“十三五”期間,我國生物醫(yī)藥產業(yè)將重點發(fā)展重大疾病化學藥物、生物技術藥物、新疫苗、新型細胞治療制劑等多個創(chuàng)新藥物品類。創(chuàng)新藥將引領醫(yī)藥行業(yè)未來的發(fā)展,生物藥特別是單抗類產品將越來越凸顯其臨床及商業(yè)價值。制藥企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新將蓬勃發(fā)展,產業(yè)合作模式及企業(yè)戰(zhàn)略布局都將受到影響。目前我國是全球第二大醫(yī)藥消費市場,2018年我國藥品市場銷售額為1.7萬億元。一方面,當前我國已進入老齡化社會,醫(yī)療需求快速增長,將對我國生物醫(yī)藥產業(yè)未來發(fā)展提出新的要求;另一方面,雖然我國生物醫(yī)藥產業(yè)規(guī)模龐大,但我國藥物的自主研發(fā)仍然很薄弱,藥品生產以仿制為主,未來在這一領域尚有巨大的增長空間。
但就目前來看,中國生物藥物市場仍處于發(fā)展初期,市場規(guī)模較為有限,但增速顯著高于全球水平。2018年我國生物制藥市場規(guī)模增至2578億元,同比增速達17.99%,延續(xù)強勁勢頭。我國政府一直高度重視生物醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展,積極采取各項政策措施大力推進產業(yè)發(fā)展進程,先后出臺了多個與產業(yè)相關的規(guī)劃綱要,生物醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展勢頭強勁,未來,中國生物藥品制造行業(yè)將保持穩(wěn)步增長的發(fā)展趨勢,預計至2025年,產業(yè)規(guī)模將突破4200億元。
第一章 全球生物制藥發(fā)展情況分析 12
第一節(jié) 全球大型生物制藥公司研發(fā)投入和研發(fā)狀況分析 12
一、輝瑞 12
二、羅氏 13
三、諾華 15
四、強生 16
五、葛蘭素史克 18
六、阿斯利康 19
第二節(jié) 全球生物制藥發(fā)展狀況分析 20
一、全球生物制藥行業(yè)發(fā)展規(guī)模 20
二、全球生物制藥市場投融資情況 21
三、全球生物醫(yī)藥行業(yè)動態(tài)進展 22
(一)美國 22
(二)英國 22
(三)瑞典 22
(四)德國 23
(五)法國 24
(六)俄羅斯 24
(七)韓國 25
(八)日本 25
(九)巴西 25
(十)新加坡 25
第二章 中國生物制藥行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 26
第一節(jié) 中國宏觀經濟環(huán)境分析 26
一、中國GDP增長情況分析 26
二、工業(yè)經濟發(fā)展形勢分析 27
三、社會固定資產投資分析 28
四、全社會消費品零售總額 29
五、城鄉(xiāng)居民收入增長分析 30
六、居民消費價格變化分析 31
七、對外貿易發(fā)展形勢分析 32
第二節(jié) 中國社會環(huán)境分析 33
一、人口環(huán)境分析 33
二、中國城鎮(zhèn)化率 34
三、生物資源狀況 35
第三節(jié) 中國生物制藥政策環(huán)境分析 36
一、生物制藥行業(yè)主管部門 36
二、行業(yè)監(jiān)管體制及相關法規(guī) 37
三、生物制藥行業(yè)政策情況 38
第三章 中國生物制藥發(fā)展現狀分析 41
第一節(jié) 生物制藥行業(yè)發(fā)展概況 41
第二節(jié) 生物制藥市場規(guī)模分析 41
第三節(jié) 生物制藥行業(yè)競爭特點 41
(一)兼并重組加快,產業(yè)集中度提高 41
(二)從制造競爭轉向研發(fā)競爭和營銷競爭 42
(三)生物制藥行業(yè)資產重組形勢高漲 42
第四節(jié) 生物醫(yī)藥產業(yè)集群分析 43
(一)環(huán)渤海地區(qū) 43
(二)長三角地區(qū) 43
(三)珠三角地區(qū) 44
(四)東北地區(qū) 45
第五節(jié) 生物制藥行業(yè)發(fā)展趨勢 47
第四章 中國生物制藥業(yè)營運局勢分析 49
第一節(jié) 生物醫(yī)藥行業(yè)的生命周期與財務特點 49
第二節(jié) 三大趨勢將推動生物制藥發(fā)展 49
一、現代生物醫(yī)藥異軍突起,成為地區(qū)先導產業(yè) 49
二、中國對生物醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展的需求分析 50
三、生物醫(yī)藥產業(yè)集群化發(fā)展模式顯著 50
第三節(jié) 中國生物制藥業(yè)面臨的主要問題 51
第四節(jié) 中國生物制藥業(yè)面臨問題的應對策略 51
第五章 中國生物制藥行業(yè)技術發(fā)展研究 54
第一節(jié) 基因工程市場發(fā)展分析 54
一、基因工程發(fā)展概況 54
二、基因工程產業(yè)化發(fā)展現狀 54
三、基因工程產業(yè)化發(fā)展對策 55
第二節(jié) 發(fā)酵工程市場發(fā)展分析 56
一、發(fā)酵工程市場發(fā)展概況 56
