)營業(yè)機構(gòu)資產(chǎn)情況 60
圖表 26  2013年中國同業(yè)拆借成交額及加權(quán)平均利率變化趨勢圖 61
圖表 27  2013年中國質(zhì)押式回購成交額及加權(quán)平均利率變化趨勢圖 61
圖表 28  2002-2012年A、B股總市值變化情況 62
圖表 29  2012-2013年中國證券市場概況統(tǒng)計表 62
圖表 30  2008-2013年中國債券市場發(fā)行額變化趨勢圖 63
圖表 31  2013年中國保險業(yè)經(jīng)營情況 64
圖表 32  2013年證券投資基金市場數(shù)據(jù) 65
圖表 33  2011-2013年商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計 66
圖表 34  2008-2013年中國商業(yè)銀行資產(chǎn)增長趨勢圖 67
圖表 35  2013年中國各類商業(yè)銀行資產(chǎn)同比增速情況 67
圖表 36  2008-2013年中國商業(yè)銀行負債增長趨勢圖 68
圖表 37  2009-2013年中國大型商業(yè)銀行資產(chǎn)負債情況統(tǒng)計 69
圖表 38  2009-2013年中國股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)負債情況統(tǒng)計 69
圖表 39  2009-2013年中國城市商業(yè)銀行資產(chǎn)負債情況統(tǒng)計 70
圖表 40  2013年中國大型商業(yè)銀行不良貸款情況 70
圖表 41  2013年中國股份制商業(yè)銀行不良貸款情況 70
圖表 42  2013年中國城市商業(yè)銀行不良貸款情況 71
圖表 43  2013年中國農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款情況 71
圖表 44  2013年中國外資商業(yè)銀行不良貸款情況 71
圖表 45  2012年銀行業(yè)金融機構(gòu)自助設(shè)備增設(shè)情況 72
圖表 46  2012年銀行業(yè)金融機構(gòu)自助設(shè)備交易情況 73
圖表 47  2009-2013年中國聯(lián)網(wǎng)POS機數(shù)量變化趨勢圖 74
圖表 48  2009-2013年中國ATM機數(shù)量變化趨勢圖 75
圖表 49  2013年中國商業(yè)銀行不良貸款余額統(tǒng)計 84
圖表 50  2013年中國商業(yè)銀行不良貸款率統(tǒng)計 85
圖表 51  2013年中國商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備情況 85
圖表 52  2013年商業(yè)銀行撥備覆蓋率情況 85
圖表 53  2013年中國商業(yè)銀行流動性比例情況 86
圖表 54  2013年中國商業(yè)銀行存貸比情況 86
圖表 55  2013年中國商業(yè)銀行人民幣超額備付金率情況 86
圖表 56  2013年中國商業(yè)銀行累計凈利潤情況 87
圖表 57  2013年中國商業(yè)銀行資產(chǎn)利潤率情況 87
圖表 58  2013年中國商業(yè)銀行資本利潤率情況 87
圖表 59  2013年中國商業(yè)銀行凈息差情況 88
圖表 60  2013年中國商業(yè)銀行非利息收入占比情況 88
圖表 61  2013年中國商業(yè)銀行成本收入比情況 88
圖表 62  2013年中國商業(yè)銀行核心一級資本充足率情況 89
圖表 63  2013年中國商業(yè)銀行一級資本充足率情況 89
圖表 64  2013年中國商業(yè)銀行資本充足率情況 89
圖表 65  2013年中國大型商業(yè)銀行單位存款情況 96
圖表 66  2013年中國大型商業(yè)銀行個人存款情況 97
圖表 67  2013年中國大型商業(yè)銀行臨時性存款情況 97
圖表 68  2013年中國大型商業(yè)銀行其他存款情況 98
圖表 69  2013年中國大型商業(yè)銀行資金金融債券情況統(tǒng)計 98
圖表 70  2013年中國大型商業(yè)銀行資金向中央銀行借款情況統(tǒng)計 99
圖表 71  2013年中國大型商業(yè)銀行資金同業(yè)往來情況統(tǒng)計 99
圖表 72  2013年中國大型商業(yè)銀行資金其他來源情況統(tǒng)計 100
圖表 73  2013年中國大型商業(yè)銀行資金運用于境內(nèi)貸款情況 101
圖表 74  2013年中國大型商業(yè)銀行資金運用于境外貸款情況 101
圖表 75  2013年中國大型商業(yè)銀行資金運用于有價證券情況 102
圖表 76  2013年中國大型商業(yè)銀行資金運用于股權(quán)及其他投資情況 102
圖表 77  2013年中國大型商業(yè)銀行資金運用于繳存準(zhǔn)備金存款情況 103
圖表 78  2013年中國大型商業(yè)銀行資金運用于同業(yè)往來情況 103
