2015年對(duì)于銀行業(yè)來(lái)說(shuō),或許可以用“不堪回首”來(lái)形容。事實(shí)上,隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展,銀行業(yè)“躺著賺錢(qián)”的日子早已一去不復(fù)返。更加值得一提的是,不僅僅是中國(guó),全球銀行業(yè)目前都呈現(xiàn)出一種低迷的現(xiàn)狀。據(jù)統(tǒng)計(jì),各銀行2015年底已經(jīng)提前昭告的新年裁員計(jì)劃顯示,全球銀行業(yè)2016年至少還有12萬(wàn)人即將下崗。

文章來(lái)自《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》:

全球銀行業(yè)大裁員

直到扛著塞滿(mǎn)辦公用品的箱子離開(kāi),戴維斯還是習(xí)慣性地摸了摸華爾街街口的銅牛塑像。五年來(lái)他一直如此,指望它可以帶來(lái)傳說(shuō)中的轉(zhuǎn)機(jī)和財(cái)富。如今牛角牛尾早已被像戴維斯一樣的金融圈逐夢(mèng)人蹭得發(fā)亮,屬于他的華爾街劇情卻早早謝幕。

“躲過(guò)了2014年的裁員名單,還是沒(méi)有躲過(guò)2015年,投行部、零售業(yè)務(wù)部、抵押貸款部成了花旗裁員的重災(zāi)區(qū),華爾街的頂級(jí)銀行幾乎全都如此?！贝骶S斯告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者,當(dāng)收到解約信,身為花旗銀行投行部精英的他,甚至感到與華爾街這個(gè)充滿(mǎn)資本魔咒的“夢(mèng)工廠”永別了。

記者注意到,早在2014年花旗貼出的裁員黑榜上就不乏大佬出沒(méi)?；ㄆ烨癈EO查爾斯·普林斯的弟弟、負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的高級(jí)副總裁史蒂夫·普林斯也榜上有名。而在過(guò)去幾年已陸續(xù)將員工總數(shù)削減三分之一的背景下,這個(gè)全美銀行業(yè)的翹楚仍計(jì)劃在2016年再下重手,裁減2000個(gè)崗位。

戴維斯當(dāng)前最大的困境莫過(guò)于他很難再在華爾街找到一份順意的老本行工作。與花旗咫尺之遙的距離內(nèi),摩根士丹利、摩根大通、美國(guó)銀行、富國(guó)銀行等世界級(jí)銀行都陷入了愈演愈烈的裁員大潮。

而華爾街興衰正是全球銀行業(yè)的縮影。不僅僅是戴維斯們不得不困惑地站在這方金融圣地,看著飄揚(yáng)的美利堅(jiān)旗幟發(fā)出嘆息,這股洶涌潮水還在歐洲不斷蔓延:倫敦、蘇黎世、法蘭克福、愛(ài)丁堡、米蘭……歐洲銀行業(yè)的裁員地圖幾乎遍布各地。據(jù)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》統(tǒng)計(jì),各銀行2015年底已經(jīng)提前昭告的新年裁員計(jì)劃顯示,全球銀行業(yè)2016年至少還有12萬(wàn)人即將下崗。

雖不像歐美銀行那樣猛刮裁員風(fēng)暴,在銀行業(yè)態(tài)大變革的動(dòng)蕩時(shí)代,告別黃金成長(zhǎng)期的中國(guó)傳統(tǒng)銀行業(yè)也寒風(fēng)勁吹。

歐美大銀行同步大裁員

摩根大通去年裁掉1萬(wàn)人;美國(guó)銀行去年裁了7.1%;花旗8年裁了36%;巴克萊計(jì)劃2年裁3萬(wàn);匯豐目標(biāo)裁5萬(wàn)……

“現(xiàn)在我們看到華爾街簡(jiǎn)直成了各式各樣裸泳者的海灘?！边@句股神巴菲特在次貸危機(jī)發(fā)生后放出的名言也可以套用在當(dāng)下的傳統(tǒng)銀行業(yè)身上。春江水暖鴨先知,爭(zhēng)相裁員的舉動(dòng)似乎成了“裸泳者”最后的遮羞布。

公開(kāi)資料顯示,作為全球晴雨表的美國(guó)銀行業(yè)寡頭,發(fā)展趨勢(shì)已集中顯露疲態(tài),紛紛選擇大舉裁員斷臂求生,其中,資產(chǎn)排名最先的幾條大鱷無(wú)有完卵。

資產(chǎn)位居榜首的摩根大通銀行2015年下半年開(kāi)始就陸續(xù)裁員至少1000人,全年在消費(fèi)者和社區(qū)銀行業(yè)部門(mén)裁員總數(shù)達(dá)到了約10000人,目前員工數(shù)和峰值相比減少了20000人之多;資產(chǎn)屈居其后的美國(guó)銀行2015年二季度裁減2979名全職員工,占員工總數(shù)的1.4%,全年員工下降了7.1%,相當(dāng)于每100名員工中就有7名在2015年離開(kāi)崗位;資產(chǎn)列第三的花旗銀行更是成為裁員大戶(hù),從金融危機(jī)以來(lái)到2015年9月底,花旗已有約13.5萬(wàn)員工下崗,相當(dāng)于裁員36%,僅2016年初宣之于口的裁員人數(shù)就有2000人;資產(chǎn)位居第四的富國(guó)銀行也宣布將裁員1000人。

