電解液是鋰電池四大關鍵材料之一,由溶劑、電解質(zhì)和添加劑按一定比例配置而成。主要應用在消費電子、電動汽車、儲能設備等領域。
全球鋰電池電解液起源于上世紀90年代,長期被日韓廠商所壟斷。隨著中國電解液生產(chǎn)商的成長以及六氟磷酸鋰的國產(chǎn)化,國外產(chǎn)能逐漸往中國轉(zhuǎn)移, 2014年中國已經(jīng)擁有全球鋰電池電解液總產(chǎn)能的53.3%。
全球范圍內(nèi)消費電子對鋰電池電解液需求量最大,2013年占比為80.7%;其次是電動汽車領域,2013年占比為13.5%。預計在消費電子需求增速放緩和電動汽車需求快速增長的趨勢下,2018年電動汽車鋰電池電解液需求量將超過消費電子產(chǎn)品。
為了提高電池能量密度以提升電動汽車續(xù)航里程,高電壓正極材料成為研發(fā)重點,因此與之匹配的高壓電解液將是電解液未來發(fā)展的主要趨勢。目前,全球范圍內(nèi)4.2-4.35V高電壓電解液基本成熟,4.4-4.5V高電壓電解液正在市場推廣中,5V高電壓電解液正在開發(fā)當中。添加劑配方是目前實現(xiàn)高壓電解液的主要技術手段,成為各大廠商的投資重點。國內(nèi)在溶劑和添加劑領域的差距與國外廠商正在縮小。
全球主要鋰電池電解液生產(chǎn)商包括韓國旭成、LG化學,日本的三菱化學、宇部興產(chǎn),中國的國泰華榮、新宙邦等。2013年,全球鋰電池電解液銷量為6.1萬噸,韓國旭成占9.5%,位居第一;中國最大的國泰華榮占8.5%,位居第三。
韓國旭成:最大的鋰電池電解液客戶是三星SDI(全球小型鋰電池龍頭企業(yè)),2013年對其銷量占公司總銷量的57.7%。此外,公司部分電解液專利是與三星SDI共同擁有。
宇部興產(chǎn):將電解液產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)移到中國。2013年,公司(24.5%)與河南中原大化公司(51.0%)、日本高化學公司(HighChem)(24.5%)合資成立電解液原材料(碳酸二甲醇DMC)生產(chǎn)公司(位于河南濮陽),年產(chǎn)能為10萬噸/年。
國泰華榮:2014年9月,年產(chǎn)5,000噸/年的鋰電池電解液項目竣工驗收,至此公司鋰電池電解液產(chǎn)能擴充至10,000噸/年。
新宙邦:2014年7月,斥資2,797萬元收購張家港瀚康化工有限公司(生產(chǎn)鋰電池添加劑)76%的股權,完善電解液產(chǎn)業(yè)鏈。
廣州天賜:2014年9月,公司公開發(fā)行股票募集資金,收購東莞凱興100%股權,屆時,公司將成功切入ATL鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。
圖:鋰離子電池主要構(gòu)成材料
表:電解液組成材料
表:鋰電池電解液的種類
圖:2011-2018年全球鋰電池電解液銷量及增速
圖:2011-2014年全球鋰電池電解液(分地區(qū))銷量構(gòu)成
表:2013年全球主要鋰電池電解液制造商銷量及主要客戶
圖:2011-2014年日本鋰電池電解液銷量
圖:2011-2014年韓國鋰電池電解液銷量
圖:2011-2018年中國鋰電池電解液銷量全球占比
圖:2011-2018年中國鋰電池電解液銷量及增速
圖:2014年中國主要鋰電池電解液生產(chǎn)商營業(yè)收入及產(chǎn)能
圖:2013年中國鋰電池電解液市場競爭格局
圖:六氟磷酸鋰生產(chǎn)流程
表:六氟磷酸鋰國內(nèi)外技術差異
圖:電解液成本構(gòu)成
圖:2014年中國六氟磷酸鋰專利分布
圖:2011-2014年全球及中國六氟磷酸鋰銷量
圖:2013年全球六氟磷酸鋰企業(yè)競爭格局
圖:2014年全球主要六氟磷酸鋰廠商產(chǎn)能
表:2014年中國主要廠商六氟磷酸鋰項目
圖:六氟磷酸鋰生產(chǎn)成本構(gòu)成
圖:2009-2016年全球六氟磷酸鋰價格走勢
圖:鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈
圖:2012-2016年全球鋰電池需求結(jié)構(gòu)
圖:2012-2016年全球消費電子鋰電池銷量及增速
圖:2010-2014年全球手機銷量及鋰電池需求量
圖:2012-2014年全球平板電腦銷量及鋰電池需求量
表:2013-2014年全球平板電腦主要廠商出貨量
圖:2012-2014年全球筆記本電腦銷量及鋰電池需求量
圖:2012-2020年全球電子煙銷量及占比
圖:2008-2015年全球電動汽車銷量
圖:2010-2050年全球電動汽車銷量預測
表:全球主要電動汽車電池容量及續(xù)航能力
圖:2008-2015年全球電動汽車單車電池容量
圖:2008-2015年全球電動汽車動力電池需求
圖:2011-2015年中國電動汽車銷量
圖:2011-2015年中國電動汽車銷量占全球比重