圖表 79  五大商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況 104
圖表 80  美英模式和德日模式的主要特征 105
圖表 81  2012年中國五大商業(yè)銀行股權(quán)集中度情況 107
圖表 82  五大商業(yè)銀行股東大會參會股份及人數(shù)比例 108
圖表 83  五大商業(yè)銀行董事會結(jié)構(gòu)比較 109
圖表 84  五大商業(yè)銀行董事會議事規(guī)則 110
圖表 85  五大商業(yè)銀行董事會獨立性比較 111
圖表 86  五大商業(yè)銀行董事會專門委員會人數(shù)比較 111
圖表 87  五大商業(yè)銀行由獨立董事?lián)沃飨膶ｉT委員會列示 112
圖表 88  五大商業(yè)銀行監(jiān)事會結(jié)構(gòu)比較 112
圖表 89  2012 年末英美主要大型銀行大股東持股比例 115
圖表 90  2013年中國中小型商業(yè)銀行單位存款情況 118
圖表 91  2013年中國中小型商業(yè)銀行個人存款情況 119
圖表 92  2013年中國中小型商業(yè)銀行臨時性存款情況 119
圖表 93  2013年中國中小型商業(yè)銀行其他存款情況 120
圖表 94  2013年中國中小型商業(yè)銀行資金來源于金融債券情況 120
圖表 95  2013年中國中小型商業(yè)銀行資金向中央銀行借款情況 121
圖表 96  2013年中國中小型商業(yè)銀行資金來源于同業(yè)往來情況 121
圖表 97  2013年中國中小型商業(yè)銀行資金運用于境內(nèi)貸款情況 122
圖表 98  2013年中國中小型商業(yè)銀行資金運用于境外貸款情況 123
圖表 99  2013年中國中小型商業(yè)銀行資金運用于有價證券情況 123
圖表 100  2013年中國中小型商業(yè)銀行資金運用于股權(quán)及其他投資情況 124
圖表 101  2013年中國中小型商業(yè)銀行資金運用于繳存準(zhǔn)備金存款情況 124
圖表 102  2013年中國中小型商業(yè)銀行資金運用于同業(yè)往來情況 125
圖表 103  2008-2013年中國城市商業(yè)銀行資產(chǎn)總額變化趨勢圖 132
圖表 104  2008-2013年中國城市商業(yè)銀行負債總額變化趨勢圖 133
圖表 105  2012年中國排名前二十五的城市商業(yè)銀行經(jīng)營規(guī)模 133
圖表 106  2007-2012年中國城市商業(yè)銀行稅后利潤統(tǒng)計 134
圖表 107  2008-2013年中國城市商業(yè)銀行不良貸款趨勢 135
圖表 108  2007-2012年中國農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)情況 157
圖表 109  2007-2012年中國農(nóng)村商業(yè)銀行負債情況 157
圖表 110  2013年中國農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款情況 158
圖表 111  2012年中國農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)展規(guī)模情況 158
圖表 112  2007-2012年中國農(nóng)村商業(yè)銀行稅后利潤統(tǒng)計 158
圖表 113  2011-2013年商業(yè)銀行貸款規(guī)模統(tǒng)計 161
圖表 114  2011-2013年商業(yè)銀行分部門貸款結(jié)構(gòu)分析 161
圖表 115  2012年商業(yè)銀行貸款主要行業(yè)投向 162
圖表 116  2013年三季度商業(yè)銀行貸款主要行業(yè)投向 163
圖表 117  2010-2013年大型企業(yè)貸款需求指數(shù)變化情況 163
圖表 118  2010-2013年中型企業(yè)貸款需求指數(shù)變化情況 164
圖表 119  2010-2013年小型企業(yè)貸款需求指數(shù)變化情況 165
圖表 120  2013年小額貸款公司分地區(qū)統(tǒng)計情況 167
圖表 121  2011-2012年中國融資性擔(dān)保行業(yè)情況 169
圖表 122  2012年中國主要銀行網(wǎng)點數(shù)量統(tǒng)計 178
圖表 123  2010-2013年中國商業(yè)銀行非利息收入占比變化趨勢圖 182
圖表 124  2009-2013年中國銀行卡發(fā)卡數(shù)量規(guī)模統(tǒng)計 186
圖表 125  2011-2013年中國銀行卡借記卡及信用卡發(fā)卡量情況 186
圖表 126  2006-2012年銀行卡消費交易筆數(shù)和增長率 187
圖表 127  2006-2012年銀行卡消費交易金額和增長率 187
