近年來,隨著新能源汽車的快速發(fā)展,電動汽車在全球范圍內(nèi)銷量持續(xù)增長,有力帶動了電動汽車充換電站的發(fā)展步伐。同時,全國各個地區(qū)電動汽車充換電站紛紛涌現(xiàn),對電動汽車的進一步推廣普及起到了積極的推動作用。
在充電方面,當前新能源汽車充電基礎設施在國內(nèi)外均處于快速成長,截至2024年4月,中國新能源汽車充電樁保有量為961.3萬臺。其中,公共充電樁保有量達到297.7萬臺,占比為30.96%;私人充電樁保有量達到663.7萬臺,占比為69.04%。公共直流樁保有量達到131.5萬臺,占比為44.17%,并不斷提升;公共交流樁保有量達到166.1萬臺,占比為55.79%。
在換電方面,中國換電行業(yè)整體處于政策助推的起步階段,除了蔚來汽車以外,奧動新能源、杭州伯坦科技以及時空電動布局的目標市場均以運營車輛為主。截至2024年4月,中國換電站數(shù)量為3715座。其中,底盤換電因具有便利性和安全性等優(yōu)勢,成為市場主流的換電方式,約占90%的市場份額。私人用途換電車市場規(guī)模占比達到44.44%,商業(yè)用途換電車市場規(guī)模合計占比為55.56%。
展望未來,在“雙碳”目標指導下新能源車滲透率將進一步提升,面對未來持續(xù)增長的新能源汽車保有量,我國充換電運營面臨繁榮的市場機遇。根據(jù)測算,預計到2033年中國電動汽車充電基礎設施需求容量將達到10000萬臺左右,公共充電樁需求量達到3571萬臺;2033年中國電動汽車換電站需求容量將達到15000座左右。
第一章 充換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 9
第一節(jié) 充電站 9
一、充電站的分類 9
二、充電站的用途及客群 10
三、充電站市場經(jīng)營模式 11
第二節(jié) 換電站 12
一、換電站的分類 12
二、換電站的用途及客群 12
三、換電站市場經(jīng)營模式 13
第二章 全球充換電運營市場發(fā)展分析 15
第一節(jié) 國際充換電運營市場分析 15
一、全球充換電運營發(fā)展現(xiàn)狀分析 15
二、全球充換電運營競爭格局 17
第二節(jié) 美國充換電運營及設備市場概況 17
第三章 充換電運營市場相關政策分析 19
第一節(jié) 充換電運營市場政策分析 19
一、充換電運營市場政策匯總 19
二、充換電運營市場相關標準分析 21
三、充換電運營市場重點政策及解讀 24
第二節(jié) 充換電運營市場未來政策導向及發(fā)展趨勢 25
Part 2 國內(nèi)充電站運營市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查 27
第四章 充電站運營市場產(chǎn)業(yè)鏈分析 27
第一節(jié) 充電站運營市場產(chǎn)業(yè)鏈全景 27
一、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖 27
二、產(chǎn)業(yè)鏈成熟度 27
第二節(jié) 充電站運營市場上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展 28
一、充電站運營市場上游產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié) 28
二、充電站運營市場上游產(chǎn)業(yè)鏈主要玩家 30
第三節(jié) 充電站運營市場中游產(chǎn)業(yè)發(fā)展 31
一、充電站運營市場中游產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié) 31
二、充電站運營市場中游產(chǎn)業(yè)鏈主要玩家 31
第四節(jié) 充電站運營市場下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展 32
一、充電站運營市場下游產(chǎn)業(yè)鏈主要應用領域 32
二、充電站運營市場下游產(chǎn)業(yè)鏈主要玩家 32
