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一、基金基本介紹

二、基金的市場(chǎng)主體

三、基金與其他金融工具的比較

（一）基金與股票、債券的差異

（二）基金與銀行儲(chǔ)蓄存款的差異

一、是否面向大眾募集

（一）公募基金

（二）私募基金

二、按運(yùn)作方式分類

（一）開(kāi)放式基金

（二）封閉式基金

三、按組織形式分類

（一）公司型基金

（二）契約型基金

四、按投資標(biāo)的分類

（一）證券投資基金

（二）期貨投資基金

（三）貨幣投資基金

（四）黃金投資基金

（五）FOF

（六）REITS

（七）TOT

一、基金發(fā)展歷程分析

（一）早期探索階段

（二）試點(diǎn)發(fā)展階段

（三）快速發(fā)展階段

（四）改革創(chuàng)新階段

二、基金發(fā)展特點(diǎn)分析

（一）集合理財(cái)、專業(yè)管理

（二）組合投資、分散風(fēng)險(xiǎn)

（三）利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)

（四）嚴(yán)格監(jiān)管、信息透明

三、基金發(fā)展地位及作用

（一）為中小投資者拓寬了投資渠道

（二）優(yōu)化金融結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

（三）有利于證券市場(chǎng)的穩(wěn)定和健康發(fā)展

（四）完善金融體系和社會(huì)保障體系

一、基金行業(yè)監(jiān)管體系

（一）行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)

（二）行業(yè)自律組織

（三）基金服務(wù)機(jī)構(gòu)監(jiān)管

（四）基金運(yùn)作監(jiān)管

（五）基金高管人員監(jiān)管

二、基金行業(yè)政策法規(guī)

（一）基金運(yùn)作

（二）基金托管

（三）基金銷售

（四）基金評(píng)價(jià)

（五）稅收分紅

（六）信息安全

（七）投資者教育

（八）基金信息披露

（九）基金公司管理

（十）基金從業(yè)人員管理

（十一）合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者

（十二）合格境外機(jī)構(gòu)投資者

（十三）證券公司及保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)

（十四）企業(yè)年金及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

三、新《證券投資基金法》修訂內(nèi)容

（一）規(guī)范非公開(kāi)募集基金運(yùn)作，統(tǒng)一監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

（二）放寬機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、松綁基金業(yè)務(wù)運(yùn)作

（三）新《證券投資基金法》規(guī)范基金服務(wù)機(jī)構(gòu)

（四）防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)投資者保護(hù)

（五）強(qiáng)調(diào)自我約束和自律管理

四、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法》

一、GDP增長(zhǎng)情況分析

二、主要價(jià)格指數(shù)趨勢(shì)分析

三、貨幣供應(yīng)量分析

四、社會(huì)融資規(guī)模分析

五、利率市場(chǎng)化分析

一、股票市場(chǎng)

二、債券市場(chǎng)

三、期貨市場(chǎng)

一、國(guó)家深化金融改革

二、基金行業(yè)改革創(chuàng)新分析

三、公募基金公司向現(xiàn)代財(cái)富管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型

四、其他資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)邁向多元化經(jīng)營(yíng)

（一）證券公司

（二）保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司

（三）期貨公司

一、個(gè)人基金投資者年齡構(gòu)成

二、個(gè)人基金投資者性別比例

三、個(gè)人基金投資者受教育程度

四、個(gè)人基金投資者職業(yè)結(jié)構(gòu)