圖表 128  2012-2013年中國信用卡授信業(yè)務(wù)情況 188
圖表 129  2012-2013年銀行理財產(chǎn)品發(fā)行情況 189
圖表 130  2012-2013年各類型機構(gòu)產(chǎn)品發(fā)行量占比變化趨勢圖 190
圖表 131  2013年9月銀行理財產(chǎn)品風(fēng)險收益特征 191
圖表 132  2012-2013年銀行理財產(chǎn)品風(fēng)險收益特征走勢 191
圖表 133  2013年9月銀行理財產(chǎn)品投向結(jié)構(gòu) 192
圖表 134  2013年9月銀行理財產(chǎn)品期限結(jié)構(gòu) 193
圖表 135  2012-2013年銀行理財產(chǎn)品期限結(jié)構(gòu)走勢 193
圖表 136  2013年9月銀行理財產(chǎn)品幣種結(jié)構(gòu) 194
圖表 137  2012-2013年各類型銀行的產(chǎn)品預(yù)期收益率 195
圖表 138  2012-2013年各期限類型的產(chǎn)品預(yù)期收益率 196
圖表 139  2012-2013年各收益類型的產(chǎn)品預(yù)期收益率 196
圖表 140  2012-2013年人民幣債券類產(chǎn)品的預(yù)期收益率 197
圖表 141  2012-2013年人民幣組合投資類產(chǎn)品的預(yù)期收益率 198
圖表 142  2009-2013年中國網(wǎng)民規(guī)模與普及率統(tǒng)計 204
圖表 143  2012年與2013年網(wǎng)民上網(wǎng)設(shè)備使用情況對比 205
圖表 144  2013年城鄉(xiāng)網(wǎng)民上網(wǎng)設(shè)備對比 205
圖表 145  2012年與2013年中國網(wǎng)民人均周上網(wǎng)時長對比 206
圖表 146  2012-2013年中國網(wǎng)民性別結(jié)構(gòu)對比 207
圖表 147  2012-2013年中國網(wǎng)民年齡結(jié)構(gòu)對比 207
圖表 148  2012-2013年中國網(wǎng)民學(xué)歷結(jié)構(gòu)對比 208
圖表 149  2012-2013年中國網(wǎng)民職業(yè)結(jié)構(gòu)對比 209
圖表 150  2012-2013年中國網(wǎng)民個人月收入對比 210
圖表 151  2012-2013年中國互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)資源情況 211
圖表 152  2012-2013年中國網(wǎng)民對各類網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的使用率 212
圖表 153  2012-2013年網(wǎng)上支付網(wǎng)民數(shù)及使用率 213
圖表 154  2009-2013年中國網(wǎng)上銀行交易規(guī)模變化趨勢圖 214
圖表 155  2009-2013年中國網(wǎng)銀交易規(guī)模結(jié)構(gòu) 215
圖表 156  2011-2012年中國各銀行電子替代率 216
圖表 157  2012年主要銀行網(wǎng)銀月度覆蓋人數(shù)變化趨勢 216
圖表 158  2012年大型商業(yè)銀行網(wǎng)銀管理類費用 217
圖表 159  2012年部分股份制銀行網(wǎng)銀管理類費用 218
圖表 160  2012年大型商業(yè)銀行個人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬費率 218
圖表 161  2012年部分股份制銀行個人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬費率 219
圖表 162  2012年大型商業(yè)銀行企業(yè)網(wǎng)銀電子商務(wù)服務(wù)費率 220
圖表 163  2012年部分股份制銀行企業(yè)網(wǎng)銀電子商務(wù)服務(wù)費率 220
圖表 164  2012年中國用戶最常使用的網(wǎng)上銀行TOP10 221
圖表 165  2012年用戶最常使用的手機銀行TOP10 222
圖表 166  2012年中國網(wǎng)銀用戶常用功能調(diào)查 223
圖表 167  2012年中國手機銀行用戶常用功能調(diào)查 223
圖表 168  2012年中國網(wǎng)上銀行用戶滿意度TOP10 224
圖表 169  2012年中國手機銀行用戶滿意度TOP10 225
圖表 170  中國手機銀行發(fā)展歷程 226
圖表 171  2009-2013年中國手機網(wǎng)民規(guī)模變化趨勢圖 227
圖表 172  2012-2013年中國手機網(wǎng)民各類手機應(yīng)用使用率 228
圖表 173  2012-2013年手機支付網(wǎng)民數(shù)及使用率 229
