近幾年,中國工程膠粘劑市場發(fā)展較快。2009-2014年中國工程膠粘劑產(chǎn)量年均復(fù)合增長率達20.6%。其中,2014年中國工程膠粘劑產(chǎn)量約71.1萬噸,同比增長20.7%。并且,在汽車、風(fēng)電、高鐵等高端用膠領(lǐng)域,中國工程膠粘劑產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)對部分進口產(chǎn)品的替代。
有機硅膠粘劑、環(huán)氧樹脂膠、聚氨酯膠是中國目前需求最大的三類產(chǎn)品,2014年其市場占比分別為45.1%、30.3%和15.9%。不過,其他小品種膠雖然市場占比相對很低,但價格和毛利率卻非??捎^,如厭氧膠。2014年中國厭氧產(chǎn)量僅有3850噸左右,但出廠價均價可達10萬元/噸,回天、天山等廠家產(chǎn)品甚至在15萬/噸以上。
H.B. Fuller、Henkel、3M、Sika、ITW等全球知名膠粘劑生產(chǎn)商由于其產(chǎn)品品種齊全、技術(shù)領(lǐng)先,占據(jù)著中國工程膠粘劑市場大部分份額。并且這些跨國企業(yè)仍然在加大在華投資,以擴大其市場占有率。
2013年,Henkel在上海建成了產(chǎn)能42.8萬噸/年的全球最大工業(yè)膠粘劑工廠(市場定位于包括中國在內(nèi)的亞太地區(qū)的汽車和各種消費品領(lǐng)域膠粘劑需求)。2014年6月底,H.B. Fuller宣布,以14億元人民幣(約2.3億美元)現(xiàn)金收購北京天山新材料技術(shù)股份有限公司95%的股權(quán);2015年初該收購獲中國政府批準(zhǔn)。
中國本土工程膠粘劑企業(yè)大多成立于20世紀(jì)80-90年代,盡管起步較晚,但發(fā)展較快,并已在某一細分市場形成同外資相抗衡的優(yōu)勢企業(yè)。中國本土企業(yè)主要有回天新材、康達新材、硅寶科技、高盟新材、杭州之江、廣州新展等。
回天新材是中國工程膠粘市場重要供應(yīng)商,下游消費主要在汽車工業(yè)和可再生能源領(lǐng)域。2014年其工程膠粘劑產(chǎn)銷2萬噸以上,營業(yè)收入6.347億元,其中有機硅膠、聚氨酯膠的收入合計占比82.8%。此外,2015年公司又新增10kt/年有機硅膠和10kt/年聚氨酯膠項目。
康達新材主要生產(chǎn)環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠,2014年其產(chǎn)銷量1.6萬噸左右,營業(yè)收入5.272億元,其中環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠收入占比70.0%。2015年3月20日,公司環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠等募投項目建設(shè)完成,目前正在向有關(guān)部門申請試生產(chǎn),預(yù)計2015年可產(chǎn)生部分效益。
表:膠粘劑定義和分類
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