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2019-2023年中國財(cái)富管理行業(yè)市場前景及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告
2019-2023年中國財(cái)富管理行業(yè)市場前景及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告
出版日期:2017年3月
報(bào)告頁碼:315 圖表:167
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內(nèi)容概括

“財(cái)富管理”有多重的定義。在歐美成熟市場,財(cái)富管理(Wealth Management)的概念有廣義和狹義之分。廣義的財(cái)富管理是指金融機(jī)構(gòu)和其他相關(guān)機(jī)構(gòu)受客戶委托,通過向客戶提供財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資管理、投資咨詢、保險(xiǎn)等一系列的金融服務(wù),對(duì)客戶的資產(chǎn)、負(fù)債及流動(dòng)性進(jìn)行管理,以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求;狹義的財(cái)富管理即“私人財(cái)富管理”(Private Wealth Management),主要是指為高資產(chǎn)凈值的家庭或個(gè)人,提供包括投資組合管理、稅務(wù)規(guī)劃、遺產(chǎn)規(guī)劃、信托服務(wù)、離岸資產(chǎn)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)管理、融資、慈善安排等服務(wù)。目前國內(nèi)開展財(cái)富管理類業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)主要包括商業(yè)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、基金管理公司、信托機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)等。我國財(cái)富管理行業(yè)起步較晚,目前國內(nèi)財(cái)富管理業(yè)務(wù)還處在相對(duì)初級(jí)的發(fā)展階段。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示, 2018年我國M2(貨幣和準(zhǔn)貨幣)總量155萬億元,較2011年的85萬億元增長82.4%,雖然近5年M2增長速度呈緩慢下降趨勢,但增長率維持11%以上。胡潤研究院調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,截止2016 年5 月,中國大陸地區(qū)千萬高凈值人群數(shù)量約134 萬,比 2018年增加13萬人,增長率達(dá)到10.7% ;億萬高凈值人群人數(shù)約8.9 萬,比 2018年增加1.1萬人,增長率高達(dá)14.1%。 2018年底,中國個(gè)人可投資金融資產(chǎn)總額約為113萬億人民幣,較前一年增長24%。當(dāng)前我國財(cái)富管理行業(yè)已初具規(guī)模,財(cái)富管理機(jī)構(gòu)類型多樣,基礎(chǔ)產(chǎn)品數(shù)量眾多,分業(yè)監(jiān)管體系也已基本建立,民眾的理財(cái)意識(shí)逐步增強(qiáng)。所以,未來可以繼續(xù)發(fā)展壯大基礎(chǔ)產(chǎn)品市場,在不放松投資者保護(hù)的前提下,拓展各類投資產(chǎn)品的投資范圍,適當(dāng)減小投資限制,為財(cái)富管理提供風(fēng)險(xiǎn)收益豐富的配置選擇。未來幾年,國內(nèi)財(cái)富管理將發(fā)生一系列趨勢性變化。 隨著高凈值人群的快速增長,我國財(cái)富管理需求將呈現(xiàn)出多樣化的特征:財(cái)富管理需求目的的多元化、財(cái)富管理配置領(lǐng)域的多元化及財(cái)富管理的全球化。

報(bào)告目錄

第一章 中國財(cái)富管理行業(yè)綜述 21

第一節(jié) 財(cái)富管理行業(yè)的定義 21

一、財(cái)富管理的內(nèi)涵 21
二、財(cái)富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別 21
三、財(cái)富管理的主要經(jīng)營機(jī)構(gòu) 21
四、財(cái)富管理的具體流程 22
五、財(cái)富管理開展業(yè)務(wù)的模式 24

第二節(jié) 財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展階段 24

一、以產(chǎn)品為中心的階段 24
二、以銷售為中心的階段 25
三、以客戶為中心的階段 25

第三節(jié) 財(cái)富管理客戶金融需求特征分析 25

一、新的金融需求逐漸形成 25
二、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)多元化趨勢 26
三、理財(cái)觀念與理財(cái)方式間的偏差 26
四、多樣的投資組合對(duì)理財(cái)顧問的代理需求 26
五、對(duì)銀行產(chǎn)品附加值的逐漸認(rèn)可 27

第四節(jié) 財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素 27

一、經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展 27
二、資產(chǎn)價(jià)格的上升 27
三、金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力 28
四、富裕人群財(cái)富的需求強(qiáng)烈 28

第二章 財(cái)富管理行業(yè)市場環(huán)境及影響分析 29

第一節(jié) 財(cái)富管理相關(guān)行業(yè)政策分析 29

一、《私募投資基金募集行為管理辦法(試行)》 29
二、《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法(征求意見稿)》 29
三、《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》 29
四、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》 29
五、《證券公司參與股指期貨、國債期貨交易指引》 29
六、《基金管理公司固有資金運(yùn)用管理暫行規(guī)定》 30
七、《證券投資基金托管業(yè)務(wù)管理辦法》 30

第二節(jié) 行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 30

一、中國GDP增長情況分析 30
二、工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢分析 31
三、全社會(huì)消費(fèi)品零售總額 32
四、全國居民收入增長分析 33

第三節(jié) 行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 34

一、人口環(huán)境分析 34
二、教育環(huán)境分析 35
三、中國城鎮(zhèn)化率 36

第四節(jié) 行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 37

第三章 國際財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展分析及經(jīng)驗(yàn)借鑒 38

第一節(jié) 全球財(cái)富管理發(fā)展概述分析 38

一、全球財(cái)富管理發(fā)展特點(diǎn)分析 38
二、全球財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式分析 38
三、全球財(cái)富管理發(fā)展模式共性 39

第二節(jié) 全球主要地區(qū)財(cái)富管理發(fā)展情況分析 39

一、美國財(cái)富管理發(fā)展情況分析 39
(一)美國財(cái)富管理發(fā)展歷程 39
(二)美國財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)狀 40
(三)美國財(cái)富管理市場特點(diǎn) 40
(四)美國財(cái)富管理從業(yè)者分析 41
(五)美國財(cái)富管理服務(wù)模式分析 41
二、歐洲財(cái)富管理發(fā)展情況分析 42
(一)歐洲財(cái)富管理發(fā)展歷程 42
(二)歐洲財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)狀 42
(三)歐洲財(cái)富管理市場特點(diǎn) 43
(四)歐洲財(cái)富管理從業(yè)者分析 43
三、日本財(cái)富管理發(fā)展情況分析 44
(一)日本財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)狀 44
(二)日本財(cái)富管理市場特點(diǎn) 44