五、個(gè)人基金投資者收入水平

一、金融資產(chǎn)投資總規(guī)模

二、首次購(gòu)買的投資品種

三、涉足金融市場(chǎng)的時(shí)間

四、金融資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

五、投資資金變現(xiàn)時(shí)間

六、了解基金信息的方式

七、投資基金的目的

八、投資基金的期限

九、投資基金的總規(guī)模

十、投資基金的資金來(lái)源

十一、持有基金所屬的基金管理公司數(shù)量

十二、投資基金收益情況

一、投資者與基金管理公司的關(guān)系

二、投資者看重基金管理公司的因素

三、投資者對(duì)基金的態(tài)度

四、投資者對(duì)基金排名的關(guān)注度

五、最關(guān)注的基金經(jīng)理的相關(guān)信息

六、投資者對(duì)基金所持股票倉(cāng)位變動(dòng)的關(guān)注度

七、基金投資者最擔(dān)心的因素

八、基金投資者對(duì)基金投資的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知

九、最關(guān)注的基金合同條款

十、獲取基金定期報(bào)告的渠道

十一、基金投資者對(duì)目前基金費(fèi)率的看法

十二、對(duì)開(kāi)放式基金認(rèn)、申購(gòu)收費(fèi)方式的偏好

十三、對(duì)基金收費(fèi)費(fèi)率方式的偏好

一、選擇基金品種的參考因素

二、預(yù)期年收益率

三、購(gòu)買基金后的態(tài)度

四、購(gòu)買基金時(shí)對(duì)新舊基金的選擇

五、申購(gòu)基金最主要的原因

六、個(gè)人投資者對(duì)基金投資是否便利的看法

七、個(gè)人基金投資者的基金投資渠道

八、基金贖回的原因

九、凈值變動(dòng)對(duì)贖回策略的影響

十、基金經(jīng)理變動(dòng)對(duì)贖回決策的影響

十一、對(duì)定期定投的看法

十二、持有單個(gè)基金的平均期限

一、對(duì)購(gòu)買基金時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)告知狀況的滿意度

二、對(duì)基金管理公司基金信息披露的滿意度

三、對(duì)投資基金的回報(bào)的滿意度

四、對(duì)基金收取的管理費(fèi)用比例的滿意度

五、對(duì)基金經(jīng)理變動(dòng)情況的滿意度

六、對(duì)基金管理公司的運(yùn)作合規(guī)性的滿意度

七、對(duì)基金管理公司提供的客戶服務(wù)的滿意度

八、對(duì)基金管理公司的投資能力的滿意度

九、對(duì)基金管理公司保護(hù)持有人利益的表現(xiàn)的滿意度

十、現(xiàn)有基金產(chǎn)品是否能夠滿足投資需求

十一、對(duì)基金托管機(jī)構(gòu)的滿意度

十二、對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)的滿意度

十三、對(duì)當(dāng)前基金業(yè)監(jiān)管水平的滿意度

一、是否接受過(guò)金融知識(shí)教育和培訓(xùn)

二、投資者喜歡的教育形式

三、對(duì)通過(guò)新型媒體接受投資者教育信息的看法

四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的必要性

五、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估測(cè)試的執(zhí)行情況

六、銷售人員是否介紹過(guò)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)的方法及做結(jié)果說(shuō)明

七、最希望獲得的理財(cái)服務(wù)

八、希望收到對(duì)賬單的方式

一、全球共同基金數(shù)目類型

二、全球共同基金資產(chǎn)規(guī)模

（一）共同基金資產(chǎn)總規(guī)模

（二）共同基金資產(chǎn)分類規(guī)模

三、全球共同基金資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

（一）共同基金資產(chǎn)類別結(jié)構(gòu)

（二）共同基金資產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)

四、全球共同基金凈銷售額

一、美國(guó)共同基金市場(chǎng)調(diào)查分析

（一）投資公司持有證券的比重

（二）約四分之三的基金管理人是獨(dú)立基金顧問(wèn)

（三）美國(guó)家庭金融資產(chǎn)投入到投資公司中的比重

（四）美國(guó)家庭年度凈投入基金、債券和股票的金額

（五）80%的持有共同基金的家庭對(duì)基金有信心

二、美國(guó)共同基金發(fā)展規(guī)模分析

（一）美國(guó)投資公司數(shù)量分析

（二）美國(guó)投資公司管理資產(chǎn)規(guī)模

（三）美國(guó)投資公司占各類資產(chǎn)份額

（四）美國(guó)家庭擁有的共同基金

三、美國(guó)共同基金細(xì)分品種分析

（一）股票基金換手率

（二）FOF的數(shù)量和規(guī)模

（三）指數(shù)基金資產(chǎn)投入

（四）ETFs的數(shù)量和資產(chǎn)

（五）商品和行業(yè)ETF的數(shù)量占比

四、美國(guó)共同基金發(fā)展動(dòng)態(tài)分析

（一）美國(guó)是世界最大的共同基金市場(chǎng)