圖表 174  2012-2013年中國手機銀行注冊客戶數(shù)變化趨勢圖 230
圖表 175  2012-2013年中國手機銀行交易規(guī)模變化趨勢圖 231
圖表 176  中國主要手機銀行客戶端下載量統(tǒng)計 231
圖表 177  2013年中國手機銀行交易額份額 232
圖表 178  2010-2015年亞洲高凈值私人銀行總資產(chǎn)增減情況 233
圖表 179  2010-2015年中國高凈值人士和超高凈值人士人數(shù)增長 233
圖表 180  中國高凈值人士財富等級分布 234
圖表 181  中國高凈值人士按城市和區(qū)域分布 234
圖表 182  中國高凈值人士的風(fēng)險偏好 235
圖表 183  中國高凈值人士可投資資產(chǎn)分配比例 236
圖表 184  2012年中國主要私人銀行機構(gòu)指標(biāo)統(tǒng)計 236
圖表 185  高凈值人士細群在主要國內(nèi)銀行的分布 238
圖表 186  2012-2013年中國銀行利潤表變動情況 247
圖表 187  2012-2013年中國工商銀行資產(chǎn)運用情況 248
圖表 188  2013年中國工商銀行資產(chǎn)收益情況 248
圖表 189  2011-2013年中國工商銀行資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo) 249
圖表 190  2012-2013年中國工商銀行貸款五級分類情況 249
圖表 191  2012-2013年中國銀行經(jīng)營效益關(guān)鍵指標(biāo)統(tǒng)計 251
圖表 192  2012-2013年中國銀行主要財務(wù)比率統(tǒng)計 252
圖表 193  2012-2013年中國銀行資產(chǎn)負債情況及其資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計 253
圖表 194  2012-2013年中國銀行貸款五級分類情況統(tǒng)計 254
圖表 195  2012-2013年中國建設(shè)銀行主要經(jīng)營指標(biāo)統(tǒng)計 256
圖表 196  2012-2013年中國建設(shè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計 257
圖表 197  2012-2013年中國建設(shè)銀行按五級分類劃分的貸款分布情況 257
圖表 198  2012-2013年中國農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)營業(yè)績統(tǒng)計 259
圖表 199  2012-2013年中國農(nóng)業(yè)銀行主要財務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計 259
圖表 200  2011-2013年中國農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計 260
圖表 201  2012-2013年中國農(nóng)業(yè)銀行貸款五級分類分布情況 260
圖表 202  2012-2013年中國交通銀行經(jīng)營業(yè)績統(tǒng)計 262
圖表 203  2012-2013年中國交通銀行主要財務(wù)指標(biāo) 263
圖表 204  2012-2013年中國交通銀行資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計 263
圖表 205  2012-2013年中國交通銀行貸款五級分類情況 263
圖表 206  2011-2013年招商銀行經(jīng)營業(yè)績統(tǒng)計 266
圖表 207  2011-2013年招商銀行經(jīng)營財務(wù)比例統(tǒng)計 266
圖表 208  2011-2013年招商銀行資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計 266
圖表 209  2012-2013年招商銀行貸款五級分類情況 267
圖表 210  2012-2013年民生銀行經(jīng)營業(yè)績統(tǒng)計 268
圖表 211  2012-2013年民生銀行盈利能力指標(biāo)統(tǒng)計 268
圖表 212  2012-2013年民生銀行資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計 269
圖表 213  2012-2013年民生銀行貸款五級分類情況 269
圖表 214  2012-2013年興業(yè)銀行主要經(jīng)營指標(biāo)統(tǒng)計 272
圖表 215  2012-2013年興業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計 272
圖表 216  2012-2013年興業(yè)銀行貸款五級分類情況 272