第三節(jié) 全球私人財(cái)富市場發(fā)展情況分析 44

一、全球私人財(cái)富發(fā)展情況分析 44
二、全球離岸財(cái)富地區(qū)分布統(tǒng)計(jì) 45
三、全球財(cái)富管理機(jī)構(gòu)收益分析 46
四、全球財(cái)富管理機(jī)構(gòu)發(fā)展趨勢 47
(一)監(jiān)管漸趨嚴(yán)格 47
(二)數(shù)字創(chuàng)新加速 48
(三)傳統(tǒng)客群需求轉(zhuǎn)變 49

第四節(jié) 全球著名財(cái)富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營對(duì)比分析 51

第五節(jié) 國際領(lǐng)先銀行財(cái)富管理的經(jīng)營實(shí)踐 51

一、摩根大通銀行財(cái)富管理分析 51
二、瑞士銀行財(cái)富管理分析 52
三、花旗銀行財(cái)富管理分析 53
四、國際銀行財(cái)富管理的經(jīng)營啟示 54

第四章 中國財(cái)富管理行業(yè)整體運(yùn)行指標(biāo)分析 56

第一節(jié) 中國財(cái)富管理行業(yè)總體規(guī)模 56

一、中國私人可投資資產(chǎn)總額分析 56
二、中國M2(貨幣和準(zhǔn)貨幣)總量 56

第二節(jié) 中國高凈值人群市場發(fā)展規(guī)模 57

一、高凈值人群規(guī)模 57
二、高凈值人群分布 58
三、高凈值人群組成 58

第三節(jié) 中國高凈值人群投資調(diào)查 59

一、高凈值人群投資關(guān)注重點(diǎn) 59
二、高凈值人群考慮保持或增加金融投資 60
三、高凈值人群投資風(fēng)險(xiǎn)偏好 62
四、高凈值人群境內(nèi)可投資資產(chǎn)配置 63
五、高凈值人群各類金融產(chǎn)品投資趨勢 65
六、高凈值人群境外投資趨勢情況 66

第五章 中國商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 70

第一節(jié) 中國商業(yè)銀行發(fā)展形勢分析 70

一、商業(yè)銀行當(dāng)前的發(fā)展困境 70
二、商業(yè)銀行的經(jīng)營轉(zhuǎn)型方向 71
三、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式的選擇 72

第二節(jié) 中國商業(yè)銀行經(jīng)營情況分析 74

一、中國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模 74
(一)資產(chǎn)增長情況 74
(二)負(fù)債增長情況 74
二、不同類型商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債情況 75
(一)大型商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債情況 75
(二)股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債情況 75
(三)城市商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債情況 75
三、不同類型商業(yè)銀行不良貸款情況 76
(一)大型商業(yè)銀行 76
(二)股份制商業(yè)銀行 76
(三)城市商業(yè)銀行 77
(四)農(nóng)村商業(yè)銀行 77
(五)外資銀行 77

第三節(jié) 商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)簡況 78

一、商業(yè)銀行財(cái)富管理的分類 78
二、財(cái)富管理與一般理財(cái)業(yè)務(wù)的區(qū)別 79
三、商業(yè)銀行財(cái)富管理部門建設(shè)進(jìn)展 79
四、商業(yè)銀行開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析 80

第四節(jié) 財(cái)富管理型銀行與現(xiàn)行銀行的前景對(duì)比 80

一、商業(yè)銀行財(cái)富管理的內(nèi)涵 80
二、商業(yè)銀行盈利模式分析 81
三、現(xiàn)行銀行盈利模式的缺陷 81
四、國際國內(nèi)環(huán)境對(duì)銀行轉(zhuǎn)型的表現(xiàn) 82
五、成為財(cái)富管理型銀行的制約條件 82
六、財(cái)富管理型銀行的實(shí)踐路徑分析 84

第五節(jié) 商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)同業(yè)競爭分析 85

一、外資銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭形態(tài)分析 85
二、中資銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭形態(tài)分析 86

第六節(jié) 商業(yè)銀行財(cái)富管理的成本管理及其趨勢 88

一、商業(yè)銀行的成本及其發(fā)展趨勢分析 88
二、商業(yè)銀行財(cái)富管理的成本發(fā)展趨勢 88
三、商業(yè)銀行開設(shè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的建議 89

第六章 中國私人銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 91

第一節(jié) 私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展概況 91

一、私人銀行的成立簡況 91
二、私人銀行的市場特征 91
三、私人銀行的客戶特征 92
四、私人銀行的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 92
五、私人銀行的客戶調(diào)研 93

第二節(jié) 私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展分析 96

一、私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)模 96
二、私人銀行的運(yùn)行模式分析 96
三、私人銀行的服務(wù)最新產(chǎn)品 97
四、私人銀行的競爭情況分析 98
五、私人銀行發(fā)展的關(guān)鍵因素 98
六、私人銀行未來發(fā)展趨勢預(yù)測 99

第三節(jié) 私人銀行主要機(jī)構(gòu)類型 100

一、全能銀行 100
(一)全能銀行的定義 100
(二)全能銀行的特點(diǎn) 101
(三)全能銀行的形態(tài) 101
(四)全能銀行的優(yōu)勢 102
(五)我國發(fā)展全能銀行的必要性 103
二、投資銀行 104
(一)投資銀行的定義 104
(二)投資銀行歷史演變 105
(三)投資銀行主要類型 107
(四)投資銀行主要業(yè)務(wù) 108
(五)投資銀行經(jīng)營模式 111
(六)投資銀行組織結(jié)構(gòu) 112
(七)投資銀行發(fā)展趨勢 112
三、家族辦公室 114
(一)家族辦公室概念 114
(二)家族辦公室起源 115
(三)家族辦公室類型 115
(四)家族辦公室與私人銀行 115
(五)國際的Family Office 116
四、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問 116
五、各類其它機(jī)構(gòu) 117

第四節(jié) 中國私人銀行管理客戶分類分析 117

一、民營企業(yè)家群體 117
二、高工資報(bào)酬階層 117
三、財(cái)產(chǎn)繼承性人群 117
四、炒房、炒股或理財(cái)階層 118

第五節(jié) 影響私人銀行財(cái)富管理需求的因素 118

一、社會(huì)儲(chǔ)蓄水平 118
二、人口特征 118
三、社會(huì)分配的公平程度 118
四、社會(huì)穩(wěn)定狀況 118
五、企業(yè)部門的投資利潤率 119
六、法律制度 119

第七章 中國非商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)財(cái)富管理形勢分析 120

第一節(jié) 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 120

一、信托業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 120
二、信托理財(cái)?shù)臉I(yè)務(wù)范圍分析 120
三、信托理財(cái)?shù)慕?jīng)營模式分析 121
四、信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式分析 122
五、信托財(cái)富管理模式發(fā)展建議 122