二、發(fā)酵工程藥物市場分析 57
三、發(fā)酵工程市場發(fā)展?jié)摿?58
第三節(jié) 細胞工程市場發(fā)展分析 59
一、細胞工程市場發(fā)展概況 59
二、細胞工程制藥應用分析 60
三、細胞工程發(fā)展前景分析 63
第六章 中國生物制藥區(qū)域市場分析 64
第一節(jié) 北京市 64
一、生物醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展概況 64
二、生物醫(yī)藥產業(yè)基地分析 65
三、生物醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展規(guī)劃 65
第二節(jié) 南京市 66
一、生物醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展概況 66
二、生物醫(yī)藥產業(yè)基地分析 66
三、生物醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展趨勢 68
第三節(jié) 廣東省 68
一、生物醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展概況 68
二、生物醫(yī)藥產業(yè)基地方向 69
三、生物醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展規(guī)劃 70
第四節(jié) 上海市 71
一、生物醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展概況 71
二、生物醫(yī)藥產業(yè)基地分析 72
三、生物醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展規(guī)劃 74
第五節(jié) 遼寧省 77
一、生物醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展概況 77
二、生物醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展優(yōu)勢 77
三、生物醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展前景 78
第六節(jié) 浙江省 78
一、生物醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展概況 78
二、生物醫(yī)藥產業(yè)基地分析 78
三、生物醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展建議 79
第七章 中國生物制藥市場細分市場運行分析 81
第一節(jié) 疫苗 81
一、中國疫苗供給規(guī)模 81
二、中國疫苗市場需求規(guī)模 82
三、中國疫苗主要生產企業(yè) 83
四、中國疫苗行業(yè)政策環(huán)境分析 86
第二節(jié) 診斷試劑 87
一、診斷試劑行業(yè)發(fā)展概況 87
二、診斷試劑行業(yè)規(guī)模分析 88
三、診斷試劑細分行業(yè)分析 89
四、診斷試劑行業(yè)競爭格局 90
五、診斷試劑行業(yè)發(fā)展前景 90
第三節(jié) 血液制品 90
一、中國血液制品行業(yè)發(fā)展概況 90
二、血液制品行業(yè)市場供給分析 92
三、血液制品行業(yè)市場需求分析 93
四、血液制品行業(yè)市場規(guī)模分析 96
五、中國血液制品行業(yè)集中度分析 96
第四節(jié) 抗體工程藥物 97
一、單克隆抗體藥物市場規(guī)模 97
二、中國單抗市場增長潛力巨大 98
三、抗體仿制藥市場發(fā)展分析 99
第五節(jié) 基因工程藥品 99
一、中國基因工程藥物發(fā)展現狀分析 99
二、中國基因工程市場規(guī)模和增長分析 100
三、基因工程藥物盈利分析 101
第八章 中國生物制藥產業(yè)鏈相關行業(yè)分析 102
第一節(jié) 輔料 102
一、產業(yè)概述 102
二、細分產業(yè) 102
三、市場規(guī)模 103
四、競爭分析 103
五、發(fā)展趨勢 104
第二節(jié) 流通 106
一、產業(yè)概述 106
二、市場規(guī)模 106
三、銷售終端 107
四、競爭分析 107
五、發(fā)展趨勢 108
第三節(jié) 醫(yī)院 108
一、醫(yī)院數量 108
二、床位統計 109
三、門診情況 110
四、住院情況 111
五、出院情況 112
第九章 生物醫(yī)藥外包及服務平臺研究 113
第一節(jié) 生物醫(yī)藥研發(fā)外包 113
一、生物醫(yī)藥研發(fā)外包服務概述 113
二、生物醫(yī)藥研發(fā)外包服務特點與作用 113
(一)生物醫(yī)藥研發(fā)外包的特點 113
(二)生物醫(yī)藥研發(fā)外包的作用 115
三、全球生物醫(yī)藥研發(fā)外包發(fā)展 116
(一)全球醫(yī)藥研發(fā)外包行業(yè)發(fā)展歷程 116
