鼎漢技術(shù)擬定增4.5億補(bǔ)血 實(shí)控人和員工持股計(jì)劃參與認(rèn)購(gòu)

鼎漢技術(shù)（300011）公告，公司擬25.04元/股非公開發(fā)行不超過(guò)1798萬(wàn)股募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)45021.92萬(wàn)元，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票將于1月22日復(fù)牌。

預(yù)案顯示，公司實(shí)際控制人顧慶偉擬認(rèn)購(gòu)665萬(wàn)股，侯文奇擬認(rèn)購(gòu)799萬(wàn)股，國(guó)聯(lián)鼎漢技術(shù)1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃擬認(rèn)購(gòu)334萬(wàn)股。

本次發(fā)行對(duì)象顧慶偉為公司控股股東、實(shí)際控制人，擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。截至預(yù)案披露日，顧慶偉合計(jì)持有的公司股份數(shù)量占公司總股本的比例為34.56%。本次非公開發(fā)行完成后，顧慶偉控制的公司股份數(shù)量占公司總股本的比例將變更為34.64%，仍為公司的實(shí)際控制人。

資料顯示，另一認(rèn)購(gòu)方侯文奇，男，中國(guó)國(guó)籍，1970年出生，1996年創(chuàng)立大連奇輝計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)有限公司，任總經(jīng)理；2002年創(chuàng)立遼寧奇輝電子系統(tǒng)工程有限公司，任總經(jīng)理。2013年成立奇輝集團(tuán)，任奇輝集團(tuán)董事長(zhǎng)。奇輝集團(tuán)與鼎漢技術(shù)有合作協(xié)議，2015年6月5日，鼎漢技術(shù)與侯文奇實(shí)際控制的奇輝電子簽署了《增資協(xié)議書》，協(xié)議約定鼎漢技術(shù)出資9650萬(wàn)元增資奇輝電子，參與開展軌道交通信息化業(yè)務(wù)，拓寬公司業(yè)務(wù)布局。

鼎漢技術(shù)表示，根據(jù)測(cè)算，公司2016年-2018年?duì)I業(yè)收入增加所形成的營(yíng)運(yùn)資金需求約100,741.85萬(wàn)元。公司本次募集資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，不足部分由公司自籌解決。本次非公開發(fā)行募集資金的投入使用，有利于公司發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)和持續(xù)開拓新的業(yè)務(wù)。軌道交通裝備行業(yè)為資金密集型行業(yè)，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的快速健康成長(zhǎng)、營(yíng)運(yùn)資金的需求將大幅上升。

截至2015年9月30日，鼎漢技術(shù)負(fù)債總額116,590.97萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率37.43%。資產(chǎn)總額中因收并購(gòu)產(chǎn)生的商譽(yù)金額為73,388.45萬(wàn)元，扣除商譽(yù)影響后的資產(chǎn)負(fù)債率為48.96%。公司2016年需償還的銀行借款合計(jì)20,395.12萬(wàn)元，2017年需償還的銀行借款合計(jì)5,500萬(wàn)元，過(guò)高的負(fù)債規(guī)模給公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成一定的負(fù)擔(dān)

鼎漢技術(shù)表示，此次非公開發(fā)行股票募集資金，能夠有效降低公司的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，有利于改善公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性和防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，有利于進(jìn)一步拓寬公司的融資渠道，降低公司融資成本，為公司未來(lái)發(fā)展提供充實(shí)資金保障。

公司部分管理層人員通過(guò)資管計(jì)劃認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票，有利于完善公司管理層與全體股東的利益共享和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制，提高管理層的凝聚力和公司的競(jìng)爭(zhēng)力，充分調(diào)動(dòng)管理層的積極性和創(chuàng)造性，使管理層利益與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展緊密結(jié)合，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略夯實(shí)基礎(chǔ)。