第二節(jié) 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 124

一、保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 124
二、保險(xiǎn)理財(cái)?shù)臉I(yè)務(wù)范圍分析 125
三、保險(xiǎn)理財(cái)?shù)慕?jīng)營模式分析 125
四、保險(xiǎn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式分析 126
五、保險(xiǎn)業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展策略 126

第三節(jié) 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 128

一、證券行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 128
二、證券理財(cái)?shù)臉I(yè)務(wù)范圍分析 128
三、證券理財(cái)?shù)慕?jīng)營模式分析 129
四、證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式分析 130
五、證券公司財(cái)富管理發(fā)展問題分析 131
六、證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)策 132

第四節(jié) 基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 134

一、基金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 134
二、基金理財(cái)?shù)臉I(yè)務(wù)范圍分析 134
三、基金理財(cái)?shù)慕?jīng)營模式分析 135
四、基金財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式分析 136
五、基金財(cái)富管理發(fā)展建議分析 136

第五節(jié) 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 137

一、第三方理財(cái)發(fā)展定義分析 137
二、國內(nèi)第三方理財(cái)SWOT分析 138
三、國內(nèi)第三方理財(cái)商業(yè)模式分析 138
四、中國第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)對(duì)比分析 139
五、第三方理財(cái)發(fā)展對(duì)策與建議 141

第八章 中國互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理發(fā)展情況分析 142

第一節(jié) 中國互聯(lián)網(wǎng)深度改變著財(cái)富管理業(yè)態(tài) 142

一、突破時(shí)間與空間的限制 142
二、產(chǎn)品多元化,創(chuàng)新組合千變?nèi)f化 142
三、服務(wù)長尾客戶,理財(cái)產(chǎn)品普惠化大幅提升 142
四、實(shí)現(xiàn)財(cái)富互聯(lián)互通,驅(qū)動(dòng)社會(huì)財(cái)富的快速流動(dòng) 143

第二節(jié) 中國互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理發(fā)展情況分析 143

一、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理融資市場規(guī)模 143
二、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理融資機(jī)構(gòu)分析 144
三、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理平臺(tái)“受寵” 145
四、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理公司經(jīng)營模式 146

第三節(jié) 中國互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理的五大風(fēng)險(xiǎn)分析 146

一、線下理財(cái)簡單線上化 147
二、創(chuàng)新過度、監(jiān)管不足 147
三、風(fēng)險(xiǎn)隔離不徹底 147
四、金融消費(fèi)維權(quán)難度較大 147
五、偽互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理攪亂正常市場 148

第四節(jié) 中國互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理健康發(fā)展路徑 148

一、完善法律,規(guī)范市場 148
二、強(qiáng)化監(jiān)管,扶優(yōu)限劣 148
三、產(chǎn)品創(chuàng)新,保值增值,滿足多元化市場需求 149
四、服務(wù)優(yōu)化,流程改造,互聯(lián)互通,便利化優(yōu)勢發(fā)揮到極致 149
五、風(fēng)險(xiǎn)底限,前置審批,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、緩釋機(jī)制 149
六、培養(yǎng)人才,知識(shí)理財(cái),回歸財(cái)富管理本質(zhì) 149

第九章 中國財(cái)富管理行業(yè)案例研究分析 150

第一節(jié) 商業(yè)銀行財(cái)富管理發(fā)展案例分析——招商銀行 150

一、招商銀行財(cái)富管理發(fā)展歷程分析 150
二、招商銀行財(cái)富管理架構(gòu)與客戶 150
三、招商銀行“金葵花”理財(cái)分析 151
四、招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品分析 152
五、招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 153

第二節(jié) 證券公司財(cái)富管理發(fā)展案例分析——國泰君安 153

一、國泰君安證券背景介紹 153
二、財(cái)富管理競爭環(huán)境分析 154
(一)新的競爭對(duì)手入侵 154
(二)替代品 155
(三)客戶的議價(jià)能力 155
(四)供應(yīng)商的議價(jià)能力 156
(五)現(xiàn)有競爭對(duì)手之間的競爭 156
三、財(cái)富管理轉(zhuǎn)型具體實(shí)施 157
(一)品牌建立 157
(二)賬戶體系了解 158
(三)產(chǎn)品多元化 160
(四)人才隊(duì)伍架構(gòu) 160
(五)支持體系 161
四、財(cái)富管理轉(zhuǎn)型效果分析 162
(一)盈利模式增加 162
(二)滿足市場需求 162
(三)金融工具和產(chǎn)品多樣化 163
(四)人才隊(duì)伍趨向?qū)I(yè) 163

第三節(jié) 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理發(fā)展案例分析 164

一、諾亞財(cái)富 164
二、中天嘉華 166
三、宜信財(cái)富 168
四、海銀財(cái)富 169

第四節(jié) 中國財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)拆分主要案例 170

一、光大銀行:開啟理財(cái)業(yè)務(wù)拆分 銀行混改進(jìn)程 170
二、浦發(fā)銀行:打造“浦銀資產(chǎn)”財(cái)富管理平臺(tái) 170

第十章 中國重點(diǎn)區(qū)域財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治?171

第一節(jié) 傳統(tǒng)高凈值人士聚集區(qū)域 171

一、上海市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 171
(一)上海市經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析 171
(二)上海市金融環(huán)境發(fā)展發(fā)析 171
(三)上海市高凈值人群規(guī)模統(tǒng)計(jì) 172
二、北京市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 172
(一)北京市經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析 172
(二)北京市金融環(huán)境發(fā)展發(fā)析 172
(三)北京市高凈值人群規(guī)模統(tǒng)計(jì) 172
三、江蘇省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 173
(一)江蘇省經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析 173
(二)江蘇省金融環(huán)境發(fā)展發(fā)析 173
(三)江蘇省高凈值人群規(guī)模統(tǒng)計(jì) 173
(四)江蘇省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)分析 174
四、廣東省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 174
(一)廣東省經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析 174
(二)廣東省金融環(huán)境發(fā)展發(fā)析 174
(三)廣東省高凈值人群規(guī)模統(tǒng)計(jì) 175
(四)廣東省財(cái)富管理發(fā)展動(dòng)態(tài) 175
五、浙江省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 176
(一)浙江省經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析 176
(二)浙江省金融環(huán)境發(fā)展發(fā)析 176
(三)浙江省高凈值人群規(guī)模統(tǒng)計(jì) 177
(四)浙江省財(cái)富管理發(fā)展前景 177

