在中國新能源汽車銷量急速增長的帶動下,上游碳酸鋰在2015年第四季度出現(xiàn)供不應(yīng)求,價格飆升。2015年全球碳酸鋰產(chǎn)量為20.28萬噸,同比增長12.3%;預(yù)計2016-2018年全球碳酸鋰產(chǎn)量分別為24.42萬噸、28.89萬噸和34.10萬噸,對應(yīng)增速20.4%、18.3%和18.4%。
全球新能源汽車銷量的快速增長將顯著拉動碳酸鋰消費量。根據(jù)測算,每10萬輛新能源汽車(40%電動客車、20%電動轎車、25%混合動力客車、15%混合動力轎車)將拉動5000-8000噸的電池級碳酸鋰需求,相當(dāng)于全球電池級碳酸鋰需求量新增5%-8%。
2015年10月份以來中國碳酸鋰市場呈直線上漲趨勢,工業(yè)級、電池級碳酸鋰均出現(xiàn)大幅上調(diào),到2016年1月,工業(yè)級和電池級碳酸鋰市場均價分別增至120,000元/噸和150,000元/噸,氫氧化鋰電池級報價140,000元/噸。而在2015年9月時,中國碳酸鋰市場價格最低點僅為50,000元/噸。2016-17年,預(yù)計全球碳酸鋰需求量將超過供給量,碳酸鋰價格將會這段時間內(nèi)持續(xù)上漲,2017年后隨著全球各新增碳酸鋰產(chǎn)能的逐漸釋放,價格也將趨于穩(wěn)定。
全球鋰資源主要集中在智利和中國,但由于中國碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)受生產(chǎn)工藝限制,產(chǎn)能供給目前比較有限,智利和澳大利亞占據(jù)著全球主要產(chǎn)能。全球三大廠商SQM、FMC、Rockwood 共占市場份額56%以上,主要廠商對下游企業(yè)的議價能力很強,擁有較強的定價權(quán),可按照市場供需情況和生產(chǎn)成本的變化調(diào)節(jié)價格。近年來,全球碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴張產(chǎn)能以滿足持續(xù)擴大的市場需求。同期,大量行業(yè)外企業(yè)紛紛新建產(chǎn)能,涉足碳酸鋰業(yè)務(wù),使行業(yè)集中度有所下降。
中國的碳酸鋰供應(yīng)商主要分為兩類:一是以西藏城投為代表的鹽湖供應(yīng)商,二是以天齊鋰業(yè)、銀河資源為代表的鋰輝石供應(yīng)商。目前,中國鹽湖的開發(fā)還處于初期階段,產(chǎn)能規(guī)模較小,以天齊鋰業(yè)為代表的鋰輝石供應(yīng)商競爭力相對較強。
表:2014年全球鋰資源儲量
圖:全球鋰資源分布圖
圖:全球鹽湖鹵水資源分布圖
表:全球主要礦石鋰資源分布
表:全球主要鹽湖鋰資源分布及成分
圖:2004-2015年全球鋰資源儲量
表:國內(nèi)主要提鋰企業(yè)鹵水提鋰產(chǎn)量估算
圖:中國鋰資源分布及生產(chǎn)企業(yè)
圖:中國鋰資源開發(fā)現(xiàn)狀(分生產(chǎn)企業(yè)、分資源所在地)
圖:預(yù)計2020年碳酸鋰主要用途占比
圖:碳酸鋰行業(yè)產(chǎn)品鏈?zhǔn)疽鈭D
表:碳酸鋰主要生產(chǎn)工藝的特點介紹
圖:國內(nèi)碳酸鋰生產(chǎn)商提鋰工藝
圖:2012-2020年全球碳酸鋰供給量
圖:2012-2020年全球碳酸鋰需求量
圖:2012-2020年全球碳酸鋰(分鹽湖鋰和礦石鋰)供給量
表:2011-2017年全球碳酸鋰產(chǎn)量統(tǒng)計及產(chǎn)能預(yù)測(按企業(yè)、按提鋰技術(shù))
表:主要下游終端產(chǎn)品碳酸鋰需求量
圖:2012-2020年全球碳酸鋰需求量
圖:2013年全球碳酸鋰下游消費結(jié)構(gòu)
圖:2015年全球碳酸鋰下游消費結(jié)構(gòu)
表:世界主流電動汽車廠商正極材料選擇
圖:2011-2020年全球電動乘用車(EV&PHEV)銷量
圖:2011-2020年全球電動汽車動力鋰電池需求(分類型)
表:2016-2020年全球新能源汽車碳酸鋰需求預(yù)測
表:3C數(shù)碼消費品使用鋰電池情況
圖:2015年全球3C數(shù)碼消費品鋰電池碳酸鋰需求結(jié)構(gòu)
圖:2013-2020年全球消費電子鋰電池需求量及增速
圖:2012-2020年全球手機銷量及鋰電池需求量
圖:2012-2020年全球平板電腦銷量及鋰電池需求量
表:2013-2015年全球平板電腦市場競爭格局
圖:2012-2020年全球筆記本電腦銷量及鋰電池需求量
圖:2012-2020年全球電子煙銷量及占比
表:2016-2020年全球3C數(shù)碼消費品碳酸鋰需求預(yù)測
表:2016-2020年全球儲能設(shè)備對碳酸鋰需求預(yù)測
圖:2015年全球工業(yè)用碳酸鋰消費結(jié)構(gòu)
表:2016-2020年全球工業(yè)用途碳酸鋰需求預(yù)測
圖:全球碳酸鋰產(chǎn)能分布
