11、汽車研究
汽車行業(yè)有特殊性,主要體現(xiàn)在:(1)外資深度參與(每家國企均與2家或2家以上外資企業(yè)合資)、(2)市場化程度非常高(特別是零部件領域參與國際競爭)、(3)自主品牌和外資品牌相對對立。汽車行業(yè)的特殊性決定了汽車行業(yè)國企改革會與其他行業(yè)有較大不同,如何均衡國資和外資利益問題、如何處理市場效率改善問題和如何處理自主品牌和外資品牌的發(fā)展問題,會成為管理層需要仔細權衡的問題。我們判斷汽車行業(yè)國企改革的方向主要集中于:(1)產(chǎn)業(yè)集中度的提升(對整車企業(yè)間的并購整合將不是很樂觀,更看好零部件的國內(nèi)外并購齊頭并進)、(2)管理層股權激勵(先試點、再推廣)、(3)員工持股計劃(央企和地方國企都有可能推廣)、(4)混合所有制(引入外部戰(zhàn)略投資者,預計將主要集中在銷售和售后領域)。
主要推薦標的:
央企:東風系的東風汽車和東風科技、一汽系、長安系的長安汽車、東安動力,積極關注湖南天雁。
地方國企:上汽集團、華域汽車;廣汽集團;金龍汽車;中國汽研;悅達投資;云內(nèi)動力;威孚高科。
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