第二節(jié) 高凈值人士快速增長區(qū)域 177

一、天津市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 177
(一)天津市經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析 177
(二)天津市金融環(huán)境發(fā)展發(fā)析 178
(三)天津市高凈值人群規(guī)模統(tǒng)計(jì) 178
二、湖南省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 178
(一)湖南省經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析 178
(二)湖南省金融環(huán)境發(fā)展發(fā)析 178
(三)湖南省高凈值人群規(guī)模統(tǒng)計(jì) 179
三、湖北省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 179
(一)湖北省經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析 179
(二)湖北省金融環(huán)境發(fā)展發(fā)析 179
(三)湖北省高凈值人群規(guī)模統(tǒng)計(jì) 180

第三節(jié) 青島財(cái)富管理中心建設(shè)情況分析 180

一、青島財(cái)富管理中心建設(shè)經(jīng)驗(yàn)分析 180
二、青島財(cái)富管理中心發(fā)展意義分析 181
三、青島財(cái)富中心建設(shè)發(fā)展規(guī)劃 181
(一)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)聚集 181
(二)財(cái)富管理市場功能完善 181
(三)財(cái)富管理產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新 182
(四)財(cái)富管理人才引進(jìn)培養(yǎng) 182
(五)財(cái)富管理與相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào) 182

第十一章 中國財(cái)富管理行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營形勢分析 183

第一節(jié) 廣發(fā)銀行股份有限公司 183

一、企業(yè)基本情況分析 183
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 183
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 184
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 185
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 186

第二節(jié) 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 187

一、企業(yè)基本情況分析 187
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 187
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 188
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 188
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 189

第三節(jié) 中國工商銀行股份有限公司 190

一、企業(yè)基本情況分析 190
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 190
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 191
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 191
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 192

第四節(jié) 中國銀行股份有限公司 192

一、企業(yè)基本情況分析 192
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 193
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 194
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 194
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 195

第五節(jié) 中國建設(shè)銀行股份有限公司 195

一、企業(yè)基本情況分析 195
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 196
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 197
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 197
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 198

第六節(jié) 招商銀行股份有限公司 198

一、企業(yè)基本情況分析 198
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 199
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 200
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 201
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 202

第七節(jié) 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 202

一、企業(yè)基本情況分析 202
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 203
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 204
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 205
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 206

第八節(jié) 興業(yè)銀行股份有限公司 207

一、企業(yè)基本情況分析 207
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 208
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 208
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 209
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 210

第九節(jié) 平安銀行股份有限公司 210

一、企業(yè)基本情況分析 210
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 211
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 212
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 212
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 213

第十節(jié) 中國民生銀行股份有限公司 213

一、企業(yè)基本情況分析 213
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 214
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 215
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 215
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 216

第十一節(jié) 華夏基金管理有限公司 217

一、企業(yè)基本情況分析 217
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 217
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 218
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 219
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 219

第十二節(jié) 易方達(dá)基金管理有限公司 220

一、企業(yè)基本情況分析 220
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 221
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 221
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 222
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 222

第十三節(jié) 博時(shí)基金管理有限公司 224

一、企業(yè)基本情況分析 224
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 224
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 225
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 226
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 226

第十四節(jié) 南方基金管理有限公司 226

一、企業(yè)基本情況分析 226
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 227
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 228
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 228
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 229

第十五節(jié) 建信基金管理有限責(zé)任公司 229

一、企業(yè)基本情況分析 229
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 229
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 230
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 231
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 231

第十六節(jié) 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 232

一、企業(yè)基本情況分析 232
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 232
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 233
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 234
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 234

第十七節(jié) 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 235

一、企業(yè)基本情況分析 235
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 236
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 237
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 237
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 238

第十八節(jié) 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 239

一、企業(yè)基本情況分析 239
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 239
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 240
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 241
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 241

第十九節(jié) 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 242

一、企業(yè)基本情況分析 242
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 243
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 244
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 245
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 245

第二十節(jié) 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 246

一、企業(yè)基本情況分析 246
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 247
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 247
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 248
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 249

第二十一節(jié) 光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司 249

一、企業(yè)基本情況分析 249
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 250
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 250
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 251
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 251

第二十二節(jié) 平安信托投資有限責(zé)任公司 251

一、企業(yè)基本情況介紹 251
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 252
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 253
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 254

第二十三節(jié) 興業(yè)國際信托有限公司 254

一、企業(yè)基本情況介紹 254
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 255
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 256
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 257

第二十四節(jié) 中信信托有限責(zé)任公司 257

一、企業(yè)基本情況介紹 257
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 258
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 259
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 261

第二十五節(jié) 華潤深國投信托有限公司 261

一、企業(yè)基本情況介紹 261
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 261
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 262
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 263

第二十六節(jié) 江蘇省國際信托有限責(zé)任公司 264

一、企業(yè)基本情況介紹 264
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 264
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 265
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 265

第二十七節(jié) 渤海國際信托股份有限公司 266

一、企業(yè)基本情況介紹 266
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 266
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 268
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 269

第二十八節(jié) 華信信托股份有限公司 269

一、企業(yè)基本情況介紹 269
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 270
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 271
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 271

第二十九節(jié) 建信信托有限責(zé)任公司 272

一、企業(yè)基本情況介紹 272
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 272
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 273
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 274

第三十節(jié) 陜西省國際信托投資股份有限公司 275

一、企業(yè)基本情況介紹 275
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 275
三、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品分析 276
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 276

第十二章 中國多元化需求下財(cái)富管理創(chuàng)新模式研究 277

第一節(jié) 我國財(cái)富管理需求的多樣化特征 277

一、財(cái)富管理需求目的的多元化 277
二、財(cái)富管理配置領(lǐng)域的多元化 277
三、財(cái)富管理的全球化 277

第二節(jié) 我國財(cái)富管理新模式探索分析 277

一、一站式服務(wù)模式 278
二、品牌化服務(wù)模式 278
三、標(biāo)準(zhǔn)化和定制化相結(jié)合的模式 278
四、線上線下互動(dòng)服務(wù)模式 279
五、全球化財(cái)富管理模式 279

第三節(jié) 推動(dòng)我國財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的建議 280

一、頂層法律體系的系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性 280
二、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性 280
三、不同類型財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的定位與細(xì)分 280

第十三章 2019-2023年中國財(cái)富管理行業(yè)前景及趨勢分析 282

第一節(jié) 2019-2023年中國財(cái)富管理市場發(fā)展前景分析 282

一、政策環(huán)境的變化為銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)創(chuàng)新拓展了廣闊的空間 282
二、客戶金融資產(chǎn)多元化為財(cái)富管理提供了新的市場需求 282
三、銀行的經(jīng)營資源和IT優(yōu)勢已日益成為推動(dòng)財(cái)富管理發(fā)展的重要條件 282
四、未來信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理市場發(fā)展前景廣闊 282