圖:2015年全球碳酸鋰市場格局
表:2014-2015年全球主要碳酸鋰生產(chǎn)商產(chǎn)量及產(chǎn)能
圖:2012-2020年中國碳酸鋰產(chǎn)量占全球總量比例
表:2013-2014年中國基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)量
表:國內(nèi)電池級碳酸鋰需求估算
圖:2011-2020年中國電動乘用車(EV&PHEV)銷量
圖:2011-2020年中國電動乘用車銷量占全球比重
圖:2011-2020年中國動力鋰電池需求(分類型)
圖:2009-2016年中國移動基站數(shù)量
圖:2015/2020年中國儲能鋰電池需求量
圖:2020年中國儲能鋰電池(分領(lǐng)域)需求結(jié)構(gòu)
圖:2014-2020年中國儲能電池(分應(yīng)用領(lǐng)域)需求(單位:MWh)
圖:2015年中國主要碳酸鋰企業(yè)市場份額
表:2015年中國主要碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況
表:中國部分企業(yè)高純碳酸鋰產(chǎn)能
表:全球主要鋰輝石礦
表:全球主要含鋰鹽湖
表:全球主要企業(yè)碳酸鋰生產(chǎn)成本
表:鋰礦及鹵水提取產(chǎn)品純度
圖:2012-2016年中國工業(yè)級和電池級碳酸鋰價格
圖:2012-2020年全球鋰電池需求結(jié)構(gòu)
圖:2011-2020年中國動力鋰電池產(chǎn)量(分用途)
圖:2011-2020年全球電動汽車動力鋰電池產(chǎn)量(分用途)
圖:鋰離子電池成本構(gòu)成
圖:鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈
表:國內(nèi)鋰電池上游材料供應(yīng)商
表:國內(nèi)鋰電池材料供應(yīng)商
表:國內(nèi)鋰電池下游企業(yè)
圖:2008-2015年中國鋰電池產(chǎn)量
圖:2015年1-10月國內(nèi)鋰電池產(chǎn)量集中度分布
圖:2015年中國TOP10鋰電池企業(yè)產(chǎn)能(GWh)
圖:鋰電池不同生產(chǎn)工藝比較
表:國內(nèi)主要鋰電池廠商技術(shù)路線
表:2015H1中國新能源乘用車動力電池(分技術(shù)類型)配套量占比
圖:2015年上半年主力電池廠商市場份額
圖:2015年上半年主力電池廠商出貨量(MWh)
圖:2011-2020年中國電動汽車銷量
圖:2011-2020年中國電動汽車對碳酸鋰需求預(yù)測
圖:SQM碳酸鋰生產(chǎn)工藝流程圖
圖:2011-2015年 SQM 營業(yè)利潤
圖:2011-2015年 SQM 凈利潤
表:2009-2015年SQM 鋰及衍生品營業(yè)收入及毛利率
圖:2009-2015年鋰及衍生物產(chǎn)品對SQM的收入貢獻
圖:2006-2020年SQM碳酸鋰產(chǎn)能預(yù)測
圖:2006-2014年SQM鋰及鋰衍生品銷量及市場份額
表:2012-2014年SQM碳酸鋰銷量全球各地區(qū)占比
表:Albemarle鋰資源儲備
表:Albemarle全球鋰鹽加工企業(yè)分布
表:2011-2015年Albemarle營業(yè)利潤
表:2011-2015年Albemarle凈利潤
表:2014、2015年Q3 ALB鋰板塊銷售收入和Adj.EBITDA對比
圖:Albemarle主要鋰產(chǎn)品
圖:2014-2020年Albemarle碳酸鋰產(chǎn)能預(yù)測
圖:Albemarle啟動智利La Negra 2萬噸電池級碳酸鋰工廠試生產(chǎn)
圖:Albemarle 2020年新增5萬噸鋰輝石電池級鋰鹽產(chǎn)能
圖:FMC公司Hombre Muerto鹽湖生產(chǎn)工藝
圖:2012-2015年FMC營業(yè)利潤
圖:2012-2015年FMC凈利潤
圖:2014年FMC各板塊收入(百萬美元)
圖:2014年FMC各地域收入
圖:2006-2015年FMC鋰產(chǎn)品收入
表:FMC進入的碳酸鋰下游領(lǐng)域
圖:FMC對2016-2020年全球碳酸鋰需求預(yù)測
圖:2014-2020年FMC碳酸鋰產(chǎn)能預(yù)測
表:2013-2014年Orocobre 產(chǎn)品銷量
圖:Olaroz鹽湖技改優(yōu)化工藝路線
圖:2015年Olaroz鹽湖產(chǎn)能預(yù)測
圖:2015-2020年Orocobre碳酸鋰產(chǎn)能預(yù)測
表:2012-2013年Galaxy Resources江蘇廠碳酸鋰產(chǎn)銷量
圖:Nordic Mining資源分布圖
圖:天齊鋰業(yè)公司組織結(jié)構(gòu)圖
表:2007-2015年天齊鋰業(yè)總收入與營業(yè)利潤、凈利潤