圖表 217  2012-2013年浦發(fā)銀行經(jīng)營業(yè)績統(tǒng)計 275
圖表 218  2012-2013年浦發(fā)銀行主要財務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計 275
圖表 219  2012-2013年浦發(fā)銀行盈利能力指標(biāo)統(tǒng)計 275
圖表 220  2012-2013年浦發(fā)銀行資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計 276
圖表 221  2013年浦發(fā)銀行貸款五級分類情況 276
圖表 222  2012-2013年平安銀行經(jīng)營指標(biāo)統(tǒng)計 278
圖表 223  2012-2013年平安銀行盈利能力指標(biāo)統(tǒng)計 278
圖表 224  2011-2013年平安銀行資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計 279
圖表 225  2012-2013年平安銀行貸款五級分類情況 280
圖表 226  2013年北京銀行主要股東持股情況 282
圖表 227  2013年北京銀行業(yè)務(wù)收入構(gòu)成及比例 288
圖表 228  2013年北京銀行分地區(qū)經(jīng)營狀況統(tǒng)計 288
圖表 229  2009-2013年北京銀行收入與利潤統(tǒng)計 289
圖表 230  2009-2013年北京銀行資產(chǎn)與負債統(tǒng)計 289
圖表 231  2009-2013年北京銀行存貸款統(tǒng)計 289
圖表 232  2011-2013年北京銀行補充財務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計 290
圖表 233  2011-2013年北京銀行貸款五級分類統(tǒng)計 290
圖表 234  南京銀行主要股東持股情況 292
圖表 235  2013年南京銀行業(yè)務(wù)收入構(gòu)成及比例 296
圖表 236  2009-2013年南京銀行資產(chǎn)與負債統(tǒng)計 296
圖表 237  2009-2013年南京銀行收入與利潤統(tǒng)計 296
圖表 238  2011-2013年南京銀行存貸款統(tǒng)計 297
圖表 239  2011-2013年南京銀行主要財務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計 297
圖表 240  南京銀行貸款金額按行業(yè)劃分統(tǒng)計 298
圖表 241  2012-2013年南京銀行貸款余額按地區(qū)分布統(tǒng)計 299
圖表 242  2013年南京銀行貸款金額五級分類統(tǒng)計 299
圖表 243  2012-2013年南京銀行貸款擔(dān)保方式分布統(tǒng)計 299
圖表 244  2013年寧波銀行主要股東持股情況 301
圖表 245  2009-2013年寧波銀行利潤及收入統(tǒng)計 305
圖表 246  2009-2013年寧波銀行資產(chǎn)及負債統(tǒng)計 305
圖表 247  2011-2013年寧波銀行存貸款統(tǒng)計 305
圖表 248  2013年寧波銀行業(yè)務(wù)收入構(gòu)成及比例 306
圖表 249  2011-2013年寧波銀行主要財務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計 306
圖表 250  2013年寧波銀行貸款余額按行業(yè)劃分結(jié)構(gòu) 307
圖表 251  2013年寧波銀行貸款按地區(qū)分布統(tǒng)計 308
圖表 252  2013年寧波銀行貸款擔(dān)保方式分布統(tǒng)計 308
圖表 253  2012年上海銀行股東持股情況 310
圖表 254  2009-2012年上海銀行利潤及收入統(tǒng)計 314
圖表 255  2009-2012年上海銀行資產(chǎn)及負債統(tǒng)計 314
圖表 256  2009-2012年上海銀行存貸款統(tǒng)計 314
圖表 257  2010-2012年上海銀行營業(yè)收入構(gòu)成統(tǒng)計 315
圖表 258  2011-2012年上海銀行營業(yè)收入分地區(qū)統(tǒng)計 315
圖表 259  2010-2012年上海銀行主要財務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計 315
圖表 260  2011-2012年上海銀行貸款投放前十名的行業(yè)情況 316
圖表 261  2011-2012年上海銀行貸款五級分類統(tǒng)計 316
圖表 262  2011-2012年上海銀行貸款擔(dān)保方式分布統(tǒng)計 317
圖表 263  2012年江蘇銀行前十大股東持股情況 318