第二節(jié) 2019-2023年中國財(cái)富管理未來市場發(fā)展?jié)摿?283

一、財(cái)富管理業(yè)務(wù)具備可持續(xù)發(fā)展能力 283
二、財(cái)富管理人才、平臺(tái)、產(chǎn)品專業(yè)化 283
三、綜合提升品牌價(jià)值 284

第三節(jié) 2019-2023年中國財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢 284

一、差異化發(fā)展 284
二 、統(tǒng)一監(jiān)管 284
三、行業(yè)洗牌 284

第十四章 中國財(cái)富管理行業(yè)市場營銷策略分析 285

第一節(jié) 財(cái)富管理服務(wù)市場營銷策略分析 285

一、產(chǎn)品策略 285
二、價(jià)格策略 285
三、渠道策略 286
四、促銷策略 286

第二節(jié) 財(cái)富管理產(chǎn)品營銷策略模式 286

一、財(cái)富管理行業(yè)分銷渠道分析 286
二、財(cái)富管理行業(yè)產(chǎn)品促銷分析 288
三、財(cái)富管理行業(yè)關(guān)系銷售分析 289

第三節(jié) 銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)營銷策略的成功經(jīng)驗(yàn)借鑒 290

一、財(cái)富管理業(yè)務(wù)中客戶服務(wù)管理營銷案例的成功經(jīng)驗(yàn) 290
二、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)營銷策略的對(duì)比分析和借鑒 292

第十五章 財(cái)富管理行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防范 295

第一節(jié) 信托公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)類型分析 295

一、操作風(fēng)險(xiǎn) 295
二、利率風(fēng)險(xiǎn) 295
三、法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 295

第二節(jié) 證券公司財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)及措施 295

一、證券公司財(cái)富管理行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 295
(一)規(guī)模風(fēng)險(xiǎn) 295
(二)操作風(fēng)險(xiǎn) 296
(三)管理風(fēng)險(xiǎn) 296
(四)契約風(fēng)險(xiǎn) 296
(五)其他風(fēng)險(xiǎn) 297
二、證券公司財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)控制措施 297
(一)規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)控制 297
(二)管理風(fēng)險(xiǎn)控制 297
(三)市場風(fēng)險(xiǎn)控制 297
(四)信用風(fēng)險(xiǎn)、契約風(fēng)險(xiǎn)控制 298

第三節(jié) 銀行財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)控制存在問題 298

一、全面風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制理念較為欠缺 298
二、風(fēng)險(xiǎn)控制制度不夠健全 299
三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測手段較為落后 299
四、風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)信息支持不足 299

第四節(jié) 銀行財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)控制的措施建議 299

一、建立風(fēng)險(xiǎn)控制理念與機(jī)制 299
二、建立先進(jìn)的財(cái)富管理業(yè)務(wù)信息系統(tǒng) 300
三、建立依法合規(guī)的工作規(guī)范 300
四、實(shí)施差異化的風(fēng)險(xiǎn)控制 300
五、加強(qiáng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)人員培訓(xùn) 301

第十六章 財(cái)富管理行業(yè)面臨的困境及對(duì)策 302

第一節(jié) 中國商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)存在的問題 302

一、產(chǎn)品同質(zhì)化,差異化和個(gè)性化嚴(yán)重不足 302
二、缺乏組織機(jī)構(gòu)及運(yùn)行機(jī)制保障 302
三、缺乏高素質(zhì)的理財(cái)人員 302
四、理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理機(jī)制不健全 303

第二節(jié) 中國商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展的對(duì)策 303

一、加大理財(cái)產(chǎn)品的創(chuàng)新 303
二、完善理財(cái)培訓(xùn)機(jī)制,提升人員綜合素質(zhì) 304
三、創(chuàng)新個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,打造優(yōu)質(zhì)理財(cái)品牌 304

第三節(jié) 財(cái)富管理行業(yè)在消費(fèi)者保護(hù)方面存在的問題 304

一、銀行理財(cái)業(yè)務(wù)難以實(shí)現(xiàn)“買者自負(fù)” 304
二、內(nèi)嵌期權(quán)產(chǎn)品中可能侵害消費(fèi)者權(quán)益的環(huán)節(jié) 305
三、資產(chǎn)收益權(quán)類財(cái)富管理業(yè)務(wù)消費(fèi)者保護(hù)問題 307

第四節(jié) 關(guān)于國內(nèi)財(cái)富管理業(yè)務(wù)消費(fèi)者保護(hù)的建議 309

一、堅(jiān)持客戶利益第一原則進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì) 309
二、培育消費(fèi)者正確理財(cái)觀念 309
三、對(duì)內(nèi)嵌期權(quán)產(chǎn)品應(yīng)做到公平對(duì)待消費(fèi)者 309
四、收益權(quán)類產(chǎn)品應(yīng)確保消費(fèi)者作為受讓方的權(quán)益 310
五、及時(shí)加強(qiáng)高凈值客戶財(cái)富管理業(yè)務(wù)監(jiān)管 311
六、加強(qiáng)對(duì)包括私募股權(quán)基金、第三方理財(cái)?shù)裙芾?311

