自2004年被發(fā)現(xiàn),“神奇材料”石墨烯一直備受矚目,但目前仍處在研發(fā)和產業(yè)化攻堅階段,整個產業(yè)鏈尚未完全形成。
2015年全球石墨烯市場規(guī)模僅有2440萬美元,其中半導體電子、鋰電池及復合材料行業(yè)是石墨烯需求最多的三個市場,合計占比60.1%。隨著石墨烯的產業(yè)化應用步伐的邁進,預計至2018年全球市場規(guī)模有望達6500萬美元。
中國石墨烯領域研發(fā)起步較晚,但受新材料產業(yè)政策等因素拉動,已取得一定成果。同時,中國還通過成立石墨烯產業(yè)聯(lián)盟,先后布局常州、無錫、寧波、青島和重慶五大石墨烯產業(yè)園區(qū)等方式來加速推進石墨烯產業(yè)化進程。目前,中國是全球石墨烯專利最多的國家,截至2015年3月底,中國已累計申請專利7900項。
基于已有成果及產業(yè)化推進的拉動,預計至2018年,中國石墨烯市場將初步形成規(guī)模,其值在2.0億元左右。
受利好政策以及對石墨烯前景看好等因素拉動,中國生產商正通過增資擴能,并積極與高校、下游生產商合作等方式加快其石墨烯產業(yè)布局。其中具有代表性的企業(yè)有第六元素、二維碳素、墨烯控股、方大炭素等。
第六元素:擁有年產100噸氧化石墨(烯)/石墨烯粉體生產線,2016年計劃將產能提升至1000噸。2015年,公司收購無錫格菲電子薄膜科技有限公司100%股權、合資設立常州博科石墨烯檢測技術股份有限公司。
墨烯控股:設有寧波和重慶兩個石墨烯子公司。其中寧波具備200萬平米/年石墨烯涂層鋁箔和300噸/年石墨烯微片生產能力;重慶具備石墨烯導電薄膜的100萬平發(fā)米/年的生產能力。
方大炭素:通過與多個高校研院合作(如與清華大學核研院聯(lián)合成立了“核石墨研究中心”)等方式提升石墨烯研發(fā)生產能力。截至2015年10月底,公司石墨烯終端產品產能達日產10公斤。
德爾未來:2014年開始通過原料戰(zhàn)略(設立德爾石墨礦業(yè))、技術研發(fā)戰(zhàn)略(與武漢大學、廈門大學等合作)、平臺化戰(zhàn)略(設立德爾石墨烯產業(yè)基金)和產業(yè)化戰(zhàn)略(規(guī)劃建設石墨烯產業(yè)園區(qū))等途徑全方位布局石墨烯產業(yè)。
表:四種石墨烯制備方法對比
圖:石墨烯產業(yè)鏈
表:2012-2014年全球主要國家和地區(qū)石墨產量及儲量
圖:2004-2015年石墨烯價格
表:全球主要石墨烯器件加工廠商
圖:2015年全球石墨烯(分行業(yè))需求占比
圖:2012-2020年全球石墨烯市場規(guī)模
圖:石墨烯產業(yè)化進程
表:海外國家開展石墨烯相關的研發(fā)項目與資助情況
表:全球主要石墨烯制備企業(yè)
圖:1994-2015年全球石墨烯專利申請數(shù)量分布
圖:截至2015年3月底全球石墨烯領域前10大專利申請人
圖:2012-2018年全球鋰電池市場規(guī)模
圖:2010-2018年全球鋰電池負極材料需求量
表:石墨烯在超級電容器領域主要進展
圖:2014-2018年全球超級電容器市場規(guī)模
表:石墨烯在觸摸屏領域主要進展
圖:2012-2018年全球觸控面板出貨量
圖:2010-2018年全球LCD 出貨量
表:2012-2015年中國主要石墨烯政策
圖:中國主要石墨烯產業(yè)園區(qū)分布
圖:2001-2015年中國石墨烯專利申請數(shù)量和公開數(shù)量
圖:2015年中國石墨烯專利應用技術類型構成
表:中國主要生產企業(yè)石墨烯業(yè)務布局
圖:2009-2015年中國鋰電池產量與同比增長
圖:2009-2015年中國鋰電池市場規(guī)模及同比增長
圖:中國主要鋰電池負極材料市場份額
表:2014-2018年中國鋰電池負極材料出貨量及石墨烯需求規(guī)模
圖:2012-2018年中國超級電容器市場規(guī)模及同比增長
圖:2006-2013年中國超級電容器(分產品)市場規(guī)模
圖:2015-2018年中國超級電容器用石墨烯市場規(guī)模
圖:2010-2014年中國觸控面板(分產品)出貨量
圖:2008-2015年中國LCD TV 出貨量