圖:2010-2015年天齊鋰業(yè)鋰鹽毛利率
表:2009-2015年天齊鋰業(yè)份地區(qū)收入結(jié)構(gòu)
表:2012-2013年天齊鋰業(yè)碳酸鋰成本構(gòu)成
表:2014年天齊鋰業(yè)產(chǎn)能分布
表:2009-2015年鹽湖股份營業(yè)收入及凈利潤
表:2010-2015年青海鹽湖工業(yè)(分產(chǎn)品)收入結(jié)構(gòu)
圖:2015-2017年鹽湖股份總營收預(yù)測
圖:路翔股份轉(zhuǎn)型過程
圖:2015年融捷股份組織結(jié)構(gòu)圖
表:2009-2015年路翔股份營業(yè)收入和凈利潤
圖:2015H2 路翔股份收入結(jié)構(gòu)(分產(chǎn)品)
圖:2015H2 路翔股份收入結(jié)構(gòu)(分地區(qū))
表:2013-2014年路翔股份鋰產(chǎn)品成本構(gòu)成
表:2012-2014年路翔股份鋰礦產(chǎn)銷量及庫存量
表:2014-2018年東莞德瑞產(chǎn)品研發(fā)計劃
表:2014-2017年路翔股份有限公司收入與凈利潤預(yù)測
表:2009-2015年西藏礦業(yè)營業(yè)收入及凈利潤
圖:2015H2 西藏礦業(yè)收入結(jié)構(gòu)(分產(chǎn)品)
表:2013-2014年西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司碳酸鋰開采及生產(chǎn)企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)
表:西部資源新能源產(chǎn)業(yè)鏈主要子公司
表:2009-2015年四川西部資源控股股份有限公司收入與凈利潤
圖:2015H2 西部資源收入結(jié)構(gòu)(分行業(yè))
圖:2015H2 西部資源收入結(jié)構(gòu)(分產(chǎn)品)
圖:2015-2017年 西部資源營業(yè)收入預(yù)測
圖:贛鋒鋰業(yè)在新興領(lǐng)域分布
表:2009-2015江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司收入與凈利潤
表:2013-2015年江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司分產(chǎn)品、分地區(qū)營業(yè)收入及毛利率
圖:贛鋒鋰業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖
表:2009-2014年贛鋒鋰業(yè)碳酸鋰業(yè)務(wù)收入、成本及毛利率
表:2014年贛鋒鋰業(yè)各項產(chǎn)品產(chǎn)能
表:公司鋰資源分布
表:2013-2014年贛鋒鋰業(yè)主要項目
表:2014-2017年贛鋒鋰業(yè)有限公司收入與凈利潤預(yù)測
表:2009-2015西部礦業(yè)股份有限公司收入與凈利潤
表:2009-2015西藏城投收入與凈利潤
表:2013-2018年西藏城市發(fā)展投資股份有限公司產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃
表:2009-2015江特電機收入與凈利潤
表:2015H2 江特電機各項業(yè)務(wù)收入及毛利率
表:江特電機募投項目
表:新疆鋰鹽廠主要產(chǎn)品產(chǎn)能
表:四川省尼科國潤新材料公司主要產(chǎn)品產(chǎn)能
表:四川省集祥鋰業(yè)科技有限公司主要產(chǎn)品產(chǎn)能
表:阿壩廣盛鋰業(yè)有限責(zé)任公司主要產(chǎn)品產(chǎn)能
表:上海中鋰實業(yè)有限公司主要產(chǎn)品產(chǎn)能
?本報告所有內(nèi)容受法律保護,中華人民共和國涉外調(diào)查許可證:國統(tǒng)涉外證字第1454號。 本報告由中商產(chǎn)業(yè)研究院出品,報告版權(quán)歸中商產(chǎn)業(yè)研究院所有。本報告是中商產(chǎn)業(yè)研究院的研究與統(tǒng)計成果,報告為有償提供給購買報告的客戶內(nèi)部使用。未獲得中商產(chǎn)業(yè)研究院書面授權(quán),任何網(wǎng)站或媒體不得轉(zhuǎn)載或引用,否則中商產(chǎn)業(yè)研究院有權(quán)依法追究其法律責(zé)任。如需訂閱研究報告,請直接聯(lián)系本網(wǎng)站,以便獲得全程優(yōu)質(zhì)完善服務(wù)。 本報告目錄與內(nèi)容系中商產(chǎn)業(yè)研究院原創(chuàng),未經(jīng)本公司事先書面許可,拒絕任何方式復(fù)制、轉(zhuǎn)載。 在此,我們誠意向您推薦鑒別咨詢公司實力的主要方法。
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