第十七章 中國商業(yè)銀行財(cái)富管理發(fā)展建議分析 313

第一節(jié) 經(jīng)營理念上

,變“以產(chǎn)品為中心”為“以客戶為中心” 313

第二節(jié) 服務(wù)對(duì)象上

,變“零售為主”為“公私并重” 313

第三節(jié) 產(chǎn)品供給上

,變“專營商店”為“金融超市” 313

第四節(jié) 客戶經(jīng)營上

,變“跑馬圈地”為“精耕細(xì)作” 314

第五節(jié) 競爭策略上

,變“渠道制勝”為“人才制勝” 314

第六節(jié) 運(yùn)營保障上

,變“單兵作戰(zhàn)”為“一個(gè)銀行” 315

圖表目錄

圖表 1 財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)組成結(jié)構(gòu)示意圖 22
圖表 2 2015-2018年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及增長速度 31
圖表 3 2015-2018年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及構(gòu)成 31
圖表 4 2015-2018年中國工業(yè)增加值及增長速度 32
圖表 5 2015-2018年中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增長速度 33
圖表 6 2015-2018年中國居民人均可支配收入及增長速度 34
圖表 7 2015-2018年中國人口總量趨勢圖 35
圖表 8 2018年中國人口數(shù)及構(gòu)成情況 35
圖表 9 2015-2018年中國各級(jí)各類學(xué)校招生人數(shù)統(tǒng)計(jì) 36
圖表 10 2015-2018年中國城鎮(zhèn)化率變化趨勢圖 37
圖表 11 2015-2018年全球私人金融財(cái)富總額統(tǒng)計(jì) 45
圖表 12 2018年離岸財(cái)富來源分地區(qū)情況 46
圖表 13 2015-2018年全球財(cái)富管理機(jī)構(gòu)收入及利潤情況 47
圖表 14 2018年全球私人銀行財(cái)富規(guī)模及同比變動(dòng) 51
圖表 15 2015-2018年中國私人可投資資產(chǎn)總額統(tǒng)計(jì) 56
圖表 16 2015-2018年中國M2增長情況統(tǒng)計(jì) 57
圖表 17 2015-2018年中國高凈值人群數(shù)量與增長率 57
圖表 18 2018年中國高凈值人群數(shù)量分布情況 58
圖表 19 2018年中國高凈值人群結(jié)構(gòu)組成占比 59
圖表 20 2018年高凈值人群關(guān)注經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)關(guān)鍵詞 60
圖表 21 2018年高凈值人士針對(duì)金融投資和實(shí)業(yè)投資的未來趨勢 61
圖表 22 2018年高凈值人士針對(duì)實(shí)業(yè)中不同行業(yè)的未來投資趨勢情況 62
圖表 23 2018年高凈值人士針對(duì)投資性房地產(chǎn)未來投資趨勢 62
圖表 24 2015-2018年中國高凈值人群的風(fēng)險(xiǎn)偏好變化趨勢 63
圖表 25 2015-2018年中國高凈值人群境內(nèi)可投資資產(chǎn)配置比例情況 64
圖表 26 2018年中國高凈值人群對(duì)各類產(chǎn)品的投資趨勢情況 66
圖表 27 2018年中國高凈值人群境外投資趨勢情況 67
圖表 28 2018年中國各省境外投資滲透率對(duì)比 68
圖表 29 2015-2018年部分高凈值人群最主要投資理財(cái)渠道變化趨勢情況 69
圖表 30 2011-2016中國商業(yè)銀行資產(chǎn)總額統(tǒng)計(jì) 74
圖表 31 2015-2018年中國商業(yè)銀行負(fù)債總額統(tǒng)計(jì) 74
圖表 32 2015-2018年中國大型商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債情況統(tǒng)計(jì) 75
圖表 33 2015-2018年中國股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債情況統(tǒng)計(jì) 75
圖表 34 2015-2018年中國城市商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債情況統(tǒng)計(jì) 76
圖表 35 2015-2018年中國大型商業(yè)銀行不良貸款統(tǒng)計(jì) 76
圖表 36 2015-2018年中國股份制商業(yè)銀行不良貸款統(tǒng)計(jì) 76
圖表 37 2015-2018年中國城市商業(yè)銀行不良貸款 77
圖表 38 2015-2018年中國農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 77
圖表 39 2015-2018年中國外資商業(yè)銀行不良貸款情況 77
圖表 40 商業(yè)銀行財(cái)富管理分類圖 78
圖表 41 中國各大銀行私人銀行業(yè)務(wù)最低開戶金額情況 93
圖表 42 2008-2018年中國主要私人銀行AUM和客戶規(guī)模情況 96
圖表 43 前五名私人銀行AUM規(guī)模情況 98
圖表 44 投資銀行業(yè)與商業(yè)銀行區(qū)別 113
圖表 45 信托公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式 122
圖表 46 2015-2018年中國保險(xiǎn)業(yè)原保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì) 125
圖表 47 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式 126
圖表 48 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式 131
圖表 49 2015-2018年證券投資基金市場相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 134
圖表 50 基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式 136
圖表 51 我國主要第三方理財(cái)管理機(jī)構(gòu)表 139
圖表 52 2015-2018年中國互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理行業(yè)融資情況 143
圖表 53 2018年部分互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理公司融資情況 145
圖表 54 2018年部分銀行高管離職情況統(tǒng)計(jì) 146
圖表 55 招商銀行財(cái)富管理發(fā)展歷程分析圖 150
圖表 56 招商銀行財(cái)富管理公司管理架構(gòu) 151
圖表 57 招商銀行財(cái)富客戶分層 151
圖表 58 招商銀行私人產(chǎn)品分類統(tǒng)計(jì) 153
圖表 59 國泰君安財(cái)富管理“五力模型” 157
圖表 60 國泰君安證券財(cái)富管理轉(zhuǎn)型前后對(duì)比 164
圖表 61 諾亞財(cái)富管理投資方向及產(chǎn)品類型 165
圖表 62 中天嘉華業(yè)務(wù)線發(fā)展歷程分析 167
圖表 63 宜信財(cái)富投資方向及產(chǎn)品類型統(tǒng)計(jì) 169
圖表 64 2015-2018年廣發(fā)銀行股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債情況 183
圖表 65 2015-2018年廣發(fā)銀行股份有限公司收入利潤情況 183
圖表 66 廣發(fā)銀行股份有限公司主要理財(cái)產(chǎn)品情況表 184
圖表 67 2018年廣發(fā)銀行股份有限公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表 186
圖表 68 2015-2018年浦發(fā)銀行經(jīng)營業(yè)績統(tǒng)計(jì) 187
圖表 69 2015-2018年浦發(fā)銀行盈利能力指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 188
圖表 70 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司主要理財(cái)產(chǎn)品情況表 188
圖表 71 2018年上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表 189
圖表 72 2015-2018年工商銀行資產(chǎn)及負(fù)債情況統(tǒng)計(jì) 190
圖表 73 2015-2018年工商銀行資本充足率指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 190
圖表 74 中國工商銀行股份有限公司主要理財(cái)產(chǎn)品情況表 191
圖表 75 2018年中國工商銀行股份有限公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表 192
圖表 76 2015-2018年中國銀行經(jīng)營效益關(guān)鍵指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 193
圖表 77 2015-2018年中國銀行主要財(cái)務(wù)比率統(tǒng)計(jì) 194
圖表 78 中國銀行股份有限公司主要理財(cái)產(chǎn)品情況表 194
圖表 79 2015-2018年中國建設(shè)銀行主要經(jīng)營指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 196
圖表 80 中國建設(shè)銀行股份有限公司主要理財(cái)產(chǎn)品情況表 197
圖表 81 2018年中國建設(shè)銀行股份有限公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表 197
圖表 82 2015-2018年招商銀行經(jīng)營業(yè)績統(tǒng)計(jì) 200
圖表 83 2015-2018年招商銀行盈利能力指標(biāo) 200
圖表 84 招商銀行股份有限公司主要理財(cái)產(chǎn)品情況表 201
圖表 85 2018年招商銀行股份有限公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表 202
圖表 86 2015-2018年中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司經(jīng)營業(yè)績統(tǒng)計(jì) 203
圖表 87 2015-2018年中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 204