（二）基金發(fā)起人數(shù)量分析

（三）離開(kāi)和進(jìn)入行業(yè)的共同基金數(shù)量

（四）凈流入共同基金的金額

（五）排名靠前的共同基金管理人所占的份額

（六）共同基金費(fèi)率趨勢(shì)分析

（七）主動(dòng)管理基金和指數(shù)基金的費(fèi)率

一、英國(guó)基金業(yè)監(jiān)管體制

二、英國(guó)基金業(yè)的歷史變遷

三、英國(guó)投資基金的主要類型

（一）單位信托

（二）投資信托

（三）OEICs

（四）三者比較

四、英國(guó)投資基金業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）投資基金發(fā)展規(guī)模

（二）投資基金主要品種

（三）投資基金分銷渠道

五、英國(guó)共同基金發(fā)展規(guī)模分析

（一）共同基金數(shù)量分析

（二）共同基金資產(chǎn)規(guī)模

（三）共同基金銷售凈額

六、英國(guó)基金投資特色品種

（一）PEP和ISA

（二）交易所交易的基金

（三）風(fēng)險(xiǎn)投資信托

一、共同基金發(fā)展規(guī)模分析

（一）共同基金數(shù)量分析

（二）共同基金資產(chǎn)規(guī)模

（三）共同基金銷售凈額

二、巴西基金業(yè)股債平衡發(fā)展

三、巴西基金管理公司現(xiàn)狀

四、巴西基金市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)

第二篇 市場(chǎng)主體篇

一、持有10萬(wàn)元以下基金凈值的個(gè)人投資者占比最大

二、40-50歲人群投資者有效賬戶數(shù)占比最大

三、40-50歲人群持有基金凈值占比最大

四、60歲以上投資者戶均持有基金凈值最高

一、開(kāi)放式基金投資者認(rèn)/申購(gòu)及贖回金額情況

二、投資者更加傾向于固定收益類基金

三、個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者的交易偏好有所不同

四、投資者股票型基金交易量與股票市場(chǎng)走勢(shì)存在關(guān)聯(lián)

一、證監(jiān)會(huì)投資者保護(hù)局

二、我國(guó)投資者保護(hù)法

三、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金及投訴渠道

（一）基金行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

（二）基金投資人投訴渠道

一、基金托管人相關(guān)法律體系

二、基金托管人的職能

（一）基金托管銀行的基本職能

（二）基金托管銀行的增值服務(wù)

（三）基金托管銀行的擴(kuò)展服務(wù)

一、基金托管銀行托管概況

二、主要基金托管銀行情況

（一）中國(guó)工商銀行

（二）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

（三）中國(guó)銀行

（四）中國(guó)建設(shè)銀行

（五）交通銀行

一、境內(nèi)基金管理公司數(shù)量

二、基金管理公司區(qū)域分布

三、基金管理公司分支機(jī)構(gòu)

（一）在港設(shè)立開(kāi)支機(jī)構(gòu)

（二）子公司設(shè)立情況

一、從業(yè)人員總體情況

（一）員工總數(shù)大幅增加

（二）員工數(shù)量分布不均

二、基金經(jīng)理情況

（一）基金經(jīng)理以男性為主

（二）高學(xué)歷基金經(jīng)理數(shù)量增加

（三）新任基金經(jīng)理年輕化，且從業(yè)經(jīng)驗(yàn)較少

（四）基金經(jīng)理人才流動(dòng)情況

三、投資經(jīng)理情況

四、高級(jí)管理人員情況

一、管理公募證券投資基金

二、管理全國(guó)社會(huì)保障基金

三、管理企業(yè)年金

四、特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

一、管理基金數(shù)量及規(guī)模分布

二、基金管理公司管理資產(chǎn)規(guī)模

三、基金管理公司資產(chǎn)排名情況

一、基金銷售的法規(guī)體系

二、基金銷售機(jī)構(gòu)的資格與職責(zé)

（一）基金銷售機(jī)構(gòu)的資格

（二）基金銷售機(jī)構(gòu)的職能

三、基金銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)模

（一）銷售額

（二）保有規(guī)模

四、基金銷售機(jī)構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)

一、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)

二、律師事務(wù)所和會(huì)計(jì)師事務(wù)所

三、證券投資基金銷售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)