(二)全球醫(yī)藥研發(fā)外包市場規(guī)模分析 117
(三)全球醫(yī)藥研發(fā)外包地區(qū)競爭格局 118
四、中國生物醫(yī)藥研發(fā)外包發(fā)展 118
(一)中國CRO發(fā)展現狀 118
(二)中國生物制藥外包趨勢 120
第二節(jié) 醫(yī)藥合同制造外包 120
一、醫(yī)藥合同制造外包服務概述 120
二、醫(yī)藥生產領域合同外包情況 120
三、中國醫(yī)藥合同外包服務展望 121
四、生物醫(yī)藥成醫(yī)藥合同制造外包新高地 122
第三節(jié) 生物醫(yī)藥公共服務平臺 123
一、生物醫(yī)藥公共服務平臺概述 123
二、生物醫(yī)藥公共服務平臺特征 123
三、中國生物醫(yī)藥公共服務平臺的主要功能 125
(一)基礎條件 125
(二)公共技術 125
(三)轉移孵化 126
(四)平臺管理支持體系 126
第十章 中國生物制藥知名企業(yè)競爭力分析 127
第一節(jié) 中牧實業(yè)股份有限公司 127
一、企業(yè)基本情況分析 127
二、企業(yè)主要產品分析 127
三、企業(yè)經營情況分析 128
四、企業(yè)銷售網絡分析 128
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 129
第二節(jié) 北京天壇生物制品股份有限公司 130
一、企業(yè)基本情況分析 130
二、企業(yè)主要產品分析 130
三、企業(yè)經營情況分析 131
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 132
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 134
第三節(jié) 上海復星醫(yī)藥(集團)股份有限公司 135
一、企業(yè)基本情況分析 135
二、企業(yè)主要產品分析 135
三、企業(yè)經營情況分析 135
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 136
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 136
第四節(jié) 北京雙鷺藥業(yè)股份有限公司 137
一、企業(yè)基本情況分析 137
二、企業(yè)主要產品分析 137
三、企業(yè)經營情況分析 138
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 138
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 142
第五節(jié) 上??迫A生物工程股份有限公司 144
一、企業(yè)基本情況分析 144
二、企業(yè)主要產品分析 144
三、企業(yè)經營情況分析 144
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 145
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 146
第六節(jié) 遼寧成大生物股份有限公司 147
一、企業(yè)基本情況分析 147
二、企業(yè)主要產品分析 147
三、企業(yè)經營情況分析 148
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 148
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 149
第七節(jié) 重慶智飛生物制品股份有限公司 150
一、企業(yè)基本情況分析 150
二、企業(yè)主要產品分析 150
三、企業(yè)經營情況分析 151
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 151
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 155
第八節(jié) 華蘭生物工程股份有限公司 155
一、企業(yè)基本情況分析 155
二、企業(yè)主要產品分析 156
三、企業(yè)經營情況分析 156
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 157
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 159
第九節(jié) 北京利德曼生化股份有限公司 160
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 160
二、企業(yè)主要產品分析 160
三、企業(yè)經營情況分析 160
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 161
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 162