圖表 88 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司主要理財(cái)產(chǎn)品情況表 204
圖表 89 2018年中國農(nóng)業(yè)銀行主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表 206
圖表 90 2015-2018年興業(yè)銀行主要經(jīng)營指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 208
圖表 91 興業(yè)銀行股份有限公司主要理財(cái)產(chǎn)品情況表 209
圖表 92 2018年興業(yè)銀行股份有限公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表 209
圖表 93 2015-2018年平安銀行經(jīng)營指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 211
圖表 94 2015-2018年平安銀行盈利能力指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 211
圖表 95 平安銀行股份有限公司主要理財(cái)產(chǎn)品情況表 212
圖表 96 2018年平安銀行股份有限公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表 213
圖表 97 2015-2018年民生銀行經(jīng)營業(yè)績統(tǒng)計(jì) 214
圖表 98 2015-2018年民生銀行盈利能力指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 214
圖表 99 中國民生銀行股份有限公司主要理財(cái)產(chǎn)品情況表 215
圖表 100 2018年中國民生銀行股份有限公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表 215
圖表 101 華夏基金管理有限公司基本情況 217
圖表 102 2015-2018年華夏基金管理有限公司收入及利潤情況統(tǒng)計(jì) 218
圖表 103 華夏基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品情況表 218
圖表 104 華夏基金管理有限公司旗下理財(cái)型基金產(chǎn)品線情況表 219
圖表 105 易方達(dá)基金管理有限公司基本情況 221
圖表 106 2015-2018年易方達(dá)基金管理有限公司收入及利潤情況統(tǒng)計(jì) 221
圖表 107 易方達(dá)基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品情況表 222
圖表 108 易方達(dá)基金管理有限公司旗下短期理財(cái)型基金產(chǎn)品線情況表 222
圖表 109 博時(shí)基金管理有限公司基本情況 224
圖表 110 博時(shí)基金管理有限公司股東結(jié)構(gòu)圖 225
圖表 111 博時(shí)基金管理有限公司主要理財(cái)產(chǎn)品情況表 225
圖表 112 南方基金管理有限公司基本情況 227
圖表 113 南方基金管理有限公司股東結(jié)構(gòu)情況圖 227
圖表 114 南方基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品情況表 228
圖表 115 南方基金管理有限公司旗下短期理財(cái)型基金產(chǎn)品線情況表 228
圖表 116 建信基金管理有限公司股東結(jié)構(gòu)圖 230
圖表 117 建信基金管理有限責(zé)任公司旗下基金產(chǎn)品情況表 230
圖表 118 建信基金管理有限責(zé)任公司旗下理財(cái)型基金產(chǎn)品情況表 231
圖表 119 2015-2018年中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司分業(yè)務(wù)收入分項(xiàng)情況 233
圖表120 2015-2018年中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計(jì) 233
圖表 121 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司保險(xiǎn)產(chǎn)品情況表 234
圖表 122 2018年中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入分公司情況表 234
圖表 123 2015-2018年新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入分險(xiǎn)種情況 236
圖表124 2015-2018年新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計(jì) 237
圖表 125 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司保險(xiǎn)產(chǎn)品情況表 237
圖表 126 2018年新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入分地區(qū)情況表 238
圖表 127 2015-2018年中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)類型情況 240
圖表128 2015-2018年中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計(jì) 240
圖表 129 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司保險(xiǎn)產(chǎn)品情況表 240
圖表 130 2018年中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司保險(xiǎn)分地區(qū)情況 241
圖表 131 2018年中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司分業(yè)務(wù)情況表 243
圖表132 2015-2018年中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計(jì) 244
圖表 133 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司保險(xiǎn)產(chǎn)品情況表 244
圖表 134 2018年中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司壽險(xiǎn)收入分地區(qū)情況 245
圖表 135 2015-2018年中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司分業(yè)務(wù)情況表 247
圖表136 2015-2018年中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計(jì) 247
圖表 137 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司保險(xiǎn)產(chǎn)品情況表 247
圖表 138 2018年中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司分地區(qū)收入情況 248
圖表 139 2018年光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司分業(yè)務(wù)情況表 250
圖表140 2015-2018年光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司收入及利潤統(tǒng)計(jì) 250
圖表 141 光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司保險(xiǎn)產(chǎn)品情況表 251
圖表 142 2018年平安信托投資有限責(zé)任公司自營資產(chǎn)分布表 253
圖表 143 2018年平安信托投資有限責(zé)任公司信托資產(chǎn)分布表 253
圖表 144 2015-2018年平安信托投資有限責(zé)任公司信托項(xiàng)目收入與利潤統(tǒng)計(jì) 253
圖表 145 平安信托投資有限責(zé)任公司信托產(chǎn)品情況表 254
圖表 146 2018年興業(yè)國際信托有限公司自營資產(chǎn)分布表 255
圖表 147 2018年興業(yè)國際信托有限公司信托資產(chǎn)分布表 255
圖表 148 2015-2018年興業(yè)國際信托有限公司信托項(xiàng)目收入與利潤統(tǒng)計(jì) 256
圖表 149 2018年中信信托有限責(zé)任公司信托資產(chǎn)運(yùn)用與分布情況 258
圖表 150 2015-2018年中信信托有限責(zé)任公司信托項(xiàng)目收入與利潤統(tǒng)計(jì) 259
圖表 151 2018年華潤深國投信托有限公司自營資產(chǎn)分布表 262
圖表 152 2018年華潤深國投信托有限公司信托資產(chǎn)分布表 262
圖表 153 2015-2018年華潤深國投信托有限公司信托項(xiàng)目收入與利潤統(tǒng)計(jì) 262
圖表 154 2018年江蘇省國際信托有限責(zé)任公司自營資產(chǎn)運(yùn)用與分布表 264
圖表 155 2018年江蘇省國際信托有限責(zé)任公司信托資產(chǎn)運(yùn)用與分布表 265
圖表 156 2015-2018年江蘇省國際信托有限責(zé)任公司信托項(xiàng)目收入與利潤統(tǒng)計(jì) 265
圖表 157 2018年渤海國際信托股份有限公司自營資產(chǎn)運(yùn)用與分布表 267
圖表 158 2018年渤海國際信托股份有限公司信托資產(chǎn)運(yùn)用與分布表 267
圖表 159 2015-2018年渤海國際信托股份有限公司信托項(xiàng)目收入與利潤統(tǒng)計(jì) 268
圖表 160 2018年華信信托股份有限公司自營資產(chǎn)運(yùn)用與分布表 270
圖表 161 2018年華信信托股份有限公司信托資產(chǎn)運(yùn)用與分布表 270
圖表 162 2015-2018年華信信托股份有限公司信托項(xiàng)目收入與利潤統(tǒng)計(jì) 271
圖表 163 華信信托股份有限公司信托業(yè)務(wù)情況表 271
圖表 164 2018年建信信托有限責(zé)任公司自營資產(chǎn)運(yùn)用與分布表 272
圖表 165 2018年建信信托有限責(zé)任公司信托資產(chǎn)運(yùn)用與分布表 273
圖表 166 2015-2018年建信信托有限責(zé)任公司信托項(xiàng)目收入與利潤統(tǒng)計(jì) 273
圖表167 2015-2018年陜西省國際信托投資股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計(jì) 275

