浙江富潤(rùn)擬12億吞下泰一指尚 轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)

又一家紡織業(yè)上市公司開(kāi)啟轉(zhuǎn)型之路。浙江富潤(rùn)公告，擬以7.51元/股的價(jià)格增發(fā)1.33億股，同時(shí)支付現(xiàn)金2.02億元，合計(jì)作價(jià)12億元收購(gòu)泰一指尚100%股權(quán)；同時(shí)擬以7.51元/股非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)6億元用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)及補(bǔ)充標(biāo)的公司營(yíng)運(yùn)資金等，其中公司實(shí)際控制人旗下的惠風(fēng)創(chuàng)投擬認(rèn)購(gòu)約4億元。

具體方案式是，浙江富潤(rùn)擬向江有歸、付海鵬等6名自然人以及嘉興泰一、盈甌創(chuàng)投等14家企業(yè)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的泰一指尚100%的股權(quán)。同時(shí)擬向惠風(fēng)創(chuàng)投、長(zhǎng)城集團(tuán)、上峰控股、張健兒、錢(qián)安、張旭偉、陳蘊(yùn)涵7名認(rèn)購(gòu)對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募集資金不超過(guò)6億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、補(bǔ)充標(biāo)的公司營(yíng)運(yùn)資金及投資研發(fā)中心項(xiàng)目。此次配套融資為定價(jià)發(fā)行，各認(rèn)購(gòu)方一致承諾股票鎖定期為三年。

由于本次募集配套資金的認(rèn)購(gòu)方浙江諸暨惠風(fēng)創(chuàng)業(yè)為是浙江富潤(rùn)實(shí)際控制人控制的公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。按照預(yù)算，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金完成后，浙江富潤(rùn)實(shí)際控制人控制的股份比例為將從27.60%略降至26.64%，仍然為公司實(shí)際控制人。

公告顯示，泰一指尚是一家依托于大數(shù)據(jù)技術(shù)，為客戶(hù)提供互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)分析服務(wù)的科技型公司。此為基礎(chǔ)，浙江富潤(rùn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)將由紡織品、鋼管等的加工與銷(xiāo)售逐漸向大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)張，有望形成“傳統(tǒng)行業(yè)+大數(shù)據(jù)+互聯(lián)網(wǎng)”的多元化業(yè)務(wù)構(gòu)成，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，支持公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合與升級(jí)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，泰一指尚2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24,399.61萬(wàn)元，相當(dāng)于同期上市公司營(yíng)業(yè)收入的25.31%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,490.01萬(wàn)元，上市公司同期凈利潤(rùn)為負(fù)。以2015年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)，標(biāo)的資產(chǎn)以收益法預(yù)估的預(yù)估值為120624.87萬(wàn)元，增值率為319.61%。本次重組構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成借殼上市。

為保交易順利進(jìn)行，泰一指尚原股東江有歸、付海鵬承諾，泰一指尚2016年度、2017年度和2018年承諾凈利潤(rùn)分別不低于5,500萬(wàn)元、8500萬(wàn)元和12,200萬(wàn)元（即“承諾凈利潤(rùn)”）。且雙方同意業(yè)績(jī)承諾期不會(huì)因本次交易的完成時(shí)間而改變。

值得注意的是，除常規(guī)提示外，浙江富潤(rùn)還在公告中提示了商譽(yù)減值的風(fēng)險(xiǎn)。本次交易完成后公司將會(huì)確認(rèn)較大額度的商譽(yù)。因上交所需對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，浙江富潤(rùn)股票將繼續(xù)停牌。