第十節(jié) 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 163
一、企業(yè)基本情況分析 163
二、企業(yè)主要產品分析 163
三、企業(yè)經營情況分析 164
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 164
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 166
第十一節(jié) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 166
一、企業(yè)基本情況分析 166
二、企業(yè)主營產品分析 167
三、企業(yè)經營情況分析 167
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 168
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 169
第十二節(jié) 中國生物技術股份有限公司 170
一、企業(yè)基本情況分析 170
二、企業(yè)主要產品分析 170
三、企業(yè)生產能力分析 172
四、企業(yè)疫苗研發(fā)進展分析 172
五、企業(yè)國際交流合作分析 173
第十三節(jié) 北京同仁堂股份有限公司 173
一、企業(yè)基本情況分析 173
二、企業(yè)主要產品分析 173
三、企業(yè)經營情況分析 174
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 175
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 175
第十四節(jié) 湖南爾康制藥股份有限公司 176
一、企業(yè)基本情況分析 176
二、企業(yè)主要產品分析 176
三、企業(yè)經營情況分析 176
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 178
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 178
第十五節(jié) 河南太龍藥業(yè)股份有限公司 179
一、企業(yè)基本情況分析 179
二、企業(yè)主要產品分析 180
三、企業(yè)經營情況分析 180
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 181
第十一章 中國生物制藥發(fā)展展望 183
第一節(jié) 中國生物醫(yī)藥發(fā)展重點方向 183
一、構建生物醫(yī)藥新體系 183
二、提升生物醫(yī)學工程發(fā)展水平 184
三、戰(zhàn)略性技術同盟成為新藥開發(fā)的成功模式 185
四、生物醫(yī)藥產業(yè)從“追隨”到“引領” 186
第二節(jié) 中國生物制藥市場規(guī)模預測 186
第十二章 中國生物制藥產業(yè)投資機會與風險分析 188
第一節(jié) 中國生物制藥行業(yè)投資環(huán)境分析 188
第二節(jié) 中國生物制藥投資機會分析 189
一、區(qū)域投資熱點分析 189
二、投資潛力分析 189
三、行業(yè)投資熱點分析 189
第三節(jié) 中國生物制藥行業(yè)投資風險預警 190
一、監(jiān)管政策風險 190
二、技術風險 190
三、市場競爭風險 191
四、人才風險 191
五、行業(yè)升級迭代風險 191
第四節(jié) 中國生物制藥行業(yè)投資策略及建議 192
圖表目錄
圖表 1 美國輝瑞制藥有限公司經營及研發(fā)投入情況統計 12
圖表 2 羅氏主要產品情況一覽表 14
圖表 3 諾華集團主要產品情況一覽表 15
圖表 4 強生公司主要產品情況一覽表 16
圖表 5 強生在華企業(yè)主要業(yè)務情況一覽表 18
圖表 6 葛蘭素史克公司主要產品情況一覽表 18
圖表 7 全球生物藥市場規(guī)模變化趨勢圖 21
圖表 8 中國國內生產總值變化趨勢圖 27
圖表 9 中國國內生產總值及構成 27
圖表 10 中國固定資產投資(不含農戶)變化趨勢圖 29
圖表 11 中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 30
圖表 12 中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 31
圖表 13 中國貨物進出口總額變化趨勢圖 32
圖表 14 中國人口總量變化趨勢圖 33
圖表 15 2018年中國人口數及構成情況 34
圖表 16 中國城鎮(zhèn)化率變化趨勢圖 34
圖表 17 中國生物制藥行業(yè)相關監(jiān)管部門及主要職能介紹 36
圖表 18 中國生物制藥行業(yè)主要政策介紹 39
圖表 19 中國生物制藥行業(yè)市場規(guī)模情況 41
圖表 20 環(huán)渤海地區(qū)生物醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展示意圖 43