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研究院動(dòng)態(tài)
中商產(chǎn)業(yè)研究院赴東莞市開展“十五五”前期課題研究調(diào)研工作

近日,中商產(chǎn)業(yè)研究院專家團(tuán)隊(duì)赴東莞市開展《東莞市“十五五”時(shí)期構(gòu)建現(xiàn)代化服務(wù)業(yè)新體系重點(diǎn)思路、主要目...

中商產(chǎn)業(yè)研究院赴東莞市開展“十五五”前期課題研究調(diào)研工作

近日,中商產(chǎn)業(yè)研究院專家團(tuán)隊(duì)赴東莞市開展《東莞市“十五五”時(shí)期構(gòu)建現(xiàn)代化服務(wù)業(yè)新體系重點(diǎn)思路、主要目...

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中商產(chǎn)業(yè)研究院協(xié)辦河南省安陽市粵港澳大灣區(qū)低空經(jīng)濟(jì)招商推介會(huì)

9月25日上午,“2024年安陽——粵港澳大灣區(qū)低空經(jīng)濟(jì)招商推介會(huì)”在中商產(chǎn)業(yè)研究院項(xiàng)目路演廳成功舉辦。會(huì)...

中商產(chǎn)業(yè)研究院協(xié)辦河南省安陽市粵港澳大灣區(qū)低空經(jīng)濟(jì)招商推介會(huì)

9月25日上午,“2024年安陽——粵港澳大灣區(qū)低空經(jīng)濟(jì)招商推介會(huì)”在中商產(chǎn)業(yè)研究院項(xiàng)目路演廳成功舉辦。會(huì)...

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中商產(chǎn)業(yè)研究院專家應(yīng)邀為貴陽市南明區(qū)2024年科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任職進(jìn)修班作新規(guī)后產(chǎn)業(yè)招商專題培訓(xùn)

9月23日,南明區(qū)2024年科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任職進(jìn)修班在貴陽市南明區(qū)黨校舉行,中商產(chǎn)業(yè)董事長、研究院執(zhí)行院長楊...

中商產(chǎn)業(yè)研究院專家應(yīng)邀為貴陽市南明區(qū)2024年科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任職進(jìn)修班作新規(guī)后產(chǎn)業(yè)招商專題培訓(xùn)

9月23日,南明區(qū)2024年科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任職進(jìn)修班在貴陽市南明區(qū)黨校舉行,中商產(chǎn)業(yè)董事長、研究院執(zhí)行院長楊...

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中商產(chǎn)業(yè)研究院專家受邀為福建省寧德市作新規(guī)后產(chǎn)業(yè)招商專題培訓(xùn)

9月18日,由寧德市工業(yè)和信息化局主辦的“寧德市提升產(chǎn)業(yè)招商能力培訓(xùn)會(huì)(一期)”開講。寧德市工信局局長...

中商產(chǎn)業(yè)研究院專家受邀為福建省寧德市作新規(guī)后產(chǎn)業(yè)招商專題培訓(xùn)

9月18日,由寧德市工業(yè)和信息化局主辦的“寧德市提升產(chǎn)業(yè)招商能力培訓(xùn)會(huì)(一期)”開講。寧德市工信局局長...

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中商產(chǎn)業(yè)研究院赴四川省宜賓市開展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)研工作

近日,中商產(chǎn)業(yè)研究院專家團(tuán)隊(duì)赴四川省宜賓市開展《宜賓市生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》項(xiàng)目調(diào)研工作。調(diào)研期間,...

中商產(chǎn)業(yè)研究院赴四川省宜賓市開展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)研工作

近日,中商產(chǎn)業(yè)研究院專家團(tuán)隊(duì)赴四川省宜賓市開展《宜賓市生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》項(xiàng)目調(diào)研工作。調(diào)研期間,...

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中商產(chǎn)業(yè)研究院專家受邀為貴州省貴陽市作新規(guī)后產(chǎn)業(yè)招商專題培訓(xùn)

2024年9月9日,中商產(chǎn)業(yè)董事長、研究院執(zhí)行院長楊云(客座教授)為貴州省貴陽市作《新規(guī)后如何高質(zhì)量招商》...

中商產(chǎn)業(yè)研究院專家受邀為貴州省貴陽市作新規(guī)后產(chǎn)業(yè)招商專題培訓(xùn)

2024年9月9日,中商產(chǎn)業(yè)董事長、研究院執(zhí)行院長楊云(客座教授)為貴州省貴陽市作《新規(guī)后如何高質(zhì)量招商》...

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中商產(chǎn)業(yè)研究院專家受邀參加云南綠色鋁產(chǎn)業(yè)專題活動(dòng)

9月8日,2024中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展對(duì)接活動(dòng)(云南)在昆明滇池國際會(huì)展中心拉開帷幕,為充分利用產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展對(duì)...

中商產(chǎn)業(yè)研究院專家受邀參加云南綠色鋁產(chǎn)業(yè)專題活動(dòng)

9月8日,2024中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展對(duì)接活動(dòng)(云南)在昆明滇池國際會(huì)展中心拉開帷幕,為充分利用產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展對(duì)...

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中商產(chǎn)業(yè)研究院赴甘肅省張掖市開展產(chǎn)業(yè)集群規(guī)劃調(diào)研工作

近日,中商產(chǎn)業(yè)研究院專家團(tuán)隊(duì)赴甘肅省張掖市開展《張掖市產(chǎn)業(yè)集群培育提升規(guī)劃》項(xiàng)目調(diào)研工作。調(diào)研期間,...

中商產(chǎn)業(yè)研究院赴甘肅省張掖市開展產(chǎn)業(yè)集群規(guī)劃調(diào)研工作

近日,中商產(chǎn)業(yè)研究院專家團(tuán)隊(duì)赴甘肅省張掖市開展《張掖市產(chǎn)業(yè)集群培育提升規(guī)劃》項(xiàng)目調(diào)研工作。調(diào)研期間,...

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