四、基金投資咨詢公司與基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

（一）基金投資咨詢公司

（二）基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

第三篇 發(fā)展現(xiàn)狀篇

一、新基金發(fā)行概況分析

二、新基金發(fā)行結(jié)構(gòu)情況

（一）各類基金發(fā)行情況

（二）股票型基金發(fā)展情況

（三）混合型基金發(fā)展情況

（四）債券型基金發(fā)展情況

（五）貨幣型基金發(fā)展情況

三、新發(fā)行基金明細(xì)分析

四、新發(fā)行基金特色產(chǎn)品

一、基金市場(chǎng)總規(guī)模分析

（一）基金數(shù)目

（二）基金份額

（三）基金凈值

二、各類型基金發(fā)展規(guī)模

（一）股票型基金

（二）混合型基金

（三）債券型基金

（四）貨幣市場(chǎng)基金

（五）QDII基金

一、股票型基金業(yè)績(jī)排名

（一）前10名

（二）后10名

二、指數(shù)型基金業(yè)績(jī)排名

（一）前10名

（二）后10名

三、混合型基金業(yè)績(jī)排名

（一）前10名

（二）后10名

四、債券型基金業(yè)績(jī)排名

（一）前10名

（二）后10名

五、貨幣基金業(yè)績(jī)排名

（一）前10名

（二）后10名

六、QDII基金業(yè)績(jī)排名

（一）前10名

（二）后10名

一、分級(jí)基金

（一）股票型分級(jí)基金

（二）債券型分級(jí)基金

二、指數(shù)基金

三、債券型基金

四、貨幣市場(chǎng)基金

五、短期理財(cái)債券型基金

六、QDII基金

一、私募基金主要類型

（一）證券投資私募基金

（二）私募股權(quán)投資基金

（三）私募風(fēng)險(xiǎn)投資基金

二、私募基金發(fā)展優(yōu)劣勢(shì)

三、私募基金運(yùn)作機(jī)制分析

（一）籌資模式

（二）運(yùn)營(yíng)模式

（三）獲利模式

（四）退出機(jī)制

四、私募基金組織形式分析

（一）公司式

（二）契約式

（三）虛擬式

（四）組合式

（五）有限合伙制

（六）信托制

五、私募基金主要費(fèi)用分析

一、各派私募基金對(duì)比分析

（一）公募派

（二）券商派

（三）民間派

二、私募基金發(fā)展規(guī)模分析

三、私募基金凈值排名情況

四、首批私募基金公司牌照

五、私募基金發(fā)展存在問(wèn)題

六、私募基金發(fā)展策略分析

一、陽(yáng)光私募發(fā)行數(shù)量及類型統(tǒng)計(jì)

（一）陽(yáng)光私募發(fā)行數(shù)量分析

（二）陽(yáng)光私募發(fā)行規(guī)模分析

（三）陽(yáng)光私募發(fā)行類型結(jié)構(gòu)

二、信托公司發(fā)行情況統(tǒng)計(jì)

三、投資顧問(wèn)發(fā)行產(chǎn)品及業(yè)績(jī)

四、2014陽(yáng)光私募基金業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)

（一）產(chǎn)品收益情況

（二）產(chǎn)品凈值情況

（三）非結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品TOP10

（四）年結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品TOP10

五、陽(yáng)光私募基金綜合評(píng)價(jià)

（一）中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

1、陽(yáng)光私募產(chǎn)品TOP10

2、非結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品TOP10

3、結(jié)構(gòu)化化產(chǎn)品TOP10

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制情況點(diǎn)評(píng)

一、私募股權(quán)投資基金募資總量

二、新募私募股權(quán)基金類型統(tǒng)計(jì)

三、新募私募股權(quán)基金幣種統(tǒng)計(jì)

四、私募股權(quán)投資基金投資總量

五、私募股權(quán)投資市場(chǎng)投資策略統(tǒng)計(jì)

