目前,中國(guó)已經(jīng)成為全球風(fēng)力發(fā)電規(guī)模最大、增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。2013年,中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)91.4GW,新增裝機(jī)容量16.1GW,占全球新增裝機(jī)容量的46.1%,位居全球第一。中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模的快速攀升帶動(dòng)了中國(guó)風(fēng)電變流器市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng),2013年中國(guó)風(fēng)電變流器市場(chǎng)規(guī)模在188億元左右,同比增長(zhǎng)44.6%。
作為風(fēng)機(jī)的核心部件之一,每新增一套風(fēng)機(jī)就需要配備一套風(fēng)電變流器。按照每臺(tái)風(fēng)機(jī)裝機(jī)容量1.5MW來(lái)計(jì)算,2013年中國(guó)風(fēng)電變流器需求量為10,726臺(tái)左右,較2012年增長(zhǎng)26.8%。隨著需求量的增長(zhǎng),中國(guó)風(fēng)電變流器產(chǎn)量也持續(xù)增加,2013年中國(guó)風(fēng)電變流器產(chǎn)量達(dá)10,000臺(tái)左右,同比增長(zhǎng)23.5%。
中國(guó)本土風(fēng)電變流器廠商起步較晚。截止2013年底,外資廠商占據(jù)了中國(guó)風(fēng)電變流器約95%的市場(chǎng)份額,其中ABB、Converteam、AMSC、Emerson處于領(lǐng)先位置。內(nèi)資企業(yè)主要包括科諾偉業(yè)、陽(yáng)光電源、禾望電氣、南車(chē)時(shí)代、清能華福等。2013年底,陽(yáng)光電源、禾望電氣、南車(chē)時(shí)代風(fēng)電變流器產(chǎn)能均達(dá)1000臺(tái)/年。
風(fēng)電變流器是中國(guó)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)中為數(shù)不多的國(guó)產(chǎn)化率很低的零部件。在進(jìn)口替代政策和行業(yè)高盈利能力的驅(qū)動(dòng)下,中國(guó)本土企業(yè)正在加緊進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā),隨著風(fēng)電變流器技術(shù)壁壘不斷突破,其市場(chǎng)份額有望逐步提升。
風(fēng)電變流器主要原材料包括功率元器件、控制器件、通用元器件、功率電氣件、金屬材料以及電線(xiàn)等。各種電力電子器件(包括功率器件和控制器件)是風(fēng)電變流器主要組成部分,占其成本50-55%左右,其中IGBT占比約為10%;功率電氣件包括主變壓器,高低壓開(kāi)關(guān)等,占其成本的30%-40%;剩余5%左右成本由各種材料和結(jié)構(gòu)件構(gòu)成。
根據(jù)國(guó)家能源局《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》,預(yù)計(jì)2020年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)將達(dá)到1.5億千瓦以上,占世界風(fēng)電總裝機(jī)容量的4%-6%。按照每臺(tái)1.5MW計(jì)算,預(yù)計(jì)2014-2016年中國(guó)風(fēng)電變流器需求量仍將維持在8000臺(tái)/年以上。
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