圓通速遞擬作價175億元借殼大楊創(chuàng)世

大楊創(chuàng)世（600233）3月22日晚間披露重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案），公司擬通過向圓通速遞全體股東非公開發(fā)行A股股份，購買圓通速遞100%股權(quán)。本次交易完成后上市公司將持有圓通速遞100%股權(quán)。

根據(jù)擬購買資產(chǎn)評估報(bào)告，截至評估基準(zhǔn)日，大楊創(chuàng)世擬購買資產(chǎn)的評估價值為175.27億元，以該評估價值為基礎(chǔ)經(jīng)交易各方協(xié)商確定，本次交易擬購買資產(chǎn)的交易作價為175億元。

具體來看，本次交易中，上市公司擬向喻會蛟、張小娟、阿里創(chuàng)投、光銳投資、圓鼎投資、灃恒投資和祺驍投資共計(jì)7名特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金，擬募集配套資金總額不超過23億元，募集資金總額不超過本次交易擬購買資產(chǎn)交易價格的100%。

本次募集配套資金在扣除本次交易相關(guān)費(fèi)用后將用于轉(zhuǎn)運(yùn)中心建設(shè)和智能設(shè)備升級項(xiàng)目、運(yùn)能網(wǎng)絡(luò)提升項(xiàng)目、智慧物流信息一體化平臺建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)。

據(jù)悉，圓通速遞目前在全國擁有的圓通速遞目前在全國范圍擁有一級自營轉(zhuǎn)運(yùn)中心60個，終端網(wǎng)點(diǎn)超過24,000個。截至2015年底，圓通速遞快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國31個省、自治區(qū)和直轄市，地級以上城市除西藏阿里地區(qū)外已實(shí)現(xiàn)全覆蓋，縣級以上城市覆蓋率達(dá)到93.9%。

2013、2014、2015年度，圓通速遞業(yè)務(wù)完成量分別為128,376.49萬件、185,734.05萬件和303,158.21萬件。根據(jù)中國快遞協(xié)會的信息，圓通速遞在2015年全年業(yè)務(wù)完成量在快遞行業(yè)的市場占有率排名第一。

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大楊創(chuàng)世于今年1月16日一紙公告透露，將通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購圓通速遞有限公司（簡稱“圓通速遞”）股權(quán)，后者有望實(shí)現(xiàn)借殼上市。

去年12月2日，艾迪西發(fā)布籌劃重大資產(chǎn)重組停牌進(jìn)展公告，披露了正在與申通洽談借殼事宜。12月13日晚間，艾迪西發(fā)布公告，擬置出全部資產(chǎn)、負(fù)債，同時置入申通快遞100%股權(quán)，作價169億元、溢價率為755.45%，擬募集配套資金不超過48億元。此次重大資產(chǎn)重組實(shí)施后，德殷控股成為公司控股股東，陳德軍、陳小英成為公司實(shí)際控制人。

由此看來，圓通速遞將和擬借殼艾迪西的申通快遞爭奪快遞行業(yè)首家上市公司。