受中國經(jīng)濟發(fā)展、人們生活水平提高及膳食結構改善等諸多利好因素帶動,近年中國乳制品產(chǎn)需明顯上升。2004-2013年,中國乳制品產(chǎn)量年均復合增長率達12.3%。中國乳制品以液態(tài)奶為主,2013年,國液態(tài)奶產(chǎn)量達2336萬噸,占乳制品產(chǎn)量的86.6%,零售額達1503億元。預計2017年,中國液態(tài)奶產(chǎn)量有望達到3546萬噸,零售額達2199億元。
中國液態(tài)奶分為高端液態(tài)奶和普通液態(tài)奶。高端液態(tài)奶包括蒙牛的特侖蘇、伊利的金典系列和營養(yǎng)舒化奶、光明的優(yōu)倍和優(yōu)+系列、三元的極致系列和特供專用純牛奶產(chǎn)品等。近年,中國高端液態(tài)奶需求增長明顯高于普通奶。2013年,中國高端液態(tài)奶零售額為434億元,同比增長25.4%,占液態(tài)奶零售總額的28.9%。預計到2017年,高端液態(tài)奶的零售額將達706億元,所占比重將提升至32.1%。
目前,中國液態(tài)奶行業(yè)已形成了寡頭壟斷局面,蒙牛和伊利占據(jù)著市場的半壁江山。2013年,蒙牛和伊利液態(tài)奶市場份額分別為25.2%和24.7%;光明乳業(yè)市場份額為7.7%,排名第三。而燕塘乳業(yè)、皇氏乳業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)和中國圣牧的市場占有率均低于1%。
并且,本土液態(tài)奶企業(yè)正嘗試通過與國外乳企合作代工的方式,解決中國奶源缺乏的問題。
2013年底,伊利與意大利最大乳品生產(chǎn)商斯嘉達公司達成戰(zhàn)略合作伙伴關系,后者將為伊利生產(chǎn)UHT乳制品,以擴充伊利的高端產(chǎn)品線。2014年4月,光明乳業(yè)與澳大利亞Pactum乳業(yè)集團簽訂產(chǎn)品代加工協(xié)議,由后者代為其加工UHT牛奶。
鑒于中國液態(tài)奶需求前景良好,一些跨國乳企開始搶灘中國液態(tài)奶市場。2013年8月,新西蘭乳業(yè)巨頭——恒天然集團在中國推出“安佳牌”常溫奶;2013年11月,日本明治乳業(yè)在中國推出市售型低溫牛奶、酸奶產(chǎn)品;2014年2月,意大利牛奶生產(chǎn)商——Centrale Latte Torino的超高溫滅菌牛奶和以大豆為原料的飲料制品在華上市。
表:液態(tài)奶分類(按成品組成成分)
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