第五章 充電站運營市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查 34
第一節(jié) 充電站運營市場現(xiàn)狀及規(guī)模分析 34
一、充電站運營市場現(xiàn)狀 34
二、充電站運營市場總體規(guī)模 36
三、充電站運營市場細分規(guī)模 36
四、充電站運營市場發(fā)展驅(qū)動因素與限制條件 39
五、未來十年:中國充電站市場需求容量測算 40
第二節(jié) 充電站運營商構成 41
一、充電站運營市場競爭格局分析 41
二、資產(chǎn)型充電運營商代表企業(yè)、商業(yè)模式、主營業(yè)務 42
三、第三方充電服務商代表企業(yè)、商業(yè)模式、主營業(yè)務 43
四、車企充電運營商代表企業(yè)、商業(yè)模式、主營業(yè)務 43
第三節(jié) 充電樁投資收益分析 43
一、總投資情況分析 43
二、運營成本及收益 44
三、投資收益分析 46
第六章 他山之石
第一節(jié) 特來電公司概況 50
一、特來電基本簡介 50
二、特來電公司發(fā)展歷程 50
第二節(jié) 特來電充電站運營模式、特性及應用分析 50
第三節(jié) 特來電公司運營數(shù)據(jù)分析 54
一、公司成長能力 54
二、公司盈利能力 55
三、充電保有量 56
四、充電市占率 57
第四節(jié) 特來電公司發(fā)展優(yōu)勢及經(jīng)驗借鑒 58
一、公司服務網(wǎng)絡與營銷網(wǎng)絡 58
二、企業(yè)核心優(yōu)勢 59
三、未來發(fā)展戰(zhàn)略 60
四、企業(yè)成長路徑與經(jīng)驗借鑒 60
Part 3 國內(nèi)換電站運營市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查 61
第七章 換電站運營市場產(chǎn)業(yè)鏈分析 61
第一節(jié) 換電站運營市場產(chǎn)業(yè)鏈全景 61
一、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖 61
二、產(chǎn)業(yè)鏈成熟度 61
第二節(jié) 換電站運營市場上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展 62
一、換電站運營市場上游產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié) 62
二、換電站運營市場上游產(chǎn)業(yè)鏈主要玩家 62
第三節(jié) 換電站運營市場中游產(chǎn)業(yè)發(fā)展 64
一、換電站運營市場中游產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié) 64
二、換電站運營市場中游產(chǎn)業(yè)鏈主要玩家 64
第四節(jié) 換電站運營市場下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展 64
一、換電站運營市場下游產(chǎn)業(yè)鏈主要應用領域 64
二、換電站運營市場下游產(chǎn)業(yè)鏈主要玩家 65
第八章 換電站運營市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查 68
第一節(jié) 換電站運營市場模式分析 68
一、電動車換電模式 68
二、電動汽車換電站一般運營模式 68
三、換電站運營商商業(yè)運營模式 70
四、電動汽車換電站的選址布局及影響因素 70
五、換電站的建設模式分析 72
第二節(jié) 國內(nèi)換電站運營市場現(xiàn)狀分析 73
一、國內(nèi)換電站運營市場現(xiàn)狀 73
二、換電站運營市場競爭格局 73
第三節(jié) 換電站運營市場規(guī)模分析 74
一、換電站運營市場總體規(guī)模 74
二、換電站運營市場細分規(guī)模 74
三、換電站運營市場發(fā)展驅(qū)動因素與限制條件 76