六、私募股權(quán)投資市場(chǎng)行業(yè)投資分布

七、私募股權(quán)投資市場(chǎng)投資區(qū)域分布

八、私募股權(quán)投資市場(chǎng)退出行業(yè)分布

九、私募股權(quán)投資IPO退出市場(chǎng)分布

一、對(duì)沖基金發(fā)展背景分析

二、對(duì)沖基金發(fā)展現(xiàn)狀分析

（一）對(duì)沖基金產(chǎn)品類型分布

（二）對(duì)沖基金產(chǎn)品發(fā)行及清盤數(shù)量

（三）2014年對(duì)沖基金產(chǎn)品發(fā)行情況

三、對(duì)沖基金發(fā)展趨勢(shì)分析

（一）策略多元化的時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨

（二）對(duì)沖基金監(jiān)管制度趨于規(guī)范

（三）二八現(xiàn)象凸顯，優(yōu)勝劣汰愈加殘酷

（四）對(duì)沖基金開(kāi)始走向?qū)I(yè)化道路

（五）機(jī)構(gòu)投資者比例將逐步上升

一、股票策略

（一）股票策略產(chǎn)品成立情況

（二）股票策略產(chǎn)品結(jié)構(gòu)類型

（三）股票策略產(chǎn)品子策略分布

（四）股票策略產(chǎn)品收益分布情況

（五）股票策略對(duì)沖基金收益率TOP10

1、2014年年度排名

2、2012-2014年度排名

3、2011-2014年度排名

4、2010-2014年度排名

5、2009-2014年度排名

二、相對(duì)價(jià)值策略

（一）相對(duì)價(jià)值策略產(chǎn)品類型分布

（二）相對(duì)價(jià)值策略產(chǎn)品發(fā)行與清盤數(shù)量

（三）2014年相對(duì)價(jià)值策略產(chǎn)品發(fā)行情況

（四）相對(duì)價(jià)值策略成立超過(guò)1年的產(chǎn)品評(píng)價(jià)

三、債券策略

（一）信托類債券策略產(chǎn)品發(fā)行情況

（二）債券策略產(chǎn)品的投資顧問(wèn)情況

（三）2014年債券策略產(chǎn)品收益情況

四、管理期貨

（一）管理期貨策略產(chǎn)品類型分布圖

（二）管理期貨策略產(chǎn)品收益率情況

1、管理期貨-系統(tǒng)化策略產(chǎn)品TOP10

2、管理期貨-主觀策略產(chǎn)品TOP10

3、管理期貨-重量組產(chǎn)品TOP10

五、宏觀策略

（一）宏觀策略對(duì)沖基金產(chǎn)品

（二）宏觀策略對(duì)沖基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)

六、事件驅(qū)動(dòng)策略

（一）事件驅(qū)動(dòng)策略產(chǎn)品類型分布

（二）2014年發(fā)行事件驅(qū)動(dòng)策略產(chǎn)品

（三）事件驅(qū)動(dòng)策略產(chǎn)品發(fā)行與清盤數(shù)量

（四）成立超過(guò)1年的產(chǎn)品的收益表現(xiàn)

七、組合基金

（一）組合基金產(chǎn)品歷年發(fā)行量

（二）2014年組合基金產(chǎn)品成立情況

（三）2014年組合基金收益率分布情況

一、信托

（一）歷年陽(yáng)光私募產(chǎn)品成立數(shù)量

（二）2014年陽(yáng)光私募產(chǎn)品月度成立數(shù)量

（三）2014年提前清算陽(yáng)光私募產(chǎn)品

（四）2014年發(fā)行產(chǎn)品的三大關(guān)聯(lián)方排名

二、券商集合理財(cái)

（一）券商集合理財(cái)產(chǎn)品歷年發(fā)行情況

（二）2014年券商集合理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行情況

（三）各券商旗下對(duì)沖策略產(chǎn)品數(shù)量

（四）券商集合理財(cái)各策略產(chǎn)品業(yè)績(jī)情況

三、中國(guó)背景海外對(duì)沖基金

（一）中國(guó)背景海外對(duì)沖基金排行榜

（二）海外對(duì)沖基金收益排行榜

一、38.89%私募認(rèn)為2014年A股會(huì)開(kāi)啟慢牛走勢(shì)

二、62%私募認(rèn)為滬指2014年會(huì)低于2400點(diǎn)

三、近六成私募看好成長(zhǎng)股

四、近七成私募認(rèn)為IPO重啟不會(huì)大抽血

五、88%私募認(rèn)為創(chuàng)業(yè)板2014年會(huì)震蕩下行

六、68.75%私募認(rèn)為藍(lán)籌股2014年不會(huì)出現(xiàn)大機(jī)會(huì)

七、73.53%私募認(rèn)為2014年經(jīng)濟(jì)增速介于7-7.5%

八、63%私募認(rèn)為貨幣政策會(huì)適度緊縮

九、42.86%私募會(huì)參與期權(quán)交易

一、基金管理費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)

二、基金公司按規(guī)模分管理費(fèi)收入

三、公募基金與非公募基金管理費(fèi)收入

一、基金托管費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)

二、各類型基金托管機(jī)構(gòu)托管費(fèi)收入情況

一、基金銷售收入統(tǒng)計(jì)

