首先建筑央企我們推薦兩個(gè)。
中國建筑。市場上有很多關(guān)于央企合并的傳聞,另一個(gè)方向就是對于央企下屬資產(chǎn)分拆重估的邏輯。中國建筑在過去幾年一直嘗試將其下屬專業(yè)化的板塊進(jìn)行獨(dú)立運(yùn)作,像鋼結(jié)構(gòu)、裝飾等資產(chǎn)如果單獨(dú)拿出來看,在細(xì)分領(lǐng)域規(guī)模都是數(shù)一數(shù)二的,如果按照可比公司分拆重估,按照我們今天外發(fā)的報(bào)告中的測算,估值可以提升60%,而且公司現(xiàn)在整體的估值也就是12倍,現(xiàn)在是一個(gè)很好的買點(diǎn)。
北方國際。北方國際是一個(gè)一帶一路的重點(diǎn)標(biāo)的,我們之前有報(bào)告推薦,公司最近正在做增發(fā),已公告大股將參與認(rèn)購,我們覺得后面也是值得重點(diǎn)關(guān)注。
地方國企改革方面我們推兩個(gè)上海國企改革的標(biāo)的,一個(gè)是隧道股份,它一直是上海國企改革主題的重點(diǎn)標(biāo)的。另外一個(gè)是棱光實(shí)業(yè),我們認(rèn)為這種設(shè)計(jì)公司(借殼)上市以后,管理層包括內(nèi)部的激勵(lì)考核機(jī)制可能會更加市場化,現(xiàn)在的利潤率和同比的設(shè)計(jì)公司相比是三分之一,未來利潤率提升空間是非常大的,我們前期也出過深度報(bào)告推薦。就這些,謝謝。
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