四、未來十年:中國換電站市場需求容量測算 77
第九章 他山之石
第一節(jié) 蔚來汽車公司概況 79
一、蔚來汽車基本簡介 79
二、蔚來汽車公司發(fā)展歷程 79
第二節(jié) 蔚來汽車換電站運營模式、特性及應用分析 80
第三節(jié) 蔚來汽車公司運營數(shù)據(jù)分析 81
一、公司成長能力 81
二、公司盈利能力 81
三、換電保有量 82
四、換電市占率 83
第四節(jié) 蔚來汽車公司發(fā)展優(yōu)勢及經(jīng)驗借鑒 84
一、公司服務網(wǎng)絡與營銷網(wǎng)絡 84
二、企業(yè)核心優(yōu)勢 85
三、未來發(fā)展戰(zhàn)略 85
四、企業(yè)成長路徑與經(jīng)驗借鑒 86
附 國內(nèi)其他充換電運營企業(yè)推薦 87
附一 國內(nèi)其他充電站運營商 87
第一節(jié) 云快充 87
一、企業(yè)基本概況 87
二、主要業(yè)務架構 87
三、公司經(jīng)營情況 88
四、充電市場保有量及市占率 89
五、核心優(yōu)勢及發(fā)展戰(zhàn)略 90
第二節(jié) 星星充電 90
一、企業(yè)基本概況 90
二、主要業(yè)務架構 91
三、公司經(jīng)營情況 94
四、充電市場保有量及市占率 94
五、核心優(yōu)勢及發(fā)展戰(zhàn)略 95
第三節(jié) 小桔充電 96
一、企業(yè)基本概況 96
二、主要業(yè)務架構 97
三、公司經(jīng)營情況 98
四、充電市場保有量及市占率 98
五、核心優(yōu)勢及發(fā)展戰(zhàn)略 99
第四節(jié) 蔚景云 99
一、企業(yè)基本概況 99
二、主要業(yè)務架構 99
三、公司經(jīng)營情況 100
四、充電市場保有量及市占率 101
五、核心優(yōu)勢及發(fā)展戰(zhàn)略 101
第五節(jié) 達克云 102
一、企業(yè)基本概況 102
二、主要業(yè)務架構 102
三、公司經(jīng)營情況 103
四、充電市場保有量及市占率 104
五、核心優(yōu)勢及發(fā)展戰(zhàn)略 104
附二 國內(nèi)其他換電站運營商 106
第一節(jié) 奧動新能源 106
一、企業(yè)基本概況 106
二、主要業(yè)務架構 106
三、公司經(jīng)營情況 107
四、換電市場保有量及市占率 108
五、核心優(yōu)勢及發(fā)展戰(zhàn)略 108
第二節(jié) 易易互聯(lián) 109
一、企業(yè)基本概況 109
二、主要業(yè)務架構 109
三、公司經(jīng)營情況 111
四、換電市場保有量及市占率 111
五、核心優(yōu)勢及發(fā)展戰(zhàn)略 112
第三節(jié) 杭州伯坦 112
一、企業(yè)基本概況 112
二、主要業(yè)務架構 112
三、公司經(jīng)營情況 113
四、換電市場保有量及市占率 113
五、核心優(yōu)勢及發(fā)展戰(zhàn)略 114
圖表目錄
圖表 1 電動汽車充電站實景圖 9
圖表 2 按用途劃分充電樁主要類型 9
圖表 3 按充電方式劃分充電樁主要類型 10
圖表 4 不同用途充電樁的應用客群分析 10
圖表 5 充電樁經(jīng)營模式分析 11
圖表 6 換電站的主要分類情況 12
圖表 7 商業(yè)用途換電車的細分分類介紹 13
圖表 8 電動汽車換電站經(jīng)營模式 14
圖表 9 2019-2023年全球公共充電樁數(shù)量及增速 15
圖表 10 歐洲部分國家充電樁補貼政策 15
圖表 11 主要國家充換電市場運營發(fā)展現(xiàn)狀 16
圖表 12 全球公共充電樁市場分布結構 17
圖表 13 美國主要充換電運營企業(yè) 18
圖表 14 中國電動汽車充換電站政策匯總 19
圖表 15 中國充電行業(yè)相關標準匯總 22
圖表 16 中國換電行業(yè)相關標準匯總 23
圖表 17 電動汽車充電站產(chǎn)業(yè)鏈結構全景圖 27
圖表 18 2020-2023年中國充電模塊市場規(guī)模趨勢 28