二、各機(jī)構(gòu)類型的銷售收入情況

（一）基金管理公司直銷收入

（二）商業(yè)銀行基金代銷收入

（三）證券公司基金代銷收入情況

（四）獨(dú)立銷售機(jī)構(gòu)代銷收入情況

一、光伏發(fā)電

二、建筑材料

三、鋼鐵行業(yè)

四、電力設(shè)備

五、化工新材料

一、乳品

二、家電

三、汽車

四、休閑旅游

五、大眾快消品

一、特斯拉

二、4G通訊

三、民營(yíng)銀行

四、軌道交通

五、智慧城市

六、北斗導(dǎo)航

七、油氣服務(wù)

八、醫(yī)療服務(wù)

九、智能穿戴

十、網(wǎng)絡(luò)安全

十一、航天軍工

十二、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)

十三、固廢污水處理

一、金融改革

二、國(guó)企改革

三、財(cái)稅改革

四、土地改革

五、養(yǎng)老改革

六、資源價(jià)格改革

第四篇 企業(yè)運(yùn)營(yíng)篇

一、華夏基金管理有限公司

（一）企業(yè)基本介紹

（二）企業(yè)基金產(chǎn)品分析

（三）企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析

（四）企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析

（五）企業(yè)金融創(chuàng)新分析

二、天弘基金管理有限公司

（一）企業(yè)基本介紹

（二）企業(yè)基金產(chǎn)品分析

（三）企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析

（四）企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析

（五）企業(yè)金融創(chuàng)新分析

三、嘉實(shí)基金管理有限公司

（一）企業(yè)基本介紹

（二）企業(yè)基金產(chǎn)品分析

（三）企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析

（四）企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析

（五）企業(yè)金融創(chuàng)新分析

四、易方達(dá)基金管理有限公司

五、南方基金管理有限公司

六、中銀基金管理有限公司

七、廣發(fā)基金管理有限公司

八、工銀瑞信基金管理有限公司

九、博時(shí)基金管理有限公司

十、華安基金管理有限公司

十一、大成基金管理有限公司

十二、上投摩根基金管理有限公司

十三、匯添富基金管理有限公司

十四、建信基金管理有限公司

十五、銀華基金管理有限公司

十六、富國(guó)基金管理有限公司

一、上海重陽(yáng)投資管理有限公司

（一）企業(yè)基本介紹

（二）企業(yè)基金產(chǎn)品分析

（三）企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析

（四）企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析

（五）企業(yè)金融創(chuàng)新分析

二、富舜投資管理咨詢（上海）有限公司

（一）企業(yè)基本介紹

（二）企業(yè)基金產(chǎn)品分析

（三）企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析

（四）企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析

（五）企業(yè)金融創(chuàng)新分析

三、深圳民森投資有限公司

（一）企業(yè)基本介紹

（二）企業(yè)基金產(chǎn)品分析

（三）企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析

（四）企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析

（五）企業(yè)金融創(chuàng)新分析

四、平安羅素投資管理（上海）有限公司

五、深圳市明曜投資管理有限公司

六、上海尚雅投資管理有限公司

七、上海萬(wàn)豐友方投資管理有限公司

八、上海國(guó)富投資管理有限公司

九、歌斐諾寶（上海）資產(chǎn)管理有限公司

十、深圳中睿合銀投資管理有限公司

第五篇 發(fā)展創(chuàng)新篇

一、基金管理公司的治理結(jié)構(gòu)

（一）總體要求

（二）公司治理的基本原則

（三）獨(dú)立董事制度

（四）督察長(zhǎng)制度

二、國(guó)外基金公司治理結(jié)構(gòu)借鑒

（一）外部管理模式的公司型基金

（二）內(nèi)部管理模式的公司型基金

（三）公司型基金可減輕管理人與持有人利益沖突

（四）國(guó)外基金公司治理結(jié)構(gòu)給我國(guó)的啟示

一、基金公司投資策略創(chuàng)新

（一）縱向投資分散化策略

（二）投資多元化化策略

二、基金公司管理模式創(chuàng)新

（一）基金公司組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新

（二）基金公司收費(fèi)模式創(chuàng)新

（三）基金公司人才戰(zhàn)略創(chuàng)新

一、基金理財(cái)創(chuàng)新方向

（一）理財(cái)產(chǎn)品基金化

（二）“對(duì)接銀行+承接信托”