圖表 21 長三角地區(qū)生物醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展示意圖 44
圖表 22 珠三角地區(qū)生物醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展示意圖 45
圖表 23 北京國家生物醫(yī)藥產業(yè)基地分布圖 64
圖表 24 珠三角地區(qū)生物醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展示意圖 69
圖表 25 深圳國家生物醫(yī)藥產業(yè)基地分布圖 70
圖表 26 上海國家生物醫(yī)藥產業(yè)基地分布圖 72
圖表 27 中國疫苗批簽發(fā)數量統計 81
圖表 28 2019年批簽發(fā)數量占比情況 82
圖表 29 中國疫苗市場規(guī)模情況 83
圖表 30 中國市場主要疫苗品種及生產企業(yè)匯總表 84
圖表 31 中國診斷試劑行業(yè)發(fā)展歷程示意圖 87
圖表 32 中國診斷行業(yè)發(fā)展情況示意圖 88
圖表 33 中國診斷試劑行業(yè)市場規(guī)模增長趨勢圖 89
圖表 34 2018年中國診斷試劑行業(yè)細分市場占比結構圖 89
圖表 35 血液制品的分類 91
圖表 36 中國血液制品產業(yè)鏈 92
圖表 37 2019年中國主要血液制品批簽發(fā)數量統計 93
圖表 38 中國血液制品市場規(guī)模變化趨勢圖 96
圖表 39 2019年中國血液制品批簽發(fā)數量品種結構 97
圖表 40 2018年全球十大暢銷藥品排行榜 98
圖表 41 中國基因工程產值規(guī)模 101
圖表 42 FDA批準藥品使用頻率最高的藥用輔料TOP10 103
圖表 43 中國藥用輔料市場規(guī)模情況 103
圖表 44 中國醫(yī)藥流通行業(yè)市場規(guī)模情況 106
圖表 45 2018年中國醫(yī)藥終端市場銷售占比情況 107
圖表 46 2018年中國藥品流通行業(yè)市場競爭格局 108
圖表 47 中國醫(yī)院數量變化趨勢圖 109
圖表 48 中國醫(yī)療衛(wèi)生機構床位數量變化趨勢圖 110
圖表 49 中國醫(yī)療衛(wèi)生機構門診量及增長變化趨勢圖 111
圖表 50 中國醫(yī)療衛(wèi)生機構住院量及增長變化趨勢圖 112
圖表 51 中國醫(yī)療衛(wèi)生機構出院人數統計 112
圖表 52 全球CRO市場容量變化趨勢圖 118
圖表 53 2018年中牧實業(yè)股份有限公司分產品情況表 127
圖表 54 中牧實業(yè)股份有限公司收入及利潤統計 128
圖表 55 2018年河北福成五豐食品股份有限公司分地區(qū)情況表 128
圖表 56 北京天壇生物制品股份有限公司產品情況 131
圖表 57 北京天壇生物制品股份有限公司收入及利潤統計 131
圖表 58 2018年上海復星醫(yī)藥(集團)股份有限公司分產品情況表 135
圖表 59 上海復星醫(yī)藥(集團)股份有限公司收入及利潤統計 136
圖表 60 2018年北京雙鷺藥業(yè)股份有限公司分產品情況表 137
圖表 61 北京雙鷺藥業(yè)股份有限公司收入及利潤統計 138
圖表 62 2018年上海科華生物工程股份有限公司分產品情況表 144
圖表 63 上??迫A生物工程股份有限公司收入及利潤統計 145
圖表 64 2018年遼寧成大生物股份有限公司分產品情況表 147
圖表 65 遼寧成大生物股份有限公司收入及利潤統計 148
圖表 66 2018年重慶智飛生物制品股份有限公司分產品情況表 151
圖表 67 重慶智飛生物制品股份有限公司收入及利潤統計 151
圖表 68 華蘭生物工程股份有限公司血液制品產品概況 156
圖表 69 華蘭生物工程股份有限公司疫苗產品概況 156
圖表 70 華蘭生物工程股份有限公司收入及利潤統計 157
圖表 71 北京利德曼生化股份有限公司收入與利潤統計 161
圖表 72 上海醫(yī)藥集團股份有限公司收入與利潤統計 164
圖表 73 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司收入及利潤統計 167
圖表 74 中國生物技術股份有限公司主要疫苗產品情況 171
圖表 75 2019年北京同仁堂股份有限公司分行業(yè)情況表 174
圖表 76 2019年北京同仁堂股份有限公司主營業(yè)務結構情況 174
圖表 77 北京同仁堂股份有限公司收入與利潤統計 175
圖表 78 2019年湖南爾康制藥股份有限公司分產品情況表 177
圖表 79 2019年湖南爾康制藥股份有限公司主營業(yè)務結構情況 177
圖表 80 湖南爾康制藥股份有限公司收入與利潤統計 177
圖表 81 2018年河南太龍藥業(yè)股份有限公司分產品情況表 180
圖表 82 2018年河南太龍藥業(yè)股份有限公司主營產品結構情況 181
圖表 83 河南太龍藥業(yè)股份有限公司收入與利潤統計 181
圖表 84 中國生物藥品制造行業(yè)主營業(yè)務收入預測趨勢圖 187
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