圖:2006-2015年中國集成電路市場規(guī)模
圖:2014年集成電路(分產品)成本構成
圖:2015年1月-2015年10月中國硅片(分產品)價格
表:2015-2018年中國集成電路用石墨烯市場規(guī)模
圖:2010-2015年Northern Graphite凈虧損
圖:2010-2015年CVD營業(yè)收入與凈利潤
圖:2013-2015年CVD公司(分業(yè)務)營業(yè)收入構成
圖:2010-2015財年Focus Graphite公司運營成本及凈虧損
圖:2010-2015年Lomiko Metals營業(yè)成本
圖:Lomiko Metals 3D石墨烯專利
圖:2015年Lomiko Metals公司石墨烯發(fā)展狀況
圖:Graphene ESD公司發(fā)展狀況
圖:Lomiko Metals公司石墨烯園分布
圖:2011-2015財年Applie Graphene Materials公司營業(yè)收入與凈利潤
圖:Applie Graphene Materials公司客戶
圖:2015-2016年Applie Graphene Materials公司發(fā)展目標
圖:2011-2015年Graphene NanoChem Plc營業(yè)收入與凈利潤
圖:2011-2015財年Haydale總收入與凈虧損
圖:2014-2015財年Haydale公司(分地區(qū))主營業(yè)務收入構成
圖:2011-2013財年Cientifica營業(yè)收入與凈利潤
圖:截至2015年6月底Graphene 3D Lab投資亮點
圖:Graphene 3D Lab發(fā)展規(guī)劃
圖:Graphene Square主要客戶
圖:2015年方大炭素(分產品)產能分布
圖:2010-2015年方大炭素營業(yè)收入與凈利潤
圖:2010-2015年方大炭素(分產品)主營業(yè)務收入構成
圖:2010-2015年方大炭素(分地區(qū))營業(yè)收入構成
圖:2009-2015年方大炭素(分產品)毛利率
圖:2011-2015年方大炭素研發(fā)投入及占比
圖:2014-2018年方大炭素營業(yè)收入與凈利潤
圖:2012-2015年德爾未來營業(yè)收入與凈利潤
圖:2014-2015年德爾未來(分地區(qū))主營業(yè)務收入構成
圖:2011-2015年德爾未來毛利率
圖:2013-2015年德爾未來研發(fā)投入與占比
表:2015年德爾未來主要擬在建項目
圖:2014-2018年德爾未來營業(yè)收入與凈利潤
圖:2010-2015年康得新營業(yè)收入與凈利潤
圖:2013-2015年康得新(分產品)主營業(yè)務收入構成
圖:2010-2015年康得新(分地區(qū))主營業(yè)務收入構成
圖:2011-2015年康得新毛利率
圖:2011-2015年康得新研發(fā)投入與占比
圖:2014-2018年康得新營業(yè)收入與凈利潤
表:廈門凱納主要產品及規(guī)格
圖:2012-2015年廈門凱納營業(yè)收入與凈利潤
圖:2012-2013年廈門凱納營業(yè)成本及毛利率
表:廈門凱納石墨烯專利情況
圖:先豐納米石墨烯系列產品及規(guī)格
圖:2012-2015年第六元素營業(yè)收入與凈利潤
表:2013-2014年第六元素(分產品)營業(yè)收入及構成
表:第六元素石墨烯產品及應用
圖:2013-2015年二維碳素營業(yè)收入與凈利潤
表:2013-2015年二維碳素(分產品)營業(yè)收入及構成
表:2013-2015年二維碳素研發(fā)支出與占比
圖:2013-2015年二維炭素石墨烯透明薄膜產能及銷售收入
圖:二維碳素公司PET 基底石墨烯膜產品數(shù)據(jù)
表:吉倉納米主要石墨烯產品
表:普蘭納米主要石墨烯產品
圖:2013-2015年寧波摩西科技營業(yè)收入與凈利潤
表:墨西科技主要石墨烯產品
表:中國主要生產商石墨烯項目及產能
圖:2011-2020年全球石墨烯(分領域)需求規(guī)模
圖:2015-2018年中國石墨烯市場規(guī)模
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