圖表 19 2019-2023年中國熔斷器市場規(guī)模趨勢 29
圖表 20 2020-2023年中國充電槍市場規(guī)模趨勢 29
圖表 21 2019-2023年中國繼電器市場規(guī)模趨勢 30
圖表 22 充電站運營市場上游產(chǎn)業(yè)鏈主要玩家 30
圖表 23 充電站運營市場中游產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié) 31
圖表 24 充電站運營市場中游產(chǎn)業(yè)鏈主要玩家 31
圖表 25 2019-2023年中國新能源汽車產(chǎn)銷量情況 32
圖表 26 2019-2023年中國新能源汽車保有量情況 32
圖表 27 2023年中國新能源汽車銷量排行榜TOP10匯總 33
圖表 28 部分地區(qū)充電服務費標準匯總 34
圖表 29 主要城市汽車充電使用率情況 35
圖表 30 主要城市汽車充電覆蓋率情況 36
圖表 31 2019-2024年4月中國新能源汽車充電樁數(shù)量統(tǒng)計 36
圖表 32 2019-2024年4月中國公共充電樁和私人充電樁保有量及占比統(tǒng)計 37
圖表 33 中國公共充電樁應用結構占比 37
圖表 34 中國新增公共直流充電樁平均功率走勢 38
圖表 35 中國公共直流樁功率結構占比 38
圖表 36 2019-2024年4月中國公共直流樁和交流樁保有量及占比統(tǒng)計 39
圖表 37 2024-2033年中國電動汽車充電樁需求容量測算 41
圖表 38 中國充電運營行業(yè)企業(yè)競爭格局 41
圖表 39 2024年4月中國各類TOP5充電運營商及占比統(tǒng)計 42
圖表 40 資產(chǎn)型充電運營商代表企業(yè) 42
圖表 41 2019-2023年中國充電樁行業(yè)投資情況 44
圖表 42 不同類型充電站運營成本分析 44
圖表 43 充電服務模式路線圖 45
圖表 44 充電運營行業(yè)與其他行業(yè)橫向合作情況 46
圖表 45 50kW充電樁單樁收益測算 47
圖表 46 轎車充電站固定成本分析 48
圖表 47 轎車充電站運營成本分析 48
圖表 48 特來電公司發(fā)展歷程 50
圖表 49 特來電主要充電產(chǎn)品分析 51
圖表 50 特來電充電應用場景情況 51
圖表 51 特來電SaaS平臺功能介紹 53
圖表 52 特來電互聯(lián)互通平臺功能介紹 53
圖表 53 2019-2023年特銳德公司營業(yè)收入及利潤規(guī)模統(tǒng)計 54
圖表 54 2020-2023年特銳德公司營收結構變化情況 54
圖表 55 2023年特銳德公司營收結構占比情況 55
圖表 56 2019-2023年特銳德公司凈資產(chǎn)收益率和總資產(chǎn)收益率走勢 55
圖表 57 2019-2023年特銳德公司毛利率和凈利率走勢 56
圖表 58 2019年-2024年4月特來電公共充電基礎設施保有量統(tǒng)計 56
圖表 59 特來電充電基礎設施不同類型結構占比 57
圖表 60 2019年-2024年4月特來電公共充電基礎設施市占率走勢 57
圖表 61 特來電全國充電網(wǎng)絡分布情況 58
圖表 62 電動汽車換電站產(chǎn)業(yè)鏈結構全景圖 61
圖表 63 換電站運營市場上游產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié) 62
圖表 64 換電產(chǎn)業(yè)鏈上游設備主要相關企業(yè)介紹 62
圖表 65 換電站運營市場中游產(chǎn)業(yè)鏈主要玩家 64
圖表 66 2019-2023年動力電池回收市場規(guī)模及增速 65
圖表 67 換電汽車車型及其生產(chǎn)廠商匯總 66
圖表 68 典型電池回收再利用企業(yè)情況 67
圖表 69 各類換電模式對比分析 68
圖表 70 新能源汽車換電模式架構 69
圖表 71 換電服務模式路線圖 69
圖表 72 BaaS模式運行原理示意圖 70
圖表 73 電動汽車換電站選址的影響因素 71
圖表 74 換電站建設模式分析 72
