金馬股份擬募資116億元收購(gòu)眾泰汽車
金馬股份(000980)披露收購(gòu)預(yù)案,擬通過(guò)發(fā)行股份和現(xiàn)金支付的方式,收購(gòu)金浙勇、長(zhǎng)城長(zhǎng)富、天風(fēng)智信、鐵牛集團(tuán)等23名股東合計(jì)持有的永康眾泰汽車有限公司100%股權(quán),交易對(duì)價(jià)為116億元。同時(shí),擬向鐵牛集團(tuán)、清控華科等9名對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金100億元。本次交易中發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施與鐵牛集團(tuán)認(rèn)購(gòu)募集配套資金不低于45億元互為前提條件。
眾泰汽車成立于2015年11月,是以汽車整車研發(fā)、制造及銷售為核心業(yè)務(wù)的汽車整車制造企業(yè),擁有眾泰汽車、江南汽車兩個(gè)自主品牌,產(chǎn)品覆蓋轎車、SUV和新能源汽車等品類。在傳統(tǒng)汽車方面,2014年、2015年推出的眾泰T600、大邁X5兩款SUV受到市場(chǎng)的普遍歡迎,銷量在自主品牌同級(jí)別SUV中位于前列。在新能源汽車方面,2011年與國(guó)家電網(wǎng)合作在杭州市出租車市場(chǎng)批量推廣運(yùn)營(yíng)換電模式的眾泰純電動(dòng)汽車。2015年眾泰純電動(dòng)汽銷量合計(jì)超過(guò)2.29萬(wàn)臺(tái),約占全國(guó)新能源汽車銷量的6.92%。
本次交易的評(píng)估基準(zhǔn)日為2015年12月31日,眾泰汽車股東全部權(quán)益價(jià)值的評(píng)估價(jià)值為116.01億元,較歸母凈資產(chǎn)賬面價(jià)值增值94.06億元,增值率為428.52%。經(jīng)交易各方協(xié)商,眾泰汽車100%股權(quán)的交易作價(jià)為116億元,其中,金馬股份將以現(xiàn)金支付20億元,以發(fā)行股份方式支付96億元,發(fā)行價(jià)格擬為5.44元/股。
補(bǔ)償義務(wù)人金浙勇、鐵牛集團(tuán)承諾,眾泰汽車2016年、2017年和2018年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于12.10億元、14.10億元和16.10億元。
本次交易完成后,金馬集團(tuán)、鐵牛集團(tuán)分別直接持有公司2.56%、38.35%的股份,應(yīng)建仁、徐美兒夫婦通過(guò)鐵牛集團(tuán)間接控制公司40.91%的股份,仍為公司實(shí)際控制人。
博雅生物推3.9億元員工持股計(jì)劃
博雅生物(300294)推出員工持股計(jì)劃(草案)。根據(jù)方案,員工持股計(jì)劃規(guī)模不超過(guò)38980萬(wàn)元,其中員工自籌19490萬(wàn)元,融資19490萬(wàn)元,參與員工不超過(guò)232人。
員工持股計(jì)劃的股票來(lái)源為二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買,鎖定期12個(gè)月,存續(xù)期18個(gè)月。
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com