搜房旗下161.8億資產(chǎn)裝入萬里股份

萬里股份（600847）1月20日晚間發(fā)布重組預案，公司擬通過重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金的一系列交易，置入搜房控股旗下互聯(lián)網(wǎng)房產(chǎn)及家居廣告營銷業(yè)務(wù)和金融業(yè)務(wù)，標的資產(chǎn)合計作價為161.8億元。重組完成后，搜房房天下及其一致行動人將成為公司控股股東，公司實際控制人變更為莫天全，此次交易構(gòu)成借殼上市。因上交所將對相關(guān)文件進行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

根據(jù)方案，萬里股份擬將截至2015年末擁有的除貨幣資金外的全部資產(chǎn)及負債，以不低于7億元的價格出售給公司現(xiàn)任實際控制人劉悉承旗下公司南方同正。同時，萬里股份擬以23.87元/股的價格非公開發(fā)行6.78億股，合計作價161.8億元收購搜房房天下及其一致行動人持有的麗滿萬家、搜房媒體、北京搜房網(wǎng)絡(luò)、拓世寰宇、宏岸圖升5家公司各100%股權(quán)。

此外，萬里股份擬采用鎖價發(fā)行方式，以23.87元/股的價格向浩數(shù)投資、IDG資本等10名特定對象，非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過31.6億元，將全部投向內(nèi)部管理平臺及系統(tǒng)升級項目、金融數(shù)據(jù)庫及線下網(wǎng)點建設(shè)項目、房源數(shù)據(jù)庫建設(shè)項目、海外市場拓展項目、技術(shù)研發(fā)項目。

公告顯示，此次交易擬置入資產(chǎn)為經(jīng)內(nèi)部整合后搜房控股旗下經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)房產(chǎn)及家居廣告營銷業(yè)務(wù)和金融業(yè)務(wù)的法人主體，主營業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)房產(chǎn)及家居廣告營銷和金融業(yè)務(wù)。

合并資產(chǎn)負債表顯示，截至2015年9月末，標的資產(chǎn)總計42.80億元，所有者權(quán)益合計30.24億元；其2013年度、2014年度和2015年1-9月分別實現(xiàn)營業(yè)收入25.12億元、24.43億元及14.42億元，凈利潤分別為11.31億元、9.47億元及5億元。

搜房房天下、房天下網(wǎng)絡(luò)和搜房裝飾承諾，標的公司2016年、2017年及2018年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤合計分別為8億元、10.4億元及13.52億元。

萬里股份表示，此次交易通過重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，將公司原有業(yè)務(wù)進行剝離，并注入處于互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)行業(yè)領(lǐng)先地位的標的公司，實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務(wù)的徹底轉(zhuǎn)型。交易完成后，上市公司的經(jīng)營狀況，資產(chǎn)質(zhì)量，持續(xù)盈利能力和長期發(fā)展?jié)摿鶎⒌玫酱蠓嵘?

唐德影視牽手“好聲音”制作方 發(fā)力綜藝制作

深耕影視劇主業(yè)同時，唐德影視（300426）把觸角伸向電視欄目制作和運營業(yè)務(wù)。事實上，隨著電視欄目制播分離改革日趨深入，近兩年來，電視綜藝市場不斷升溫，華錄百納、引力傳媒等越來越多的傳媒上市公司開始發(fā)力電視綜藝節(jié)目制作。

唐德影視1月20日晚間公告，公司與Talpa傳媒及Talpa全球簽訂了《<……好聲音>模式交易及合資公司交易——意向書》。公司稱，雙方將爭取在2016年2月8日之前簽署理解備忘錄。

Talpa傳媒公司為超級IP好聲音系列的締造者。旗下電視節(jié)目《……好聲音》自2010年于荷蘭首播至今已風靡全球，目前，包括美國、德國、法國、中國和英國在內(nèi)，已有將近65個本土化版本，于180個國家播出。在國內(nèi)，浙江衛(wèi)視已連續(xù)播出四季《中國好聲音》并收獲了超高收視率。

Talpa傳媒隸屬于ITVStudios，后者為英國知名無線電視運營商、倫敦證券交易所上市公司獨立電視臺（ITVPLC）旗下電視節(jié)目制作企業(yè)。公司通過在全球范圍內(nèi)授權(quán)子公司TalpaContentB.V.擁有的電視節(jié)目模式及拍攝完成的系列劇集實現(xiàn)盈利。

唐德影視此番攜手Talpa傳媒，正是看中后者的全球化電視節(jié)目開發(fā)和運營經(jīng)驗，以及眾多優(yōu)質(zhì)電視節(jié)目IP資源。公司表示，雙方合作有助于公司盡快學習、消化全球先進的電視節(jié)目開發(fā)和運營經(jīng)驗，發(fā)揮自身的業(yè)務(wù)和資源優(yōu)勢，雙方將合作把具有中國文化元素的電視節(jié)目推向全球市場，推動中國文化走出去。

2015年，唐德影視宣布戰(zhàn)略性進入電視欄目制作和運營市場，意欲與公司傳統(tǒng)影視劇業(yè)務(wù)整合協(xié)同，打通電視媒體產(chǎn)業(yè)鏈。

公司曾在三季報中披露，第一個電視欄目作品《筑夢中國》C計劃正在籌劃。對于該計劃的進展，唐德影視在最新的投資者調(diào)研活動中表示，綜藝節(jié)目對公司而言是一個新的項目，會采用比較保守的態(tài)度，相關(guān)盈利預測兌現(xiàn)之際才會匯報，公司未來將持續(xù)開發(fā)更多的綜藝節(jié)目。

此外，公司日前公布年度業(yè)績預告，預計2015年實現(xiàn)凈利1.05億元-1.2億元，同比增22.41%-39.90%。其中，參與投資的電視欄目《挑戰(zhàn)者聯(lián)盟》取得較高收益是公司業(yè)績增長的重要原因之一。

近年來，受益于較高的收視播出比、巨大的廣告價、電視欄目制播分離改革的推進等因素，電視欄目市場特別是綜藝節(jié)目市場快速發(fā)展，延續(xù)了較高的景氣度。

與唐德影視類似，引力傳媒（603598）自2015年初開始向電視節(jié)目運營及制作方面開拓。在外延并購方面，公司前三季度先后收購廣告代理公司華傳文化51%的股權(quán)、星馳傳媒20%的股權(quán)。公司還于2015年11月26日擬1.2億元投資兩檔綜藝節(jié)目《隱藏的歌神》、《看見你的聲音》。

華錄百納是較早布局綜藝市場的傳媒上市公司。2014年，華錄百納25億元收購藍色火焰100%股權(quán)，后者主營電視品牌內(nèi)容營銷領(lǐng)域，現(xiàn)已成功運行《爸爸去哪兒》、《最強大腦》等綜藝欄目，同時開創(chuàng)了如《女神新裝》的T2O綜藝新模式。通過“電商+電視”的融合，將時尚產(chǎn)業(yè)鏈與移動電商產(chǎn)業(yè)鏈相對接。財報顯示，藍色火焰2014年實現(xiàn)營業(yè)收入13億元，凈利潤2.3億元，高于公司承諾的凈利潤2億元。

另外，華錄百納旗下藍色火焰與湖南衛(wèi)視聯(lián)手打造的《旋風孝子》即將于本周在湖南衛(wèi)視播出。該節(jié)目也是湖南衛(wèi)視首檔制播分離的節(jié)目。