圖表 75 換電站運營市場競爭格局 73
圖表 76 2019年-2024年4月中國換電站保有量統(tǒng)計 74
圖表 77 換電站運營細分市場結構(按使用場景劃分) 75
圖表 78 換電站運營細分市場結構(按功率劃分) 75
圖表 79 換電站運營細分市場結構(按換電模式劃分) 76
圖表 80 2024-2033年中國電動汽車換電站需求容量測算 78
圖表 81 蔚來汽車公司發(fā)展歷程 79
圖表 82 蔚來換電站產(chǎn)品更迭情況 80
圖表 83 2019-2023年蔚來汽車營業(yè)收入及利潤規(guī)模統(tǒng)計 81
圖表 84 2019-2023年蔚來汽車凈資產(chǎn)收益率和總資產(chǎn)收益率走勢 82
圖表 85 2019-2023年蔚來汽車毛利率和凈利率走勢 82
圖表 86 2019年-2024年4月蔚來汽車換電站保有量統(tǒng)計 83
圖表 87 2019年-2024年4月蔚來汽車換電市場市占率走勢 83
圖表 88 蔚來汽車全國換電站分布情況 84
圖表 89 蔚來高速換電網(wǎng)絡布局情況 84
圖表 90 云快充充電業(yè)務架構情況 87
圖表 91 2024年4月云快充充電設施相關運營指標情況 88
圖表 92 2019年-2024年4月云快充公共充電基礎設施保有量統(tǒng)計 89
圖表 93 云快充充電基礎設施不同類型結構占比 89
圖表 94 2019年-2024年4月云快充公共充電基礎設施市占率走勢 90
圖表 95 星星充電充電業(yè)務架構情況 91
圖表 96 星星充電主要充電產(chǎn)品介紹 92
圖表 97 2024年4月星星充電充電設施相關運營指標情況 94
圖表 98 2019年-2024年4月星星充電公共充電基礎設施保有量統(tǒng)計 94
圖表 99 星星充電充電基礎設施不同類型結構占比 95
圖表 100 2019年-2024年4月星星充電公共充電基礎設施市占率走勢 95
圖表 101 小桔充電充電站實景展示圖 96
圖表 102 小桔充電產(chǎn)品服務類型介紹 97
圖表 103 小桔充電服務對象介紹 97
圖表 104 2024年4月小桔充電充電設施相關運營指標情況 98
圖表 105 2022年-2024年4月小桔充電公共充電基礎設施保有量及市占率 98
圖表 106 小桔充電充電基礎設施不同類型結構占比 98
圖表 107 蔚景云主營業(yè)務類型介紹 99
圖表 108 2024年4月蔚景云充電設施相關運營指標情況 100
圖表 109 2022年-2024年4月蔚景云公共充電基礎設施保有量及市占率 101
圖表 110 蔚景云充電基礎設施不同類型結構占比 101
圖表 111 達克云主營業(yè)務類型介紹 102
圖表 112 達克云合作伙伴類型介紹 103
圖表 113 2023年達克云充電設施相關運營指標情況 104
圖表 114 2023年-2024年3月達克云公共充電基礎設施保有量及市占率 104
圖表 115 達克云充電基礎設施不同類型結構占比 104
圖表 116 奧動新能源主要業(yè)務情況 106
圖表 117 奧動新能源換電站相關性能情況 106
圖表 118 奧動新能源換電網(wǎng)絡分布情況 107
圖表 119 2019年-2024年4月奧動新能源換電站保有量統(tǒng)計 108
圖表 120 2019年-2024年4月奧動新能源換電市場市占率走勢 108
圖表 121 易易互聯(lián)三代換電站實景圖 109
圖表 122 易易互聯(lián)主要業(yè)務情況 110
圖表 123 易易智能換電站主要性能參數(shù)情況 110
圖表 124 易易互聯(lián)在主要城市目標建站情況 111
圖表 125 2023年-2024年4月易易互聯(lián)換電站保有量及市占率統(tǒng)計 111
圖表 126 伯坦科技換電模式分析 113
圖表 127 2020年-2024年4月杭州伯坦換電站保有量統(tǒng)計 113
圖表 128 2020年-2024年4月杭州伯坦換電市場市占率走勢 114
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