深賽格重組擬獲注大股東45億元資產(chǎn)

深賽格2月3日晚間發(fā)布成重組預(yù)案，公司擬以9.97元/股非公開(kāi)發(fā)行3.84億股，并支付現(xiàn)金6.76億元，合計(jì)作價(jià)45.04億元收購(gòu)公司控股股東賽格集團(tuán)所持有的賽格創(chuàng)業(yè)匯100%股權(quán)、賽格康樂(lè)55%股權(quán)、賽格物業(yè)發(fā)展100%股權(quán)、賽格地產(chǎn)79.02%股權(quán)；同時(shí)擬以9.97元/股非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)20億元，用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、西安賽格廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)投入、深圳賽格國(guó)際電子產(chǎn)業(yè)中心建設(shè)項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)投入等。由于深交所將對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

方案顯示，賽格創(chuàng)業(yè)匯目前主營(yíng)業(yè)務(wù)包括商務(wù)中心、商務(wù)公寓、創(chuàng)客中心三項(xiàng)業(yè)務(wù)；賽格康樂(lè)為賽格集團(tuán)旗下的物業(yè)租賃公司；賽格物業(yè)發(fā)展為賽格集團(tuán)旗下全資控股的物業(yè)管理公司；賽格地產(chǎn)為賽格集團(tuán)旗下的物業(yè)管理與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司，主要從事商業(yè)運(yùn)營(yíng)及物業(yè)管理、電子專業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，并涉及商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。

根據(jù)公告，標(biāo)的資產(chǎn)整體賬面值合計(jì)為4.86億元，以2015年10月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的資產(chǎn)整體預(yù)估值為53.24億元，經(jīng)交易雙方協(xié)商交易作價(jià)為45.04億元。

公告稱，賽格集團(tuán)通過(guò)此次重組將擁有的優(yōu)質(zhì)的電子專業(yè)市場(chǎng)、物業(yè)經(jīng)營(yíng)、商業(yè)地產(chǎn)等核心經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)注入上市公司，可以實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的證券化，并將會(huì)提升上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量，有利于業(yè)務(wù)整體籌劃與整合，并借助上市公司平臺(tái)全面整合電子專業(yè)市場(chǎng)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)整合及轉(zhuǎn)型升級(jí)，建立賽格“互聯(lián)網(wǎng)+”新型生態(tài)圈。

此次交易完成后，若募集資金按20億元、發(fā)行價(jià)格按9.97元/股的最大稀釋比例計(jì)算，賽格集團(tuán)持股將增至45.37%，仍為公司控股股東，實(shí)際控制人仍為深圳市國(guó)資委，此次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人的變化，不構(gòu)成借殼上市。