圖:2010-2016年中國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模與占比
圖:鋰電池結(jié)構(gòu)
圖:2009-2018年全球鋰電池市場規(guī)模及銷量
圖:2011-2014年全球鋰電池銷量
圖:2008-2014年中國鋰電池銷量及市場規(guī)模
圖:2007-2014年中國鋰電池出口量及出口額
圖:2009-2014年全球鋰電池(分領域)市場規(guī)模構(gòu)成
圖:2011-2013中國、日本、韓國鋰電池銷量占比
圖:2013年中國鋰電池(分省市)銷量構(gòu)成
圖:2013年全球小型鋰電池廠商競爭格局
圖:2013-2014年新能源乘用車配套電池廠商份額
圖:2012-2013年中國鋰電池行業(yè)競爭格局
表:2014年中國鋰電池廠商競爭格局
表:2013年中國主要鋰電池出口商出口額
圖:三菱化學全球營銷網(wǎng)絡
表:1934-2013年三菱化學主要發(fā)展歷程
表:三菱化學主要生產(chǎn)基地分布
圖:2010-2014財年三菱化學鋰電池電解液銷量
表:三菱化學在華主要布局
圖:2008-2013財年三菱化學營業(yè)收入及營業(yè)利潤
圖:宇部興產(chǎn)主要關聯(lián)公司
表:1897-2014年宇部興產(chǎn)主要發(fā)展歷程
表:宇部興產(chǎn)主要產(chǎn)品
圖:2010-2014財年宇部興產(chǎn)鋰電池電解液銷量
表:宇部興產(chǎn)特種化學品主要生產(chǎn)基地
圖:2009-2014財年宇部興產(chǎn)營業(yè)收入及營業(yè)利潤
圖:韓國旭成公司位置
表:韓國旭成主要發(fā)展歷程
圖:2011-2014年韓國旭成鋰電池電解液銷量
表:2014年韓國旭成鋰電池電解液專利現(xiàn)狀
圖:LG化學全球營銷網(wǎng)絡
圖:2013年LGC股權結(jié)構(gòu)圖
圖:LG化學發(fā)展歷程
圖:LG化學信息電子材料業(yè)務
圖:LG化學(分產(chǎn)品)鋰電池電解液構(gòu)成
圖:2011-2013年LG化學經(jīng)營數(shù)據(jù)
圖:2013年LG化學(分產(chǎn)品)營業(yè)收入構(gòu)成
圖:2013年LGC營業(yè)收入(分區(qū)域)構(gòu)成
圖:2011-2013年LG化學(分地區(qū))產(chǎn)量
圖:BSF亞太地區(qū)布局
圖:BSF鋰電池材料生產(chǎn)基地
圖:三井化學全球布局
表:國泰華榮關聯(lián)公司
表:2000-2014年國泰華榮主要發(fā)展歷程
表:國泰華榮主要產(chǎn)品
表:國泰華榮待開發(fā)產(chǎn)品
表:國泰華榮鋰電池電解液客戶配套
圖:2011-2014年國泰華榮鋰電池電解液銷量及營收
圖:2008-2014年國泰華榮營業(yè)收入及凈利潤
表:新宙邦關聯(lián)公司
表:2002-2014年新宙邦主要發(fā)展歷程
表:新宙邦主要鋰電池電解液產(chǎn)品
圖:2011-2013年新宙邦研發(fā)資金投入
表:新宙邦鋰電池電解液客戶配套
圖:2011-2013新宙邦鋰電池電解液產(chǎn)能
圖:新宙邦生產(chǎn)基地及營銷網(wǎng)絡
圖:2006-2014年新宙邦鋰電池電解液銷量及增速
圖:2011-2014年新宙邦鋰電池電解液營業(yè)收入
圖:2009-2014年新宙邦營業(yè)收入及凈利潤
表:天津金牛關聯(lián)公司
表:天津金牛主要發(fā)展歷程
表:天津金牛鋰電池電解液客戶配套
圖:2011-2014年天津金牛鋰電池電解液銷量
表:東莞杉杉關聯(lián)公司
表:東莞杉杉主要發(fā)展歷程
表:東莞杉杉主要電解液產(chǎn)品
表:東莞杉杉鋰電池電解液客戶配套
表:東莞杉杉供應商
圖:2009-2013年東莞杉杉鋰電池電解液銷量
圖:2009-2014年東莞杉杉營業(yè)收入及凈利潤
表:廣州天賜關聯(lián)公司
表:廣東天賜主要發(fā)展歷程
表:廣東天賜主要產(chǎn)品
表:廣東天賜鋰電池電解液客戶配套
圖:廣東天賜中國營銷網(wǎng)絡
表:廣東天賜鋰電池電解液產(chǎn)能
圖:2010-2014年廣東天賜鋰電池電解液銷量及毛利率
圖:2009-2014年廣東天賜營業(yè)收入及凈利潤
圖:2012-2014年東莞凱欣營業(yè)收入及凈利潤
圖:2012-2014年創(chuàng)亞動力營業(yè)收入及凈利潤
圖:2012-2018年全球及中國鋰電池電解液產(chǎn)量增速
圖:2013年全球鋰電池電解液產(chǎn)量結(jié)構(gòu)
圖:2009-2014年全球主要鋰電池電解液生產(chǎn)商營業(yè)收入增速
圖:2013年全球主要鋰電池電解液生產(chǎn)商市場占有率
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