而這股聲勢(shì)浩大的裁員颶風(fēng)同樣刮遍歐洲大地。在與華爾街分庭抗禮的倫敦金融城內(nèi),巴克萊集團(tuán)計(jì)劃在今明兩年內(nèi)裁員超過(guò)3萬(wàn)人,以此達(dá)到2017年年底員工人數(shù)少于10萬(wàn)人的目標(biāo);去年第三季度,渣打銀行裁員約4000人,并打算在2018年前削減1.5萬(wàn)個(gè)工作崗位;更有甚者,急于收縮戰(zhàn)線(xiàn)的匯豐銀行提出未來(lái)將大刀闊斧地裁減5萬(wàn)人。

倫敦的“風(fēng)向標(biāo)”也令整個(gè)歐洲銀行圈動(dòng)蕩不安。歐洲十大銀行自2015年6月以來(lái)宣布裁員的規(guī)模高達(dá)13萬(wàn)人,超過(guò)了這些銀行2013年和2014年裁員的總數(shù)。此前一直將員工總數(shù)維持在2010年峰值附近的德意志銀行近日宣布,計(jì)劃2018年前裁掉2.6萬(wàn)個(gè)崗位。

此外,一些國(guó)家的代表性銀行亦深陷其中:意大利聯(lián)合信貸銀行決定裁員1.82萬(wàn)人,占其全球員工總數(shù)的12.4%;荷蘭合作銀行2016年將裁員9000人;瑞士信貸宣布裁員5600人;法國(guó)巴黎銀行裁員近2萬(wàn)人,法國(guó)興業(yè)銀行也緊追其后,裁員1.5萬(wàn)人。

次貸后遺癥:歐美銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)“失寵”

住房抵押貸款、投行和零售業(yè)務(wù)均成“棄子”

值得注意的是,據(jù)記者粗略統(tǒng)計(jì),盡管自次貸危機(jī)發(fā)生后,歐美銀行持續(xù)不斷的“瘦身”并不罕見(jiàn),但2015年公布的裁員總?cè)藬?shù)至少達(dá)到了10萬(wàn)人,直追2008年危機(jī)爆發(fā)時(shí)最慘烈的風(fēng)暴眼時(shí)期。

那么,全球銀行業(yè)究竟發(fā)生了什么?裁員聲浪為何在次貸危機(jī)硝煙漸熄之時(shí)甚囂塵上?

華爾街一家銀行的戰(zhàn)略管理部人士對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者分析稱(chēng),從深層角度看,如此強(qiáng)勁的裁員風(fēng)是與歐美銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型動(dòng)力息息相關(guān)。

其中最主要的戰(zhàn)略“棄子”就是曾經(jīng)風(fēng)靡全美的住房抵押貸款業(yè)務(wù)部門(mén)。在2008年前,這類(lèi)業(yè)務(wù)占到了美國(guó)各家商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的25%左右,美國(guó)8000多家銀行中,絕大多數(shù)都熱衷于此。

“盡管華爾街銀行在次貸危機(jī)后迅速扭虧為盈,但是各大銀行財(cái)務(wù)報(bào)表當(dāng)時(shí)都靈活利用了現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度,大約有一半以上的損失并沒(méi)有完全體現(xiàn)在報(bào)表中,銀行有意壓低了消費(fèi)信貸相關(guān)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和撥備,所以現(xiàn)在仍然處于一個(gè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)持續(xù)釋放風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程,各個(gè)銀行都在趁此逐步調(diào)整戰(zhàn)略重點(diǎn)?！痹撊耸咳缡钦f(shuō)。

據(jù)他解釋,華爾街銀行被裁撤的人員大軍中,有不少來(lái)自傳統(tǒng)的住房抵押貸款業(yè)務(wù)部門(mén),“一方面是次貸危機(jī)后房屋抵押貸款和商業(yè)地產(chǎn)貸款壞賬還在加劇,另一方面美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)進(jìn)入了加息周期,抵押貸款利率上漲,對(duì)貸款人的吸引力下降,業(yè)務(wù)前景十分昏暗,各大銀行都想擺脫這塊雞肋?！?