二、養(yǎng)老產(chǎn)品管理創(chuàng)新

（一）混合化

（二）優(yōu)惠稅收

三、基金公司專戶理財(cái)

（一）基金專戶業(yè)務(wù)資格

（二）基金專戶開(kāi)戶數(shù)量

（三）基金專戶理財(cái)現(xiàn)狀

（四）基金專戶發(fā)展方向

四、全國(guó)社會(huì)保障基金

（一）社保基金資金來(lái)源

（二）社?；鹜顿Y管理辦法

（三）社?；鸢l(fā)展規(guī)模分析

（四）社保基金業(yè)務(wù)前景分析

一、促進(jìn)股債基金平衡發(fā)展

二、股票基金越來(lái)越精細(xì)化

三、混合基金變得更加靈活

四、債券基金投資標(biāo)的逐步細(xì)分

一、債券型基金發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、債券型基金發(fā)展建議分析

（一）完善債券型基金考核機(jī)制

（二）細(xì)化債券型基金分類，明確產(chǎn)品定位

（三）發(fā)展“分紅”型債券型基金

三、債券型基金的發(fā)展方向

（一）投資市場(chǎng)細(xì)分化的債券型基金

（二）封閉式運(yùn)作債券型基金

（三）投資策略多樣化的債券型基金

四、債券型基金創(chuàng)新產(chǎn)品分析

（一）分級(jí)債基

（二）純債基金

一、貨幣型基金創(chuàng)新方向分析

（一）推消費(fèi)支付及還款還貸功能

（二）場(chǎng)內(nèi)T+0像買股票一樣買基金

（三）T+0贖回當(dāng)日到賬即時(shí)取現(xiàn)

二、首只交易型貨幣基金分析

（一）名為溢價(jià)實(shí)為折價(jià)

（二）場(chǎng)內(nèi)貨基優(yōu)于隔夜回購(gòu)

（三）貨幣基金創(chuàng)新提速

三、互聯(lián)網(wǎng)金融背景下基金產(chǎn)品創(chuàng)新

（一）余額寶

（二）理財(cái)通

（三）零錢寶

（四）工商銀行“現(xiàn)金寶”

（五）中國(guó)銀行“活期寶”

（六）民生銀行“如意寶”

四、余額寶推進(jìn)中國(guó)基金業(yè)改革創(chuàng)新

一、證券交易所交易基金（ETF）

（一）黃金ETF基金

（二）行業(yè)ETF基金

（三）行業(yè)分級(jí)基金

二、上市開(kāi)放式基金（LOF）

三、傘形基金（Umbrella Funds）

四、基金的基金（FOF）

五、指數(shù)型基金

（一）風(fēng)格指數(shù)型基金

（二）主題指數(shù)型基金

（三）策略指數(shù)型基金

六、量化基金

一、CTA基本介紹

二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方興未艾

三、程序化趨勢(shì)交易成主流

四、吸引高凈值客戶配置

一、國(guó)外基金營(yíng)銷渠道借鑒

（一）美國(guó)基金營(yíng)銷渠道借鑒

（二）英國(guó)基金營(yíng)銷渠道借鑒

二、國(guó)內(nèi)基金營(yíng)銷渠道創(chuàng)新方向

（一）瞄準(zhǔn)保證金的新貨基

（二）聯(lián)手第三方創(chuàng)新銷售渠道

（三）浮動(dòng)費(fèi)率吸引投資者

一、基金公司營(yíng)銷創(chuàng)新

二、銀行銷售渠道創(chuàng)新

三、券商代銷渠道創(chuàng)新

四、第三方基金網(wǎng)上銷售

（一）流量派

（二）研究派

（三）定制派

一、基金“觸網(wǎng)”發(fā)展階段

（一）嘗試性階段

（二）高速發(fā)展階段

（三）整固階段

（四）基金互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷時(shí)代

二、基金“觸電”三大模式

（一）淘寶開(kāi)店模式

（二）微信模式

（三）大數(shù)據(jù)模式

三、基金營(yíng)銷創(chuàng)新態(tài)勢(shì)分析

（一）攜手第三方合作創(chuàng)新

（二）創(chuàng)新產(chǎn)品市場(chǎng)受寵

（三）多元渠道競(jìng)爭(zhēng)互補(bǔ)