圖表 264  2009-2012年江蘇銀行主要財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計 319
圖表 265  2009-2012年江蘇銀行存貸款統(tǒng)計 320
圖表 266  2010-2012年江蘇銀行主要財務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計 320
圖表 267  2011-2012年江蘇銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險狀況 321
圖表 268  2011-2012年江蘇銀行貸款按品種分類統(tǒng)計 321
圖表 269  2011-2012年江蘇銀行貸款按行業(yè)分類統(tǒng)計 321
圖表 270  2012-2013年重慶農(nóng)村商業(yè)銀行收入情況 323
圖表 271  2013年重慶農(nóng)村商業(yè)銀行客戶貸款及墊款利息收入情況 323
圖表 272  2009-2013年重慶農(nóng)村商業(yè)銀行收入與利潤統(tǒng)計 323
圖表 273  2010-2013年重慶農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)負債情況 324
圖表 274  2011-2012年北京農(nóng)村商業(yè)銀行收入及利潤情況 326
圖表 275  2011-2012年北京農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)及負債情況 327
圖表 276  2010-2012年北京農(nóng)村商業(yè)銀行貸款余額變化情況 328
圖表 277  2012年上海農(nóng)村商銀行主營業(yè)務(wù)收入（利息收入）種類情況 329
圖表 278  2010-2012年上海農(nóng)村商銀行經(jīng)營指標(biāo)情況 329
圖表 279  2011-2012年廣州農(nóng)村商業(yè)銀行所屬集團經(jīng)營業(yè)績情況 331
圖表 280  2011-2012年廣州農(nóng)村商業(yè)銀行所屬集團盈利能力情況 332
圖表 281  2012年吳江農(nóng)村商業(yè)銀行按業(yè)務(wù)種類劃分經(jīng)營情況 333
圖表 282  2012年吳江農(nóng)村商業(yè)銀行主要存款類別及余額情況 333
圖表 283  2012年吳江農(nóng)村商業(yè)銀行主要貸款類別及余額情況 334
圖表 284  2012年吳江農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)及負債情況 335
圖表 285  2012年吳江農(nóng)村商業(yè)銀行收入及利潤情況 336
圖表 286  財務(wù)分析-主要資產(chǎn)質(zhì)量 409
圖表 287  實地分析—主要資產(chǎn)質(zhì)量 411
圖表 288  第二還款來源分析/保證人總體評價 411
圖表 289  2006-2012年中國商業(yè)銀行不良貸款率變化趨勢圖 417
圖表 290  2013年我國商業(yè)銀行不良貸款情況 417
圖表 291  對內(nèi)部集中處置方案的基本評判 426
圖表 292  托管集中治理方案的基本評判 427
圖表 293  不良資產(chǎn)交易的交易結(jié)構(gòu)圖 456
圖表 294  不良資產(chǎn)交易的交易關(guān)系圖 456
圖表 295  入池的資產(chǎn)預(yù)計回收現(xiàn)金估值分析流程圖 458
圖表 296  不良資產(chǎn)證券化交易結(jié)構(gòu)及損失分配順 460
圖表 297  2011-2012年中國上市商業(yè)銀行凈利潤走勢 468
圖表 298  2010-2012年中國銀行業(yè)不良貸款變動情況 469
圖表 299  2012年15家上市商業(yè)銀行的凈息差比較 470
圖表 300  2012年中資銀行海外網(wǎng)絡(luò)及資產(chǎn)狀況 472
圖表 301  商業(yè)銀行通過子公司及聯(lián)營/合營企業(yè)持有其他金融牌照統(tǒng)計 475
圖表 302  商業(yè)銀行所屬控股集團持有其他金融牌照統(tǒng)計 475
圖表 303  2011-2012年銀行理財產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量及收益類型 477
圖表 304  中國新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及新資本管理體系 479
圖表 305  2013-2018年中國金融機構(gòu)貸款余額預(yù)測 480
圖表 306  2013-2018年中國貨幣供應(yīng)量預(yù)測 481
圖表 307  2013-2018年商業(yè)銀行信貸余額預(yù)測 481