據(jù)悉,作為美國(guó)最大的房貸銀行之一,富國(guó)銀行就揮手砍掉了近7000個(gè)相關(guān)崗位,相當(dāng)于10%以上的房貸部門(mén)員工已經(jīng)被削減,同時(shí)去年還關(guān)閉了威斯康星州密爾沃基市的房屋貸款辦事處。

“拿這個(gè)部門(mén)開(kāi)刀主要還是裁掉了許多后臺(tái)操作部的員工,因?yàn)樵葓?zhí)行這些步驟的基層員工規(guī)模很龐大,像在美銀、摩根大通動(dòng)輒就有上千人,每年的薪資成本可以達(dá)到數(shù)億美元?！鄙鲜鋈耸繉?duì)記者補(bǔ)充道。

另一個(gè)“棄子”則是曾在危機(jī)前主導(dǎo)金融創(chuàng)新的投行部,由于眼花繚亂的金融衍生品正是次貸危機(jī)導(dǎo)火索,所以已然魅力不再的銀行投行部門(mén)開(kāi)始“失寵”。比如巴克萊就毅然決定在2016年之前將投行部占集團(tuán)總資產(chǎn)的份額由50%降到30%。

蘇格蘭皇家銀行計(jì)劃到2019年在美國(guó)和亞洲地區(qū)對(duì)旗下投行部裁員1.4萬(wàn)余人,相當(dāng)于該部門(mén)員工總數(shù)的74%。

除了上述兩塊傳統(tǒng)業(yè)務(wù),遭到歐美大銀行大幅裁撤的還有零售部門(mén)。正如美國(guó)銀行公告所言,隨著自動(dòng)取款機(jī)的增加,其在美分行數(shù)量下降1%;渣打銀行也在全球零售銀行部門(mén)裁減了4000人;匯豐銀行則將表現(xiàn)不佳的零售業(yè)務(wù)出售變現(xiàn)。

波士頓咨詢(xún)公司研究顯示,未來(lái)全球零售銀行業(yè)中,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)渠道完成的銷(xiāo)售與咨詢(xún)所占份額將從2012年的15%增至2020年的40%以上。

中國(guó)銀行業(yè):基層柜員最先丟“鐵飯碗”

中國(guó)未來(lái)將有20多萬(wàn)個(gè)銀行物理性網(wǎng)點(diǎn)不復(fù)存在

盡管中國(guó)國(guó)內(nèi)銀行沒(méi)有像歐美頂級(jí)銀行那樣來(lái)勢(shì)洶洶地頒布大規(guī)模裁員令,但無(wú)人化辦公的趨勢(shì)也同樣成為人員數(shù)量悄悄“減負(fù)”的主因。記者逐一查閱幾大銀行財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn),多數(shù)銀行基層員工隊(duì)伍正在縮減,曾經(jīng)被認(rèn)為是“鐵飯碗”的工作遭遇互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的猛烈沖擊。

從中國(guó)國(guó)內(nèi)2014年情況看,中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行在柜員配備一欄中,人員均比2013年有明顯減少。其中工商銀行一年減少柜員達(dá)到了12024人,占總柜員人數(shù)121228人的10%;與此同時(shí),工行在2014年共減少了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)與實(shí)現(xiàn)功能分區(qū)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)128個(gè)與49個(gè)。到了2015年上半年,工行自動(dòng)柜員機(jī)交易額同比大增17.8%。

2014年中國(guó)銀行柜員也減少2535人,占現(xiàn)有柜員人數(shù)的3%;建設(shè)銀行柜員減少2851人,為現(xiàn)有柜員人數(shù)的2.5%。2015年半年報(bào)則顯示,建設(shè)銀行在去年上半年員工數(shù)減少了6204人,投入運(yùn)營(yíng)的自助銀行新增1267家,在線(xiàn)運(yùn)行現(xiàn)金類(lèi)自助設(shè)備半年增加3549臺(tái);而中行去年上半年也減少了3861人,自助終端的數(shù)量連續(xù)維持兩位數(shù)增長(zhǎng)。

交通銀行也在2014年新增了1029個(gè)自助銀行,到了2015年上半年,自助銀行與人工網(wǎng)點(diǎn)的配比從2014年的1.27:1,大幅提升到2.41:1,遠(yuǎn)程智能柜員機(jī)在全行加速推廣。

全球銀行生態(tài)正在重塑之中。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副主席楊再平甚至公開(kāi)預(yù)言稱(chēng),未來(lái)若干年中國(guó)20多萬(wàn)個(gè)銀行物理性網(wǎng)點(diǎn)或不復(fù)存在。巴克萊前CEO安東尼·詹金斯也隔海呼應(yīng),要在洶涌的科技金融變革中圖存,未來(lái)10年金融業(yè)的員工和分支機(jī)構(gòu)可能最多減少50%,即使情況沒(méi)有那么嚴(yán)峻,至少也會(huì)削減20%。

“銀行縮減員工規(guī)模的趨勢(shì)肯定會(huì)加速,分支機(jī)構(gòu)顯然已經(jīng)落伍,除了ATM機(jī)存取款,在互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代,消費(fèi)者可以在線(xiàn)支付賬單,甚至還可以在網(wǎng)上操作更為復(fù)雜的項(xiàng)目,像美國(guó)已經(jīng)流行網(wǎng)上申請(qǐng)住房抵押貸款,而分支機(jī)構(gòu)的辦公房產(chǎn)一般是租借來(lái)的,有些還位于城市繁華地段,房租費(fèi)用也不菲,銀行完全可能逐漸退出?！睋碛忻駹I(yíng)背景的某銀行一位高管告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者。